HubSpot からの移行方法

このページで学べること

Hubspot から Klaviyo への移行方法を見る。Klaviyo には HubSpot との組み込みの外部連携はありませんが、HubSpot からデータをエクスポートして Klaviyo にアップロードできます。

始める前に

このガイドでは、HubSpot から Klaviyo へデータを移行する手順を説明します。HubSpot のリストを移行する際は、データ移行の主な目的は、関連するすべての連絡先とフィールドが Klaviyo で反映されること、また、購読をオプトアウトした連絡先が Klaviyo でそのとおりに扱われることを念頭に置いてください。

以下では、HubSpot の連絡先を Klaviyo にアップロードし、HubSpot での連絡先のステータスに基づいてさまざまな連絡先を購読解除として扱えるようにするための推奨アプローチを紹介します。また、HubSpot でデータ品質を検証し、アクティブおよび購読解除のプロファイルをアップロードするこのアプローチが Klaviyo の意図した利用方法と一致していることを確認できるよう、HubSpot がこれらのステータスをどのように定義しているかも確認することをおすすめします。

この記事では、HubSpot から Klaviyo にデータを移行するための一般的なガイドラインを紹介します。HubSpot データのエクスポートに関する最新の手順については、HubSpot サポートにお問い合わせください。

移行戦略

HubSpot から Klaviyo にデータを移行する前に、次のような HubSpot リストをいくつか作成することをおすすめします：

• 全員 - アクティブ
• すべての購読解除
• 7 日間 - エンゲージメント
• 14 日間 - エンゲージメント
• 30 日 - エンゲージメント
• 60 日 - エンゲージメント

これらのリストはそれぞれ、Klaviyo で異なる扱いになります

• Everyone - アクティブ：このリストを [メールリスト] または任意のリストに追加します
• すべての購読解除：このリストを Klaviyo 送信抑制リストに追加します
• 7 日、14 日、30 日、60 日：これらのリストは、これらのリストを使用して戦略的なキャンペーンを送信し、アカウントのウォーミングを開始する際に後で使用できるよう保持されます。

チェックリスト

HubSpot から Klaviyo へ移行するには、いくつかの重要な手順が必要です。

1. アクティブな HubSpot コンタクト先を CSV ファイルにエクスポート
2. CSV ファイルの形式を整える
3. CSV ファイルを Klaviyo リストにインポートします。
4. HubSpot の購読解除をエクスポート
5. 購読解除を Klaviyo 送信抑制リストにアップロード
6. 7日、14日、30日、60日間のエンゲージメントリストをエクスポート
7. HubSpot のメールテンプレートを Klaviyo に移行
8. HubSpot アカウントの利用を停止
9. 最初の Klaviyo キャンペーンを送信

HubSpot リストをエクスポートします。

各 HubSpot アカウントは個別に設定されています。以下の手順は、HubSpot リストをエクスポートするためのガイドラインです。HubSpot サポートにお問い合わせください。また、最新のエクスポート手順については、ドキュメントを参照してください。

これらの手順は、無料アカウントと有料アカウントの両方に対応しています。

1. HubSpot アカウントから、[連絡先] > [すべての連絡先]に移動します。
   

2. [オプション] のドロップダウンで [ビューをエクスポート] を選択します。
   

3. ファイル形式として CSV を選択し、[レコード上のすべてのプロパティ] を選択します。
4. HubSpot は CRM としても利用できるため、関連付けられた連絡先データをすべてエクスポートすることをおすすめします。すべてのプロパティをエクスポートすることは、連絡先をエクスポートする最も速い方法でもあります。このプロセスの後半でエクスポート プロパティをマッピングでき、Klaviyo で後からセグメンテーションする際にそれらのフィールドを参照できます。
5. エクスポート をクリックしてください。ファイルは、ログインに使用したメールアドレスに送信されます。
   

CSV ファイルをフォーマットする

連絡先は CSV 形式で Klaviyo にインポートされます。連絡先がスムーズかつ正確にインポートされるよう、各 CSV ファイルは Klaviyo にインポートする前に慎重に書式設定してください。

各 CSV ファイルを開きます。各リストを慎重に確認し、特に列見出しに注意してください：

• 列見出しは、CSV ファイルの 1 行目に配置する必要があります。HubSpot が列見出しの前に追加の行を追加した場合、これらの余分な行を削除してください。
• CSV ファイルの最初の列には、"Email"または "Email Address" のヘッダーを含める必要があります。
• "名" 列と "姓" 列を含めることをおすすめします。
• Klaviyo にアップロードしたいカスタム プロファイルプロパティ（例："Gender"）を含めます。
• "追加日"、"最終開封日"、"最終クリック日" などのタイムスタンプ フィールドは正しくフォーマットする必要があります。正しくない場合、Klaviyo はそれらをタイムスタンプ フィールドとして認識しません。タイムスタンプデータが次のいずれかの形式であることを確認してください：
  YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM:SS
  MM/DD/YY HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM
  MM/DD/YY HH:MM
  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

これは、CSV ファイルをどのようにフォーマットすべきかの例です。

CSV ファイルを注意深く確認し、必要に応じて列見出しと連絡先エントリを編集または削除します。

CSV ファイルの書式設定に関するより詳細な手順については、新しいリストへの連絡先の作成と追加に関する記事をご覧ください。

CSV ファイルを Klaviyo のリストにインポートする

エクスポートしたデータのフォーマットが完了したら、Klaviyo のリストにインポートします。

1. Klaviyo アカウントにログインし、[オーディエンス] ドロップダウンをクリックして、[リストとセグメント] を選択します。
2. コンタクト先を追加したいリストを選択します。この例では、すでにオプトインしているため、購読者をメールリストに追加します。
3. リストの右上隅で、 リストを管理 ドロップダウンから 連絡先をインポート を選択します。
   

4. CSV ファイルをドラッグ＆ドロップします。Klaviyo がインポートを開始する前に、フィールドマッピングを確認するよう求められます。このアップロード内のすべてのプロファイルが、メールマーケティングの受信に明示的に同意していることを示すには、 メール 行の[メールマーケティングを購読] をクリックします。
5. 各インポート フィールド/対応する Klaviyo フィールドを慎重に確認し、必要に応じて変更します。デフォルトでは、特定されたすべてのフィールドがインポートに含まれます。フィールド名の右側にあるチェックボックスをオフにすると、インポートからそのフィールドを除外できます。
6. Klaviyo フィールドに自動的に一致しないインポートフィールドは "Unmapped." としてマークされます。マッピングされていないフィールドをインポートしようとすると、フィールドの追加を促すエラーメッセージが表示されます。ドロップダウンから既存の Klaviyo フィールド名を選択するか、空の入力フィールドに名前を入力してカスタムフィールドを作成します。フィールド名の右側で、次のオプションからデータ型を選択します：String、Boolean、Number、Date、または List、または Consent。データ型が不明な場合は、Klaviyo のデータ型に関する記事をご覧ください。これは、HubSpot の連絡先インポートにおけるフィールドマッピングの簡単な例です：
   

7. 完了したら、画面右上の [Start Import] をクリックします。

コンタクト先のインポートについて詳しくは、Klaviyo に既存の購読者と購読解除を移行するに関する記事をご覧ください。

HubSpot の購読解除をエクスポート

スパム関連法規へのコンプライアンスを確保し、デリバビリティを高い状態に保つために、HubSpot の購読解除を Klaviyo の送信抑制リストにインポートすることが重要です。Klaviyo の送信抑制済み連絡先にはマーケティングメールを送信できません。ただし、Klaviyo を使用してトランザクションメールを送信する場合、送信抑制済み連絡先はこれらを引き続き受信します。

メールの購読解除 は HubSpot のデフォルト プロパティのため、このリストをエクスポートし、形式を整えてから、Klaviyo の送信抑制リストにアップロードします。

1. [連絡先] > [リスト] > [リストを作成] に移動します。
   

2. 新しいリストには内容が分かる名前を付けます。Filter type では、Contact-based を選択します。What kind of list are you creating? の下でActive list を選択します。
   

3. 左側のリストから Contact properties を選択し、購読解除 を検索します。Unsubscribed from all email を選択します。
   

4. すべてのメールを購読解除 > is equal to > True を設定し、Apply filter をクリックします。
   

5. リストを保存します。
6. [リスト] に移動し、購読解除 リストを見つけます。リストオプションにカーソルを合わせ、[その他] ドロップダウンを選択します。[エクスポート] を選択します。
   

7. Klaviyo の送信抑制リストにアップロードする必要があるのはメールアドレスのみです。検索フィールドに Email と入力します。Email フィールドを選択し、[次へ] をクリックします。ウィザードに従って、CSV 形式で購読解除をエクスポートしてください。
8. CSV のダウンロードを、メールアドレスのみの単一列が含まれる形式にしてください。以下は、送信抑制リストの CSV ファイルの形式の例です。
   

9. これで、購読解除を Klaviyo にアップロードする準備ができました。

購読解除を Klaviyo にアップロード

1. Klaviyo アカウントの [オーディエンス] の下にある [プロファイル] タブに移動し、右上の [送信抑制済みプロファイル] をクリックします。
2. [ファイルをアップロード] を選択します。[ファイルを選択] をクリックし、HubSpot の購読解除を含む CSV を選択します。
3. [送信抑制リストをアップロード] をクリックします。
4. Klaviyo の送信抑制リストに、インポート内容が反映されます。

7 日、14 日、30 日、60 日のエンゲージメントリストをエクスポートする

1. Hubspot で [連絡先] > [リスト] > [リストを作成] に移動します。
   

2. 新しいリストに分かりやすい名前を付けます（例：7 日間のエンゲージメント）。Filter type では、Contact properties を選択します。What kind of list are you creating? の下で、Active list を選択します。
3. 次のページで、最新のマーケティングメール開封日 を選択します。
   

4. [指定日より後] をクリックします。希望する日付を計算する必要があります。たとえば、今日が 2021年6月16日 の場合、7 日前は 2021年6月23日 です。
   

5. フィルターを適用し、その後リストを保存します。
6. 前の手順に従ってリストをエクスポートしてください。
7. これらの手順を繰り返して、14 日間のエンゲージメント、30 日間のエンゲージメント、60 日間のエンゲージメントのリストを作成します。これらのリストは、後で戦略的なキャンペーンを送信するために使用します。

HubSpot から Klaviyo へメールテンプレートを移行

Klaviyo には直感的に操作できるドラッグ＆ドロップテンプレートビルダーが用意されています。これを使い、HubSpot のメールテンプレートを再度作成できます。この方法でテンプレートを再構築することを強くお勧めします。これにより、テンプレートがモバイル向けに最適化され、レスポンシブになり、今後も編集しやすくなります。

Klaviyo のテンプレートエディタの使用に関するガイド をご覧ください。

Klaviyo のテンプレートビルダーを使用して HubSpot のテンプレートを再度作成する時間がない場合は、HubSpot からメールテンプレートを生の HTML としてエクスポートし、その HTML を Klaviyo にアップロードすることも可能です。生の HTML テンプレートをインポートする必要がある場合は、カスタム HTML テンプレートをインポートできます

HubSpot アカウントの利用を停止

すべてのデータを Klaviyo に移行し、HubSpot のアカウントが不要になったことを確認するために実行できる重要な手順が 3 つあります：

1. サインアップフォームとリスト強化のツールの接続先が HubSpot ではなく Klaviyo に設定されていることを確認する
2. HubSpot のワークフローを Klaviyo のフローとして再作成する
3. HubSpot の使用を中止する

サインアップフォームとリスト強化のツール

HubSpot のサインアップフォームはすべて Klaviyo で再作成し、リストが HubSpot ではなく Klaviyo で増え続けるようにしてください。オプションは次のとおりです。

1. Klaviyo の サインアップフォーム ビルダーを使用して、フォームをいちから作成します。
2. Klaviyo と連携したサードパーティのリスト強化ツールを使用する
3. E コマースプラットフォームを通してカスタムフォームを連携させる

サードパーティ製のリスト強化ツールを使用している場合は、これらが Klaviyo と同期していることを確認してください。Klaviyo は、リスト強化とランディングページ向けの多くのツールと連携しています。

すべての Klaviyo リストはデフォルトでダブルオプトインになっている点に注意してください。リストをシングルオプトインに変更するには、ダブルオプトイン プロセスのガイドの該当セクションをご覧ください。

カスタムコーディングされたフォームを使用している場合、カスタムフォームが新規購読者を E コマースプラットフォームに直接同期すること、および E コマースストアを Klaviyo アカウントと連携していることを確認してください。

すべてのサインアップフォームを Klaviyo に切り替えるか同期したら、数日待ってから HubSpot でリストを確認してください。これらのリストにまだ購読者が追加されている場合、切り替えが必要なフォームが少なくとも 1 つ残っている可能性があります。

次に、HubSpot のサインアップフォームをオフにします。HubSpot のサインアップフォームをオフにする方法については、HubSpot サポートにお問い合わせください。

メールオートメーション

Klaviyo では自動化されたワークフローを "フロー" と呼び、より高度でターゲットを絞ったシーケンスを実現できます。トリガーされたメールを送信するために HubSpot を引き続き使用する必要がないよう、これらを Klaviyo で作成し直すことが重要です。

HubSpot から移行するタイミングは、自動メッセージングを刷新して更新する良い機会となる場合があります。できるだけ早くウェルカムシリーズとカゴ落ちフローを有効にすることをおすすめします。ウェルカムシリーズは新しい購読者のエンゲージメントを高めるうえで特に重要です。また、カゴ落ちフローは他のどの種類のフローよりも投資利益率が最も高くなります。

Klaviyo のフローがライブになったら、HubSpot のワークフローをすべてオフにして、メールが重複送信されないようにします。HubSpot のワークフローをオフにする方法の詳細については、HubSpot サポートにお問い合わせください。

HubSpot の使用を中止する

すべてのリスト強化ツールが Klaviyo アカウントを参照するように設定し、HubSpot のワークフローを停止し、Klaviyo フローをライブにしたら、HubSpot の利用を終了できます。HubSpot アカウントを閉鎖する前に、すべてが想定どおりに機能していることを再確認してください。サインアップフォームおよび他のリスト強化ツールにテスト用メールアドレスを入力し、カゴ落ちを発生させ、メールリストに登録してウェルカムシリーズをトリガーします。Klaviyo アカウントで [オーディエンス] の下にある [プロファイル] タブに移動して、プロファイル内の情報に正しいコミュニケーションがすべて反映されていることを確認します。登録するリストがダブルオプトインの場合は、必ず最初にメールを確認してください。

これらのステップを行って Klaviyo へ完全に移行したら、HubSpot アカウントを閉鎖できます。

Klaviyo で最初のキャンペーンを送信する

Klaviyo アカウントをストアと外部連携し、すべてのデータが HubSpot から移行されたら、Klaviyo で最初のキャンペーンを送信できます。

詳細については、Klaviyo のスタートガイド コースをご覧ください。

Klaviyo の次のステップ

Klaviyo で優れた送信者レピュテーションを構築

最もエンゲージメントありの顧客セグメントへの送信を開始した後、より多くの顧客へ段階的に送信できます。この段階的な送信プロセスは送信者レピュテーションを高め、IP アドレスのウォーミングとして知られています。

デリバビリティに関する記事に移動して、送信インフラストラクチャをウォーミングする ことについて詳しくお読みください。

より高度なセグメンテーションを使用して顧客にリーチする

最初の 1 か月ほどで最も関心の高い購読者のエンゲージメントを行ったら、残りの顧客ベースにも連絡を開始します。顧客ベースのあらゆる層に確実に連絡できるよう、追加のセグメントを作成できます。

• エンゲージメントあり（3 か月） セグメントを複製し、期間を 3 か月から 30 日に短縮して設定を調整します
• 7 日、14 日、30 日、60 日のエンゲージメント リストなどの HubSpot の履歴データを使用して、セグメントを調整し、拡充します。

顧客ベースの残りの部分をセグメント化してアプローチする方法をより深く理解するには、顧客エンゲージメント階層の作成をご覧ください。

HubSpot からの移行や Klaviyo のスタートガイドについてご不明な点がある場合は、サポートチームまでお問い合わせください。

達成できること

Hubspot から Klaviyo への移行が完了し、メールプロバイダー移行のベストプラクティスを学びました。

その他のリソース