Cómo migrar desde HubSpot

Qué aprenderás

Descubre cómo migrar de HubSpot a Klaviyo. Aunque Klaviyo no tiene una integración integrada con HubSpot, puedes exportar los datos de HubSpot y cargarlos en Klaviyo.

Antes de empezar

Esta guía te explicará paso a paso cómo migrar tus datos de HubSpot a Klaviyo. A medida que migras tus listas de HubSpot, ten en cuenta que los principales objetivos de la migración de datos son garantizar que todos los contactos y campos relevantes estén representados en Klaviyo y que cualquier contacto que haya optado por no participar sea tratado como tal en Klaviyo.

A continuación, ofrecemos un enfoque recomendado que te permitirá subir tus contactos de HubSpot a Klaviyo y tratar a varios contactos como dados de baja en función del estado del contacto en HubSpot. Te recomendamos que también revises cómo HubSpot define estos estados para que puedas verificar la calidad de los datos en HubSpot y asegurarte de que este enfoque de subir perfiles activos y dados de baja se ajuste al uso previsto de Klaviyo.

Incluye solo los contactos que se suscribieron explícitamente a tu marketing por email en la lista Everyone - Active. Un registro de contacto o la ausencia de una solicitud para darse de baja no establece el consentimiento. Mantén los contactos que se dieron de baja, los rebotes permanentes y las quejas de spam fuera de las importaciones de suscriptores, e inclúyelos en la carga de supresión antes de enviar desde Klaviyo.

Este artículo te ofrece pautas generales para migrar tus datos de HubSpot a Klaviyo. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de HubSpot para obtener las instrucciones más actualizadas sobre cómo exportar tus datos de HubSpot.

Estrategia de migración

Antes de migrar tus datos de HubSpot a Klaviyo, te recomendamos crear varias listas de HubSpot:

• Todos: activo
• Todas darse de baja
• 7 días: compromiso
• 14 días: compromiso
• 30 días: compromiso
• 60 días: compromiso

Cada una de estas listas se tratará de forma diferente en Klaviyo.

• Todos: activos: añade esta lista a tu lista de Email o a la lista que prefieras
• Todas las bajas: añade esta lista a tu lista de supresión de Klaviyo
• 7 días, 14 días, 30 días, 60 días: estas listas se conservarán para su uso posterior cuando empieces el calentamiento de tu cuenta usando estas listas para enviar campañas estratégicas

Lista de verificación

La migración de HubSpot a Klaviyo requiere varios pasos clave:

1. Exportar contactos activos de HubSpot a un archivo CSV
2. Formatea el archivo CSV
3. Importa el archivo CSV a una lista de Klaviyo
4. Exportar darse de baja de HubSpot
5. Sube las solicitudes de darse de baja a tu lista de supresión de Klaviyo
6. Exporta e importa listas de compromiso de 7, 14, 30 y 60 días
7. Migra tus plantillas de email de HubSpot a Klaviyo
8. Dejar de usar tu cuenta de HubSpot.
9. Envía tu primera campaña de Klaviyo

Exporta tus listas de HubSpot

Cada cuenta de HubSpot se configura de forma única. Las siguientes instrucciones son pautas para exportar tus listas de HubSpot. Ponte en contacto con el soporte de HubSpot y consulta su documentación para conocer las instrucciones de exportación más actualizadas.

Estas instrucciones son para cuentas gratuitas y de pago.

1. En HubSpot, selecciona la lista Everyone - Active o una vista filtrada que contenga solo los suscriptores de email que quieres migrar. Usa la documentación de HubSpot enlazada arriba para consultar las instrucciones de exportación actuales.

2. En el menú desplegable Opciones, elige Exportar vista.
   

3. Elige CSV como formato de archivo y selecciona Todas las propiedades en los registros.
4. Como HubSpot también puede servir como CRM, quizá quieras exportar todos los datos de contacto asociados. Exportar todas las propiedades también es la forma más rápida de exportar tus contactos. Podrás asignar las propiedades exportadas más adelante en este proceso y consultar esos campos para la segmentación más adelante en Klaviyo.
5. Haz clic en Exportar. El archivo se enviará a la dirección de email con la que iniciaste sesión.
   

Dar formato a archivos CSV

Los contactos se importan a Klaviyo en formato CSV. Formatea cuidadosamente cada archivo CSV antes de importarlo a Klaviyo para garantizar que tus contactos se importen de forma fluida y precisa.

Abre cada archivo CSV. Revisa detenidamente cada lista y presta especial atención a los encabezados de columna:

• Los encabezados de columna deben estar en la primera fila del archivo CSV. Si HubSpot añade filas adicionales antes de los encabezados de las columnas, elimina esas filas adicionales.
• Incluye una columna de direcciones de email y asígnala a Email durante la importación. Esta columna no tiene que ir primero.
• Quizá quieras incluir una columna de «Nombre» y una de «Apellidos».
• Incluye cualquier propiedad de perfil personalizada, como "Sexo", que quieras cargar en Klaviyo.
• Los campos de marca de tiempo, como «Date Added», «Last Opened» y «Last Clicked», deben tener el formato correcto o Klaviyo no los reconocerá como campos de marca de tiempo. Asegúrate de que los datos de marca de tiempo estén en uno de estos formatos:
  YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM:SS
  MM/DD/YY HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM
  MM/DD/YY HH:MM
  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

Este es un ejemplo de cómo debe formatearse tu archivo CSV:

Revisa tu archivo CSV cuidadosamente y edita o elimina los encabezados de columna y las entradas de contacto según corresponda.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo dar formato e importar archivos CSV, consulta cómo migrar a Klaviyo suscriptores de email existentes y darse de baja.

Importar archivos CSV a una lista de Klaviyo

Después de dar formato a tus datos exportados, impórtalos a una lista en Klaviyo.

1. Inicia sesión en la cuenta de Klaviyo y ve a Público > Listas y segmentos.
2. Selecciona la lista a la que quieres añadir tus contactos. Para este ejemplo, vamos a añadir suscriptores a la lista de correo electrónico porque ya se han registrado.
3. En la lista, selecciona Gestionar lista > Importar contactos.

4. Sube el archivo CSV. Después de que se cargue, haz clic en Siguiente para revisar la asignación de campos.
5. Revisa cuidadosamente cada campo de importación/campo correspondiente de Klaviyo y modifícalo según corresponda. De forma predeterminada, todos los campos identificados se incluyen en la importación. Puedes omitir un campo de la importación desmarcando la casilla que aparece a la derecha del nombre del campo.
6. Asigna cada columna seleccionada a una propiedad existente de Klaviyo, incluidas las direcciones de email a Email. Para añadir una propiedad personalizada, selecciona Crear nuevo campo, introduce el nombre, elige Texto, Booleano, Número, Fecha o Lista y, luego, haz clic en Crear. También puedes cambiar el tipo de datos de una propiedad personalizada existente en la tabla de asignación. Si no tienes claro qué tipo usar, consulta tipos de datos en Klaviyo. Este es un ejemplo de asignación de campos para una importación de contactos de HubSpot:

7. Cuando termines de asignar los campos, haz clic en Siguiente para revisar el consentimiento. Si el archivo asignado ya contiene toda la información de consentimiento necesaria, puedes ir directamente a Importar.
8. Si se te solicita, selecciona Aplicar consentimiento en bloque solo cuando todas las personas del archivo hayan dado su consentimiento explícito para recibir marketing por email. Si aparecen opciones de canal, selecciona Email y Mensajes de marketing para estos suscriptores. Para usar solo el consentimiento registrado en el archivo que has asignado, selecciona Importar solo el consentimiento de mi archivo.
9. Haz clic en Importar. Revisa el historial de importación para confirmar que la importación se completó y comprobar cualquier error antes de enviar.

Para obtener más información sobre la importación de contactos, consulta nuestro artículo sobre migrar suscriptores existentes y darse de baja en Klaviyo.

Exportar darse de baja de HubSpot

Es importante importar los darse de baja de HubSpot a la lista de supresión de Klaviyo para ayudarte a cumplir las leyes antispam y proteger la capacidad de entrega. Los contactos suprimidos no pueden recibir emails de marketing. Aun así, pueden recibir emails transaccionales, a menos que se hayan suprimido debido a rebotes o a una dirección de email no válida.

Darse de baja del email es una propiedad predeterminada de HubSpot, por lo que exportarás esta lista, le darás formato y la subirás a tu Lista de supresión de Klaviyo.

1. Ve a Contactos > Listas > Crear lista.
   

2. Ponle un nombre descriptivo a tu nueva lista. En Tipo de filtro, elige Basado en contacto. En ¿Qué tipo de lista estás creando? elige Lista activa.
   

3. En la lista de la izquierda, elige Propiedades de contacto y busca darse de baja. Selecciona Darse de baja de todos los email.
   

4. Configura Darse de baja de todos los correos electrónicos > es igual a > True y haz clic en Aplicar filtro.
   

5. Guarda la lista.
6. Ve a Listas y busca tu lista de darse de baja. Pasa el cursor por las opciones de la lista y selecciona el desplegable Más. Elige Exportar.
   

7. Solo necesitas subir direcciones de email a tu lista de supresión de Klaviyo. En el campo de búsqueda, escribe Email. Selecciona el campo Email y haz clic en Siguiente. Sigue el asistente para exportar los datos de darse de baja en formato CSV.
8. Da formato a la descarga CSV para que contenga una sola columna de direcciones de email. A continuación se muestra un ejemplo de cómo debe formatearse el archivo CSV de tu lista de supresión:
   

9. Ahora ya estás listo para subir tus solicitudes de darse de baja a Klaviyo.

Sube las darse de baja a Klaviyo

1. Ve a Audiencia > Perfiles y haz clic en Ver perfiles suprimidos.
2. Haz clic en Importar o abre Más acciones > Importar supresiones. Sube el archivo CSV que contiene las bajas de HubSpot.
3. Haz clic en Subir.
4. Espera a recibir la confirmación de que la lista de supresión se ha actualizado antes de enviar emails de marketing.

Exporta e importa listas de compromiso de 7, 14, 30 y 60 días

1. Ve a Contactos > Listas > Crear lista en HubSpot.
   

2. Pon un nombre descriptivo a tu nueva lista (por ejemplo, compromiso de 7 días). En Tipo de filtro, elige Propiedades del contacto. En ¿Qué tipo de lista estás creando? elige Lista activa.
3. En la página siguiente, selecciona Fecha de la última apertura de email de marketing.
   

4. Haz clic es después. Tendrás que calcular la fecha que quieras. Por ejemplo, si hoy es 30 de junio de 2021, entonces 7 días antes es 23 de junio de 2021.

5. Aplica el filtro y, luego, guarda tu lista.
6. Sigue las instrucciones anteriores para exportar la lista.
7. Repite estos pasos para crear listas de compromiso de 14 días, 30 días y 60 días. Más adelante, utilizarás estas listas para enviar campañas estratégicas.

Importa cada CSV de compromiso a una lista de Klaviyo independiente siguiendo los pasos de importación anteriores, con nombres como «Compromiso de HubSpot de 7 días» y «Compromiso de HubSpot de 30 días». Incluye solo los contactos que sigan suscritos. Mantén los flujos relacionados activados por la lista en modo borrador o manual durante estas importaciones.

Estas listas registran el compromiso en el momento de la exportación de HubSpot. Las fechas importadas, como Última apertura y Último clic, son propiedades de perfil; no crean eventos de apertura o clic de Klaviyo Email. Usa las listas o las propiedades importadas al identificar a la audiencia con compromiso inicial.

Migrar plantillas de email de HubSpot a Klaviyo

Klaviyo cuenta con un editor de plantillas con función de arrastrar y soltar intuitivo que puedes usar para recrear tus plantillas de email de HubSpot. Te recomendamos encarecidamente que uses este método para reconstruir tus plantillas porque te asegurará que estén optimizadas para móviles, sean adaptables y sean fáciles de editar de aquí en adelante.

Consulta nuestra guía para usar el editor de plantillas de Klaviyo.

Si no tienes tiempo para recrear tus plantillas de HubSpot con el editor de plantillas de Klaviyo, es posible exportar tus plantillas de email de HubSpot en HTML sin procesar y luego importar una plantilla HTML personalizada a Klaviyo. Antes de importar, sustituye las etiquetas de personalización específicas de HubSpot por etiquetas de Klaviyo e incluye una etiqueta de darse de baja de Klaviyo, como {% unsubscribe %}. Previsualiza y prueba la plantilla importada antes de enviarla.

Dejar de usar tu cuenta de HubSpot.

Después de haber transferido todos tus datos a Klaviyo, hay tres pasos clave que puedes seguir para asegurarte de que ya no necesitas tu cuenta de HubSpot:

1. Comprueba que tu formulario de registro y las herramientas para ampliar listas apunten hacia Klaviyo, no hacia HubSpot
2. Recrea tus flujos de trabajo de HubSpot como flujos en Klaviyo
3. Deja de usar HubSpot

Formularios de registro y herramientas para ampliar listas

Vuelve a crear cualquier formulario de registro de HubSpot en Klaviyo para que tu lista siga creciendo en Klaviyo en lugar de en HubSpot. Podrás:

• Usa el editor de formularios de registro de Klaviyo para volver a crear tus formularios desde cero
• Usar una herramienta para ampliar listas de terceros que se integre en Klaviyo.
• Integra tus formularios personalizados a través de tu plataforma de comercio electrónico

Si estás usando herramientas de terceros para ampliar listas, asegúrate de que se sincronicen con Klaviyo. Klaviyo se integra con varias herramientas para ampliar listas y páginas de destino.

Las listas nuevas de email usan la configuración de registro predeterminada de tu cuenta. Comprueba la configuración de cada lista conectada a los formularios. Para cambiar una lista a la opción de una sola confirmación de registro, consulta la guía sobre el proceso de doble confirmación de registro. Las importaciones de listas desde CSV no activan la doble confirmación de registro.

Si utilizas un formulario con código personalizado, debes asegurarte de que tu formulario personalizado sincronice los nuevos suscriptores directamente con tu plataforma de comercio electrónico y de que tu tienda de comercio electrónico esté integrada en tu cuenta de Klaviyo.

Después de cambiar o sincronizar todos los formularios de registro con Klaviyo, espera unos días y observa tus listas en HubSpot. Si ves que se siguen añadiendo suscriptores a estas listas, es probable que haya al menos un formulario que aún deba cambiarse.

A continuación, te recomendamos que desactives los formularios de registro de HubSpot. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de HubSpot para obtener información sobre cómo desactivar los formularios de registro de HubSpot.

Automatizaciones de email

Klaviyo se refiere a los flujos de trabajo automatizados como "flujos", que permiten secuencias más avanzadas y específicas. Es importante recrearlos en Klaviyo para que no tengas que seguir usando HubSpot para enviar emails activados.

A medida que dejes de usar HubSpot, quizás sea buena idea que repases y actualices los mensajes automatizados. Te recomendamos que actives tu serie de bienvenida y tus flujos de carrito abandonado lo antes posible. Una serie de bienvenida es especialmente importante para captar nuevos suscriptores, y los flujos de carrito abandonado tienen un ROI mayor que cualquier otro.

Una vez que tus flujos de Klaviyo estén activos, te recomendamos que desactives todos tus flujos de trabajo en HubSpot para asegurarte de no enviar emails duplicados a las personas. Para obtener más información sobre cómo desactivar tus flujos de trabajo de HubSpot, ponte en contacto con el soporte de HubSpot.

Dejar de usar HubSpot

Una vez que hayas asignado todas las herramientas para ampliar listas a tu cuenta de Klaviyo, pausado los flujos de trabajo de HubSpot y activado los flujos de Klaviyo, puedes dejar de usar HubSpot. Antes de cerrar tu cuenta de HubSpot, vuelve a comprobar que todo funcione correctamente. Introduce un email de prueba en el formulario de registro y en otras herramientas para ampliar listas, abandona un carrito y suscríbete a tu lista de email para activar una serie de bienvenida. Ve a la pestaña perfil (en Audience) de tu cuenta de Klaviyo para asegurarte de que la información del perfil refleje toda la comunicación correcta. Si la lista a la que te registras es de doble confirmación de registro, confirma primero tu email.

Una vez que hayas dado estos pasos y hayas terminado la migración a Klaviyo, podrás cerrar tu cuenta de HubSpot.

Envía la primera campaña con Klaviyo

Una vez que tu cuenta de Klaviyo esté integrada con tu tienda, las importaciones estén completas y las supresiones estén al día, envía tu primera campaña a los suscriptores con compromiso más reciente. Usa las listas de compromiso de HubSpot importadas para elegir esta audiencia y sigue las indicaciones de warming que se incluyen a continuación antes de ampliar los envíos.

Para obtener más información, consulta nuestro curso Primeros pasos con Klaviyo.

Siguientes pasos con Klaviyo

Crea una excelente reputación de remitente con Klaviyo

Después de empezar a enviar a tus suscriptores con más compromiso, aumenta gradualmente el volumen de envío mientras supervisas el compromiso, los rebotes y las quejas por spam. Este aumento gradual forma parte del warming de tu infraestructura de envío y de la creación de tu reputación de remitente.

Consulta nuestros artículos sobre capacidad de entrega para obtener más información sobre el calentamiento de tu infraestructura de envío.

Usa la segmentación avanzada para llegar a tus clientes

Usa el rendimiento de compromiso y capacidad de entrega para decidir cuándo ampliar la audiencia. Mantén las campañas habituales centradas en los suscriptores con compromiso. También puedes crear segmentos más específicos para distintos niveles de compromiso.

• Si ya tienes un segmento de interacción de 3 meses, duplícalo y reduce el periodo a 30 días para crear una audiencia más específica.
• Usa datos históricos de HubSpot, como tus listas de compromiso de 7 días, 14 días, 30 días y 60 días, para perfeccionar y desarrollar tus segmentos

Para profundizar en la segmentación y el enfoque para el resto de tu base de clientes, lee sobre cómo crear niveles de compromiso del cliente.

Si tienes preguntas sobre la transición desde HubSpot o sobre los Primeros pasos con Klaviyo, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.

Resultado

Ya has migrado de HubSpot a Klaviyo y has aprendido las prácticas recomendadas para migrar proveedores de email.

Recursos adicionales