Perguntas frequentes sobre resolução de identidade na Klaviyo
O que você vai aprender
Saiba mais sobre perguntas frequentes relacionadas à resolução de identidade no Klaviyo. Se você não encontrar sua pergunta no recurso abaixo, entre em contato no fórum da Community.
O que é resolução de identidade?
A resolução de identidade se refere à capacidade de manter um único registro do cliente, mesmo quando um cliente usa diferentes combinações de identificadores e canais ao longo do tempo. Isso oferece uma visão unificada dos seus clientes, independentemente de como eles interagem com a sua marca.
Um exemplo comum disso é quando um cliente que tem um perfil de e-mail na sua conta da Klaviyo depois se inscreve em SMS por um método que não está associado ao e-mail dele, como uma inscrição por palavra-chave. Essa ação do cliente resulta em um perfil separado para receber mensagens SMS e um perfil separado para receber e-mails. No entanto, se esse cliente depois realizar uma ação (como fazer uma compra) em que ele envia tanto o telefone quanto o e-mail, a Klaviyo reconhece que o telefone e o e-mail pertencem ao mesmo cliente e mescla os perfis.
A funcionalidade de resolução de identidade da Klaviyo tem 2 componentes principais:
- Captura de identidade
A funcionalidade de captura de identidade da Klaviyo aplica cookies automaticamente e identifica os usuários que clicam no seu e-mail ou enviam um formulário da Klaviyo, permitindo que você capture a atividade do seu cliente no seu site. - Mesclagem determinística de perfis
A Klaviyo resolve as identidades dos clientes por meio de uma verificação proativa que mescla 2 perfis separados quando ocorre uma ação que vincula um endereço de e-mail, número de telefone ou ID do dispositivo (atualmente, iOS). Isso permite que você gerencie os dados de clientes omnichannel com eficiência.
Como perfis são mesclados
O que é mesclagem determinística e como ela é diferente da mesclagem probabilística?
A mesclagem probabilística é outro tipo de mesclagem de perfil que vincula engajamentos feitos por um único usuário em vários dispositivos a um perfil de cliente unificado. A mesclagem probabilística usa algoritmos preditivos para vincular informações, como endereço IP, sistema operacional, localização, rede Wi-Fi e dados comportamentais, a um indivíduo. Esse tipo de mesclagem costuma ser aplicável a comunicações e marketing de um para muitos.
Enquanto isso, a mesclagem determinística aproveita os dados primários que os clientes forneceram e unifica os engajamentos deles. Os engajamentos só são vinculados com base nas informações que seus clientes fornecem diretamente a você, priorizando a precisão dos seus perfis de cliente. Esse tipo de mesclagem é fundamental para comunicação e personalização individualizadas.
O que dispara uma mesclagem de perfil?
Para a Klaviyo identificar que vários perfis pertencem ao mesmo cliente e mesclá-los, os identificadores associados a cada perfil precisam ser reconhecidos em conjunto. Geralmente, essas informações chegam na forma de um evento, em que os dados do evento incluem vários identificadores, como e-mail e número de telefone.
Um exemplo comum é um evento Started checkout , em que o cliente fornece tanto o endereço de e-mail quanto o número de telefone. Se houver um perfil separado apenas com telefone de uma ação anterior do cliente (por exemplo, envio de um formulário apenas com telefone ou envio de uma palavra-chave por SMS), o Klaviyo reconhecerá que esses itens pertencem ao mesmo cliente e os mesclará no perfil com o identificador mais forte. Para saber mais sobre a precedência de identificadores, consulte nosso guia para entender a resolução de identidade no Klaviyo.
Além de mesclar com base em dados de eventos, a Klaviyo verifica se há uma oportunidade de mesclagem quando os clientes fornecem as informações deles por um método de opt-in, como um formulário com campos de número de telefone e e-mail.
A Klaviyo também verifica oportunidades de mesclar perfis com base em informações enviadas implicitamente pelo rastreamento de cookies, que associa uma atividade a um perfil de e-mail. Por exemplo, se um perfil de e-mail enviar um formulário apenas de telefone com o cookie presente, o número de telefone informado será anexado ao perfil preexistente.
Exemplos adicionais que resultariam em uma mesclagem de perfil:
- Um perfil somente de telefone fornece um endereço de e-mail que corresponde a um perfil existente.
- Um perfil somente de e-mail fornece um número de telefone que corresponde a um perfil somente de telefone existente.
- Um cliente com um perfil separado apenas de e-mail e um perfil separado apenas de telefone clica em um botão em um e-mail que direciona para um formulário incorporado ao site da sua loja e envia seu número de telefone por lá.
- Um perfil somente de e-mail rastreado pelo cookie da Klaviyo clica em um link encurtado de SMS no mesmo dispositivo e navegador.
- Um cliente com um perfil somente de e-mail é direcionado a um formulário de consentimento de SMS ou recebe por e-mail um link para um formulário de consentimento de SMS. O envio do formulário pode então ser rastreado até o e-mail dele via cookie, e o número de telefone será anexado ao perfil preexistente.
Que tipos de eventos não vão acionar uma mesclagem de perfis?
Ações relacionadas ao tap-to-text (por exemplo, um banner de tap-to-text em um e-mail ou formulário) e palavras-chave geralmente não resultarão em uma mesclagem com base no rastreamento de cookie. Isso acontece porque o rastro de cookie é perdido entre aplicativos (da web para SMS) e a Klaviyo não pode ter certeza de que as 2 ações foram realizadas pela mesma pessoa.
Exemplos de casos em que perfis não seriam mesclados:
- Um cliente com um perfil somente com e-mail e um perfil somente com telefone clica para enviar SMS a partir de um e-mail ou formulário segmentado.
- Um cliente com um perfil somente de e-mail e um perfil somente de telefone vê uma chamada à ação de palavra-chave em um e-mail ou banner segmentado e envia uma mensagem de texto com a palavra-chave.
Se perfis separados realizarem ações com cookies no mesmo dispositivo e navegador, os perfis serão mesclados?
Se um cliente com um perfil somente com e-mail e um perfil somente com telefone atender às duas condições a seguir, os perfis serão mesclados:
- Tem uma sessão do navegador aberta a partir de um link em uma mensagem de SMS
- Clica em um link em um e-mail no mesmo navegador e dispositivo
É possível que o perfil de origem seja recriado se ambos os endereços de e-mail ainda estiverem presentes em uma integração de e-commerce?
Quando um par de perfis é mesclado, o perfil de origem é essencialmente excluído. Se um perfil de origem for mesclado a um perfil de destino e, em seguida, a Klaviyo receber outro evento com o endereço de e-mail do perfil de origem original, um novo perfil será criado com esse endereço de e-mail.
O que é um perfil de destino vs. um perfil de origem?
Durante o processo de mesclagem, há 2 perfis que são consolidados juntos. Um perfil é preservado e o outro é mesclado. Esses perfis são chamados de "perfis de destino" e "perfis de origem".
- Perfil de destino
O perfil que é mantido durante uma mesclagem é o perfil de destino. Este perfil tem o identificador de classificação mais alta do par de perfis envolvidos em uma mesclagem. - Perfil de origem
O perfil que tem os dados mesclados ao perfil de destino é o perfil de origem. Esse perfil de origem tem o identificador com classificação inferior do par de perfis envolvidos em uma mesclagem.
Dados do perfil
O que acontece com os dados no perfil de origem quando ele faz parte de uma mesclagem?
Quando um perfil de origem é mesclado a um perfil de destino, um evento de Perfil mesclado é adicionado ao perfil de destino. Todos os eventos do perfil de origem também serão migrados para o perfil de destino.
Os eventos aparecem na linha do tempo com o carimbo de data/hora original e são atribuídos ao perfil de destino. O perfil de destino também herda as inscrições em lista do perfil mesclado. Observe que o perfil de destino talvez não atenda aos mesmos critérios de segmento que o perfil de origem.
Como as Propriedades do perfil são tratadas quando um perfil é mesclado?
As Propriedades do perfil são adicionadas ao perfil de destino, a menos que cada perfil tenha a mesma propriedade, mas com valores diferentes. Nesse caso, as propriedades do perfil de destino têm maior precedência.
Há 2 exceções:
- Fuso horário: o Klaviyo usa apenas o fuso horário do perfil de origem.
- Localização: a Klaviyo vai usar a localização do perfil de origem se ele tiver mais dados de localização (endereço, cidade, país etc.).
As mensagens ignoradas de um perfil também serão mescladas?
As mensagens ignoradas de um perfil serão mescladas para mensagens de fluxo e de campanha e ficarão visíveis na guia Mensagens do perfil de destino.
Como os registros de consentimento e exclusão são tratados durante a mesclagem de um perfil?
Para registros de exclusão (ou seja, rejeição permanente, cancelar inscrição ou reclamações de spam):
- Se o perfil de destino não tiver nenhum registro de exclusão e o perfil de origem tiver, a Klaviyo usa o registro do perfil de origem.
- Se tanto o perfil de destino quanto os perfis de origem tiverem registros de exclusão:
- Se tiverem o mesmo registro de exclusão, a Klaviyo usa a data mais antiga.
- Se houver registros de exclusão diferentes, o Klaviyo usa o registro do perfil de origem para o perfil de destino.
Para registros de consentimento:
- Se o perfil de destino não tiver um registro de consentimento e o perfil de origem tiver, o Klaviyo usa o registro do perfil de origem.
- Se ambos os perfis tiverem registros de consentimento, as atualizações ocorrerão das seguintes formas:
- Se os 2 perfis tiverem o mesmo status de consentimento e o registro de consentimento de origem for mais antigo do que o registro de consentimento de destino, o registro do perfil de origem será usado no perfil de destino.
- Se os registros não tiverem o mesmo status de consentimento e o registro de destino for mais antigo ou tiver a mesma idade que o registro de origem, o registro de consentimento do perfil de origem será usado.
Confira alguns exemplos que ilustram esses casos:
Perfil de origem | Perfil de destino | Perfil mesclado final |
Aparece como "inscrever-se" para marketing por e-mail, com data de 05/01/2021 | Mostra como "inscrever-se" para marketing por e-mail, datado de 06/01/2021 | O perfil de destino atualiza a data de inscrição para 05/01/2021 |
Aparece como "inscrever-se" para marketing por e-mail, com data de 05/01/2021 | Aparece como "cancelar inscrição" para marketing por e-mail, com data de 06/01/2021 | A Klaviyo não atualiza o registro do perfil de destino. Ele continuaria como "cancelar inscrição" com data de 06/01/2021. |
Aparece como "inscrever-se" para marketing por e-mail, com data de 05/01/2021 | Aparece como "cancelar inscrição" para marketing por e-mail, datado de 04/01/2021 | Perfil de destino atualizado para "inscrito," com data de 01/05/2021 |
É exibido como "cancelar inscrição" para marketing por e-mail, datado de 05/01/2021 | Aparece como "inscrever-se" para marketing por e-mail, com data de 05/01/2021 | Perfil de destino atualizado para "cancelar inscrição," em 05/01/2021 |
O consentimento nunca é adicionado a um número de telefone sem o consentimento explícito desse número de telefone específico.
Os cupons com atividade no perfil de origem seriam mesclados ao perfil de destino?
A atribuição de códigos de cupom a perfis de clientes não é alterada durante uma mesclagem de perfis, portanto, cupons com atividade no perfil de origem não seriam códigos válidos para o perfil de destino.
Fluxos
Como a mesclagem de perfis afeta os fluxos?
Se o perfil de origem ou de destino já tiver concluído ou cancelado o fluxo, as mensagens restantes do fluxo serão canceladas. Se ambas as origens ainda estiverem pendentes, o fluxo do perfil de origem será cancelado, e o perfil de destino continuará no fluxo sem interrupção.
Se o perfil de origem estiver em um fluxo em que o perfil de destino não está, o perfil de destino assume o lugar do perfil de origem no fluxo.
Como os fluxos acionados por data são afetados?
O perfil de origem é mesclado ao perfil de destino, e o valor de data que existe no perfil de destino permaneceria. Em seguida, o perfil de destino continua avançando no fluxo acionado por data normalmente.
Um perfil ainda pode se qualificar para um fluxo acionado por lista se o perfil mesclado já tiver passado por esse fluxo?
Ao mesclar perfis, a Klaviyo copia as avaliações de fluxo do perfil de origem para o perfil de destino, o que evita que isso aconteça.
A lógica completa desta etapa é:
- Se o perfil de origem estiver no fluxo, mas o perfil de destino não estiver, o perfil de destino assume o lugar do perfil de origem no fluxo.
- Se o perfil de destino estiver no fluxo, mas o perfil de origem não estiver, o perfil de destino continua no fluxo sem interrupções.
- Se ambos os perfis estiverem no fluxo:
- A Klaviyo cancela o fluxo para o perfil de origem. O registro do perfil de origem é excluído na mesclagem, e o perfil de destino continua no fluxo sem interrupções.
- Se o perfil de origem estiver em um fluxo e o perfil de destino tiver concluído ou tiver sido ignorado no fluxo, o fluxo será cancelado para o perfil de origem.
- Se o perfil de origem concluiu um fluxo e o perfil de destino estiver no fluxo no momento da mesclagem, o fluxo será cancelado para o perfil de destino.