Cómo obtener el consentimiento de SMS o WhatsApp en las páginas de pago de Shopify

Aprende a recopilar el consentimiento de SMS o WhatsApp en las páginas de pago, agradecimiento y estado del pedido de Shopify, y a sincronizarlo con Klaviyo. Puedes recopilar tanto el consentimiento transaccional como el de marketing en estas páginas a través de un bloque de aplicación, que configurarás en Klaviyo y luego instalarás en Shopify.

Antes de empezar

Antes de empezar, asegúrate de que:

• Tener habilitados Klaviyo SMS y/o Klaviyo Whatsapp
• Has integrado Klaviyo con Shopify
• Tener habilitado el seguimiento en el sitio de Klaviyo

Acerca de los bloques de aplicaciones

•     Puedes usar bloques de aplicaciones para recopilar consentimientos de marketing, transaccionales o ambos para SMS y WhatsApp. 
•     Puedes crear varios bloques de aplicaciones y colocarlos en diferentes páginas, entre ellas:   
  •       Solo para Shopify Plus: páginas de pago (páginas de información de facturación, envío y tarjeta de crédito, y página de pago única)   
  • Páginas de agradecimiento
  • Páginas de estado del pedido
•     Puedes ver y editar tus bloques de aplicaciones en Klaviyo, aunque debes añadirlos o eliminarlos en Shopify. 

Configura tu bloque de aplicación

Sigue las instrucciones que se indican a continuación para configurar un bloque de aplicación. Si quieres crear varios bloques de aplicaciones para recopilar diferentes formas de consentimiento y canales en diferentes lugares, solo tienes que repetir este proceso. También puedes instalar el mismo bloque de aplicación en varias páginas de Shopify.

1. En Klaviyo, selecciona Audiencia > Herramientas de crecimiento.
2. Junto a Añadir una aplicación a tu página de Shopify para recopilar suscriptores, selecciona Configurar.

3. Selecciona el canal para el que quieras recopilar el consentimiento.

4. Ponle un nombre descriptivo a tu bloque de aplicaciones, como la página en la que vivirá. Un bloque de aplicación puede estar activo en varias páginas, o puedes crear varios bloques de aplicación.

5. Selecciona la lista con la que se sincronizarán los suscriptores. Por lo general, querrás seleccionar la misma lista que elegiste en la configuración de integraciones. A tus clientes se les enviarán mensajes de doble confirmación de registro de acuerdo con la configuración de la lista. Los suscriptores solo transaccionales no recibirán mensajes de doble confirmación de registro.
6. Haz clic en Siguiente.
7. En Selecciona un tipo de consentimiento, elige una de las siguientes opciones:
   • Transaccional y marketing
   • Transaccional con marketing opcional
   • Solo transaccionales
   • Recopilar el número de teléfono sin consentimiento

8. A continuación, añade el texto del encabezado de tu bloque de aplicación, tal como se muestra en la imagen a continuación. A la derecha, verás una vista previa de cómo será tu bloque de aplicaciones en Shopify. Ten en cuenta que esta vista previa no reflejará los colores de tu tema de Shopify, que el bloque de aplicación heredará automáticamente cuando se instale en Shopify.
   
   

9. Haz clic en Siguiente.
10. Edita el texto informativo si es necesario. A continuación, haz clic en Siguiente.
11. Edita contenido adicional para tu bloque de aplicaciones. Estos campos son:
    • Etiqueta de entrada
      La etiqueta del campo de número de teléfono.
    • Texto no válido
      Mensaje que se muestra cuando el formulario detecta un error.
    • Texto del botón de envío
      El idioma del botón de envío (por ejemplo, «Registrarse»).
    • Mensaje de éxito
      El mensaje que recibe el usuario después de haber enviado correctamente su número de teléfono.
12. Cuando hayas terminado, haz clic en Siguiente.
13. En la página siguiente, haz clic en el icono de copia para copiar el ID del bloque de la aplicación y guárdalo en un lugar accesible.
    
    

14. Ahora, puedes deshabilitar la recopilación de consentimientos (si es necesario) e instalar el bloque de aplicación en Shopify.

Deshabilitar la recopilación de Consentimientos para enviar SMS en Shopify

Considera la posibilidad de deshabilitar la casilla de verificación nativa de Shopify para evitar tener casillas de verificación duplicadas en tu página de pago si:

1. Son clientes de Shopify Plus,
2. Ha recopilado previamente el consentimiento de marketing en la página de pago a través de la casilla de verificación nativa de Shopify.
3. Quieres recopilar el consentimiento para enviar contenido de marketing a través de un bloque de aplicaciones de SMS en la página de pago.

Para ello, sigue estos pasos:

1. En el panel de administración de Shopify, haz clic en Configuración en la parte inferior de la barra lateral izquierda.
2. En la página Configuración, haz clic en Pago.
3. En Opciones de marketing, desactiva SMS.
   

4. Pulsa Guardar.

Ten en cuenta que te recomendamos que dejes marcada la opción de sincronización de suscriptores de Shopify SMS con Klaviyo para poder seguir sincronizando suscriptores de Shopify recopilados por otros medios (como formularios de Shopify) con Klaviyo.

Si quieres que los perfiles suscritos mediante el bloque de la aplicación se sincronicen de vuelta con Shopify, asegúrate de que este ajuste esté habilitado.

Gestión del consentimiento, los mensajes y las respuestas de SMS y WhatsApp en Klaviyo

Información general: cómo SMS y WhatsApp funcionan juntos en Klaviyo

Klaviyo considera que SMS y WhatsApp son canales de mensajería independientes que comparten los mismos perfiles de cliente y segmentación subyacentes, pero que tienen su propio consentimiento, comportamiento de mensajería y reglas de facturación.

En un nivel alto:

• Los perfiles y segmentos se comparten en SMS, WhatsApp y correo electrónico.
• El consentimiento es específico de cada canal: se puede suscribir a alguien a SMS, WhatsApp, ambos o ninguno.
• La facturación de la mensajería móvil depende del canal (SMS o WhatsApp), el país o región y el uso.

En este artículo se explica cómo se almacena el consentimiento, cómo se comportan los mensajes y las respuestas, y qué hay que tener en cuenta al migrar o combinar canales.

Conceptos básicos sobre el consentimiento: SMS vs. WhatsApp

El consentimiento en Klaviyo se almacena en cada perfil y se rastrea por separado para SMS y WhatsApp.

• El Consentimiento para enviar SMS indica que una persona ha aceptado recibir mensajes de texto de marketing para su número de teléfono a través de SMS (y, cuando corresponda, RCS con SMS alternativo).
• El consentimiento de WhatsApp indica que una persona ha aceptado recibir mensajes de marketing por WhatsApp utilizando tu número de WhatsApp aprobado.

En un perfil, verás lo siguiente:

• Un número de teléfono asociado a la persona.
• Estados de consentimiento específicos de cada canal que muestran si están suscritos o se han dado de baja para SMS o WhatsApp.

Esta separación te permite enviar:

• Campañas solo para SMS dirigidas a personas que han dado su Consentimiento para enviar SMS, pero no el de WhatsApp.
• Campañas solo por WhatsApp para personas que han dado su consentimiento para recibir mensajes de WhatsApp, pero no han dado su Consentimiento para enviar SMS.
• Campañas multicanal dirigidas a personas que hayan dado su consentimiento para ambas.

Importar y conservar el consentimiento existente

Cuando migres desde otro ESP, CRM o proveedor de WhatsApp, tendrás que conservar el consentimiento válido en lugar de pedir a los clientes que vuelvan a suscribirse.

Conceptualmente:

• Mantén un registro de cómo y cuándo cada persona se suscribió a SMS o WhatsApp.
• Cuando importes contactos a Klaviyo, incluye lo siguiente:
• Números de teléfono (idealmente con códigos de país),
• Estado del consentimiento para SMS o WhatsApp, y
• Marcas de tiempo de consentimiento.
• Asigna esos campos a los campos de consentimiento de Klaviyo para cada canal durante la importación.

Si estás migrando un número de WhatsApp de otro proveedor:

• Asegúrate de que la propiedad del número se transfiera y verifique con Klaviyo.
• Trae tu lista de contactos de WhatsApp registrados con sus números de teléfono y marcas de tiempo de consentimiento.
• Después de la migración, confirma en unos pocos perfiles de muestra que el consentimiento de WhatsApp aparezca como se espera.

Visualización y segmentación por consentimiento de SMS y WhatsApp

Puedes crear segmentos para dirigirte a las personas o excluirlas en función de lo siguiente:

• estado de consentimiento para enviar SMS,
• estado de consentimiento de WhatsApp,
• País o región, y
• Estado de suscripción para otros canales (como el correo electrónico).

Ejemplos de segmentos comunes:

• Suscriptores solo para SMS: han dado su consentimiento para recibir mensajes de SMS, no para recibir mensajes de WhatsApp.
• Suscriptores solo de WhatsApp: han dado su consentimiento para recibir mensajes de WhatsApp, no han dado su consentimiento para recibir mensajes de SMS.
• Suscriptores multicanal: han dado su consentimiento tanto para SMS como para WhatsApp (y, opcionalmente, para el correo electrónico).
• Dado de baja de SMS, pero aún en WhatsApp: se ha eliminado el Consentimiento para enviar SMS, y el de WhatsApp sigue activo.

Estos segmentos te ayudan a evitar enviar un mensaje en un canal en el que la persona no ha dado su consentimiento, mientras que siguen usando otros canales en los que se ha registrado.

Flujos de bienvenida y resuscripción

Dado que SMS y WhatsApp tienen consentimientos independientes, tus automatizaciones deben tener en cuenta el orden en el que alguien se registra.

Patrones comunes:

• Separa los flujos de bienvenida para SMS y WhatsApp, cada uno de los cuales se activa cuando se concede el consentimiento para ese canal específico.
• Un correo electrónico combinado y una bienvenida de SMS en los que:
• El correo electrónico se activa en cuanto alguien se suscribe por correo electrónico, y
• Los mensajes SMS solo se envían a las personas que han dado su Consentimiento para enviar SMS cuando llegan al paso de SMS.
• Suscribe flujos que se activan cuando alguien vuelve a dar su consentimiento a través de:
• Un formulario de registro que incluye casillas de verificación de SMS o WhatsApp,
• Suscripciones a la página de pago, o
• Palabras clave de SMS/WhatsApp que configuras para volver a suscribirte.

Si alguien otorga su consentimiento primero en un canal (por ejemplo, correo electrónico y SMS en la página de pago, y luego WhatsApp más tarde desde un formulario), Klaviyo solo comenzará a enviar mensajes por WhatsApp una vez que ese consentimiento exista en el perfil.

Darse de baja, volver a suscribirse y cambios de número

Cuando una persona se da de baja de SMS o WhatsApp:

• Su estado de consentimiento para ese canal se actualiza en su perfil.
• No debes enviar más mensajes de marketing en ese canal a menos que den su consentimiento.

El consentimiento puede producirse a través de:

• Un formulario de Klaviyo,
• Comercio electrónico de pago con consentimiento de marketing, o
• Palabras clave específicas del canal que configuras (cuando corresponda).

Si un cliente cambia su número de teléfono:

• Actualiza el número de teléfono de su perfil,
• Asegúrate de que cualquier nuevo consentimiento para ese número se capture y se asocie con el perfil actualizado.

Los flujos como el de bienvenida o el de recuperación pueden activarse o reactivarse cuando cambian los estados de consentimiento, dependiendo de cómo configures los activadores y filtros del flujo.

Modelo de mensajería y facturación de WhatsApp (nivel alto)

WhatsApp difiere de SMS en varias formas clave:

• Los mensajes suelen depender de plantillas aprobadas, sobre todo para el marketing o las notificaciones.
• Los periodos y tipos de conversación (como el marketing o el marketing) afectan a la forma en la que se factura el uso de WhatsApp.
• El uso de WhatsApp en Klaviyo contribuye a la facturación de tus mensajerías móviles en función de las conversaciones que se envían a los clientes, mientras que los mensajes entrantes de los clientes no consumen créditos.

Para obtener un desglose detallado de cómo se calculan los créditos de WhatsApp y se informan en tu cuenta, consulta Cómo funciona la facturación de Klaviyo.

Ejemplos de principio a fin

Estos son algunos ejemplos de escenarios para ilustrar cómo SMS y WhatsApp funcionan juntos:

• Lanzamiento de SMS y WhatsApp desde cero
• Añade casillas de verificación de registro de SMS y WhatsApp a tus formularios y páginas de pago con un texto de consentimiento claro para cada canal.
• Crea flujos de bienvenida independientes para SMS y WhatsApp, y una combinación de correo electrónico y bienvenida de SMS si es necesario.
• Segmenta por consentimiento específico de cada canal para que cada campaña solo se envíe cuando esté permitido.
• Migración desde otro proveedor de SMS y WhatsApp
• Exporta contactos con números de teléfono, estados de consentimiento y marcas de tiempo de tu antiguo proveedor.
• Importarlos a Klaviyo y asignarlos a los campos de consentimiento de SMS y WhatsApp.
• Prueba una pequeña campaña en cada canal y comprueba la entrega, las respuestas (para SMS bidireccional) y el comportamiento de exclusión voluntaria.
• Configurar la asistencia bidireccional de SMS al usar WhatsApp para marketing
• Usa SMS para los mensajes conversacionales y las preguntas de los clientes, que se gestiona a través del espacio de trabajo de mensajería de Klaviyo o mediante una integración del servicio de asistencia.
• Utiliza WhatsApp principalmente para plantillas de marketing o notificaciones cuando esté permitido.
• Mantén el consentimiento para SMS y WhatsApp distinto y asegúrate de que la exclusión voluntaria de uno no impida el marketing del otro cuando el cliente permanezca suscrito.

Solución de problemas comunes

• El cliente dice que se ha registrado, pero el perfil no muestra ningún consentimiento
• Confirma que tu integración o formulario estén configurados para sincronizar el consentimiento con el campo de canal correcto.
• Comprueba si hay desajustes de formato en los números de teléfono entre tu plataforma externa y Klaviyo.
• Los mensajes de WhatsApp no se envían
• Comprueba que el perfil tenga el consentimiento de WhatsApp y un número de teléfono válido.
• Asegúrate de que la plantilla de WhatsApp correcta esté seleccionada y aprobada en tu cuenta.
• Las campañas de SMS no dan resultados
• Confirma que los destinatarios tengan Consentimiento para enviar SMS y estén en las regiones admitidas.
• Revisa tus análisis de mensajes para ver si se enviaron mensajes y si se informó de algún error.

Si entiendes cómo el consentimiento, el comportamiento de los mensajes y la facturación se combinan para SMS y WhatsApp, puedes diseñar programas multicanal eficaces y que cumplan con la normativa en Klaviyo.

Instala el bloque de la aplicación en Shopify

1. En el panel de administración de Shopify, selecciona Tienda en línea.
2. Busca tu tema de Shopify y haz clic en Personalizar.
3. Selecciona el menú desplegable Página de inicio y haz clic en Pago y cuentas de clientes para que se te lleve al editor de pagos.
4. Selecciona el menú desplegable Pago y, a continuación, selecciona la página en la que quieras colocar el bloque de aplicación.
5. Desplázate hasta la sección donde quieras añadir tu bloque de aplicación y haz clic en + Añadir bloque de aplicación. Más información sobre cómo colocar un bloque de aplicación.
   

6. Haz clic en el bloque de la aplicación de Klaviyo con la etiqueta de registro en la página de pago.
7. En ID de bloque de aplicación de Klaviyo, pega el ID que guardaste de Klaviyo.
   

8. (Opcional) Si lo deseas, puedes activar Incluir bloque de aplicación en Shop Pay.
9. Pulsa Guardar.
10. Ahora deberías ver tu bloque de aplicación activo en la página que has seleccionado.

Gestiona tus bloques de aplicaciones

Para gestionar tus bloques de aplicaciones:

1. Ve a Audiencia > Herramientas de crecimiento.
2. Junto a Añadir una aplicación a tu página de pago de Shopify para recopilar suscriptores, haz clic en Gestionar.
   

3. Aquí podrás ver todos tus bloques de aplicaciones.
   

4. Para crear un bloque de aplicación, haz clic en Crear aplicación.
5. Si haces clic en los 3 puntos junto a un bloque de aplicación, verás las siguientes opciones:
   • Gestionar lista
     Gestiona la lista asociada a tu bloque de aplicaciones
   • Cambiar nombre
     Cambia el nombre de tu bloque de aplicaciones
   • Editar
     Edita el bloque de la aplicación
   • Instalar
     Consulta las instrucciones para instalar el bloque de aplicación en Shopify.
   • Clonar
     Clona el bloque de la aplicación
   • Eliminar
     Elimina el bloque de aplicaciones en Klaviyo. Ten en cuenta que esto no lo eliminará en Shopify, pero se mostrará en blanco y no ocupará ningún espacio. Puedes eliminar tu bloque de aplicación en Shopify al seleccionarlo y, luego, hacer clic en el icono Papelera.
     
     

Localiza tu bloque de aplicaciones para diferentes mercados de Shopify.

Si vendes en varias regiones con Shopify Markets, puedes mostrar una versión diferente de tu bloque de aplicaciones para cada mercado. Cada mercado usa un ID de bloque de aplicación de Klaviyo diferente para que los clientes vean el texto de consentimiento adecuado para su región.

Ten en cuenta que Shopify Markets ya debe estar configurado en Configuración > Mercados. La localización se configura por mercado, no por idioma. Si un mercado incluye varios idiomas, todos los usuarios de ese mercado verán la misma versión del bloque de aplicaciones.

Para crear bloques de aplicaciones localizados en Klaviyo, sigue estos pasos:

1. En Klaviyo, ve a Audiencia > Herramientas de crecimiento.
2. Junto a tu colección de bloques de aplicaciones, haz clic en Gestionar.
3. Haz clic en el menú de tres puntos situado junto a tu bloque de aplicaciones existente y, a continuación, selecciona Clonar.
4. Haz clic en el menú de tres puntos del bloque de aplicaciones clonado y, a continuación, selecciona Cambiar nombre. Asigna un nombre descriptivo al bloque de la aplicación, como Registro en la página de pago (Francia).
5. Vuelve a hacer clic en el menú de tres puntos y selecciona Editar.
6. Traduce cada campo de texto, incluidos el encabezado, el cuerpo del texto, el consentimiento, la etiqueta del botón y cualquier mensaje de error.
7. Guarda los cambios y haz clic en el icono de copia para copiar el ID del bloque de la aplicación.
8. Repite estos pasos para cada mercado al que quieras ayudar.

Para asignar bloques de aplicación localizados en Shopify, sigue estos pasos:

1. En el panel de administración de Shopify, selecciona Tienda en línea.
2. Busca tu tema de Shopify y haz clic en Personalizar.
3. Selecciona el menú desplegable Página de inicio y, a continuación, haz clic en Pago y cuentas de clientes.
4. Selecciona el menú desplegable Pago y, a continuación, abre la página que contiene tu bloque de aplicación.
5. Utiliza el selector de mercado en la parte superior del editor para cambiar de predeterminado de la tienda al mercado que quieras localizar. Cambia de mercado antes de hacer cualquier cambio. Las modificaciones que se realicen mientras se selecciona Store default se aplicarán a todos los mercados.
6. Selecciona el bloque de la aplicación de registro en la página de pago.
7. En el ID del bloque de aplicaciones de Klaviyo, sustituye el ID existente por el ID de tu bloque de aplicaciones localizado.
8. Confirma que el indicador de valor modificado aparezca junto al campo. Esto indica que el ajuste solo se aplica al mercado seleccionado en lugar de heredar el valor predeterminado de la tienda.
9. Pulsa Guardar.
10. Repite los pasos del 5 al 9 para cada mercado adicional.

Los mercados que no personalices seguirán mostrando el bloque de aplicaciones predeterminado de tu tienda. Te recomendamos que uses el idioma más extensamente aplicable de forma predeterminada. Si actualizas el texto en un bloque de aplicación localizado en Klaviyo más adelante, los cambios aparecerán automáticamente en todos los lugares en los que esté instalado ese bloque de aplicación, por lo que no tendrás que volver a actualizar Shopify.

Recursos adicionales

Introducción a Shopify

Cómo enviar actualizaciones de pedidos a través de SMS para Shopify

Cómo solicitar el consentimiento para recibir contenido transaccional por separado