Jak przeprowadzić migrację z HubSpot

Czego się dowiesz?

Dowiedz się, jak przeprowadzić migrację z HubSpot do Klaviyo. Chociaż Klaviyo nie ma wbudowanej integracji z HubSpot, możesz wyeksportować dane z HubSpot i przesłać je do Klaviyo.

Kilka słów na początek

Ten przewodnik przeprowadzi przez migrację danych z HubSpot do Klaviyo. Podczas migracji list HubSpot pamiętaj, że główne cele migracji danych to upewnienie się, że wszystkie istotne kontakty i pola są uwzględnione w Klaviyo oraz że wszelkie kontakty, które zrezygnowały, są traktowane jako takie w Klaviyo.

Poniżej przedstawiamy zalecane podejście, które pozwoli przesłać kontakty z HubSpot do Klaviyo i traktować różne kontakty jako te, które wycofały subskrypcję, na podstawie statusu kontaktu w HubSpot. Zalecamy również zapoznanie się z tym, jak HubSpot definiuje te statusy, aby można było zweryfikować jakość danych w HubSpot i upewnić się, że takie podejście do przesyłania aktywnych profili oraz profili, które wycofały subskrypcję, jest zgodne z planowanym wykorzystaniem Klaviyo.

Uwzględniaj na liście Wszyscy — aktywni tylko kontakty, które wyraźnie subskrybowały Twój marketing e-mailowy. Rekord kontaktu ani brak wycofania subskrypcji nie stanowią zgody. Nie uwzględniaj w importach subskrybentów kontaktów, które wycofały subskrypcję, odbić twardych ani skarg na spam, a przed wysyłką z Klaviyo dodaj je do przesyłanego pliku ograniczeń.

Ten artykuł zawiera ogólne wskazówki dotyczące migracji danych z HubSpot do Klaviyo. Skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać najbardziej aktualne instrukcje eksportowania danych z HubSpot.

Strategia migracji

Przed migracją danych z HubSpot do Klaviyo sugerujemy utworzenie kilku list HubSpot:

• Wszyscy – aktywni
• Wszystkie wycofania subskrypcji
• 7 dni – zaangażowanie
• 14 dni – zaangażowanie
• 30 dni – zaangażowanie
• 60 dni – zaangażowanie

Każda z tych list będzie traktowana inaczej w Klaviyo.

• Wszyscy – aktywni: Dodaj tę listę do listy e-mailowej lub wybranej listy
• Wszystkie wycofania subskrypcji: Dodaj tę listę do listy ograniczeń Klaviyo
• 7 dni, 14 dni, 30 dni, 60 dni: te listy zostaną zachowane do późniejszego użycia, gdy rozpoczniesz rozgrzewanie konta, używając tych list do wysyłania strategicznych kampanii

Lista kontrolna

Migracja z HubSpot do Klaviyo wymaga kilku kluczowych kroków:

1. Wyeksportuj aktywnych kontaktów HubSpot do pliku CSV
2. Sformatuj plik CSV
3. Zaimportuj plik CSV do listy Klaviyo
4. Eksportuj wycofania subskrypcji HubSpot
5. Prześlij wycofania subskrypcji do listy ograniczeń Klaviyo
6. Eksportuj i importuj listy zaangażowania na 7, 14, 30 i 60 dni
7. Migracja szablonów e-mailowych z HubSpot do Klaviyo
8. Zamknięcie konta HubSpot
9. Wyślij pierwszą kampanię Klaviyo

Wyeksportuj listy HubSpot

Każde konto HubSpot jest skonfigurowane w unikalny sposób. Poniższe instrukcje to wskazówki dotyczące eksportowania list HubSpot. Skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot i zapoznaj się z ich dokumentacją, aby uzyskać najnowsze instrukcje eksportu.

Te instrukcje dotyczą kont bezpłatnych i płatnych.

1. W HubSpot wybierz listę Wszyscy — aktywni lub filtrowany widok zawierający tylko subskrybentów e-mail, których chcesz zmigrować. Skorzystaj z dokumentacji HubSpot podlinkowanej powyżej, aby uzyskać aktualne instrukcje eksportu.

2. W menu rozwijanym Opcje wybierz Eksportuj widok.
   

3. Wybierz CSV jako format pliku i wybierz Wszystkie właściwości w rekordach.
4. Ponieważ HubSpot może też pełnić funkcję CRM, możesz chcieć wyeksportować wszystkie powiązane dane kontaktów. Wyeksportowanie wszystkich właściwości to także najszybszy sposób na wyeksportowanie kontaktów. Później w tym procesie będzie można mapować właściwości eksportu i odwoływać się do tych pól przy segmentacji w Klaviyo.
5. Kliknij Eksportuj. Plik zostanie wysłany na adres e-mail, którego użyto do zalogowania się.
   

Formatuj pliki CSV

Kontakty są importowane do Klaviyo w formacie CSV. Przed zaimportowaniem do Klaviyo starannie sformatuj każdy plik CSV, aby mieć pewność, że kontakty zostaną zaimportowane płynnie i dokładnie.

Otwórz każdy plik CSV. Dokładnie przeanalizuj każdą listę, zwracając szczególną uwagę na nagłówki kolumn:

• Nagłówki kolumn powinny znajdować się w pierwszym wierszu pliku CSV. Jeśli HubSpot doda dodatkowe wiersze przed nagłówkami kolumn, usuń te dodatkowe wiersze.
• Uwzględnij kolumnę z adresami e-mail i podczas importu zmapuj ją na Email. Ta kolumna nie musi być pierwsza.
• Możesz chcieć dodać kolumnę „Imię” i kolumnę „Nazwisko”.
• Uwzględnij dowolne niestandardowe właściwości profilu, takie jak „Gender”, które chcesz przesłać do Klaviyo.
• Pola znacznika czasu, takie jak „Date Added”, „Last Opened” i „Last Clicked”, muszą być poprawnie sformatowane, w przeciwnym razie Klaviyo nie rozpozna ich jako pól znacznika czasu. Upewnij się, że dane znacznika czasu są w jednym z tych formatów:
  YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM:SS
  MM/DD/YY HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM
  MM/DD/YY HH:MM
  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

To jest przykład, jak powinien być sformatowany plik CSV:

Dokładnie przejrzyj plik CSV, edytując/usuwając nagłówki kolumn i wpisy kontaktów w razie potrzeby.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące formatowania i importowania plików CSV, zobacz jak przenieść istniejących subskrybentów e-mail i wycofać subskrypcję do Klaviyo.

Importuj pliki CSV do listy Klaviyo

Po sformatowaniu wyeksportowanych danych zaimportuj je do listy w Klaviyo.

1. Zaloguj się do swojego konta Klaviyo i przejdź do Odbiorcy > Listy i segmenty.
2. Wybierz listę, do której chcesz dodać swoje kontakty. W tym przykładzie dodamy subskrybentów do listy e-mailowej, ponieważ już wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości.
3. Na liście wybierz Zarządzaj listą > Importuj kontakty.

4. Prześlij plik CSV. Po przesłaniu kliknij Dalej, aby sprawdzić mapowanie pól.
5. Dokładnie przejrzyj każde pole importu/odpowiadające mu pole w Klaviyo i zmodyfikuj je w razie potrzeby. Domyślnie wszystkie zidentyfikowane pola są uwzględnione w imporcie. Możesz pominąć pole podczas importowania, odznaczając pole wyboru po prawej stronie nazwy pola.
6. Zmapuj każdą wybraną kolumnę do istniejącej właściwości Klaviyo, w tym adresy e-mail do Email. Aby dodać niestandardową właściwość, wybierz Create New Field, wpisz jej nazwę, wybierz Text, Boolean, Number, Date lub List, a następnie kliknij Create. Możesz też zmienić typ danych istniejącej niestandardowej właściwości w tabeli mapowania. Jeśli nie masz pewności, którego typu użyć, zobacz typy danych w Klaviyo. To przykład mapowania pól dla importu kontaktów z HubSpot:

7. Gdy zakończysz mapowanie pól, kliknij Dalej, aby sprawdzić zgodę. Jeśli zmapowany plik zawiera już wszystkie potrzebne informacje o zgodzie, możesz przejść bezpośrednio do Importuj.
8. Jeśli pojawi się taki monit, wybierz Zastosuj zbiorczą zgodę tylko wtedy, gdy wszyscy w pliku wyraźnie wyrazili zgodę na marketing e-mailowy. Jeśli pojawią się wybory kanału, wybierz E-mail i Wiadomości marketingowe dla tych subskrybentów. Aby użyć tylko zgody zapisanej w Twoim zmapowanym pliku, wybierz Importuj tylko zgodę z mojego pliku.
9. Kliknij Importuj. Przejrzyj historię importu, aby potwierdzić, że import został ukończony, i sprawdź ewentualne błędy przed wysłaniem.

Aby dowiedzieć się więcej o importowaniu kontaktów, przejdź do naszego artykułu o przenoszeniu istniejących subskrybentów i wycofać subskrypcję do Klaviyo.

Eksportuj wycofania subskrypcji HubSpot

Ważne jest, aby zaimportować wycofania subskrypcji z HubSpot do listy ograniczeń w Klaviyo — pomoże Ci to zachować zgodność z przepisami antyspamowymi i chronić dostarczalność. Ograniczone kontakty nie mogą otrzymywać marketingowych e-maili. Nadal mogą otrzymywać e-maile transakcyjne, chyba że są ograniczone z powodu odbić lub nieprawidłowego adresu e-mail.

Wycofać subskrypcję z e-maili to domyślna właściwość w HubSpot, więc wyeksportujesz tę listę, sformatujesz ją i prześlesz do listy ograniczeń w Klaviyo.

1. Przejdź do Kontakty > Listy > Utwórz listę.
   

2. Nadaj nowej liście opisową nazwę. W polu Typ filtra wybierz Na podstawie kontaktu. W sekcji Jakiego rodzaju listę tworzysz? wybierz Aktywna lista.
   

3. Z listy po lewej stronie wybierz Właściwości kontaktu i wyszukaj wycofać subskrypcję. Wybierz Wycofano subskrypcję wszystkich e-maili.
   

4. Ustaw Wycofać subskrypcję ze wszystkich e-maili > jest równe > Prawda, a następnie kliknij Zastosuj filtr.
   

5. Zapisz listę.
6. Przejdź do Listy i znajdź listę Wycofać subskrypcję. Najedź kursorem na opcje listy i wybierz menu rozwijane Więcej. Wybierz Eksportuj.
   

7. Wystarczy przesłać adresy e-mail do listy ograniczeń Klaviyo. W polu wyszukiwania wpisz E-mail. Wybierz pole E-mail i kliknij Dalej. Postępuj zgodnie z kreatorem, aby wyeksportować wycofać subskrypcję w formacie CSV.
8. Sformatuj pobierany plik CSV tak, aby zawierał jedną kolumnę adresów e-mail. Poniżej znajduje się przykład tego, jak powinien wyglądać format pliku CSV z listą ograniczeń:
   

9. Teraz możesz przesłać swoje wycofania subskrypcji do Klaviyo.

Prześlij wycofać subskrypcję do Klaviyo

1. Przejdź do Odbiorcy > Profile, a następnie kliknij Wyświetl ograniczone profile.
2. Kliknij Importuj lub otwórz Więcej działań > Importuj ograniczenia. Prześlij plik CSV zawierający wycofać subskrypcję z HubSpot.
3. Kliknij Prześlij.
4. Poczekaj na potwierdzenie, że lista ograniczeń została zaktualizowana, zanim wyślesz marketingowe e-maile.

Eksportuj i importuj listy zaangażowania na 7, 14, 30 i 60 dni

1. Przejdź w HubSpot do obszaru Kontakty > Listy > Utwórz listę .
   

2. Nadaj nowej liście opisową nazwę (np. 7-dniowe zaangażowanie). W polu Typ filtra wybierz Właściwości kontaktu. W sekcji Jakiego rodzaju listę tworzysz? wybierz aktywni lista.
3. Na następnej stronie wybierz Datę ostatniego otwarcia marketingowego e-maila.
   

4. Kliknij jest po. Musisz obliczyć wybraną datę. Na przykład, jeśli dziś jest 30 czerwca 2021 r., to siedem dni wcześniej było 23 czerwca 2021 r.

5. Zastosuj filtr, a następnie zapisz listę.
6. Postępuj zgodnie z poprzednimi instrukcjami, aby wyeksportować listę.
7. Powtórz te kroki, aby utworzyć listy zaangażowania z ostatnich 14 dni, 30 dni i 60 dni. Te listy wykorzystasz później do wysyłania strategicznych kampanii.

Zaimportuj każdy plik CSV dotyczący zaangażowania do osobnej listy Klaviyo, korzystając z powyższych kroków importu, i nadaj jej nazwę, np. „HubSpot – 7-dniowe zaangażowanie” oraz „HubSpot – 30-dniowe zaangażowanie”. Uwzględnij tylko kontakty, które nadal subskrybują. Podczas tych importów pozostaw powiązane sekwencje wyzwalane przez listę w wersji roboczej lub w trybie ręcznym.

Te listy rejestrują zaangażowanie w momencie eksportu z HubSpot. Zaimportowane daty, takie jak Ostatnie otwarcie i Ostatnie kliknięcie, to właściwości profilu; nie tworzą zdarzeń otwarcia ani kliknięcia Klaviyo Email. Podczas identyfikowania początkowo zaangażowanych odbiorców korzystaj z zaimportowanych list lub właściwości.

Migracja szablonów e-mailowych z HubSpot do Klaviyo

Klaviyo ma intuicyjny kreator szablonów „przeciągnij i upuść”, którego możesz użyć do odtworzenia szablonów e-maili HubSpot. Zdecydowanie zalecamy użycie tej metody do przebudowania szablonów, ponieważ zapewni to ich optymalizację pod kątem urządzeń mobilnych, responsywność oraz łatwość edycji w przyszłości.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po korzystaniu z edytora szablonów Klaviyo.

Jeśli nie masz czasu na odtwarzanie szablonów HubSpot za pomocą kreatora szablonów Klaviyo, możesz wyeksportować szablony e-mailowe z HubSpot jako surowy kod HTML, a następnie zaimportować niestandardowy szablon HTML do Klaviyo. Przed importem zastąp specyficzne dla HubSpot znaczniki personalizacji znacznikami Klaviyo i dodaj znacznik wycofać subskrypcję Klaviyo, na przykład {% unsubscribe %}. Przed wysłaniem wyświetl podgląd i przetestuj zaimportowany szablon.

Zamknięcie konta HubSpot

Po przeniesieniu wszystkich danych na stronę Klaviyo warto wykonać trzy kluczowe kroki, dzięki którym konto HubSpot na pewno nie będzie już potrzebne:

1. Upewnij się, że formularz rejestracyjny i narzędzia do rozwijania listy prowadzą do Klaviyo, a nie do HubSpot
2. Odtwórz organizację pracy HubSpot jako sekwencję Klaviyo
3. Zaprzestań korzystania z HubSpot

Formularze rejestracyjne i narzędzia do rozwoju listy

Odtwórz dowolne formularze rejestracyjne HubSpot w Klaviyo, aby lista nadal rosła w Klaviyo, a nie w HubSpot. Należą do nich:

• Użyj kreatora formularzy rejestracyjnych Klaviyo do rejestrowania, aby odtworzyć formularze od zera
• Skorzystaj z zewnętrznego narzędzia do rozwoju listy, które integruje się z Klaviyo.
• Niestandardowy formularz zintegruj z platformą e-commerce.

Jeśli używane są zewnętrzne narzędzia do rozwoju list, upewnij się, że są zsynchronizowane z Klaviyo. Klaviyo integruje się z wieloma narzędziami do rozwoju list i stronami docelowymi.

Nowe listy e-mailowe korzystają z domyślnego ustawienia zgody opt-in na Twoim koncie. Sprawdź ustawienie dla każdej listy połączonej z Twoimi formularzami. Jak zmienić ustawienia listy na pojedynczą zgodę opt-in, dowiesz się z naszego Przewodnika podwójnej zgody opt-in. Importowanie list z pliku CSV nie uruchamia procesu podwójnej zgody opt-in.

Jeżeli korzystasz z niestandardowego formularza, upewnij się, że ten formularz niestandardowy synchronizuje nowych subskrybentów bezpośrednio z Twoją platformą e-commerce oraz że sklep internetowy jest zintegrowany z Twoim kontem Klaviyo.

Po przełączeniu lub zsynchronizowaniu wszystkich formularzy rejestracyjnych z Klaviyo odczekaj kilka dni i obserwuj swoje listy w HubSpot. Jeśli zauważysz, że subskrybenci nadal są dodawani do tych list, prawdopodobnie co najmniej 1 formularz nadal wymaga podmiany.

Następnie wyłącz formularze rejestracyjne HubSpot. Skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać informacje, jak wyłączyć formularze rejestracyjne HubSpot.

Automatyzacja wysyłki e-mail

Klaviyo określa zautomatyzowane organizacje pracy jako "sekwencje", które umożliwiają bardziej zaawansowane i ukierunkowane serie. To ważne, aby odtworzyć je w Klaviyo – wtedy do wysyłki automatycznie uruchamianych e-maili nie będzie trzeba nadal używać HubSpot.

Podczas przechodzenia z HubSpot może to być dobry moment, aby odświeżyć i zaktualizować automatyczne wiadomości. Zalecamy jak najszybsze włączenie sekwencji powitalnej i sekwencji dotyczących porzuconego koszyka zakupowego. Sekwencja powitalna jest szczególnie ważna, aby zaangażować nowych subskrybentów, a sekwencje dotyczące porzuconego koszyka zakupowego mają najwyższy zwrot z inwestycji spośród wszystkich innych typów sekwencji.

Gdy sekwencja Klaviyo zacznie działać, warto wyłączyć wszystkie organizacje pracy w HubSpot, aby mieć pewność, że wiadomości e-mail nie będą wysyłane podwójnie. Aby dowiedzieć się więcej o wyłączaniu organizacji pracy HubSpot, skontaktuj się z działem pomocy HubSpot.

Zakończ korzystanie z HubSpot

Gdy skierujesz już wszystkie narzędzia do rozwijania listy na swoje konto Klaviyo, wstrzymasz organizację pracy HubSpot i aktywujesz sekwencje Klaviyo, możesz zaprzestać korzystania z HubSpot. Zanim zamkniesz konto HubSpot, sprawdź ponownie, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. Wprowadź testowy adres e-mail do formularza rejestracyjnego i innych narzędzi przeznaczonych do rozwoju listy, porzuć koszyk zakupowy i zarejestruj się na liście e-mailowej, aby uruchomić sekwencję powitalną. Przejdź do karty Profile (w sekcji Odbiorcy) na koncie Klaviyo, aby upewnić się, że informacje w profilu odzwierciedlają całą prawidłową komunikację. Jeśli lista, na którą się zarejestrujesz, wymaga podwójnej zgody opt-in, upewnij się, że najpierw potwierdzono adres e-mail.

Po wykonaniu tych kroków i przeprowadzeniu pełnej migracji do Klaviyo możesz zamknąć swoje konto HubSpot.

Wyślij swoją pierwszą kampanię z Klaviyo

Gdy Twoje konto Klaviyo będzie zintegrowane ze sklepem, importy będą ukończone, a Twoje ograniczenia będą aktualne, wyślij swoją pierwszą kampanię do subskrybentów, którzy ostatnio byli najbardziej zaangażowani. Użyj zaimportowanych list zaangażowania HubSpot, aby wybrać tych odbiorców, a zanim zwiększysz liczbę wysyłek, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi rozgrzewania.

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź nasze szkolenie Pierwsze kroki z Klaviyo.

Następne kroki z Klaviyo

Zbuduj doskonałą reputację nadawcy z Klaviyo

Gdy zaczniesz już wysyłać do najbardziej zaangażowanych subskrybentów, stopniowo zwiększaj wolumen wysyłek, monitorując zaangażowanie, odbicia i skargi na spam. To stopniowe zwiększanie jest częścią rozgrzewania Twojej infrastruktury wysyłkowej i budowania reputacji nadawcy.

Przejdź do naszych artykułów o dostarczalności, aby dowiedzieć się więcej o rozgrzewaniu infrastruktury wysyłkowej.

Użyj segmentacji zaawansowanej, aby dotrzeć do swoich klientów

Korzystaj z wyników zaangażowania i dostarczalności, aby zdecydować, kiedy poszerzyć grono odbiorców. Zadbaj o to, aby regularne kampanie były skierowane do zaangażowanych subskrybentów. Możesz też tworzyć bardziej ukierunkowane segmenty dla różnych poziomów zaangażowania.

• Jeśli masz już 3-miesięczny segment zaangażowanych, zduplikuj go i skróć przedział czasowy do 30 dni, aby utworzyć bardziej skoncentrowaną grupę odbiorców.
• Użyj historycznych danych HubSpot, takich jak listy zaangażowania z ostatnich 7, 14, 30 i 60 dni, aby udoskonalić i rozbudować segmenty

Aby lepiej zrozumieć segmentowanie i docieranie do pozostałej części bazy klientów, przeczytaj artykuł o tworzeniu poziomów zaangażowania klientów.

Jeśli masz pytania dotyczące przejścia z HubSpot lub tego, jak wykonać Pierwsze kroki z Klaviyo, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej.

Rezultat

Masz już za sobą migrację z HubSpot do Klaviyo i znasz najlepsze praktyki dotyczące migracji dostawców e-maili.

Dodatkowe źródła