Introducción al informe de análisis del embudo

Qué aprenderás

Aprenda a utilizar los informes de análisis del embudo para revisar el recorrido de un cliente con su marca y dónde puede caer potencialmente antes de una acción o conversión. Saber más sobre dónde puede abandonar un cliente es útil para comprender dónde puede optimizar su embudo de marketing.

Acceder al cuadro de mandos

1. Navega hasta la plataforma de datos de clientes > Intelligence > cliente Insights > embudo analysis.
2. Si es la primera vez que crea un análisis de embudo, seleccione Crear embudo como se muestra a continuación.

Personalizar y añadir sus tarjetas de análisis del embudo

Al crear una nueva tarjeta o gráfico de embudo, tendrá las opciones de asignar un nombre a su tarjeta (tenga en cuenta que esto se aplicará a cada tarjeta o gráfico individual de su cuadro de mandos), filtrar por un segmento concreto si lo desea y añadir sus pasos o acciones métricas específicas.

También puede optar por añadir filtros adicionales a cada paso para afinar en subconjuntos más específicos de clientes. Estas opciones estarán disponibles en el menú de ajustes que aparece a la derecha de su pantalla al seleccionar Crear embudo, como se muestra a continuación.

1. Nombre su tarjeta como algo identificable con el recorrido del cliente que intenta revisar. Por ejemplo, "Nuevos clientes que no compraron en los últimos 90 días".
2. A continuación, tiene la opción de filtrar por un segmento de clientes. Esto resulta útil si desea centrarse en un subconjunto concreto de sus clientes y sus comportamientos. Abra el desplegable Filtro por segmento (opcional) y elija su segmento de la lista alfabetizada o busque en el campo Filtro.

3. En el siguiente paso, tiene la opción de especificar la ventana de tiempo máxima entre el primer y el último paso del embudo que está creando. Abra el desplegable Días y elija entre las opciones Horas, Días o Semanas, y a continuación introduzca un número entero en el campo de la izquierda. 

A continuación, llegará a la sección para configurar los pasos o eventos de su embudo y ver dónde están cayendo potencialmente los clientes en su recorrido.

4. Abra el desplegable Métrica y elija su evento métrico de la lista alfabetizada o busque en el campo Filtro. Esta lista contendrá todos los eventos de Klaviyo y cualquier evento de sus integraciones de comercio electrónico.

5. Haga clic en Añadir paso si desea añadir más de los 3 pasos requeridos.

Debajo de cada paso, tiene la opción de añadir un filtro para afinar aún más su subconjunto de clientes. Por ejemplo, si está analizando un segmento de clientes habituales, puede añadir un filtro por País para revisar de dónde proceden principalmente estos pedidos.

6. Para añadir un filtro a un paso, abra el desplegable Seleccionar un filtro adicional y elija su evento métrico de la lista alfabetizada o busque en el campo Filtro.

Si decide añadir filtros, tendrá que añadir un valor. Los valores están relacionados con la métrica elegida y los tipos de filtro. Por ejemplo, si elige una métrica de no conversión como Activo en el sitio y un filtro como Mensaje atribuido, verá opciones para elegir el mensaje atribuido específico en el desplegable de valores.

7. Para añadir un valor a un paso y filtrar, abra el desplegable Seleccionar un valor y elija su evento métrico de la lista alfabetizada o busque en el campo Filtro.

8. Una vez que esté satisfecho con la configuración de su embudo, haga clic en Crear.

Solución de posibles errores de la tarjeta

Si su embudo se ha creado correctamente, verá aparecer su nueva tarjeta en la parte superior del panel de control.

Sin embargo, si recibe un mensaje de error indicando que "No se ha podido guardar su embudo", actualice la página e inténtelo de nuevo. Si recibe el mensaje "Algo ha ido mal", significa que los datos no están disponibles en ese momento. Tendrá que actualizar la página manualmente y ver si sus datos se cargan ahora. Además, es posible que reciba errores de tarjeta que le indiquen que está utilizando un segmento inactivo o que uno o varios de sus eventos métricos han sido eliminados. Para este mensaje, actualice toda la página o realice los ajustes necesarios en su embudo y haga clic en **Crear** para guardar estos cambios.

Revisión de sus resultados

Una vez creada su tarjeta de embudo, aparecerá en la parte superior de su panel de control. Siempre puede ajustar el orden de sus tarjetas si es necesario. A continuación encontrará un ejemplo de tarjeta embudo con 4 pasos.

Dependiendo del número de pasos que haya añadido, cada tarjeta mostrará un gráfico de barras por paso que reflejará su orden de pasos de izquierda a derecha.

La primera barra de la izquierda representa el número total agregado de clientes que cumplen los requisitos para ese evento métrico dentro del marco temporal de su informe (reflejado en el número superior y en la propia barra). Cada barra posterior representa el número de clientes que cumplen los requisitos para esa métrica concreta como subconjunto del total de la primera barra o paso (reflejado en el número superior, el porcentaje y la propia barra).

Si aplicamos esto al ejemplo anterior, significa que de los 502 clientes que utilizaron SMS para comprar, 469 clientes, es decir, el 93,4% de los clientes, recibieron realmente el SMS. Y de esos 469 clientes, 269, es decir, el 57,4%, hicieron clic en el mensaje SMS. Finalmente, 259 hicieron un pedido, es decir, el 96,3% del total de nuestros clientes del paso anterior.

También puedes revisar el porcentaje global de finalización desde el primer paso de tu embudo pasando el ratón por encima de cualquiera de las barras de la tarjeta. En el ejemplo mostrado arriba, el 53,6% han completado este paso de los que empezaron este embudo.

Editar sus tarjetas

1. Para editar una tarjeta, busque la tarjeta o el gráfico del embudo concreto que desee ajustar y haga clic en Editar.
2. El menú de ajustes aparecerá por la derecha. Realice cualquier edición o actualización que necesite en los pasos de su embudo.
3. Una vez que esté satisfecho con sus ediciones, haga clic en Guardar.

Personalizar la vista principal del cuadro de mandos

Además de personalizar la configuración de cada tarjeta individual, también puede personalizar la configuración de todo el salpicadero en sí.

Ajustar el marco temporal del cuadro de mandos

Por defecto, el cuadro de mandos del embudo y todas las fichas utilizarán los últimos 7 días como marco temporal.

Sin embargo, puede ajustarlo a las siguientes opciones:

• Últimos 30 días
• Últimos 90 días
• Últimos 365 días
• Semana hasta la fecha
• Mes hasta la fecha
• En lo que va de año
• Personalizado (elija su propia fecha de inicio y fin)

1. Para ajustar la fecha del cuadro de mando, haga clic en el desplegable del marco temporal situado en la parte superior del informe.

2. Elija el marco temporal que desee.

Ajustar el orden del cuadro de mandos

1. Para ajustar el orden de sus tarjetas, mantenga pulsado el icono de punto situado en la parte superior de una tarjeta. Arrastre y suelte cada tarjeta en el lugar deseado.

Recursos adicionales

Resolución de problemas del informe de análisis del embudo

Introducción al seguimiento en el sitio de Klaviyo

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