Como começar a usar o relatório de análise de funil

O que você vai aprender

Saiba como usar os relatórios de análise de funil para revisar a jornada de um cliente com sua marca e onde ele pode cair antes de uma ação ou conversão. Saber mais sobre onde um cliente pode cair é útil para entender onde o senhor pode otimizar seu funil de marketing.

Acesso ao painel de controle

1. Navegue até a plataforma de dados do cliente > Intelligence > cliente Insights > análise de dados.
2. Se esta for a primeira vez que o senhor cria uma análise de funil, selecione Create funnel (Criar funil ), conforme mostrado abaixo.

Personalizar e adicionar seus cartões de análise de funil

Ao criar um novo cartão ou gráfico de funil, o senhor terá as opções de nomear seu cartão (observe que isso se aplicará a cada cartão ou gráfico individual em seu painel), filtrar por um segmento específico, se desejar, e adicionar suas etapas ou ações específicas de métrica.

O senhor também pode optar por adicionar filtros adicionais a cada etapa para aprimorar subconjuntos mais específicos de clientes. Essas opções estarão disponíveis no menu de configurações que aparece à direita da tela ao selecionar Create funnel (Criar funil), conforme mostrado abaixo.

1. Dê ao seu cartão o nome de algo que seja identificável à jornada do cliente que o senhor está tentando analisar. Por exemplo, "Novos clientes que não compraram nos últimos 90 dias".
2. Em seguida, o senhor tem a opção de filtrar por um segmento de cliente. Isso é útil se o senhor quiser se concentrar em um subconjunto específico de seus clientes e seus comportamentos. Abra o menu suspenso Filter by segment (opcional) e escolha seu segmento na lista em ordem alfabética ou pesquise no campo Filter (Filtro ).

3. Na próxima etapa, o senhor tem a opção de especificar a janela de tempo máxima entre a primeira e a última etapa do funil que está criando. Abra o menu suspenso Days (Dias ) e escolha entre as opções Hours (Horas), Days (Dias) ou Weeks (Semanas) e, em seguida, insira um número inteiro no campo à esquerda. 

Em seguida, o senhor chegará à seção para configurar as etapas ou os eventos do funil e ver onde os clientes estão potencialmente caindo em sua jornada.

4. Abra o menu suspenso Metric (Métrica ) e escolha seu evento de métrica na lista em ordem alfabética ou pesquise no campo Filter (Filtro ). Essa lista conterá todos os eventos do Klaviyo e todos os eventos de suas integrações de comércio eletrônico.

5. Clique em Add Step se o senhor quiser adicionar mais do que as 3 etapas necessárias.

Abaixo de cada etapa, o senhor tem a opção de adicionar um filtro para refinar ainda mais o subconjunto de clientes. Por exemplo, se o senhor estiver analisando um segmento de clientes recorrentes, poderá adicionar um filtro por país para analisar a origem desses pedidos.

6. Para adicionar um filtro a uma etapa, abra o menu suspenso Selecionar um filtro adicional e escolha o evento de métrica na lista em ordem alfabética ou pesquise no campo Filtro.

Se o senhor optar por adicionar filtros, precisará adicionar um valor. Os valores estão relacionados à métrica escolhida e aos tipos de filtro. Por exemplo, se o senhor escolher uma métrica que não seja de conversão, como Ativo no site, e um filtro como Mensagem atribuída, verá opções para escolher a mensagem atribuída específica no menu suspenso de valores.

7. Para adicionar um valor a uma etapa e a um filtro, abra o menu suspenso Select a value (Selecionar um valor ) e escolha o evento de métrica na lista em ordem alfabética ou pesquise no campo Filter (Filtro ).

8. Quando o senhor estiver satisfeito com a configuração do funil, clique em Create (Criar).

Solução de problemas de possíveis erros do cartão

Se o seu funil tiver sido criado com sucesso, o senhor verá seu novo cartão aparecer na parte superior do painel.

No entanto, se o senhor receber uma mensagem de erro informando que "Seu funil não pôde ser salvo", atualize a página e tente novamente. Se o senhor receber uma mensagem de que "Algo deu errado", isso significa que os dados não estão disponíveis no momento. O senhor precisará atualizar a página manualmente e verificar se os dados serão carregados. Além disso, o senhor pode receber erros de cartão informando que está usando um segmento inativo ou que um ou mais de seus eventos de métrica foram excluídos. Para essa mensagem, atualize a página inteira ou faça ajustes em seu funil conforme necessário e clique em **Create** para salvar essas alterações.

Revisão de seus resultados

Depois que o cartão do funil for criado, ele aparecerá na parte superior do painel. O senhor sempre pode ajustar a ordem dos cartões, se necessário. Abaixo está um exemplo de um cartão de funil com 4 etapas.

Dependendo de quantos passos o senhor adicionou, cada cartão exibirá um gráfico de barras por passo, refletindo a ordem dos passos da esquerda para a direita.

A primeira barra à esquerda representa o número total agregado de clientes que se qualificam para esse evento de métrica dentro do período de tempo do seu relatório (refletido no número superior e na própria barra). Cada barra subsequente representa o número de clientes que se qualificam para essa métrica específica como um subconjunto do total da primeira barra ou etapa (refletido no número superior, na porcentagem e na própria barra).

Se aplicarmos isso ao exemplo acima, isso significa que, dos 502 clientes que usaram o site SMS para comprar, 469 clientes, ou 93,4%, realmente receberam o site SMS. E desses 469 clientes, 269, ou 57,4%, clicaram na mensagem SMS. Em seguida, 259 fizeram um pedido, ou 96,3% do total de clientes da etapa anterior.

O senhor também pode analisar a porcentagem geral de conclusão da primeira etapa do funil passando o mouse sobre qualquer uma das barras no cartão. No exemplo mostrado acima, 53,6% das pessoas que iniciaram esse funil concluíram essa etapa.

Editar seus cartões

1. Para editar um cartão, encontre o cartão ou gráfico de funil específico que deseja ajustar e clique em Edit (Editar).
2. O menu de configurações será exibido à direita. Faça as edições ou atualizações necessárias nas etapas do funil.
3. Quando estiver satisfeito com suas edições, clique em Save (Salvar).

Personalização da visualização do painel principal

Além de personalizar a configuração de cada cartão individual, o senhor também pode personalizar as configurações de todo o painel.

Ajustar o período de tempo do painel

Por padrão, o painel do funil e todos os cartões usarão os últimos 7 dias como período de tempo.

No entanto, o senhor pode ajustar isso para as seguintes opções:

• Últimos 30 dias
• Últimos 90 dias
• Últimos 365 dias
• Semana até a data
• Mês até a data
• Acumulado do ano
• Personalizado (escolha sua própria data de início e término)

1. Para ajustar a data do painel, clique no menu suspenso de período de tempo na parte superior do relatório.

2. Escolha o período de tempo desejado.

Ajustar a ordem do painel

1. Para ajustar a ordem de seus cartões, clique e mantenha pressionado o ícone de ponto na parte superior de um cartão. Arraste e solte cada cartão no local desejado.

Recursos adicionais

Solução de problemas do relatório de análise de funil

Como começar a usar o rastreamento no local da Klaviyo

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