Como migrar do HubSpot

O que você vai aprender

Saiba como migrar do Hubspot para o Klaviyo. Embora o Klaviyo não tenha uma integração integrada com o HubSpot, você pode exportar seus dados do HubSpot e fazer upload deles no Klaviyo.

Antes de começar

Este guia vai ajudar você a migrar seus dados do HubSpot para o Klaviyo. Ao migrar suas listas do HubSpot, tenha em mente que os principais objetivos da migração de dados são garantir que todos os contatos e campos relevantes estejam representados no Klaviyo e que todos os contatos que cancelaram a inscrição sejam tratados como tal no Klaviyo.

A seguir, fornecemos uma abordagem recomendada que permitirá que você faça upload dos seus contatos do HubSpot para o Klaviyo e trate vários contatos como com a inscrição cancelada com base no status do contato no HubSpot. Recomendamos que você também revise como o HubSpot define esses status para que você possa verificar a qualidade dos dados no HubSpot e garantir que essa abordagem de fazer upload de perfis com atividade e perfis com cancelar inscrição esteja alinhada ao uso pretendido do Klaviyo.

Este artigo oferece diretrizes gerais para migrar seus dados do HubSpot para o Klaviyo. Entre em contato com o suporte do HubSpot para obter as instruções mais atualizadas sobre como exportar seus dados do HubSpot.

Estratégia de migração

Antes de migrar seus dados do HubSpot para o Klaviyo, sugerimos criar várias listas do HubSpot:

• Todos - com atividade
• Todos os cancelamentos de inscrição
• 7 dias - engajamento
• Engajamento — 14 dias
• 30 dias - engajamento
• Engajamento de 60 dias

Cada uma dessas listas será tratada de forma diferente na Klaviyo

• Todos - Com atividade: adicione esta lista à sua lista de e-mail ou à lista de sua preferência
• Todos os cancelar inscrição: adicione esta lista à sua lista de supressão do Klaviyo
• 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias: essas listas serão mantidas para uso posterior quando você começar o aquecimento da sua conta, usando essas listas para enviar campanhas estratégicas

Checklist

A migração da HubSpot para a Klaviyo requer várias etapas principais:

1. Exporte contatos do HubSpot com atividade para um arquivo CSV
2. Formate o arquivo CSV
3. Importe o arquivo CSV para uma lista da Klaviyo
4. Exporte cancelamentos de inscrição do HubSpot
5. Faça upload de cancelamentos de inscrição para sua Lista de supressão do Klaviyo
6. Exporte listas de engajamento de 7 dias, 14 dias, 30 dias e 60 dias
7. Migre seus modelos de e-mail da HubSpot para a Klaviyo
8. Encerre sua conta da HubSpot
9. Envie sua primeira campanha do Klaviyo

Exporte suas listas do HubSpot

Cada conta da HubSpot é configurada de forma única. As instruções a seguir são diretrizes para exportar suas listas da HubSpot. Entre em contato com o suporte da HubSpot e consulte a documentação deles para ver as instruções de exportação mais atualizadas.

Estas instruções são para contas gratuitas e pagas.

1. Na sua conta do HubSpot, navegue até Contatos > Todos os contatos.
   

2. No menu suspenso Opções, escolha Exportar visualização.
   

3. Escolha CSV como o formato de arquivo e selecione Todas as propriedades nos registros.
4. Como o HubSpot também pode servir como um CRM, você pode querer exportar todos os dados de contato associados. Exportar todas as propriedades também é a maneira mais rápida de exportar seus contatos. Você poderá mapear as propriedades de exportação mais tarde neste processo e consultar esses campos para segmentação mais tarde na Klaviyo.
5. Clique em Exportar. O arquivo será enviado para o endereço de e-mail com o qual você fez login.
   

Formatar arquivos CSV

Os contatos são importados para o Klaviyo em formato CSV. Formate cuidadosamente cada arquivo CSV antes de importá-lo para o Klaviyo para garantir que seus contatos sejam importados de forma tranquila e precisa.

Abra cada arquivo CSV. Analise cuidadosamente cada lista, prestando atenção especial aos cabeçalhos das colunas:

• Os cabeçalhos das colunas devem estar na primeira linha do arquivo CSV. Se o HubSpot adicionar linhas adicionais antes dos cabeçalhos das colunas, exclua essas linhas extras.
• Seu arquivo CSV deve incluir um cabeçalho "Email" ou "Email Address" como a primeira coluna.
• Talvez você queira incluir uma coluna de "Nome" e uma coluna de "Sobrenome".
• Inclua quaisquer Propriedades do perfil personalizadas, como "Gênero", que você gostaria de enviar para a Klaviyo.
• Campos de carimbo de data/hora como "Data adicionada", "Última abertura" e "Último clique" precisam ser formatados corretamente, ou a Klaviyo não os reconhecerá como campos de carimbo de data/hora. Verifique se os dados de carimbo de data/hora estão em um destes formatos:
  YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM:SS
  MM/DD/YY HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM
  MM/DD/YY HH:MM
  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

Este é um exemplo de como seu arquivo CSV deve ser formatado:

Revise seu arquivo CSV com cuidado, editando/excluindo os cabeçalhos de coluna e as entradas de contatos, conforme apropriado.

Para instruções mais detalhadas sobre como formatar arquivos CSV, acesse nosso artigo sobre criar e adicionar contatos a uma nova lista.

Importe arquivos CSV para uma lista do Klaviyo

Depois de formatar os dados exportados, importe-os para uma lista na Klaviyo.

1. Faça login na sua conta da Klaviyo, clique no menu suspenso Público e selecione Listas e segmentos.
2. Selecione a lista à qual você gostaria de adicionar seus contatos. Para este exemplo, vamos adicionar assinantes à lista de e-mail, já que eles já optaram por receber mensagens.
3. No canto superior direito da sua lista, selecione Importar contato no menu suspenso Gerenciar lista .
   

4. Arraste e solte seu arquivo CSV. Você será solicitado a revisar o mapeamento de campos antes que a Klaviyo inicie a importação. Clique em Inscrever-se em marketing por e-mail na linha E-mail para indicar que todos os perfis neste upload consentiram explicitamente em receber marketing por e-mail de você.
5. Revise cuidadosamente cada campo de importação/campo correspondente do Klaviyo e faça alterações conforme apropriado. Por padrão, todos os campos identificados são incluídos na importação. Você pode omitir um campo da importação desmarcando a caixa à direita do nome do campo.
6. Os campos importados que não correspondem automaticamente a um campo do Klaviyo são marcados como "Não mapeado". Se você tentar importar um campo não mapeado, você receberá uma mensagem de erro solicitando que você adicione o campo. No menu suspenso, selecione um nome de campo do Klaviyo existente ou crie um campo personalizado digitando um nome no campo de entrada em branco. À direita do nome do campo, selecione um tipo de dados entre estas opções: String, Boolean, Number, Date ou List ou Consent. Se você não tiver certeza sobre o tipo de dados, acesse nosso artigo sobre tipos de dados no Klaviyo. Este é um exemplo simples de mapeamento de campos para uma importação de contatos do HubSpot:
   

7. Quando terminar, clique em Iniciar importação no canto superior direito da tela.

Para se aprofundar na importação de contatos, acesse nosso artigo sobre migrar assinantes existentes e cancelar inscrição para a Klaviyo.

Exporte cancelamentos de inscrição do HubSpot

É importante importar os contatos que cancelaram inscrição no HubSpot para a sua Lista de supressão da Klaviyo para garantir a conformidade com as leis antispam e manter sua entregabilidade forte. Os contatos suprimidos na Klaviyo não podem receber e-mails de marketing; no entanto, se você usar a Klaviyo para enviar e-mails transacionais, os contatos suprimidos ainda receberão esses e-mails.

Cancelou inscrição do e-mail é uma propriedade padrão no HubSpot, portanto você vai exportar esta lista, formatá-la e carregá-la na sua Lista de supressão do Klaviyo.

1. Acesse Contatos > Listas > Criar lista.
   

2. Dê um nome descritivo à sua nova lista. Em Tipo de filtro, selecione Baseado em contatos. Em Que tipo de lista você está criando? selecione Lista com atividade.
   

3. Na lista à esquerda, escolha Propriedades de contato e pesquise por cancelar inscrição. Selecione Cancelar inscrição de todos os e-mails.
   

4. Defina Cancelou inscrição de todos os e-mails > é igual a > Verdadeiro e clique em Aplicar filtro.
   

5. Salve a lista.
6. Acesse Listas e encontre sua lista cancelar inscrição. Passe o mouse sobre as opções da lista e selecione o menu suspenso Mais. Escolha Exportar.
   

7. Você só precisa fazer upload de endereços de e-mail para sua lista de supressões do Klaviyo. No campo de pesquisa, digite E-mail. Selecione o campo Email e clique em Próximo. Siga o assistente para exportar seus cancelamentos de inscrição no formato CSV.
8. Formate o download do CSV para que ele contenha uma única coluna de endereços de e-mail. Abaixo está um exemplo de como o arquivo CSV da lista de supressão deve ser formatado:
   

9. Agora você está pronto para fazer upload das suas listas de cancelar inscrição na Klaviyo.

Faça upload de cancelamentos de inscrição para a Klaviyo

1. Navegue até a aba Perfis na sua conta Klaviyo (em Público) e clique em Perfis suprimidos no canto superior direito.
2. Selecione Fazer upload do arquivo. Clique em Escolher arquivo e selecione o CSV que contém seus cancelamentos de inscrição do HubSpot.
3. Clique em Fazer upload das supressões.
4. Sua lista de supressão do Klaviyo agora refletirá a importação.

Exportar listas de engajamento de 7 dias, 14 dias, 30 dias e 60 dias

1. Acesse Contatos > Listas > Criar lista no Hubspot.
   

2. Dê um nome descritivo à sua nova lista (por exemplo, engajamento de 7 dias). Em Tipo de filtro, escolha Propriedades de contato. Em Que tipo de lista você está criando? escolha Lista com atividade.
3. Na próxima página, selecione Data da última abertura de e-mail de marketing.
   

4. Clique em é depois de. Você precisará calcular a data desejada. Por exemplo, se hoje for 16 de junho de 2021, então 7 dias antes é 23 de junho de 2021.
   

5. Aplique o filtro e, em seguida, salve sua lista.
6. Siga as instruções anteriores para exportar a lista.
7. Repita estas etapas para criar listas de engajamento de 14 dias, engajamento de 30 dias e engajamento de 60 dias. Você vai usar essas listas mais tarde para enviar campanhas estratégicas.

Migre modelos de e-mail da HubSpot para a Klaviyo

A Klaviyo tem um gerador de modelos de arrastar e soltar intuitivo que você pode usar para recriar seus modelos de e-mail do HubSpot. Recomendamos fortemente usar esse método para recriar seus modelos porque isso garante que eles sejam otimizados para celulares, responsivos e fáceis de editar daqui em diante.

Confira nosso guia sobre como usar o editor de modelos da Klaviyo.

Se você não tiver tempo para recriar seus modelos do HubSpot usando o gerador de modelo da Klaviyo, é possível exportar seus modelos de e-mail do HubSpot em HTML bruto e depois fazer upload do HTML no Klaviyo. Se você precisar importar modelos HTML brutos, pode importar um modelo HTML personalizado

Encerre sua conta da HubSpot

Após transferir todos os seus dados para a Klaviyo, três etapas principais podem ser seguidas para garantir que você não precise mais da sua conta da HubSpot:

1. Certifique-se de que seus formulários de registro e ferramentas de crescimento de lista apontem para a Klaviyo, e não para a HubSpot
2. Recrie seus fluxos de trabalho do HubSpot como fluxos na Klaviyo
3. Interrompa o uso do HubSpot

Formulários de registro e ferramentas de crescimento de lista

Recrie quaisquer formulários de registro do HubSpot no Klaviyo para que sua lista continue a crescer no Klaviyo, em vez de no HubSpot. Você pode:

1. Use o criador de formulários de registro da Klaviyo para recriar seus formulários do zero
2. Usar uma ferramenta de crescimento de lista de terceiros que se integre à Klaviyo.
3. Integre seus formulários personalizados pela sua plataforma de e-commerce.

Se você estiver usando ferramentas de crescimento de lista de terceiros, certifique-se de que elas sejam sincronizadas com a Klaviyo. A Klaviyo se integra com várias ferramentas de crescimento de listas e landing page.

Por padrão, todas as listas da Klaviyo exigem inscrição em duas etapas. Para alterar uma lista para inscrição única, vá até essa seção do nosso guia sobre o processo de inscrição em duas etapas.

Se você estiver usando um formulário com código personalizado, verifique se seu formulário personalizado sincroniza novos assinantes diretamente com sua plataforma de e-commerce e se sua loja e-commerce está integrada à sua conta Klaviyo.

Depois de mudar ou sincronizar todos os seus formulário de registro para a Klaviyo, aguarde alguns dias e acompanhe suas listas no HubSpot. Se você perceber que ainda estão sendo adicionados assinantes a essas listas, provavelmente há pelo menos um formulário que ainda precisa ser trocado.

Em seguida, desative os formulários de registro da HubSpot. Entre em contato com o suporte da HubSpot para obter informações sobre como desativar seus formulários de registro da HubSpot.

Automações de e-mail

A Klaviyo se refere a fluxos de trabalho automatizados como "fluxos", que permitem sequências mais avançadas e segmentadas. É importante recriar isso na Klaviyo para que você não precise continuar usando o HubSpot para enviar e-mails disparados.

Ao migrar do HubSpot, pode ser um bom momento para renovar e atualizar suas mensagens automatizadas. Recomendamos que você ative sua série de boas-vindas e os fluxos de carrinho abandonado o mais rápido possível. Uma série de boas-vindas é particularmente importante para envolver novos assinantes. Já o fluxo de carrinho abandonado tem o maior ROI entre todos os fluxos.

Quando seus fluxos da Klaviyo estiverem ativos, desative todos os seus fluxos de trabalho na HubSpot para garantir que você não envie e-mails duplicados para as pessoas. Entre em contato com o suporte da HubSpot para obter mais informações sobre como desativar seus fluxos de trabalho da HubSpot.

Interromper o uso do HubSpot

Depois de apontar todas as suas ferramentas de crescimento de lista para a sua conta da Klaviyo, pausar os fluxos de trabalho da HubSpot e ativar os fluxos da Klaviyo, você pode deixar de usar a HubSpot. Antes de encerrar sua conta HubSpot, verifique se tudo está funcionando conforme o esperado. Insira um e-mail de teste no seu formulário de registro e em outras ferramentas de crescimento de lista, abandone um carrinho e inscreva-se na sua lista de e-mail para disparar uma série de boas-vindas. Acesse a aba perfil (em Público) na sua conta Klaviyo para verificar se as informações no perfil refletem toda a comunicação correta. Se a lista na qual você se inscrever tiver inscrição em duas etapas, confirme seu e-mail primeiro.

Depois de seguir essas etapas e migrar totalmente para a Klaviyo, você pode fechar sua conta da HubSpot.

Envie sua primeira campanha com a Klaviyo

Quando sua conta Klaviyo estiver integrada à sua loja e todos os seus dados forem transferidos do HubSpot, você pode enviar sua primeira campanha com a Klaviyo.

Para mais informações, confira o Guia de introdução ao Klaviyo curso.

Próximas etapas com a Klaviyo

Crie uma excelente reputação de remetente com o Klaviyo

Depois que você começar a enviar para seu segmento de clientes mais com interações, você pode, aos poucos, enviar para mais clientes. Esse processo de envio gradual melhora sua reputação de envio e é conhecido como aquecimento do seu endereço IP.

Acesse nossos artigos sobre entregabilidade para saber mais sobre aquecimento da sua infraestrutura de envio.

Use a segmentação avançada para alcançar seus clientes

Depois de engajar seus assinantes com interações mais interessados pelo primeiro mês, mais ou menos, comece a entrar em contato com o restante da sua base de clientes. Você pode criar segmentos adicionais para garantir que está entrando em contato com cada parte da sua base de clientes.

• Duplique o seu segmento com interações (3 meses) e ajuste as configurações, reduzindo o período de 3 meses para 30 dias
• Use dados históricos do HubSpot, como suas listas de engajamento de 7 dias, 14 dias, 30 dias e 60 dias, para refinar e expandir seus segmentos.

Para se aprofundar mais na segmentação e na abordagem do restante da sua base de clientes, leia sobre como criar níveis de engajamento do cliente.

Se você tiver dúvidas sobre como fazer a transição do HubSpot ou sobre o Guia de introdução com o Klaviyo, entre em contato com nossa equipe de suporte.

Resultado

Agora você migrou da Hubspot para a Klaviyo e aprendeu as práticas recomendadas para migrar provedores de e-mail.

Recursos adicionais