Primeros pasos con el informe de análisis del embudo

Objetivos del artículo

Aprende a usar la elaboración de informes de análisis del embudo para revisar el recorrido de un cliente con tu marca y dónde podría abandonar antes de una acción o conversión. Saber más sobre dónde un cliente podría abandonar ayuda a comprender dónde puedes optimizar el embudo de marketing.

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Acceder al panel

1. Si eres cliente de Advanced Klaviyo Data Platform, ve a Advanced Klaviyo Data Platform > información > información del cliente > Análisis de embudo. Como alternativa, si eres cliente de Klaviyo Marketing Analytics, ve a Klaviyo Marketing Analytics > Información del cliente > Análisis de embudo.
2. Si es la primera vez que creas un análisis de embudo, selecciona Crear embudo como se muestra a continuación.

Personalización y adición de tarjetas de análisis de embudo

Al crear una nueva tarjeta o gráfico de embudo, tendrás la opción de nombrar la tarjeta (ten en cuenta que esto se aplicará a cada tarjeta o gráfico individual en el panel), filtrar por un segmento específico si lo deseas y agregar los pasos o acciones de tu métrica específica.

También puedes elegir agregar filtros adicionales a cada paso para enfocarte en subconjuntos de clientes más específicos. Estas opciones estarán disponibles en el menú de configuración que aparece desde la derecha de la pantalla al seleccionar Crear embudo, como se muestra a continuación.

1. Ponle un nombre a la tarjeta que sea identificable para el recorrido del cliente que quieres revisar. Por ejemplo, “Nuevos clientes que no compraron en los últimos 90 días”.
2. A continuación, tienes la opción de filtrar por 1 segmento de clientes. Esto es útil si quieres enfocarte en un subconjunto específico de tus clientes y sus comportamientos. Abre el menú desplegable Filtrar por segmento (opcional) y elige tu segmento de la lista en orden alfabético o búscalo en el campo Filtro.

3. En el siguiente paso, tienes la opción de especificar el plazo máximo entre el primer y el último paso del embudo que estás creando. Abre el menú desplegable Días y elige entre las opciones de Horas, Días o Semanas, y luego ingresa un número entero en el campo de la izquierda.

Luego, llegarás a la sección para configurar los pasos o eventos de tu embudo y ver en qué punto los clientes podrían estar abandonando su recorrido.

4. Abre el menú desplegable Métrica y elige el evento de métrica en la lista en orden alfabético o busca en el campo Filtro. Esta lista contendrá todos los eventos de Klaviyo y cualquier evento de tus integraciones de ecommerce.

5. Haz clic en Agregar paso si quieres agregar más de los 2 pasos obligatorios.

Debajo de cada paso, tienes la opción de agregar un filtro para refinar aún más el subconjunto de clientes. Por ejemplo, si estás viendo un segmento de clientes habituales, puedes agregar un filtro por País para revisar de dónde provienen principalmente estos pedidos.

6. Para agregar un filtro a un paso, abre el menú desplegable Seleccionar un filtro adicional y elige el evento de métrica en la lista ordenada alfabéticamente o busca en el campo Filtro.

Si decides agregar filtros, tendrás que agregar un valor. Los valores se relacionan con la métrica elegida y los tipos de filtro. Por ejemplo, si eliges una métrica que no sea de conversión, como Active on site, y un filtro como Attributed Message, verás opciones para elegir el mensaje atribuido específico en la lista desplegable de valores.

7. Para agregar un valor a un paso y filtro, abre la lista desplegable Seleccionar un valor y elige el evento de métrica en la lista en orden alfabético o búscalo en el campo Filtro.

8. Una vez que estés satisfecho con la configuración del embudo, haz clic en Crear.

Solucionar posibles errores de tarjeta

Si el embudo se creó correctamente, verás que tu nueva tarjeta aparece en la parte superior del panel.

Sin embargo, si recibes un mensaje de error que indica que “No se pudo guardar tu embudo”, actualiza la página y vuelve a intentarlo. Si recibes un mensaje de "Something went wrong", esto significa que los datos no están disponibles en este momento. Tendrás que actualizar la página manualmente y ver si ahora se cargan los datos. Además, es posible que recibas errores de tarjeta que indiquen que estás usando un segmento sin actividad o que desde entonces se eliminó 1 o más de tus eventos de métrica. Para este mensaje, actualiza toda la página o haz los ajustes necesarios en tu embudo y haz clic en Crear para guardar estos cambios.

Revisar tus resultados

Una vez que se haya creado la tarjeta del embudo, aparecerá en la parte superior del panel. Siempre puedes ajustar el orden de las tarjetas si es necesario. A continuación se muestra un ejemplo de una tarjeta del embudo con 5 pasos.

Según la cantidad de pasos que agregaste, cada tarjeta mostrará un gráfico de barras por paso que refleja el orden de los pasos de izquierda a derecha.

La primera barra a la izquierda representa el número total agregado de clientes que cumplen con el requisito del evento de esa métrica dentro del periodo del informe (reflejado en el número superior y en la propia barra). Cada barra posterior representa el número de clientes que cumplen con esa métrica en particular como un subconjunto del total de la primera barra o paso (reflejado en el número superior, el porcentaje y en la propia barra).

Si aplicamos esto al ejemplo anterior, significa que de los 18 136 clientes que recibieron un correo electrónico, 14 336 clientes abrieron el correo electrónico. Y de esos 18 136 clientes, 3773 hicieron clic en el correo electrónico. Luego, 1154 perfiles agregaron un artículo al carrito y, finalmente, 662 perfiles realizaron un pedido.

También puedes revisar el porcentaje general de finalización del primer paso del embudo pasando el cursor sobre cualquiera de las barras en la tarjeta.

Editar tus tarjetas

1. Para editar una tarjeta, busca la tarjeta de embudo o el gráfico específico que quieras ajustar y haz clic en Editar.
   

2. El menú de configuración aparecerá desde la derecha. Realiza las ediciones o actualizaciones que necesites en los pasos del embudo.
3. Cuando estés satisfecho con las ediciones, haz clic en Guardar.

Clonar embudos

También puedes clonar embudos para iterar rápidamente sin tener que recrear embudos desde cero. Para clonar un embudo existente, haz clic en el menú de acciones (es decir, el menú de 3 puntos) y selecciona la opción Clonar .

Esto duplicará el embudo para que puedas hacer cambios y, al mismo tiempo, conservar el original.

Personalizar la vista principal del panel

Además de personalizar la configuración de cada tarjeta individual, también puedes personalizar la configuración de todo el panel.

Ajustar el periodo del panel

De forma predeterminada, el panel del embudo y todas las tarjetas usarán los últimos 7 días como periodo de tiempo.

Sin embargo, puedes ajustarlo a las siguientes opciones:

• Últimos 7 días
• Últimos 30 días
• Últimos 90 días
• Últimos 365 días
• Esta semana hasta la fecha
• Este mes hasta la fecha
• Este año hasta la fecha
• Personalizado (elige tu propia fecha de inicio y fin)

Para ajustar la fecha del panel:

1. Haz clic en el menú desplegable del periodo de tiempo en la parte superior del informe.

2. Elige el periodo que quieres.

Ajustar el orden del panel

Para ajustar el orden de tus tarjetas, haz clic y mantén presionado el ícono de puntos en la parte superior de una tarjeta. Puedes arrastrar y soltar cada tarjeta en la ubicación que quieras.

Recursos adicionales