Como migrar da HubSpot

Você vai aprender 

Saiba como migrar da Hubspot para a Klaviyo. Embora o Klaviyo não tenha uma integração com o HubSpot, o senhor pode exportar seus dados do HubSpot e carregá-los no Klaviyo.

Antes de começar

Este guia o orientará na migração de seus dados do HubSpot para o Klaviyo. Ao migrar suas listas da HubSpot, lembre-se de que os principais objetivos da migração de dados são garantir que todos os contatos e campos relevantes sejam representados na Klaviyo e que todos os contatos excluídos sejam tratados como tal na Klaviyo.

Abaixo, fornecemos uma abordagem recomendada que permitirá que o senhor carregue seus contatos do HubSpot no Klaviyo e trate vários contatos como não inscritos com base no status do contato no HubSpot. Recomendamos que o senhor também analise como o HubSpot define esses status para que possa verificar a qualidade dos dados no HubSpot e garantir que essa abordagem de upload de perfis ativos e não inscritos esteja alinhada com o uso pretendido do Klaviyo.

Este artigo fornece diretrizes gerais para migrar seus dados do HubSpot para a Klaviyo. Contact HubSpot support for the most up-to-date instructions on exporting your HubSpot data.

Estratégia de migração

Antes de migrar seus dados do HubSpot para o Klaviyo, sugerimos que o senhor crie várias listas do HubSpot:

• Todos - Ativo
• Todos os cancelamentos de inscrição
• 7 dias - compromisso
• 14 dias - engajamento
• 30 dias - engajamento
• 60 dias - compromisso

Cada uma dessas listas será tratada de forma diferente no Klaviyo

• Todos - Ativo: Adicione essa lista à sua lista de e-mails ou à lista de sua preferência
• Todos os cancelamentos de inscrição: Adicione esta lista à sua Lista de Supressão do Klaviyo
• 7 dias, 14 dias, 30 dias e 60 dias: Essas listas serão retidas para uso posterior, quando o senhor começará a aquecer sua conta usando essas listas para enviar campanhas estratégicas

Lista de verificação

A migração do HubSpot para o Klaviyo requer várias etapas importantes:

1. Exportar contatos ativos do HubSpot para um arquivo CSV
2. Formatar o arquivo CSV
3. Importar o arquivo CSV para uma lista do Klaviyo
4. Exportar cancelamentos de assinatura do HubSpot
5. Carregar os cancelamentos de assinatura para sua Lista de Supressão do Klaviyo
6. Exportar listas de compromissos de 7 dias, 14 dias, 30 dias e 60 dias
7. Migrar seus modelos de e-mail da HubSpot para o Klaviyo
8. Faça o encerramento de sua conta da HubSpot
9. Envie sua primeira campanha na Klaviyo

Exportar suas listas do HubSpot

Cada conta da HubSpot é configurada de forma exclusiva. As instruções a seguir são diretrizes para exportar suas listas da HubSpot. Entre em contato com o suporte da HubSpot e consulte a documentação para obter as instruções de exportação mais atualizadas.

Essas instruções servem tanto para contas gratuitas quanto para contas pagas.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Todos os contatos.
   
2. No menu suspenso Opções, selecione Exportar visualização.
   
3. Escolha CSV como o formato de arquivo e selecione Todas as propriedades nos registros.
4. Como o HubSpot também pode servir como um CRM, o senhor pode querer exportar todos os dados de contato associados. A exportação de todas as propriedades também é a maneira mais rápida de exportar seus contatos. O senhor poderá mapear as propriedades de exportação mais tarde nesse processo e fazer referência a esses campos para segmentação posteriormente no Klaviyo.
5. Clique em Export. O arquivo será enviado para o endereço de e-mail com o qual o senhor fez login.
   

Formatar arquivos CSV

Os contatos são importados para o Klaviyo no formato CSV. Formate cuidadosamente cada arquivo CSV antes de importá-lo para o Klaviyo para garantir que seus contatos sejam importados sem problemas e com precisão. 

Abra cada arquivo CSV. Examine cuidadosamente cada lista, prestando atenção especial aos títulos das colunas: 

• Os títulos das colunas devem estar na primeira linha do arquivo CSV. Se o HubSpot adicionar linhas adicionais antes dos cabeçalhos das colunas, exclua essas linhas extras.
• Seu arquivo CSV deve incluir um cabeçalho "Email" ou "Email Address" como a primeira coluna.
• O senhor pode querer incluir uma coluna "First Name" e uma coluna "Last Name".
• Inclua quaisquer propriedades de perfil personalizadas, como "Gender", que o senhor gostaria de carregar no Klaviyo.
• Os campos de registro de data e hora, como "Date Added", "Last Opened" e "Last Clicked" precisam ser formatados corretamente ou o Klaviyo não os reconhecerá como campos de registro de data e hora. Certifique-se de que os dados de registro de data e hora estejam em um destes formatos:
  AAAA-MM-DD HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM:SS
  MM/DD/YYY HH:MM:SS
  MM/DD/AAAA HH:MM:SS
  MM/DD/YY HH:MM
  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

Este é um exemplo de como o arquivo CSV deve ser formatado:

Revise seu arquivo CSV cuidadosamente, editando/excluindo títulos de coluna e entradas de contato, conforme apropriado. 

Para obter instruções mais detalhadas sobre a formatação de arquivos CSV, consulte nosso artigo sobre como criar e adicionar contatos a uma nova lista. 

Importar arquivos CSV para uma lista do Klaviyo

Depois de formatar os dados exportados, importe-os para uma lista no Klaviyo. 

1. Faça login na sua conta Klaviyo, clique no menu suspenso Audience (Público ) e selecione Lists (Listas) & Segments (Segmentos). 
2. Selecione a lista à qual deseja adicionar seus contatos. Neste exemplo, vamos adicionar assinantes à Email List, pois eles já optaram por participar.
3. No canto superior direito da lista, selecione Import Contact (Importar contato ) no menu suspenso Manage List (Gerenciar lista ).
   
4. Arraste e solte o arquivo CSV. O senhor será solicitado a revisar o mapeamento dos campos antes que o Klaviyo inicie a importação. Clique em Subscribe to Email Marketing na linha Email para indicar que todos os perfis nesse upload consentiram explicitamente em receber marketing por e-mail do senhor.
5. Revise cuidadosamente cada campo de importação/campo correspondente do Klaviyo e modifique conforme apropriado. Por padrão, todos os campos identificados são incluídos na importação. O senhor pode omitir um campo da importação desmarcando a caixa à direita do nome do campo.
6. Os campos de importação que não são correspondidos automaticamente a um campo do Klaviyo são marcados como "Unmapped." Se o senhor tentar importar um campo não mapeado, receberá uma mensagem de erro solicitando a adição do campo. No menu suspenso, selecione um nome de campo existente no Klaviyo ou crie um campo personalizado digitando um nome no campo de entrada em branco. À direita do nome do campo, selecione um tipo de dados entre as seguintes opções: String, Boolean, Number, Date, List ou Consent. Se o senhor não tiver certeza do tipo de dados, consulte nosso artigo sobre tipos de dados no Klaviyo. Este é um exemplo simples de mapeamento de campo para uma importação de contatos do HubSpot:
   
7. Quando terminar, clique em Start Import (Iniciar importação ) no canto superior direito da tela.

Para saber mais sobre a importação de contatos, leia nosso artigo sobre a migração de assinantes e cancelamentos de assinatura existentes para o Klaviyo.

Exportar cancelamentos de assinatura do HubSpot

É importante importar os cancelamentos de assinatura do HubSpot para a Lista de Supressão do Klaviyo para garantir a conformidade com as leis de spam e manter sua capacidade de entrega forte. Os contatos suprimidos na Klaviyo não podem receber e-mails de marketing; no entanto, se o senhor usar a Klaviyo para enviar e-mails transacionais, os contatos suprimidos ainda os receberão.

O cancelamento da assinatura do e-mail é uma propriedade padrão no HubSpot, portanto, o senhor exportará essa lista, a formatará e a carregará na sua Lista de Supressões do Klaviyo.

1. Navegue até Contacts > Lists > Create list.
   
2. Dê um nome descritivo à sua nova lista. Para Tipo de filtro, escolha Baseado em contato. Em Que tipo de lista o senhor está criando? selecione Lista ativa.
   
3. Na lista à esquerda, escolha Propriedades de contato e procure por cancelamentos de assinatura. Selecione Unsubscribed from all email (Cancelar assinatura de todos os e-mails).
   
4. Defina Unsubscribed from all email > is equal to > True e clique em Apply filter (Aplicar filtro).
   
5. Salvar a lista.
6. Navegue até Lists (Listas ) e encontre sua lista de cancelamento de inscrição. Passe o mouse sobre as opções da lista e selecione o menu suspenso More (Mais ). Selecione Export.
   
7. O senhor só precisa fazer o upload dos endereços de e-mail para sua lista de Supressões do Klaviyo. No campo de pesquisa, digite Email. Selecione o campo Email e clique em Next. Siga o assistente para exportar seus cancelamentos de inscrição no formato CSV.
8. Formate o download do CSV de modo que ele contenha uma única coluna de endereços de e-mail. Abaixo está um exemplo de como o arquivo CSV da lista de supressão deve ser formatado:
   
9. Agora, o senhor está pronto para carregar os cancelamentos de inscrição no Klaviyo.

Fazer upload de cancelamentos de inscrição no Klaviyo

1. Navegue até a guia Profiles (Perfis ) em sua conta Klaviyo (em Audience) e clique em Suppressed Profiles (Perfis suprimidos ) no canto superior direito.
2. Selecione Upload File. Clique em Escolher arquivo e selecione o CSV que contém seus cancelamentos de assinatura do HubSpot.
3. Clique em Upload Suppressions (Carregar supressões).
4. Sua lista de supressão do Klaviyo agora refletirá sua importação.

Exportar listas de compromissos de 7, 14, 30 e 60 dias

1. Navegue até Contatos > Listas > Criar lista no Hubspot.
   
2. Nomeie sua nova lista de forma descritiva (por exemplo, engajamento de 7 dias). Para Tipo de filtro, escolha Propriedades do contato. Em Que tipo de lista o senhor está criando? selecione Lista ativa.
3. Na próxima página, selecione Last marketing email open date (Última data de abertura do e-mail de marketing).
   
4. O clique é depois. O senhor precisará calcular a data desejada. Por exemplo, se hoje é 16 de junho de 2021, então 7 dias antes é 23 de junho de 2021.
   
5. Aplique o filtro e salve a lista.
6. Siga as instruções anteriores para exportar a lista.
7. Repita essas etapas para criar listas de engajamento de 14 dias, engajamento de 30 dias e engajamento de 60 dias. O senhor usará essas listas posteriormente para enviar campanhas estratégicas.

Migrar modelos de e-mail do HubSpot para o Klaviyo

O Klaviyo tem um construtor de modelos intuitivo do tipo arrastar e soltar que o senhor pode usar para recriar seus modelos de e-mail da HubSpot. É altamente recomendável usar esse método para reconstruir seus modelos, pois isso garantirá que eles sejam otimizados para dispositivos móveis, responsivos e fáceis de editar no futuro.

Confira nosso guia para usar o editor de modelos do Klaviyo.

Se o senhor não tiver tempo para recriar seus modelos do HubSpot usando o construtor de modelos do Klaviyo, é possível exportar seus modelos de e-mail do HubSpot em HTML bruto e, em seguida, carregar o HTML no Klaviyo. Se o senhor precisar importar modelos HTML brutos, poderá importar um modelo HTML personalizado 

Faça o encerramento de sua conta da HubSpot

Depois de transferir todos os seus dados para a Klaviyo, há três etapas principais que podem ser seguidas para garantir que você não precise mais da sua conta da HubSpot:

1. Verifique se seus formulários de inscrição e ferramentas de crescimento de lista apontam para a Klaviyo, e não para a HubSpot
2. Recrie seus fluxos de trabalho do HubSpot como fluxos do Klaviyo
3. Interromper o uso do HubSpot

Formulários de inscrição e ferramentas de aumento de lista

Recrie todos os formulários de inscrição do HubSpot no Klaviyo para que sua lista continue a crescer no Klaviyo e não no HubSpot. O senhor pode:

1. Use o criador de formulários de inscrição do Klaviyo para recriar seus formulários do zero
2. Use uma ferramenta de crescimento de lista de terceiros que se integre à Klaviyo
3. Integre seus formulários personalizados por meio de sua plataforma de comércio eletrônico

Se o senhor estiver usando ferramentas de crescimento de lista de terceiros, certifique-se de que elas sejam sincronizadas com a Klaviyo. O Klaviyo se integra a várias ferramentas para crescimento de listas e páginas de destino. 

Observe que todas as listas da Klaviyo são double opt-in por padrão. Para alterar uma lista para single opt-in, vá para essa seção do nosso guia sobre o processo de double opt-in.

Se estiver usando um formulário personalizado, certifique-se de que o formulário personalizado sincronize os novos assinantes diretamente com sua plataforma de comércio eletrônico e que sua loja de comércio eletrônico esteja integrada à sua conta Klaviyo. 

Depois de mudar ou sincronizar todos os seus formulários de inscrição com o Klaviyo, aguarde alguns dias e observe suas listas no HubSpot. Se o senhor perceber que os assinantes ainda estão sendo adicionados a essas listas, provavelmente há pelo menos um formulário que ainda precisa ser trocado.

Em seguida, o senhor deve desativar os formulários de inscrição da HubSpot. Entre em contato com o suporte da HubSpot para obter informações sobre como desativar seus formulários de inscrição da HubSpot. 

Automações de e-mail

A Klaviyo se refere a fluxos de trabalho automatizados como "flows", que permitem sequências mais avançadas e direcionadas. É importante recriá-los no Klaviyo para que o senhor não precise continuar usando o HubSpot para enviar e-mails acionados.

Ao sair da HubSpot, pode ser um bom momento para atualizar suas mensagens automatizadas. Recomendamos que o senhor ative a série de boas-vindas e os fluxos de carrinho abandonado o mais rápido possível. Uma série de boas-vindas é particularmente importante para envolver novos assinantes, e os fluxos de carrinhos abandonados têm o ROI mais alto do que qualquer outro tipo de fluxo.

Quando os fluxos do Klaviyo estiverem ativos, o senhor deverá desativar todos os fluxos de trabalho no HubSpot para garantir que não esteja enviando e-mails duplos para as pessoas. Entre em contato com o suporte da HubSpot para obter mais informações sobre como desativar seus fluxos de trabalho da HubSpot.

Interromper o uso do HubSpot

Depois de apontar todas as suas ferramentas de crescimento de lista para sua conta da Klaviyo, pausar seus fluxos de trabalho da HubSpot e ativar seus fluxos da Klaviyo, você pode parar de usar a HubSpot. Antes de fechar sua conta da HubSpot, verifique se tudo está funcionando como esperado. Insira um e-mail de teste em seu formulário de inscrição e em outras ferramentas de crescimento de lista, abandone um carrinho e inscreva-se em sua lista de e-mails para acionar uma série de boas-vindas. Acesse a guia Profiles (Perfis ) (em Audience) em sua conta da Klaviyo para verificar se as informações no perfil refletem toda a comunicação correta. Se a lista na qual o senhor se inscreveu for de dupla adesão, confirme seu e-mail primeiro.

Depois de seguir essas etapas e migrar totalmente para a Klaviyo, o senhor pode encerrar sua conta da HubSpot. 

Envie sua primeira campanha com a Klaviyo

Depois que sua conta da Klaviyo estiver integrada à sua loja e todos os seus dados forem transferidos do HubSpot, o senhor poderá enviar sua primeira campanha com a Klaviyo.

Para obter mais informações, confira o curso Getting started with Klaviyo.

Próximas etapas com o Klaviyo

Crie uma excelente reputação de remetente com a Klaviyo

Depois de começar a enviar para o segmento de clientes mais engajados, o senhor pode enviar gradualmente para mais clientes. Esse processo de envio gradual aumenta a reputação do remetente e é conhecido como aquecimento do endereço IP.

Acesse nossos artigos sobre capacidade de entrega para saber mais sobre o aquecimento de sua infraestrutura de envio.

Use a segmentação avançada para alcançar seus clientes

Depois de envolver os assinantes mais interessados durante o primeiro mês, comece a entrar em contato com o restante da sua base de clientes. É possível criar segmentos adicionais para garantir que o senhor entre em contato com cada canto da sua base de clientes.

• Duplique seu segmento Engaged (3 Months) e ajuste as configurações, diminuindo o período de tempo de 3 meses para 30 dias
• Use dados históricos da HubSpot, como suas listas de engajamento de 7, 14, 30 e 60 dias, para refinar e criar seus segmentos

Para se aprofundar na segmentação e abordagem do restante de sua base de clientes, leia sobre a criação de níveis de envolvimento do cliente.

Se tiver dúvidas sobre a transição da HubSpot ou sobre como começar a usar o Klaviyo, entre em contato com nossa equipe de suporte. 

Resultado

O senhor já migrou do Hubspot para o Klaviyo e aprendeu as práticas recomendadas para a migração de provedores de e-mail.

Recursos adicionais

• Como solucionar problemas de importação de listas
• Como entender a capacidade de entrega de e-mails
• Referência das propriedades do perfil