Preguntas frecuentes sobre la resolución de identidad en Klaviyo

Objetivos del artículo

Obtén información sobre las preguntas frecuentes relacionadas con la resolución de identidad en Klaviyo. Si no ves tu pregunta en el recurso que aparece a continuación, comunícate en nuestro foro de Community.

¿Qué es la resolución de identidad?

La resolución de identidad se refiere a la capacidad de mantener un solo registro de cliente, incluso cuando un cliente usa distintas combinaciones de identificadores y canales con el tiempo. Esto ofrece una vista unificada de los clientes, independientemente de cómo interactúen con la marca.

Un ejemplo común de esto es cuando un cliente que tiene un perfil de correo electrónico en tu cuenta de Klaviyo después se suscribe a SMS mediante un método que no está asociado con su correo electrónico, como un registro por palabra clave. Esta acción del cliente da como resultado un perfil separado para recibir mensajes SMS y un perfil separado para recibir correos electrónicos. Sin embargo, si este cliente después realiza una acción (como hacer una compra) en la que envía tanto su teléfono como su correo electrónico, Klaviyo reconoce que tanto el teléfono como el correo electrónico pertenecen al mismo cliente y fusiona los perfiles.

La funcionalidad de resolución de identidad de Klaviyo tiene 2 componentes clave:

• Captura de identidad
  La funcionalidad de captura de identidad de Klaviyo coloca automáticamente una cookie e identifica a los usuarios que hacen clic desde un correo electrónico o envían un formulario de Klaviyo, lo que permite capturar la actividad de los clientes en el sitio web.
• Combinación determinística de perfiles
  Klaviyo resuelve las identidades de los clientes mediante una verificación proactiva que combina 2 perfiles separados cuando se produce una acción que vincula una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o un ID de dispositivo (actualmente, iOS). Esto te permite gestionar de forma eficaz los datos de clientes omnicanal.

Cómo se combinan los perfiles

¿Qué es la combinación determinista y en qué se diferencia de la combinación probabilística?

La combinación probabilística es otro tipo de combinación de perfiles que vincula las interacciones realizadas por un solo usuario en varios dispositivos con un perfil de cliente unificado. La combinación probabilística usa algoritmos predictivos para vincular información, como la dirección IP, el sistema operativo, la ubicación, la red Wi-Fi y los datos de comportamiento, con una persona. Este tipo de combinación suele aplicarse a comunicaciones y marketing de uno a muchos.

Mientras tanto, la combinación determinista aprovecha los datos de primera mano que los clientes han proporcionado y unifica sus interacciones. Las interacciones solo se vinculan en función de la información que los clientes te proporcionan directamente, priorizando la precisión de los perfiles de cliente. Este tipo de combinación es fundamental para la comunicación uno a uno y la personalización.

¿Qué activa una fusión de perfiles?

Para que Klaviyo identifique que varios perfiles pertenecen al mismo cliente y los fusione, los identificadores asociados con cada perfil deben reconocerse en conjunto. A menudo, esta información viene en forma de un evento, donde los datos del evento incluyen varios identificadores, como el correo electrónico y el número de teléfono.

Un ejemplo común es un evento Started checkout , en el que el cliente proporciona tanto su dirección de correo electrónico como su número de teléfono. Si hay un perfil separado de solo teléfono de una acción anterior que realizó el cliente (p. ej., enviar un formulario de solo teléfono o enviar un mensaje de texto con una palabra clave), Klaviyo reconocerá que pertenecen al mismo cliente y los fusionará en el perfil con el identificador más sólido. Para obtener más información sobre la precedencia de los identificadores, consulta nuestra guía para entender la resolución de identidades en Klaviyo.

Además de combinar en función de los datos de eventos, Klaviyo revisa si hay una oportunidad de combinar cuando los clientes proporcionan su información mediante un método de suscripción, como un formulario con campos de número de teléfono y correo electrónico.

Klaviyo también busca oportunidades para fusionar perfiles según la información enviada implícitamente a través del seguimiento de cookies, que asocia una actividad con un perfil de correo electrónico. Por ejemplo, si un perfil de correo electrónico envía un formulario solo de teléfono con su cookie presente, entonces el número de teléfono que proporcionó se agregará a su perfil preexistente.

Ejemplos adicionales que darían como resultado una fusión de perfiles:

• Un perfil solo de teléfono proporciona una dirección de correo electrónico que coincide con un perfil existente.
• Un perfil solo de correo electrónico proporciona un número de teléfono que coincide con un perfil existente solo de teléfono.
• Un cliente con un perfil independiente de solo correo electrónico y otro perfil de solo teléfono hace clic en un botón de un correo electrónico que lo dirige a un formulario insertado en el sitio web de la tienda y ahí envía su número de teléfono.
• Un perfil solo de correo electrónico que se rastrea a través de los clics de la cookie de Klaviyo hace clic en un enlace acortado de SMS en el mismo dispositivo y navegador.
• Un cliente con un perfil solo de correo electrónico recibe un formulario de consentimiento de SMS o se le envía por correo electrónico un enlace a un formulario de consentimiento de SMS. Luego, el envío de su formulario se puede rastrear hasta su correo electrónico mediante una cookie, y el número de teléfono se agregará al perfil existente.

¿Qué tipos de eventos no activarán una fusión de perfiles?

Las acciones relacionadas con tap-to-text (p. ej., un banner de tap-to-text en un correo electrónico o un formulario) y las palabras clave por lo general no darán como resultado una fusión basada en el seguimiento de cookie. Esto se debe a que el rastro de cookies se pierde entre aplicaciones (de la web a SMS) y Klaviyo no puede estar seguro de que las 2 acciones se hayan realizado por la misma persona.

Ejemplos de casos en los que los perfiles no se fusionarían:

• Un cliente con un perfil de solo correo electrónico y un perfil de solo teléfono hace clic para enviar un mensaje de texto desde un correo electrónico o un formulario segmentado.
• Un cliente con un perfil solo de correo electrónico y un perfil solo de teléfono ve un llamado a la acción de palabra clave en un correo o un banner dirigido y envía un mensaje de texto con la palabra clave.

Si perfiles separados realizan acciones con cookies en el mismo dispositivo y navegador, ¿se fusionarán los perfiles?

Si un cliente con un perfil de solo correo electrónico y un perfil de solo teléfono cumple ambas condiciones siguientes, los perfiles se combinarán:

• Tiene una sesión del navegador abierta desde un enlace en un mensaje de SMS
• Hace clic en un enlace de un correo electrónico en el mismo navegador y dispositivo

¿Es posible que el perfil de origen se vuelva a crear si ambas direcciones de correo electrónico todavía están presentes en una integración de ecommerce?

Cuando se combina un par de perfiles, el perfil de origen básicamente se elimina. Si un perfil de origen se combina en un perfil de destino y luego Klaviyo recibe otro evento con la dirección de correo electrónico del perfil de origen original, se crea un nuevo perfil con esa dirección de correo electrónico.

¿Qué es un perfil de destino vs. un perfil de origen?

Durante el proceso de fusión, hay 2 perfiles que se consolidan juntos. Se conserva un perfil y se fusiona el otro. Estos perfiles se denominan "destino" y "perfiles de origen".

• Perfil de destino
  El perfil que se conserva durante una fusión es el perfil de destino. Este perfil tiene el identificador de mayor rango del par de perfiles involucrados en una fusión.
• Perfil de origen
  El perfil cuya información se combina en el perfil de destino es el perfil de origen. Este perfil de origen tiene el identificador de menor rango del par de perfiles involucrados en una combinación.

Datos del perfil

¿Qué sucede con los datos del perfil de origen cuando forma parte de una fusión?

Cuando un perfil de origen se ha fusionado en un perfil de destino, se agrega un evento de Perfil fusionado al perfil de destino. Todos los eventos del perfil de origen también se migrarán al perfil de destino.

Los eventos aparecen en la línea de tiempo con la marca de tiempo original y se atribuyen al perfil de destino. El perfil de destino también hereda las membresías de lista del perfil fusionado. Ten en cuenta que el perfil de destino puede no cumplir los mismos criterios de segmento que el perfil de origen.

¿Cómo se manejan las propiedades del perfil cuando se fusiona un perfil?

Las propiedades del perfil se agregan al perfil de destino, a menos que cada perfil tenga la misma propiedad pero con valores diferentes. En ese caso, las propiedades del perfil de destino tienen mayor prioridad.

Hay 2 excepciones:

1. Zona horaria: Klaviyo usa solo la zona horaria del perfil de origen.
2. Ubicación: Klaviyo usará la ubicación del perfil de origen si tiene más datos de ubicación (dirección, ciudad, país, etc.).

¿También se combinarán los mensajes omitidos de un perfil?

Los mensajes omitidos de un perfil se fusionarán tanto para mensajes de flujo como de campaña, y serán visibles en la pestaña Mensajes del perfil de destino.

¿Cómo se tratan los registros de consentimiento y exclusión durante una combinación de perfiles?

Para registros de exclusión (es decir, rebote permanente, cancelar la suscripción o quejas por spam):

• Si el perfil de destino no tiene ningún registro de exclusión y el perfil de origen sí, Klaviyo usa el registro del perfil de origen.
• Si tanto el perfil de destino como los perfiles de origen tienen registros de exclusión:
  • Si tienen el mismo registro de exclusión, Klaviyo usa la fecha más antigua.
  • Si tienen diferentes registros de exclusión, Klaviyo usa el registro del perfil de origen para el perfil de destino.

Para registros de consentimiento:

• Si el perfil de destino no tiene un registro de consentimiento y el perfil de origen sí, Klaviyo usa el registro del perfil de origen.
• Si ambos perfiles tienen registros de consentimiento, las actualizaciones ocurren de las siguientes maneras:
  • Si los 2 perfiles tienen el mismo estado de consentimiento y el registro de consentimiento de origen es más antiguo que el registro de consentimiento de destino, el registro del perfil de origen se usa en el perfil de destino.
  • Si los registros no tienen el mismo estado de consentimiento y el registro de destino es más antiguo que el registro de origen o tiene la misma antigüedad, se usa el registro de consentimiento del perfil de origen.

Estos son algunos ejemplos que ilustran estos casos:

¿Los cupones con actividad en el perfil de origen se fusionarían con el perfil de destino?

La asignación de códigos de cupón a perfiles de clientes no se modifica durante una combinación de perfiles, por lo que los cupones con actividad en el perfil de origen no serían códigos válidos para el perfil de destino.

Flujos

¿Cómo afecta la fusión de perfiles a los flujos?

Si el perfil de origen o el de destino ya completó o canceló el flujo, se cancelan los mensajes restantes del flujo. Si ambos orígenes siguen pendientes, se cancela el flujo del perfil de origen y el perfil de destino continúa en el flujo sin interrupciones.

Si el perfil de origen está en un flujo en el que el perfil de destino no está, el perfil de destino reemplaza al perfil de origen en el flujo.

¿Cómo se ven afectados los flujos activados por fecha?

El perfil de origen se fusiona con el perfil de destino, y el valor de fecha que existe en el perfil de destino se mantendría. Luego, el perfil de destino continúa avanzando por el flujo activado por fecha con normalidad.

¿Un perfil aún puede calificar para un flujo activado por lista si el perfil combinado ya pasó por ese flujo?

Al fusionar perfiles, Klaviyo copia las evaluaciones de flujo del perfil de origen al perfil de destino, lo que evita que esto suceda.

La lógica completa de este paso es:

1. Si el perfil de origen está en el flujo, pero el perfil de destino no, el perfil de destino reemplaza al perfil de origen en el flujo.
2. Si el perfil de destino está en el flujo, pero el perfil de origen no, el perfil de destino continúa en el flujo sin interrupciones.
3. Si ambos perfiles están en el flujo:
   • Klaviyo cancela el flujo del perfil de origen. El registro del perfil de origen se elimina durante la fusión y el perfil de destino continúa en el flujo sin interrupciones.
   • Si el perfil de origen está en un flujo y el perfil de destino lo ha completado o se omitió en el flujo, el flujo se cancela para el perfil de origen.
   • Si el perfil de origen ha completado un flujo y el perfil de destino está en el flujo en el momento de la fusión, el flujo se cancela para el perfil de destino.

Recursos adicionales