Como migrar do HubSpot

O que você vai aprender

Saiba como migrar do HubSpot para o Klaviyo. Embora o Klaviyo não tenha uma integração integrada com o HubSpot, você pode exportar seus dados do HubSpot e enviá-los para o Klaviyo.

Antes de começar

Este guia vai ajudar você a migrar seus dados do HubSpot para o Klaviyo. Ao migrar suas listas do HubSpot, tenha em mente que os principais objetivos da migração de dados são garantir que todos os contatos e campos relevantes estejam representados no Klaviyo e que todos os contatos que cancelaram a inscrição sejam tratados como tal no Klaviyo.

A seguir, fornecemos uma abordagem recomendada que permitirá que você faça upload dos seus contatos do HubSpot para o Klaviyo e trate vários contatos como com a inscrição cancelada com base no status do contato no HubSpot. Recomendamos que você também revise como o HubSpot define esses status para que você possa verificar a qualidade dos dados no HubSpot e garantir que essa abordagem de fazer upload de perfis com atividade e perfis com cancelar inscrição esteja alinhada ao uso pretendido do Klaviyo.

Inclua apenas contatos que se inscreveram explicitamente no seu marketing por e-mail na sua lista Todos — com atividade. Um registro de contato ou a ausência de um cancelamento de inscrição não estabelece consentimento. Mantenha contatos que cancelaram inscrição, rejeição permanente e reclamações de spam fora das suas importações de assinantes e inclua-os no seu upload de supressão antes de enviar pelo Klaviyo.

Este artigo oferece diretrizes gerais para migrar seus dados do HubSpot para o Klaviyo. Entre em contato com o suporte do HubSpot para obter as instruções mais atualizadas sobre como exportar seus dados do HubSpot.

Estratégia de migração

Antes de migrar seus dados do HubSpot para o Klaviyo, sugerimos criar várias listas do HubSpot:

• Todos - com atividade
• Todos os cancelamentos de inscrição
• 7 dias - engajamento
• Engajamento — 14 dias
• 30 dias - engajamento
• Engajamento de 60 dias

Cada uma dessas listas será tratada de forma diferente no Klaviyo.

• Todos - Com atividade: adicione esta lista à sua lista de e-mail ou à lista de sua preferência
• Todos os cancelar inscrição: adicione esta lista à sua lista de supressão do Klaviyo
• 7 dias, 14 dias, 30 dias, 60 dias: essas listas serão mantidas para uso posterior quando você começar o aquecimento da sua conta, usando essas listas para enviar campanhas estratégicas

Checklist

A migração da HubSpot para a Klaviyo requer várias etapas principais:

1. Exporte contatos do HubSpot com atividade para um arquivo CSV
2. Formate o arquivo CSV
3. Importe o arquivo CSV para uma lista da Klaviyo
4. Exporte cancelamentos de inscrição do HubSpot
5. Faça upload de cancelamentos de inscrição para sua Lista de supressão do Klaviyo
6. Exporte e importe listas de engajamento de 7, 14, 30 e 60 dias
7. Migre seus modelos de e-mail da HubSpot para a Klaviyo
8. Encerre sua conta da HubSpot
9. Envie sua primeira campanha do Klaviyo

Exporte suas listas do HubSpot

Cada conta da HubSpot é configurada de forma única. As instruções a seguir são diretrizes para exportar suas listas da HubSpot. Entre em contato com o suporte da HubSpot e consulte a documentação deles para ver as instruções de exportação mais atualizadas.

Estas instruções são para contas gratuitas e pagas.

1. No HubSpot, selecione sua lista Todos – com atividade ou uma visualização filtrada que contenha apenas os assinantes de e-mail que você pretende migrar. Use a documentação do HubSpot com link acima para ver as instruções atuais de exportação.

2. No menu suspenso Opções, escolha Exportar visualização.
   

3. Escolha CSV como o formato de arquivo e selecione Todas as propriedades nos registros.
4. Como o HubSpot também pode servir como um CRM, você pode querer exportar todos os dados de contato associados. Exportar todas as propriedades também é a maneira mais rápida de exportar seus contatos. Você poderá mapear as propriedades de exportação mais tarde neste processo e consultar esses campos para segmentação mais tarde na Klaviyo.
5. Clique em Exportar. O arquivo será enviado para o endereço de e-mail com o qual você fez login.
   

Formatar arquivos CSV

Os contatos são importados para o Klaviyo em formato CSV. Formate cuidadosamente cada arquivo CSV antes de importá-lo para o Klaviyo para garantir que seus contatos sejam importados de forma tranquila e precisa.

Abra cada arquivo CSV. Analise cuidadosamente cada lista, prestando atenção especial aos cabeçalhos das colunas:

• Os cabeçalhos das colunas devem estar na primeira linha do arquivo CSV. Se o HubSpot adicionar linhas adicionais antes dos cabeçalhos das colunas, exclua essas linhas extras.
• Inclua uma coluna de endereços de e-mail e mapeie-a para E-mail durante a importação. Esta coluna não precisa ser a primeira.
• Talvez você queira incluir uma coluna de "Nome" e uma coluna de "Sobrenome".
• Inclua quaisquer Propriedades do perfil personalizadas, como "Gênero", que você gostaria de enviar para a Klaviyo.
• Campos de carimbo de data/hora como "Data adicionada", "Última abertura" e "Último clique" precisam ser formatados corretamente, ou a Klaviyo não os reconhecerá como campos de carimbo de data/hora. Verifique se os dados de carimbo de data/hora estão em um destes formatos:
  YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM:SS
  MM/DD/YY HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM
  MM/DD/YY HH:MM
  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

Este é um exemplo de como seu arquivo CSV deve ser formatado:

Revise seu arquivo CSV com cuidado, editando/excluindo os cabeçalhos de coluna e as entradas de contatos, conforme apropriado.

Para instruções mais detalhadas sobre como formatar e importar arquivos CSV, consulte como migrar assinantes de e-mail e cancelamentos de inscrição existentes para a Klaviyo.

Importe arquivos CSV para uma lista do Klaviyo

Depois de formatar os dados exportados, importe-os para uma lista na Klaviyo.

1. Faça login na sua conta Klaviyo e acesse Público > Listas e segmentos.
2. Selecione a lista à qual você gostaria de adicionar seus contatos. Para este exemplo, vamos adicionar assinantes à lista de e-mail, já que eles já optaram por receber mensagens.
3. Na sua lista, selecione Gerenciar lista > Importar contatos.

4. Faça o upload do arquivo CSV. Depois que o upload for concluído, clique em Próximo para revisar o mapeamento de campos.
5. Revise cuidadosamente cada campo de importação/campo correspondente do Klaviyo e faça alterações conforme apropriado. Por padrão, todos os campos identificados são incluídos na importação. Você pode omitir um campo da importação desmarcando a caixa à direita do nome do campo.
6. Mapeie cada coluna selecionada para uma propriedade existente do Klaviyo, incluindo seus endereços de e-mail para Email. Para adicionar uma propriedade personalizada, selecione Criar novo campo, insira o nome dela, escolha Texto, Booleano, Número, Data ou Lista e clique em Criar. Você também pode alterar o tipo de dados de uma propriedade personalizada existente na tabela de mapeamento. Se você não tiver certeza de qual tipo usar, consulte tipos de dados no Klaviyo. Este é um exemplo de mapeamento de campo para uma importação de contatos do HubSpot:

7. Quando você terminar de mapear os campos, clique em Próximo para revisar o consentimento. Se o arquivo mapeado já contiver todas as informações de consentimento necessárias, você pode prosseguir diretamente para Importar.
8. Se solicitado, selecione Aplicar consentimento em massa apenas quando todos no arquivo tiverem consentido explicitamente com marketing por e-mail. Se aparecerem opções de canal, selecione E-mail e Mensagens de marketing para esses assinantes. Para usar apenas o consentimento registrado no arquivo mapeado, selecione Importar apenas o consentimento no meu arquivo.
9. Clique em Importar. Revise o histórico de importação para confirmar que a importação foi concluída e verifique se há erros antes de enviar.

Para se aprofundar na importação de contatos, acesse nosso artigo sobre migrar assinantes existentes e cancelar inscrição para a Klaviyo.

Exporte cancelamentos de inscrição do HubSpot

É importante importar os cancelamentos de inscrição do HubSpot para a sua lista de supressão da Klaviyo para ajudar você a cumprir as leis antispam e proteger sua entregabilidade. Contatos suprimidos não podem receber e-mails de marketing. Eles ainda podem receber e-mails transacionais, a menos que estejam suprimidos por causa de devoluções (bounces) ou de um endereço de e-mail inválido.

Cancelou inscrição do e-mail é uma propriedade padrão no HubSpot, portanto você vai exportar esta lista, formatá-la e carregá-la na sua Lista de supressão do Klaviyo.

1. Acesse Contatos > Listas > Criar lista.
   

2. Dê um nome descritivo à sua nova lista. Em Tipo de filtro, selecione Baseado em contatos. Em Que tipo de lista você está criando? selecione Lista com atividade.
   

3. Na lista à esquerda, escolha Propriedades de contato e pesquise por cancelar inscrição. Selecione Cancelar inscrição de todos os e-mails.
   

4. Defina Cancelou inscrição de todos os e-mails > é igual a > Verdadeiro e clique em Aplicar filtro.
   

5. Salve a lista.
6. Acesse Listas e encontre sua lista cancelar inscrição. Passe o mouse sobre as opções da lista e selecione o menu suspenso Mais. Escolha Exportar.
   

7. Você só precisa fazer upload de endereços de e-mail para sua lista de supressões do Klaviyo. No campo de pesquisa, digite E-mail. Selecione o campo Email e clique em Próximo. Siga o assistente para exportar seus cancelamentos de inscrição no formato CSV.
8. Formate o download do CSV para que ele contenha uma única coluna de endereços de e-mail. Abaixo está um exemplo de como o arquivo CSV da lista de supressão deve ser formatado:
   

9. Agora você está pronto para fazer upload das suas listas de cancelar inscrição na Klaviyo.

Faça upload de cancelamentos de inscrição para a Klaviyo

1. Acesse Público > Perfis e clique em Ver perfis suprimidos.
2. Clique em Importar ou abra Mais ações > Importar supressões. Carregue o CSV que contém seus cancelamentos de inscrição do HubSpot.
3. Clique em Fazer upload.
4. Aguarde a confirmação de que sua lista de supressões foi atualizada antes de enviar e-mails de marketing.

Exporte e importe listas de engajamento de 7, 14, 30 e 60 dias

1. Navegue até Contatos > Listas > Criar lista no HubSpot.
   

2. Dê um nome descritivo à sua nova lista (por exemplo, engajamento de 7 dias). Em Tipo de filtro, escolha Propriedades de contato. Em Que tipo de lista você está criando? escolha Lista com atividade.
3. Na próxima página, selecione Data da última abertura de e-mail de marketing.
   

4. Clique em é depois de. Você precisará calcular a data desejada. Por exemplo, se hoje for 30 de junho de 2021, então 7 dias antes é 23 de junho de 2021.

5. Aplique o filtro e, em seguida, salve sua lista.
6. Siga as instruções anteriores para exportar a lista.
7. Repita estas etapas para criar listas de engajamento de 14 dias, engajamento de 30 dias e engajamento de 60 dias. Você vai usar essas listas mais tarde para enviar campanhas estratégicas.

Importe cada CSV de engajamento para uma lista separada do Klaviyo usando as etapas de importação acima, com nomes como “Engajamento de 7 dias do HubSpot” e “Engajamento de 30 dias do HubSpot”. Inclua apenas contatos que ainda estão inscritos. Mantenha os fluxos relacionados acionados por lista em modo rascunho ou manual durante essas importações.

Essas listas registram o engajamento no momento da sua exportação do HubSpot. As datas importadas, como Última abertura e Último clique, são Propriedades do perfil; elas não criam eventos de abertura ou clique do Klaviyo Email. Use as listas ou propriedades importadas ao identificar seu público inicialmente com interações.

Migre modelos de e-mail da HubSpot para a Klaviyo

A Klaviyo tem um gerador de modelos de arrastar e soltar intuitivo que você pode usar para recriar seus modelos de e-mail do HubSpot. Recomendamos fortemente usar esse método para recriar seus modelos porque isso garante que eles sejam otimizados para celulares, responsivos e fáceis de editar daqui em diante.

Confira nosso guia sobre como usar o editor de modelos da Klaviyo.

Se você não tiver tempo para recriar seus modelos do HubSpot usando o gerador de modelo da Klaviyo, é possível exportar seus modelos de e-mail do HubSpot em HTML bruto e depois importar um modelo de HTML personalizado para a Klaviyo. Antes de importar, substitua as tag de personalização específicas do HubSpot por tag da Klaviyo e inclua uma tag de cancelar inscrição da Klaviyo, como {% cancelar inscrição %}. Visualize e teste o modelo importado antes de enviar.

Encerre sua conta da HubSpot

Após transferir todos os seus dados para a Klaviyo, três etapas principais podem ser seguidas para garantir que você não precise mais da sua conta da HubSpot:

1. Certifique-se de que seus formulários de registro e ferramentas de crescimento de lista apontem para a Klaviyo, e não para a HubSpot
2. Recrie seus fluxos de trabalho do HubSpot como fluxos na Klaviyo
3. Interrompa o uso do HubSpot

Formulários de registro e ferramentas de crescimento de lista

Recrie quaisquer formulários de registro do HubSpot no Klaviyo para que sua lista continue a crescer no Klaviyo, em vez de no HubSpot. Você pode:

• Use o criador de formulários de registro da Klaviyo para recriar seus formulários do zero
• Usar uma ferramenta de crescimento de lista de terceiros que se integre à Klaviyo.
• Integre seus formulários personalizados pela sua plataforma de e-commerce.

Se você estiver usando ferramentas de crescimento de lista de terceiros, certifique-se de que elas sejam sincronizadas com a Klaviyo. A Klaviyo se integra com várias ferramentas de crescimento de listas e landing page.

Novas listas de e-mail usam a configuração padrão de inscrição da sua conta. Confira a configuração de cada lista conectada aos seus formulários. Para alterar uma lista para inscrição única, siga nosso guia sobre o processo de inscrição em duas etapas. As importações de lista via CSV não acionam a inscrição em duas etapas.

Se você estiver usando um formulário com código personalizado, verifique se seu formulário personalizado sincroniza novos assinantes diretamente com sua plataforma de e-commerce e se sua loja e-commerce está integrada à sua conta Klaviyo.

Depois de mudar ou sincronizar todos os seus formulário de registro para a Klaviyo, aguarde alguns dias e acompanhe suas listas no HubSpot. Se você perceber que ainda estão sendo adicionados assinantes a essas listas, provavelmente há pelo menos um formulário que ainda precisa ser trocado.

Em seguida, desative os formulários de registro da HubSpot. Entre em contato com o suporte da HubSpot para obter informações sobre como desativar seus formulários de registro da HubSpot.

Automações de e-mail

A Klaviyo se refere a fluxos de trabalho automatizados como "fluxos", que permitem sequências mais avançadas e segmentadas. É importante recriar isso na Klaviyo para que você não precise continuar usando o HubSpot para enviar e-mails disparados.

Ao migrar do HubSpot, pode ser um bom momento para renovar e atualizar suas mensagens automatizadas. Recomendamos que você ative sua série de boas-vindas e os fluxos de carrinho abandonado o mais rápido possível. Uma série de boas-vindas é particularmente importante para envolver novos assinantes. Já o fluxo de carrinho abandonado tem o maior ROI entre todos os fluxos.

Quando seus fluxos da Klaviyo estiverem ativos, desative todos os seus fluxos de trabalho na HubSpot para garantir que você não envie e-mails duplicados para as pessoas. Entre em contato com o suporte da HubSpot para obter mais informações sobre como desativar seus fluxos de trabalho da HubSpot.

Interromper o uso do HubSpot

Depois de apontar todas as suas ferramentas de crescimento de lista para a sua conta da Klaviyo, pausar os fluxos de trabalho da HubSpot e ativar os fluxos da Klaviyo, você pode deixar de usar a HubSpot. Antes de encerrar sua conta HubSpot, verifique se tudo está funcionando conforme o esperado. Insira um e-mail de teste no seu formulário de registro e em outras ferramentas de crescimento de lista, abandone um carrinho e inscreva-se na sua lista de e-mail para disparar uma série de boas-vindas. Acesse a aba perfil (em Público) na sua conta Klaviyo para verificar se as informações no perfil refletem toda a comunicação correta. Se a lista na qual você se inscrever tiver inscrição em duas etapas, confirme seu e-mail primeiro.

Depois de seguir essas etapas e migrar totalmente para a Klaviyo, você pode fechar sua conta da HubSpot.

Envie sua primeira campanha com a Klaviyo

Depois que sua conta da Klaviyo estiver integrada à sua loja, suas importações estiverem concluídas e suas supressões estiverem atualizadas, envie sua primeira campanha para seus assinantes com interações mais recentes. Use suas listas de engajamento do HubSpot importadas para escolher esse público e siga as orientações de aquecimento abaixo antes de ampliar seus envios.

Para mais informações, confira nosso curso Guia de introdução ao Klaviyo.

Próximas etapas com a Klaviyo

Crie uma excelente reputação de remetente com o Klaviyo

Depois que você começar a enviar para seus assinantes com interações, aumente gradualmente o volume de envios enquanto monitora o engajamento, os bounces e as denúncias de spam. Esse aumento gradual faz parte do aquecimento da sua infraestrutura de envio e da construção da sua reputação de remetente.

Acesse nossos artigos sobre entregabilidade para saber mais sobre aquecimento da sua infraestrutura de envio.

Use a segmentação avançada para alcançar seus clientes

Use o desempenho de engajamento e entregabilidade para decidir quando ampliar seu público. Mantenha as campanhas regulares focadas em assinantes com interações. Você também pode criar segmentos mais focados para diferentes níveis de engajamento.

• Se você já tiver um segmento de 3 meses com interações, duplique-o e diminua o período para 30 dias para criar um público mais focado.
• Use dados históricos do HubSpot, como suas listas de engajamento de 7 dias, 14 dias, 30 dias e 60 dias, para refinar e expandir seus segmentos.

Para se aprofundar mais na segmentação e na abordagem do restante da sua base de clientes, leia sobre como criar níveis de engajamento do cliente.

Se você tiver dúvidas sobre como fazer a transição do HubSpot ou sobre o Guia de introdução com o Klaviyo, entre em contato com nossa equipe de suporte.

Resultado

Agora você migrou do HubSpot para a Klaviyo e aprendeu as práticas recomendadas para migrar provedores de e-mail.

Recursos adicionais