Como coletar consentimento para SMS e/ou WhatsApp nas páginas de checkout da Shopify

Saiba como coletar o consentimento para SMS e/ou WhatsApp no checkout da Shopify, nas páginas de agradecimento e de status do pedido e sincronizá-lo com a Klaviyo. Você pode coletar tanto o consentimento transacional quanto o de marketing nessas páginas por meio de um bloco de app, que você vai configurar na Klaviyo e depois instalar na Shopify.

Antes de começar

Antes de começar, verifique se você:

• Ter o Klaviyo SMS e/ou Klaviyo WhatsApp ativado
• Você integrou a Klaviyo com a Shopify
• Tenha o rastreamento no site da Klaviyo ativado

Sobre os blocos de aplicativo

•     Você pode usar blocos de app para coletar consentimento de marketing, consentimento transacional ou ambos para SMS e WhatsApp. 
•     Você pode criar vários blocos de app e colocá-los em páginas diferentes,    incluindo:   
  •       Somente para Shopify Plus: páginas de checkout (páginas de informações de faturamento, envio e cartão de crédito, e checkout de uma página)   
  • Páginas de agradecimento
  • Páginas de status do pedido
• Você pode criar, editar e excluir blocos de aplicativos no Klaviyo. Adicione ou remova o posicionamento deles nas suas páginas da Shopify, na Shopify.
• Você pode alterar como o bloco do app aparece no checkout: usar uma caixa de seleção em vez de um botão de inscrição, mostrar o título como texto do corpo ou ocultar a borda.

Configure seu bloco de aplicativos

Siga as instruções abaixo para configurar um bloco de app. Se você quiser criar vários blocos de app para coletar diferentes formas de consentimento e canais em lugares diferentes, basta repetir este processo. Você também pode instalar o mesmo bloco de app em várias páginas da Shopify.

1. Na Klaviyo, selecione Público > Ferramentas de crescimento.
2. No cartão para coletar assinantes no Shopify, selecione Gerenciar.

3. Clique em Criar para o seu primeiro bloco de app, ou em Configurar se essa opção aparecer. Se você já tem um bloco de app, clique em Criar app.
4. Se solicitado, selecione mensagem de texto, WhatsApp ou ambos e, em seguida, clique em Próxima.

5. Dê ao bloco do seu aplicativo um nome descritivo, como a página em que ele ficará. Um bloco do aplicativo pode ficar em várias páginas ou você pode criar vários blocos do aplicativo.

6. Selecione a lista para a qual os assinantes de marketing serão sincronizados. Em geral, você vai querer selecionar a mesma lista que escolheu nas configurações das suas integrações. Revise a opção de inscrição em uma etapa ou inscrição em duas etapas em configurações da lista. Assinantes apenas transacionais não receberão mensagens de inscrição em duas etapas nem serão adicionados à lista.

inscrição em duas etapas do WhatsApp requer um plano pago de mensagens móveis. Quando a inscrição em duas etapas se aplica, os assinantes de marketing devem confirmar a inscrição antes de receber mensagens de marketing.

1. Clique em Avançar.
2. Em Selecione um tipo de consentimento, escolha uma das seguintes opções:
   • Transacionais e de marketing
   • Transacionais com marketing opcional
   • Somente mensagens transacionais
   • Coletar número de telefone sem autorização

3. Em seguida, adicione o texto do título para o bloco do seu app, como mostrado na imagem abaixo. O título é opcional, então você pode deixar em branco. À direita, você verá uma prévia de como o bloco do seu app vai aparecer no Shopify. Observe que essa prévia não vai refletir as cores do seu tema do Shopify, que o bloco do app vai herdar automaticamente quando for instalado no Shopify.
   
   

4. Se você escolheu Transacional com marketing como opcional, revise o Rótulo da caixa de seleção para a opção de marketing opcional. Em seguida, clique em Avançar.
5. Edite o texto de divulgação, se necessário. Em seguida, clique em Avançar. Esta etapa não aparece se você escolheu Coletar número de telefone sem consentimento.
6. Edite o conteúdo adicional do seu bloco de app. Estes campos são:
   • Rótulo de entrada
     O rótulo no campo de número de telefone.
   • Texto inválido
     Mensagens exibidas quando o formulário encontra um erro.
   • Ação de inscrição
     Como os clientes aceitam receber comunicações durante a finalização de compra. Escolha Botão para que os clientes insiram o número e cliquem em um botão para se inscrever, ou Caixa de seleção para que insiram o número e marquem uma caixa, como a opção de aceitar receber e-mails do Shopify. Saiba mais em Use uma caixa de seleção em vez de um botão abaixo.
   • Texto do botão Enviar
     O texto no botão de envio (por exemplo, “Inscrever-se”). Se você escolher Caixa de seleção, este campo se chama Rótulo da caixa de seleção e define o texto ao lado da caixa de seleção.
   • Mensagem de sucesso
     A mensagem que o usuário recebe após enviar o número de telefone com sucesso.
   • Estilo do texto do cabeçalho
     Escolha Cabeçalho ou Texto do corpo. O texto do corpo corresponde ao texto normal da sua finalização de compra, em vez de um título de seção.
   • Borda
     Desative Mostrar uma borda ao redor do bloco do app para remover a borda e o espaçamento interno, para que o campo de número de telefone se alinhe aos outros campos no seu checkout.

7. Quando terminar, clique em Enviar.
8. Na próxima página, clique no ícone de cópia para copiar o ID do bloco do app e salve-o em algum lugar acessível.
   
   

9. Agora, você está pronto para desativar a coleta de consentimento (se necessário) e, em seguida, instalar o bloco de app no Shopify.

Use uma caixa de seleção em vez de um botão

Se você escolher Caixa de seleção em Ação de inscrição:

• A caixa de seleção aparece abaixo do texto de divulgação. Se o texto do seu botão de envio ainda for o padrão, Cadastre-se, ele muda para Envie novidades e ofertas para mim.
• Quando um cliente marca a caixa com um número de telefone válido, o cadastro dele é enviado imediatamente, antes de ele fazer o pedido. Em seguida, sua mensagem de sucesso substitui a caixa de seleção, e o campo de número de telefone fica bloqueado. Se a inscrição em duas etapas para marketing se aplicar, ele precisa confirmar a inscrição antes de poder receber mensagens de marketing.
• Se o número de telefone estiver ausente ou for inválido, o comprador verá o texto inválido e a caixa continuará desmarcada.
• A caixa não pode ser marcada por padrão, porque é ao marcá-la que o cliente dá consentimento.
• Se o texto de divulgação começar com “Ao enviar este formulário”, ele muda para “Ao marcar esta caixa de seleção”. O restante do texto de divulgação não é alterado. Por isso, se você escreveu um texto próprio, verifique se ele descreve a caixa de seleção.
• Com o tipo de consentimento Transacional com marketing como opcional, os clientes veem 2 caixas de seleção: a caixa de seleção opcional de marketing abaixo do campo de número de telefone e a caixa de seleção de inscrição abaixo da divulgação. Ao marcar a caixa de seleção de inscrição, o cliente envia o consentimento transacional, além do consentimento de marketing se tiver marcado antes a caixa de seleção de marketing.
• A caixa de seleção não está disponível para o tipo de consentimento Coletar número de telefone sem consentimento.

Desativar a coleta de consentimento de SMS no Shopify

Considere desativar a caixa de seleção nativa da Shopify para evitar ter caixas de seleção duplicadas na sua página de checkout se você:

• É cliente Shopify Plus,
• Antes, você coletava o consentimento de marketing no checkout com a caixa de seleção nativa da Shopify, e
• Quer coletar o consentimento de marketing por SMS em um bloco de aplicativo de SMS no checkout.

Para fazer isso:

1. No admin da Shopify, clique em Configurações na parte inferior da barra lateral esquerda.
2. Na página Configurações, clique em Checkout.
3. Em Opções de marketing, desative SMS.
   

4. Clique em Save.

Observe que você deve deixar a configuração de integração do Shopify Sincronize seus assinantes de mensagem de texto do Shopify com a Klaviyo marcada, para continuar sincronizando com a Klaviyo os assinantes do Shopify coletados por outros meios (como formulários do Shopify).

Se você quiser que os perfis inscritos via bloco do app sejam sincronizados de volta com o Shopify, configure as configurações de sincronização do Klaviyo com o Shopify.

Instale o bloco de app na Shopify

1. No Klaviyo, abra a opção Instalar do bloco do seu app. Se você acabou de criar o bloco do app, fique na página de instalação.
2. Clique em Vá para o editor de checkout da Shopify. Se a Shopify abrir as configurações de Checkout, clique em Editar ao lado da sua configuração de checkout com atividade.
3. Use o seletor de páginas na parte superior do editor para selecionar a página em que você gostaria de colocar o bloco do seu aplicativo.
4. Na barra lateral Seções, clique em ⊕ Adicionar bloco onde você quer colocar seu bloco de app. Saiba mais sobre como posicionar um bloco de app.

5. Clique no bloco do aplicativo Klaviyo com o rótulo Opt-in no checkout.
6. Em ID do bloco de app do Klaviyo, cole o ID que você salvou do Klaviyo.
   

7. (Opcional) Em Comportamento do checkout, ative Incluir bloco no Shop Pay, se quiser.
8. Clique em Save.
9. Agora você deve ver o bloco do seu app publicado na página que selecionou.

Gerencie seus blocos de aplicativos

Para gerenciar seus blocos de apps:

1. Acesse Público > Ferramentas de crescimento.
2. No cartão para coletar assinantes no Shopify, clique em Gerenciar.

3. Aqui, você poderá ver todos os seus blocos de aplicativo.
   

4. Para criar um novo bloco de app, clique em Criar app.
5. Se você clicar nos 3 pontos ao lado de um bloco de aplicativo, verá as seguintes opções:
   • Gerenciar lista
     Gerencie a lista associada ao seu bloco de app
   • Renomear
     Renomeie seu bloco de app
   • Editar
     Edite seu bloco de app
   • Instalar
     Veja instruções sobre como instalar seu bloco de app na Shopify
   • Clonar
     Clone seu bloco de aplicativo
   • Excluir
     Exclua seu bloco de app no Klaviyo. Atenção: isso não vai excluí-lo no Shopify, mas ele ficará em branco e não vai ocupar espaço. Para remover o posicionamento no Shopify, selecione o bloco de app, clique em Remover bloco e depois clique em Salvar.

Localize seu bloco de aplicativos para diferentes Mercados da Shopify

Se você vende em várias regiões usando o Shopify Markets, pode exibir uma versão diferente do seu bloco de app para cada mercado. Cada mercado usa um ID de bloco de app do Klaviyo diferente, para que os clientes vejam a linguagem de consentimento adequada para a região deles.

A personalização das páginas de finalização da compra e de contas para mercados específicos exige o Shopify Advanced ou Plus. O Shopify Markets já deve estar configurado em Configurações > Markets. A localização é configurada por mercado, não por idioma. Se um mercado incluir vários idiomas, todas as pessoas desse mercado verão a mesma versão do bloco do app.

Para criar blocos do app localizados no Klaviyo:

1. Na Klaviyo, acesse Público > Ferramentas de crescimento.
2. No cartão para coletar assinantes no Shopify, clique em Gerenciar.
3. Clique no menu de três pontos ao lado do seu bloco de app existente e selecione Clonar.
4. Em Nome do app clonado, insira um nome descritivo, como Opt-in at checkout (France), e clique em Continuar.
5. Clique no menu de três pontos ao lado do bloco do app clonado e selecione Editar.
6. Traduza o Texto do cabeçalho e, se aparecer, o Rótulo da caixa de seleção opcional de marketing. Clique em Avançar. Se a etapa de divulgação aparecer, traduza o texto de divulgação e clique em Próximo. Na etapa de conteúdo, traduza o Rótulo do campo, o Texto inválido, o Texto do botão Enviar ou o Rótulo da caixa de seleção e a Mensagem de sucesso.
7. Clique em Enviar para salvar suas alterações. Em seguida, abra o menu de três pontos do bloco de app clonado, selecione Instalar e clique no ícone de cópia ao lado de ID do bloco de app.
8. Repita estas etapas para cada mercado que você quiser atender.

Para atribuir blocos de app localizados no Shopify:

1. No Klaviyo, abra a opção Instalar do bloco do seu app.
2. Clique em Vá para o editor de checkout da Shopify. Se a Shopify abrir as configurações de Checkout, clique em Editar ao lado da sua configuração de checkout com atividade.
3. Use o seletor de página na parte superior do editor para abrir a página que contém o bloco do seu app.
4. Use o seletor de mercado na parte superior do editor para alternar de Padrão da loja para o mercado que você quer localizar. Troque de mercado antes de fazer qualquer alteração. Quaisquer edições feitas enquanto Padrão da loja estiver selecionado se aplicam a todos os mercados.
5. Selecione o bloco do app Opt-in no checkout.
6. Em ID do bloco de app da Klaviyo, substitua o ID existente pelo ID do seu bloco de app localizado.
7. Confirme se o indicador de valor modificado aparece ao lado do campo. Isso indica que a configuração se aplica apenas ao mercado selecionado, em vez de herdar o padrão da loja.
8. Clique em Save.
9. Repita as etapas 4 a 8 para cada mercado adicional.

Os mercados que você não personalizar continuam exibindo o bloco do app padrão da sua loja. Recomendamos usar o idioma mais amplamente aplicável como padrão. Se você atualizar o texto em um bloco do app localizado no Klaviyo mais tarde, as mudanças aparecerão automaticamente em todos os lugares em que esse bloco do app estiver instalado, então você não precisa atualizar o Shopify novamente.

Gerenciamento de consentimento, mensagens e respostas de SMS e WhatsApp na Klaviyo

Visão geral: como o SMS e o WhatsApp funcionam juntos no Klaviyo

A Klaviyo trata SMS e WhatsApp como canais de mensagens separados que compartilham os mesmos perfis de clientes e a mesma segmentação, mas têm seu próprio consentimento, comportamentos de mensagens e regras de cobrança.

Em nível geral:

• Perfis e segmentos são compartilhados entre SMS, WhatsApp e e-mail.
• O consentimento é específico por canal — alguém pode ter optado por receber SMS, WhatsApp, ambos ou nenhum deles.
• A cobrança para mensagens móveis depende do canal (SMS x WhatsApp), do país/região e do uso.

Este artigo explica como o consentimento é armazenado, como as mensagens e respostas se comportam e o que considerar ao migrar ou combinar canais.

Noções básicas de consentimento: SMS vs WhatsApp

O consentimento na Klaviyo é armazenado em cada perfil e é rastreado separadamente para SMS e WhatsApp.

• Consentimento de marketing por SMS indica que uma pessoa concordou em receber mensagens de texto de marketing no número de telefone dela via SMS (e, quando aplicável, RCS com fallback para SMS).
• Consentimento de marketing do WhatsApp indica que uma pessoa concordou em receber mensagens de marketing via WhatsApp usando seu número comercial do WhatsApp aprovado.

Em um perfil, você verá:

• Um número de telefone associado à pessoa.
• Status de consentimento específicos do canal que mostram se eles estão inscritos ou com a inscrição cancelada para SMS e/ou WhatsApp.

Com o consentimento de marketing para os canais relevantes, você pode enviar:

• Campanhas somente por SMS para pessoas que consentiram com SMS, mas não com WhatsApp.
• Campanhas somente para WhatsApp para pessoas que têm consentimento de WhatsApp, mas não de SMS.
• Campanhas multicanal para pessoas que consentiram com ambos.

O consentimento apenas para transacionais permite que você envie mensagens transacionais para esse canal, como atualizações de pedido e envio. Isso não inscreve alguém em campanhas de marketing nem em mensagens promocionais de boas-vindas.

Importando e mantendo o consentimento existente

Quando você migra de outro provedor de ESP, CRM ou WhatsApp, você deve preservar o consentimento válido em vez de pedir aos clientes para optarem por participar novamente.

Conceitualmente:

• Mantenha um registro de como e quando cada pessoa aceitou receber SMS e/ou WhatsApp.
• Quando você importa contatos para o Klaviyo, inclua:
• Números de telefone (de preferência com códigos de país),
• Status de consentimento para SMS e/ou WhatsApp, e
• Carimbos de data/hora do consentimento.
• Mapeie esses campos para os campos de consentimento do Klaviyo para cada canal durante a importação. Para requisitos de configuração do WhatsApp, colunas de consentimento e precauções do fluxo de boas-vindas, siga Como fazer upload de uma lista de contatos do WhatsApp.

Se você estiver migrando um número do WhatsApp de outro provedor:

• Garanta que a titularidade do número seja transferida e verificada com a Klaviyo.
• Transfira sua lista de contatos do WhatsApp que deram opt-in, com os números de telefone e os carimbos de data e hora de consentimento.
• Após a migração, confirme em alguns perfis de exemplo que o consentimento do WhatsApp aparece conforme o esperado.

Visualização e segmentação por consentimento de SMS e WhatsApp

Você pode criar segmentos para direcionar ou excluir pessoas com base em:

• Status de consentimento para SMS,
• Status de consentimento do WhatsApp,
• País/região, e
• Status de inscrição para outros canais (como e-mail).

Exemplos comuns de segmento:

• Assinantes somente de SMS: consentiram em SMS, não consentiram em WhatsApp.
• Assinantes somente do WhatsApp: com consentimento para WhatsApp, sem consentimento para SMS.
• Assinantes multicanal: com consentimento para SMS e WhatsApp (e, opcionalmente, e-mail).
• Cancelar inscrição de SMS, mas ainda no WhatsApp: consentimento de SMS removido, consentimento de WhatsApp ainda com atividade.

Esses segmentos ajudam você a evitar enviar uma mensagem em um canal para o qual a pessoa não deu consentimento, enquanto ainda usa outros canais que ela aceitou.

Fluxos de boas-vindas e reinscrição

Como SMS e WhatsApp têm consentimentos separados, suas automações devem considerar a ordem em que alguém aceita receber mensagens.

Padrões comuns:

• Separe os fluxos de boas-vindas de SMS e WhatsApp, cada um acionado quando o consentimento de marketing for concedido para aquele canal específico.
• Um fluxo de boas-vindas combinado de e-mail + SMS, em que:
• Os gatilhos de e-mail são acionados assim que alguém se inscreve por e-mail, e
• As mensagens SMS só são enviadas para pessoas que deram consentimento para SMS até o momento em que chegam à etapa de SMS.
• Fluxos de reinscrição que são acionados quando alguém dá o consentimento novamente via:
• Um formulário de registro que inclui caixas de seleção de SMS e/ou WhatsApp,
• Aceites no checkout, ou
• Palavras-chave de SMS/WhatsApp que você configura para fazer a reinscrição.

Se alguém der consentimento primeiro em um canal (por exemplo, e-mail e SMS no checkout e, depois, WhatsApp por um formulário), a Klaviyo só começará a enviar mensagens de marketing no WhatsApp quando esse consentimento existir no perfil.

Cancelar inscrição, reinscrever-se e alterações de número

Quando uma pessoa opta por não receber SMS ou WhatsApp:

• O status de consentimento dela para esse canal é atualizado no perfil.
• Você não deve enviar mais mensagens de marketing nesse canal, a menos que ela dê consentimento novamente.

O reconsentimento pode acontecer por meio de:

• Um formulário da Klaviyo,
• Checkout de e-commerce com consentimento de marketing, ou
• Palavras-chave específicas do canal que você configura (quando aplicável).

Se um cliente mudar o número de telefone:

• Atualize o número de telefone no perfil,
• Garanta que todo novo consentimento para esse número seja capturado e associado ao perfil atualizado.

Fluxos como os de boas-vindas ou de reconquista podem ser acionados ou reacionados quando os estados de consentimento mudam, dependendo de como você configura os gatilhos e filtros do fluxo.

Modelo de mensagens do WhatsApp e faturamento (visão geral)

O WhatsApp difere do SMS em alguns aspectos importantes:

• As mensagens geralmente dependem de modelos aprovados, especialmente para marketing ou notificações.
• As cobranças do WhatsApp são baseadas em mensagens de modelo faturáveis, com tarifas que dependem do tipo de mensagem e do país ou região do destinatário. As janelas de serviço podem afetar se uma mensagem é faturável.
• Mensagens de modelo do WhatsApp faturáveis contam para seu plano de mensagens móveis. Mensagens recebidas dos clientes não geram cobranças por mensagens do WhatsApp.

Para conferir as taxas atuais e exceções de cobrança, consulte Entenda a cobrança do WhatsApp na Klaviyo.

Exemplos de ponta a ponta

Aqui estão alguns cenários de exemplo para ilustrar como SMS e WhatsApp funcionam juntos:

• Como iniciar SMS e WhatsApp do zero
• Adicione caixas de seleção de opt-in de SMS e WhatsApp aos seus formulários e páginas de checkout, com uma linguagem de consentimento clara para cada canal.
• Crie fluxos de boas-vindas separados para SMS e WhatsApp e, se necessário, um fluxo de boas-vindas combinado de e-mail+SMS.
• Segmente por consentimento específico do canal para que cada campanha seja enviada apenas quando permitido.
• Migração de outro provedor de SMS e WhatsApp
• Exporte contatos com números de telefone, status de consentimento e carimbos de data/hora do seu provedor antigo.
• Importe-os para o Klaviyo e faça o mapeamento para os campos de consentimento de SMS e WhatsApp.
• Teste uma pequena campanha em cada canal e verifique a entrega, as respostas (para SMS bidirecional) e o comportamento de cancelamento de inscrição.
• Configurando o suporte a SMS bidirecional enquanto usa o WhatsApp para marketing
• Use SMS para mensagens conversacionais e dúvidas de clientes, gerenciadas pelo espaço de trabalho de mensagens da Klaviyo ou por uma integração de helpdesk.
• Use o WhatsApp principalmente para marketing com templates ou notificações, quando permitido.
• Mantenha o consentimento para SMS e WhatsApp separado e garanta que cancelar o recebimento de um não impeça o marketing no outro quando o cliente ainda estiver inscrito.

Solução de problemas comuns

• O cliente diz que optou por receber comunicações, mas o perfil não mostra consentimento
• Confirme se sua integração ou formulário está configurado para sincronizar o consentimento com o campo de canal correto.
• Verifique se há incompatibilidades de formatação nos números de telefone entre sua plataforma externa e o Klaviyo.
• As mensagens do WhatsApp não estão sendo enviadas
• Verifique se o perfil tem consentimento do WhatsApp e um número de telefone válido.
• Garanta que o modelo correto do WhatsApp esteja selecionado e aprovado na sua conta.
• As campanhas de SMS não estão entregando
• Confirme se os destinatários têm consentimento de SMS e estão dentro das regiões com suporte.
• Verifique suas análises de mensagens para ver se as mensagens foram enviadas e se algum erro foi relatado.

Ao entender como consentimento, comportamento de mensagens e cobrança funcionam juntos para SMS e WhatsApp, você pode criar programas entre canais, em conformidade e eficazes, no Klaviyo.

Recursos adicionais

Introdução à Shopify

Como enviar atualização do pedido via SMS para a Shopify

Como solicitar consentimento transacional separadamente