Jak przeprowadzić migrację z HubSpot

Czego się dowiesz 

Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację z Hubspot do Klaviyo. Chociaż Klaviyo nie ma wbudowanej integracji z HubSpot, możesz wyeksportować swoje dane z HubSpot i przesłać je do Klaviyo.

Kilka słów na początek

Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez migrację danych z HubSpot na Klaviyo. Podczas migracji listy HubSpot pamiętaj, że głównym celem migracji danych jest zapewnienie, że wszystkie istotne kontakty i pola są reprezentowane w Klaviyo, a wszelkie wyłączone kontakty są traktowane jako takie w Klaviyo.

Poniżej przedstawiamy zalecane podejście, które pozwoli Ci przesłać kontakt HubSpot na stronę Klaviyo i traktować różne kontakty jako wycofać subskrypcję w oparciu o status kontaktu w HubSpot. Zalecamy również sprawdzenie, w jaki sposób HubSpot definiuje te statusy, abyś mógł zweryfikować jakość danych w HubSpot i upewnić się, że to podejście do przesyłania profilu aktywni i wycofać subskrypcję jest zgodne z zamierzonym użyciem Klaviyo.

Ten artykuł zawiera ogólne wskazówki dotyczące migracji danych z HubSpot na Klaviyo. Skontaktuj się z HubSpot pomoc, aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje eksportowania danych HubSpot.

Strategia migracji

Przed migracją danych z HubSpot na Klaviyo sugerujemy utworzenie kilku list HubSpot:

• Wszyscy - aktywni
• Wszystkie wycofać subskrypcję
• 7 dni - zaangażowanie
• 14 dni - zaangażowanie
• 30 dni - zaangażowanie
• 60 dni - zaangażowanie

Każda z tych list będzie traktowana inaczej w Klaviyo

• Wszyscy - aktywni: Dodaj tę listę do swojej listy e-mailowej lub listy wyboru
• Wszystkie wycofać subskrypcję: Dodaj tę listę do swojej Klaviyo ograniczenie listy
• 7-dniowa, 14-dniowa, 30-dniowa, 60-dniowa: Lista ta zostanie zachowana do późniejszego wykorzystania, gdy zaczniesz rozgrzewać swoje konto, używając tej listy do wysyłania strategicznych kampanii.

Lista kontrolna

Migracja z HubSpot do Klaviyo wymaga wykonania kilku kluczowych kroków:

1. Eksportuj aktywni HubSpot kontakt do pliku CSV
2. Sformatuj plik CSV
3. importuj importuj plik CSV do listy Klaviyo
4. Eksportuj HubSpot wycofać subskrypcję
5. Prześlij wycofać subskrypcję na swoją Klaviyo ograniczenie listy
6. Eksportuj 7-dniową, 14-dniową, 30-dniową i 60-dniową listę zaangażowania
7. Przenieś swoje szablony e-mailowe HubSpot do Klaviyo
8. Zachowaj swoje konto HubSpot
9. Wyślij swoją pierwszą kampanię Klaviyo

Wyeksportuj swoją listę HubSpot

Każde konto HubSpot jest skonfigurowane w unikalny sposób. Poniższe instrukcje stanowią wytyczne dotyczące eksportowania listy HubSpot. kontakt HubSpot pomoc i zapoznaj się z ich dokumentacją, aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje eksportowania.

Instrukcje te dotyczą zarówno darmowego, jak i płatnego konta.

1. Z konta HubSpot przejdź do kontaktu > Wszystkie kontakty.
   
2. Z listy rozwijanej Opcje wybierz pozycję Widok eksportu.
   
3. Wybierz CSV jako format pliku i zaznacz Wszystkie właściwości rekordów.
4. Ponieważ HubSpot może również służyć jako CRM, możesz chcieć wyeksportować wszystkie powiązane dane kontaktowe. Eksportowanie wszystkich właściwości jest również najszybszym sposobem na wyeksportowanie kontaktów. Będziesz mógł mapować właściwości eksportu w dalszej części tego procesu i odwoływać się do tych pól dla segmentacji później w Klaviyo.
5. Kliknij przycisk Eksportuj. Plik zostanie wysłany na adres e-mail, którym się zalogowałeś.
   

Formatuj pliki CSV

kontakt są importowane do Klaviyo w formacie CSV. Starannie sformatuj każdy plik CSV przed zaimportowaniem go do Klaviyo, aby upewnić się, że Twój kontakt zostanie zaimportowany płynnie i dokładnie. 

Otwórz każdy plik CSV. Dokładnie przeczesz każdą listę, zwracając szczególną uwagę na nagłówki kolumn: 

• Nagłówki kolumn powinny znajdować się w pierwszym wierszu pliku CSV. Jeśli HubSpot doda dodatkowe wiersze przed nagłówkami kolumn, usuń je.
• Twój plik CSV musi zawierać nagłówek "e-mail" lub "e-mail Address" jako pierwszą kolumnę.
• Możesz dodać kolumnę "Imię" i "Nazwisko".
• Dołącz wszelkie niestandardowe właściwości profilu, takie jak "Gender", które chcesz przesłać do Klaviyo.
• Pola znaczników czasu, takie jak "Date Added", "Last Opened" i "Last Clicked" muszą być poprawnie sformatowane, w przeciwnym razie Klaviyo nie rozpozna ich jako pól znaczników czasu. Upewnij się, że dane znacznika czasu są w jednym z tych formatów:
  YYYY-rynek przedsiębiorstw średniej wielkości-DD HH:rynek przedsiębiorstw średniej wielkości:SS
  rynek przedsiębiorstw średniej wielkości/DD/YYYY HH:rynek przedsiębiorstw średniej wielkości:SS
  rynek przedsiębiorstw średniej wielkości/DD/YY HH:rynek przedsiębiorstw średniej wielkości:SS
  rynek przedsiębiorstw średniej wielkości/DD/YYYY HH:rynek przedsiębiorstw średniej wielkości
  rynek przedsiębiorstw średniej wielkości/DD/YY HH:rynek przedsiębiorstw średniej wielkości
  YYYY-rynek przedsiębiorstw średniej wielkości-DDTHH:rynek przedsiębiorstw średniej wielkości:SS

To jest przykład tego, jak powinien być sformatowany twój plik CSV:

Przejrzyj dokładnie plik CSV, edytując/usuwając nagłówki kolumn i wpisy kontaktów, jeśli to konieczne. 

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące formatowania plików CSV, przejdź do naszego artykułu na temat tworzenia i dodawania kontaktów do nowej listy. 

importuj importuj pliki CSV na listę Klaviyo

Po sformatowaniu wyeksportowanych danych, zaimportuj na listę w Klaviyo. 

1. zaloguj się na swoje konto Klaviyo, kliknij listę odbiorców i wybierz segment & . 
2. Wybierz listę, do której chcesz dodać swój kontakt. W tym przykładzie dodamy subskrybenta do listy e-mailowej, ponieważ został on już zaakceptowany.
3. W prawym górnym rogu listy wybierz importuj importuj kontakt z listy rozwijanej Zarządzaj listą .
   
4. Przeciągnij i upuść plik CSV. Zostaniesz poproszony o sprawdzenie mapowania pól, zanim Klaviyo rozpocznie importowanie . Kliknij subskrybuj marketingowy e-mailowy w wierszu e-mail, aby zaznaczyć, że wszystkie profile w tym przesłanym pliku wyraziły wyraźną zgodę na otrzymywanie od Ciebie marketingowych wiadomości e-mailowych.
5. Dokładnie przejrzyj każde pole importować / odpowiadające mu pole Klaviyo i zmodyfikuj je w razie potrzeby. Domyślnie wszystkie zidentyfikowane pola są uwzględniane w imporcie . Możesz pominąć pole z importu , odznaczając pole po prawej stronie nazwy pola.
6. importować pola importu, które nie są automatycznie dopasowane do pola Klaviyo, są oznaczone jako "Niezamapowane." Jeśli spróbujesz zaimportować niezamapowane pole, otrzymasz komunikat o błędzie z prośbą o dodanie pola. Z listy rozwijanej wybierz istniejącą nazwę pola Klaviyo lub utwórz pole niestandardowe, wpisując nazwę w puste pole wprowadzania. Po prawej stronie nazwy pola wybierz typ danych spośród następujących opcji: String (Ciąg znaków), Boolean (Wartość logiczna), Number (Liczba), Date (Data) lub List (Lista ) lub Consent (Zgoda). Jeśli nie masz pewności co do typu psa, zapoznaj się z naszym artykułem na temat typów psów w Klaviyo. Jest to prosty przykład mapowania pól dla HubSpot kontakt importować import:
   
7. Po zakończeniu kliknij przycisk Rozpocznij importowanie w prawym górnym rogu ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania kontaktów, zapoznaj się z naszym artykułem na temat migracji istniejących subskrybent i wycofać subskrypcję do Klaviyo.

Eksportuj HubSpot wycofać subskrypcję

Ważne jest, aby zaimportować zaimportować subskrypcję HubSpot wycofać do Klaviyo ograniczenie listy, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi spamu i utrzymać silną dostarczalność. Ograniczony kontakt w Klaviyo nie może otrzymywać marketingowych wiadomości e-mail; jeśli jednak używasz Klaviyo do wysyłania transakcyjnych wiadomości e-mail, ograniczony kontakt nadal będzie je otrzymywać.

wycofać subskrypcję z e-maila jest domyślną właściwością w HubSpot, więc wyeksportujesz tę listę, sformatujesz ją i prześlesz na swoją Klaviyo ograniczenie listy.

1. Przejdź do strony kontakt > lista > Utwórz listę.
   
2. Nazwij swoją nową listę opisowo. Jako typ filtra wybierz kontakt-based. Jakiego rodzaju listę tworzysz? wybierz aktywną listę.
   
3. Z listy po lewej stronie wybierz właściwości kontaktu i wyszukaj wycofać subskrypcję. Wybierz wycofać subskrypcję ze wszystkich wiadomości e-mail.
   
4. Ustaw opcję wycofać subskrypcję ze wszystkich wiadomości e-mail > na > True i kliknij przycisk Zastosuj filtr.
   
5. Zapisz listę.
6. Przejdź do listy i znajdź swoją listę wycofać subskrypcję. Najedź kursorem na opcje listy i wybierz menu rozwijane Więcej. Wybierz opcję Eksportuj.
   
7. Musisz tylko przesłać adresy e-mail na swoją listę Klaviyo ograniczenie. W polu wyszukiwania wpisz adres e-mail. Wybierz pole e-mail i kliknij przycisk Dalej. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby wyeksportować subskrypcję wycofać w formacie CSV.
8. Sformatuj pobrany plik CSV tak, aby zawierał pojedynczą kolumnę adresów e-mail. Poniżej znajduje się przykład, jak Twój plik ograniczenie listy CSV powinien zostać sformatowany:
   
9. Teraz możesz wycofać swoją subskrypcję na Klaviyo.

Prześlij wycofać subskrypcję do Klaviyo

1. Przejdź do zakładki Profil na koncie Klaviyo (w sekcji Publiczność) i kliknij opcję Niewidoczny profil w prawym górnym rogu.
2. Wybierz opcję Prześlij plik. Kliknij Wybierz plik i wybierz plik CSV zawierający subskrypcję HubSpot wycofać.
3. Kliknij przycisk Prześlij ograniczenie.
4. Twoja lista ograniczeń Klaviyo będzie teraz odzwierciedlać Twój import .

Eksportuj 7-dniową, 14-dniową, 30-dniową i 60-dniową listę zaangażowania

1. Przejdź do kontaktu > lista > Utwórz listę w Hubspot.
   
2. Nazwij swoją nową listę w sposób opisowy (np. 7-dniowe zaangażowanie). Jako typ filtra wybierz właściwości kontaktu. Jakiego rodzaju listę tworzysz? wybierz aktywną listę.
3. Na następnej stronie wybierz opcję Data otwarcia ostatniej marketingowej wiadomości e-mail.
   
4. Kliknij po. Musisz obliczyć żądaną datę. Na przykład, jeśli dzisiaj jest 16 czerwca 2021 r., to 7 dni wcześniej jest 23 czerwca 2021 r.
   
5. Zastosuj filtr, a następnie zapisz listę.
6. Postępuj zgodnie z poprzednimi instrukcjami, aby wyeksportować listę.
7. Powtórz te kroki, aby utworzyć 14-dniową listę zaangażowań, 30-dniową listę zaangażowań i 60-dniową listę zaangażowań. Listę tę wykorzystasz później do wysyłania strategicznych kampanii.

Przenieś szablony e-mailowe z HubSpot do Klaviyo

Klaviyo posiada intuicyjny kreator szablonów "przeciągnij i upuść", którego możesz użyć do odtworzenia szablonów e-mailowych HubSpot. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z tej metody do przebudowy szablonów, ponieważ zapewni to, że będą one zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, responsywne i łatwe do edycji.

przejdź na stronę płatności przejdź do kasy naszego przewodnika po korzystaniu z edytora szablonów Klaviyo.

Jeśli nie masz czasu na odtworzenie szablonu HubSpot za pomocą kreatora szablonów Klaviyo, możesz wyeksportować szablony e-mailowe z HubSpot w surowym formacie HTML, a następnie przesłać je do Klaviyo. Jeśli musisz zaimportować zaimportować nieprzetworzony szablon HTML, możesz zaimportować zaimportować niestandardowy szablon HTML 

Zachowaj swoje konto HubSpot

Po przeniesieniu wszystkich danych na stronę Klaviyo, możesz podjąć trzy kluczowe kroki, aby upewnić się, że nie potrzebujesz już swojego konta HubSpot:

1. Sprawdź, czy Twój formularz rejestracyjny i lista narzędzi wzrostu wskazują na Klaviyo, a nie HubSpot.
2. Odtwórz swoją organizację pracy HubSpot jako Klaviyo sekwencja
3. Zaprzestań korzystania z HubSpot

Formularze rejestracyjne i narzędzia do rozwoju listy

Odtwórz dowolny formularz rejestracyjny HubSpot w Klaviyo, aby Twoja lista nadal rosła w Klaviyo, a nie w HubSpot. Możesz:

1. Skorzystaj z Klaviyo kreatora formularzy rejestracyjnych, aby stworzyć swoje formularze od podstaw.
2. Użyć zewnętrznego narzędzia do tworzenia list, które integruje się z Klaviyo.
3. Zintegruj swoje niestandardowe formularze za pośrednictwem platformy e-commerce

Jeśli korzystasz z zewnętrznych narzędzi do rozwijania list, upewnij się, że są one zsynchronizowane z Klaviyo. Klaviyo integruje się z wieloma narzędziami do rozwoju listy i strony docelowej. 

Pamiętaj, że wszystkie strony Klaviyo lista są domyślnie podwójnie zgodne. Aby zmienić listę na pojedynczą zgodę, przejdź do tej sekcji naszego przewodnika po procesie podwójnej zgody.

Jeśli korzystasz z niestandardowego formularza, powinieneś upewnić się, że Twój niestandardowy formularz synchronizuje nowy subskrybent bezpośrednio z platformą e-commerce i że Twój sklep internetowy jest zintegrowany z Twoim kontem Klaviyo. 

Po przełączeniu lub zsynchronizowaniu wszystkich Twoich formularzy rejestracyjnych na Klaviyo, odczekaj kilka dni i obserwuj swoją listę w HubSpot. Jeśli zauważysz, że subskrybent wciąż jest dodawany do tej listy, prawdopodobnie jest co najmniej jedna forma, która wciąż wymaga wymiany.

Następnie musisz wyłączyć formularz rejestracyjny HubSpot. kontakt HubSpot pomoc, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć formularz rejestracyjny HubSpot. 

Automatyzacja wysyłki e-mail

Klaviyo odnosi się do zautomatyzowanej organizacji pracy jako "sekwencja", które pozwalają na bardziej zaawansowane i ukierunkowane sekwencje. Ważne jest, aby odtworzyć je w Klaviyo, abyś nie musiał nadal używać HubSpot do wysyłania wyzwalanych wiadomości e-mail.

Gdy przenosisz się z HubSpot, może to być dobry moment, aby odświeżyć i zaktualizować automatyczne wiadomości. Zalecamy jak najszybsze włączenie sekwencji powitalnej i porzucenie koszyka zakupowego. Sekwencja powitalna jest szczególnie ważna, aby angażować nowego subskrybenta, a porzucony koszyk zakupowy sekwencja ma najwyższy zwrot z inwestycji spośród wszystkich innych rodzajów sekwencji.

Gdy Twoja sekwencja Klaviyo zostanie uruchomiona, będziesz chciał wyłączyć wszystkie swoje organizacje pracy w HubSpot, aby upewnić się, że nie wysyłasz podwójnych e-maili. kontakt HubSpot pomoc aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania HubSpot organizacja pracy.

Zaprzestań korzystania z HubSpot

Po skierowaniu wszystkich narzędzi do rozwoju listy na konto Klaviyo, wstrzymaniu organizacji pracy HubSpot i włączeniu sekwencji Klaviyo, możesz zaprzestać korzystania z HubSpot. Zanim zamkniesz swoje konto HubSpot, sprawdź dokładnie, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Wprowadź testowy adres e-mail w formularzu rejestracyjnym i innych narzędziach do rozwijania listy, porzuć koszyk i Zarejestruj się, aby Twoja lista e-mailowa uruchomiła sekwencję powitalną. Przejdź do zakładki profilu (pod Audience) na swoim koncie Klaviyo, aby upewnić się, że informacje w profilu odzwierciedlają całą prawidłową komunikację. Jeśli lista, na którą się zarejestrujesz, jest podwójną zgodą opt-in, najpierw potwierdź swój adres e-mail.

Po wykonaniu tych kroków i pełnej migracji do Klaviyo możesz zamknąć swoje konto HubSpot. 

Wyślij swoją pierwszą kampanię za pomocą Klaviyo

Po zintegrowaniu konta Klaviyo ze sklepem i przeniesieniu wszystkich danych z HubSpot, możesz wysłać swoją pierwszą kampanię za pomocą Klaviyo.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę płatności przejdź do kasy out Pierwsze kroki z Klaviyo szkolenie.

Następne kroki z Klaviyo

Zbuduj doskonałą reputację nadawcy z Klaviyo

Po rozpoczęciu wysyłania do najbardziej zaangażowanego segment klienta, możesz stopniowo wysyłać do większej liczby swoich klientów. Ten stopniowy proces wysyłania zwiększa twoją reputację nadawcy i jest znany jako rozgrzewanie twojego adresu IP.

Przejdź do naszych artykułów na temat dostarczalności, aby dowiedzieć się więcej o rozgrzewaniu infrastruktury wysyłkowej.

Użyj zaawansowanej segmentacji, aby dotrzeć do swojego klienta

Po zaangażowaniu najbardziej zainteresowanego subskrybenta przez mniej więcej pierwszy miesiąc, zacznij docierać do reszty swojej bazy klientów. Możesz utworzyć dodatkowy segment, aby upewnić się, że kontaktujesz się z każdym zakątkiem bazy klientów.

• Zduplikuj zaangażowani (3 miesiące) segment i zmień ustawienia, zmniejszając ramy czasowe z 3 miesięcy do 30 dni.
• Wykorzystaj historyczne dane HubSpot, takie jak 7-dniowa, 14-dniowa, 30-dniowa i 60-dniowa lista zaangażowania, aby udoskonalić i rozbudować swój segment.

Aby uzyskać więcej informacji na temat segmentacji i podejścia do reszty bazy klientów, przeczytaj o tworzeniu poziomów zaangażowania klientów.

Jeśli masz pytania dotyczące przejścia z HubSpot lub Pierwsze kroki z Klaviyo, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. pomocy. 

Rezultat

Dokonałeś już migracji z Hubspot do Klaviyo i poznałeś najlepsze praktyki migracji usługodawcy e-mail dostawcy.

Dodatkowe źródła

• Jak rozwiązać problem z listą importować import
• Jak zadbać o dostarczalność e-maili
• Odniesienie do właściwości profilu