Perguntas frequentes sobre a resolução de identidade no Klaviyo

Você vai aprender 

Saiba mais sobre as perguntas frequentes relacionadas à resolução de identidade no Klaviyo. Se não encontrar sua pergunta no recurso abaixo, entre em contato em nosso fórum da Comunidade.

O que é resolução de identidade? 

A resolução de identidade refere-se à capacidade de manter um único registro de cliente, mesmo quando um cliente usa diferentes combinações de identificadores e canais ao longo do tempo. Isso proporciona uma visão unificada de seus clientes, independentemente de como eles interagem com sua marca. 

Um exemplo comum disso é quando um cliente que tem um perfil de e-mail na sua conta da Klaviyo se inscreve posteriormente no SMS por meio de um método que não está associado ao e-mail, como um opt-in de palavra-chave. Essa ação do cliente resulta em um perfil separado para receber mensagens SMS e um perfil separado para receber e-mails. No entanto, se mais tarde esse cliente realizar uma ação, como fazer uma compra, em que ele envia o telefone e o e-mail, a Klaviyo reconhecerá que o telefone e o e-mail pertencem ao mesmo cliente e seus perfis serão mesclados.

A funcionalidade de resolução de identidade do Klaviyo tem dois componentes principais: 

• Captura de identidade
  A funcionalidade de captura de identidade da Klaviyo automaticamente faz cookies e identifica os usuários que clicam no seu e-mail ou enviam um formulário da Klaviyo, permitindo que o senhor capture a atividade do cliente no seu site.
  
  
• Mesclagem determinística de perfis
  A Klaviyo resolve as identidades dos clientes por meio de uma verificação proativa que mescla dois perfis separados quando ocorre uma ação que vincula um endereço de e-mail, número de telefone ou ID de dispositivo (atualmente, iOS). Isso permite que o senhor gerencie os dados de clientes omnicanal de forma eficaz. 

Como os perfis são mesclados

O que é fusão determinística e qual é a diferença entre ela e a fusão probabilística? 

A mesclagem probabilística é outro tipo de mesclagem de perfil que vincula os engajamentos feitos por um único usuário em vários dispositivos a um perfil de cliente unificado. A fusão probabilística usa algoritmos preditivos para vincular informações, como endereço IP, sistema operacional, localização, rede Wi-Fi e dados comportamentais a um indivíduo. Esse tipo de fusão geralmente se aplica a comunicações e marketing de um para muitos. 

Enquanto isso, a fusão determinística aproveita os dados primários que os clientes forneceram e unifica seus compromissos. Os engajamentos só são vinculados com base nas informações que os clientes fornecem diretamente ao senhor, priorizando a precisão dos perfis de seus clientes. Esse tipo de fusão é essencial para a comunicação e a personalização individuais. 

O que aciona uma mesclagem de perfis?

Para que a Klaviyo identifique que vários perfis pertencem ao mesmo cliente e os mescle, os identificadores associados a cada perfil precisam ser reconhecidos em conjunto. Muitas vezes, essas informações vêm na forma de um evento, em que os dados do evento incluem vários identificadores, como e-mail e número de telefone. Um exemplo comum é um evento de checkout iniciado , em que o cliente fornece seu endereço de e-mail e número de telefone. Se houver um perfil separado somente para telefone de uma ação anterior realizada pelo cliente (por exemplo, enviar um formulário somente para telefone ou enviar uma mensagem de texto com uma palavra-chave), a Klaviyo reconhecerá que esses perfis pertencem ao mesmo cliente e os mesclará no perfil com o identificador mais forte. Para obter mais informações sobre a precedência do identificador, consulte nosso guia para entender a resolução de identidade no Klaviyo.

Além de mesclar com base em dados de eventos, a Klaviyo verifica se há uma oportunidade de mesclar quando os clientes fornecem suas informações por meio de um método opt-in, como um formulário com campos de número de telefone e e-mail.

A Klaviyo também verifica as oportunidades de mesclar perfis com base nas informações enviadas implicitamente por meio do rastreamento de cookies, que associa uma atividade a um perfil de e-mail. Por exemplo, se um perfil de e-mail enviar um formulário somente para telefone com o cookie presente, o número de telefone fornecido será anexado ao perfil pré-existente. 

Exemplos adicionais que resultariam em uma fusão de perfis: 

• Um perfil somente de telefone fornece um endereço de e-mail que corresponde a um perfil existente.
• Um perfil somente de e-mail fornece um número de telefone que corresponde a um perfil somente de telefone existente.
• Um cliente com um perfil separado somente de e-mail e um perfil somente de telefone clica em um botão em um e-mail que direciona para um formulário incorporado no site da sua loja e envia o número de telefone.
• Um perfil somente de e-mail que está sendo rastreado pelo cookie Klaviyo clica em um link encurtado de SMS no mesmo dispositivo e navegador. 
• Um cliente com um perfil somente de e-mail é direcionado a um formulário de consentimento por SMS ou recebe por e-mail um link para um formulário de consentimento por SMS. O envio do formulário pode então ser rastreado até o e-mail por meio de um cookie, e o número de telefone será anexado ao perfil pré-existente. 

Que tipos de eventos não acionam uma mesclagem de perfis?

As ações relacionadas a cliques em texto (por exemplo, um banner de clique em texto em um e-mail ou formulário) e palavras-chave geralmente não resultarão em uma mesclagem com base no rastreamento de cookies. Isso ocorre porque o rastro do cookie se perde entre os aplicativos (web para SMS) e a Klaviyo não pode ter certeza de que as duas ações foram realizadas pela mesma pessoa. 

Exemplos de casos em que os perfis não seriam mesclados: 

• Um cliente com perfil somente de e-mail e perfil somente de telefone clica no texto de um e-mail ou formulário direcionado.
• Um cliente com perfil somente de e-mail e somente de telefone vê uma chamada para ação de palavra-chave em um e-mail ou banner direcionado e envia uma mensagem de texto com a palavra-chave.

Se perfis separados realizarem ações combinadas no mesmo dispositivo e navegador, os perfis serão mesclados?

Se um cliente com um perfil somente de e-mail e um perfil somente de telefone atender a ambas as condições a seguir, os perfis serão mesclados: 

• Tem uma sessão de navegador aberta a partir de um link em uma mensagem SMS
• Clica em um link em um e-mail no mesmo navegador e dispositivo

É possível que o perfil de origem seja recriado se ambos os endereços de e-mail ainda estiverem presentes em uma integração de comércio eletrônico?

Quando um par de perfis é mesclado, o perfil de origem é basicamente excluído. Se um perfil de origem for mesclado em um perfil de destino e o Klaviyo receber outro evento com o endereço de e-mail do perfil de origem original, será criado um novo perfil com esse endereço de e-mail. 

O que é um perfil de destino vs. de origem?

Durante o processo de mesclagem, há dois perfis que são consolidados juntos. Um perfil é preservado e o outro é mesclado. Esses perfis são chamados de "perfis de destino" e "perfis de origem".

• Perfil de destino
  O perfil que é preservado durante uma mesclagem é considerado o perfil de destino. Esse perfil tem o identificador de classificação mais alta do par de perfis envolvidos em uma mesclagem.
• Perfil de origem
  O perfil que tem seus dados mesclados no perfil de destino é considerado o perfil de origem. Esse perfil de origem tem o identificador de classificação mais baixa do par de perfis envolvidos em uma mesclagem.

Dados do perfil 

O que acontece com os dados no perfil de origem quando ele faz parte de uma mesclagem?

Quando um perfil de origem é mesclado em um perfil de destino, um evento de perfil mesclado é adicionado ao perfil de destino. Todos os eventos do perfil de origem também serão migrados para o perfil de destino. Os eventos aparecerão na linha do tempo com o registro de data e hora original e serão atribuídos ao perfil de destino. O perfil de destino também herda os membros da lista do perfil mesclado. Observe que o perfil de destino pode não atender aos mesmos critérios de segmento que o perfil de origem. 

Como as propriedades do perfil são tratadas quando um perfil é mesclado?

As propriedades do perfil são adicionadas ao perfil de destino, a menos que cada perfil tenha a mesma propriedade, mas com valores diferentes. Nesse caso, as propriedades do perfil de destino terão maior precedência. 

Há duas exceções:

1. Fuso horário: O Klaviyo usa apenas o fuso horário do perfil de origem
2. Localização: A Klaviyo usará a localização do perfil de origem se ele tiver mais dados de localização (endereço, cidade, país etc.).

As mensagens ignoradas de um perfil também serão mescladas?

As mensagens ignoradas de um perfil serão mescladas para mensagens de fluxo e de campanha e ficarão visíveis na guia Messages (Mensagens ) do perfil de destino.

Como os registros de consentimento e exclusão são tratados durante uma mesclagem de perfis?

Para registros de exclusão (ou seja, hard bounces, cancelamentos de assinatura ou reclamações de spam):

• Se o perfil de destino não tiver nenhum registro de exclusão e o perfil de origem tiver, o Klaviyo usará o registro do perfil de origem. 
• Se tanto o perfil de destino quanto os perfis de origem tiverem registros de exclusão:
• Se eles tiverem o mesmo registro de exclusão, o Klaviyo usará a data mais antiga.
• Se eles tiverem registros de exclusão diferentes, o Klaviyo usará o registro do perfil de origem para o perfil de destino.

Para registros de consentimento:

• Se o perfil de destino não tiver um registro de consentimento e o perfil de origem tiver, o Klaviyo usará o registro do perfil de origem. 
• Se ambos os perfis tiverem registros de consentimento, as atualizações ocorrerão das seguintes maneiras: 
• Se os dois perfis tiverem o mesmo status de consentimento e o registro de consentimento de origem for mais antigo que o registro de consentimento de destino, o registro do perfil de origem será usado no perfil de destino. 
• Se os registros não tiverem o mesmo status de consentimento e o registro de destino for mais antigo ou tiver a mesma idade do registro de origem, será usado o registro de consentimento do perfil de origem. 

Aqui estão alguns casos que ilustram esses casos:

Os cupons ativos no perfil de origem seriam transferidos para o perfil de destino?

A atribuição de códigos de cupom a perfis de clientes não é alterada durante uma mesclagem de perfis, portanto, os cupons ativos no perfil de origem não seriam códigos válidos para o perfil de destino. 

Fluxos

Como a fusão de perfis afeta os fluxos?

Se o perfil de origem ou de destino já tiver concluído ou cancelado o fluxo, as mensagens de fluxo restantes serão canceladas. Se ambas as origens ainda estiverem pendentes, o fluxo do perfil de origem será cancelado e o fluxo do perfil de destino continuará sem interrupções. Se o perfil de origem estiver em um fluxo no qual o perfil de destino não esteja, o perfil de destino tomará o lugar do perfil de origem no fluxo. 

Como os fluxos acionados por data são afetados?

O perfil de origem seria mesclado ao perfil de destino e o valor de data existente no perfil de destino permaneceria. O perfil de destino continuaria a se mover pelo fluxo acionado por data normalmente.

Um perfil ainda pode se qualificar para um fluxo acionado por lista se o perfil mesclado já tiver passado por esse fluxo?

Ao mesclar perfis, o Klaviyo copia as avaliações de fluxo do perfil de origem para o perfil de destino, o que evitaria que isso acontecesse.

A lógica completa para essa etapa é:

1. Se o perfil de origem estiver no fluxo, mas o perfil de destino não estiver, o perfil de destino tomará o lugar do perfil de origem no fluxo.
2. Se o perfil de destino estiver no fluxo, mas o perfil de origem não estiver, o perfil de destino continuará no fluxo sem interrupções.
3. Se ambos os perfis estiverem no fluxo:
• O Klaviyo cancelará o fluxo para o perfil de origem. O registro do perfil de origem será excluído na mesclagem e o perfil de destino continuará no fluxo sem interrupções.
• Se o perfil de origem estiver em um fluxo e o perfil de destino tiver sido concluído ou ignorado para o fluxo, o fluxo será cancelado para o perfil de origem.
• Se o perfil de origem tiver concluído um fluxo e o perfil de destino estiver no fluxo no momento da mesclagem, o fluxo será cancelado para o perfil de destino.

Recursos adicionais

• Entendendo os perfis no Klaviyo
• Compreensão de quando os perfis de SMS se fundem
• Entendendo a resolução de identidade no Klaviyo