primeros pasos con el informe de análisis del embudo

Objetivos de aprendizaje

Aprende a utilizar el análisis de embudo creación/elaboración de informes para revisar el recorrido de un cliente con tu marca y dónde puede potencialmente abandonar antes de una acción o conversión. Saber más sobre dónde puede abandonar un cliente es útil para comprender dónde puedes optimizar tu embudo de marketing.

Acceder al panel de control

1. Si eres cliente de la Plataforma de Datos Avanzada Klaviyo, navega a laPlataforma de Datos Avanzada Klaviyo > Inteligencia > cliente oportunidades/información > embudo análisis.Alternativamente, si eres cliente de Klaviyo Marketing Analytics, navega hasta Klaviyo Marketing Analytics > cliente oportunidades/información > embudo análisis.
2. Si es la primera vez que creas un análisis de embudo, selecciona Crear embudo, como se muestra a continuación.

Personalizar y añadir tus tarjetas de análisis del embudo

Al crear una nueva tarjeta o gráfico embudo, tendrás las opciones de dar nombre a tu tarjeta (ten en cuenta que esto se aplicará a cada tarjeta o gráfico individual de tu panel), filtrar por un segmento concreto si lo deseas, y añadir tus pasos o acciones métricas específicas.

También puedes optar por añadir filtros adicionales a cada paso para afinar en subconjuntos de clientes más específicos. Estas opciones estarán disponibles en el menú de configuración que aparece a la derecha de tu pantalla al seleccionar Crear embudo, como se muestra a continuación.

1. Nombra tu tarjeta como algo identificable con el recorrido del cliente que intentas revisar. Por ejemplo, "Nuevo cliente que no compró en los últimos 90 días".
2. A continuación, tienes la opción de filtrar por 1 segmento de clientes. Esto es útil si quieres centrarte en un subconjunto concreto de tus clientes y sus comportamientos. Abre el desplegable Filtrar por segmento (opcional) y elige tu segmento de la lista alfabetizada o busca en el campo Filtro.

3. En el siguiente paso, tienes la opción de especificar la ventana de tiempo máxima entre el primer y el último paso del embudo que estás creando. Abre el desplegable Días y elige entre las opciones Horas, Días o Semanas, y luego introduce un número entero en el campo de la izquierda. 

A continuación, llegarás a la sección para configurar tus pasos de embudo o eventos y ver en qué punto de su recorrido se están quedando potencialmente los clientes.

4. Abre el desplegable de métrica y elige tu evento de métrica de la lista alfabetizada o busca en el campo Filtro. Esta lista contendrá todos los eventos de Klaviyo y cualquier evento de tus ecommerce integraciones.

5. Haz clic en Añadir Paso si quieres añadir más de los 2 pasos necesarios.

Debajo de cada paso, tienes la opción de añadir un filtro para refinar aún más tu subconjunto de clientes. Por ejemplo, si estás analizando un segmento de cliente habitual, puedes añadir un filtro por País para revisar de dónde proceden principalmente estos pedidos.

6. Para añadir un filtro a un paso, abre el desplegable Selecciona un filtro adicional y elige tu evento métrico de la lista alfabetizada o busca en el campo Filtro.

Si decides añadir filtros, tendrás que añadir un valor. Los valores están relacionados con la métrica y los tipos de filtro que hayas elegido. Por ejemplo, si eliges una no-conversión métrica como con actividad in situ y un filtro como Mensaje atribuido, verás opciones para elegir el mensaje atribuido específico en el desplegable de valores.

7. Para añadir un valor a un paso y filtrar, abre el desplegable Selecciona un valor y elige tu evento métrico de la lista alfabetizada o busca en el campo Filtro.

8. Cuando estés satisfecho con la configuración de tu embudo, haz clic en Crear.

Solución de posibles errores de la tarjeta

Si tu embudo se ha creado correctamente, verás aparecer tu nueva tarjeta en la parte superior del panel de control.

Sin embargo, si recibes un mensaje de error indicando que "No se ha podido guardar tu embudo", actualiza la página e inténtalo de nuevo. Si recibes un mensaje que dice "Algo ha ido mal", significa que los datos no están disponibles en ese momento. Tendrás que actualizar la página manualmente y ver si ahora se cargan tus datos. Además, es posible que recibas errores de tarjeta que indiquen que estás utilizando un segmento sin actividad o que 1 o más de tus eventos métricos han sido eliminados. Para este mensaje, actualiza toda la página o realiza los ajustes necesarios en tu embudo, y haz clic en Crear para guardar estos cambios.

Revisar tus resultados

Una vez creada tu tarjeta de embudo, aparecerá en la parte superior de tu panel de control. Siempre puedes ajustar el orden de tus cartas si es necesario. A continuación tienes un ejemplo de tarjeta embudo con 5 pasos.

Dependiendo de cuántos pasos hayas añadido, cada tarjeta mostrará un gráfico de barras por paso que reflejará el orden de tus pasos de izquierda a derecha.

La primera barra de la izquierda representa el número total agregado de clientes que cumplen los requisitos para ese evento métrico dentro del periodo de tiempo de tu informe (reflejado en el número superior y en la propia barra). Cada barra posterior representa el número de clientes que cumplen los requisitos para esa métrica concreta como subconjunto del total de la primera barra o paso (reflejado en el número superior, el porcentaje y la propia barra).

Si aplicamos esto al ejemplo anterior, significa que de los 18.136 clientes que recibieron un correo electrónico, 14.336 clientes lo abrieron. Y de esos 18.136 clientes, 3.773 pasaron a hacer clic en el correo electrónico. A continuación, 1.154 perfiles añadieron un artículo a la cesta y, finalmente, 662 perfiles realizaron un pedido. 

También puedes revisar el porcentaje global de finalización desde el primer paso de tu embudo pasando el ratón por encima de cualquiera de las barras de la tarjeta. 

Editar tus tarjetas

1. Para editar una tarjeta, busca la tarjeta o gráfico del embudo concreto que quieras ajustar y haz clic en Editar.
   
2. Aparecerá el menú de ajustes de la derecha. Realiza las modificaciones o actualizaciones que necesites en tus pasos de embudo.
3. Cuando estés satisfecho con tus modificaciones, haz clic en Guardar.

Clonar tu embudo 

También puedes clonar embudo para poder iterar rápidamente sin tener que volver a crear embudo desde cero. Para clonar un embudo existente, haz clic en el menú de acciones (es decir, el menú de 3 puntos) y selecciona la opción Clonar . 

Esto duplicará tu embudo para que puedas hacer cambios conservando el original.

Personalizar la vista principal del panel de control

Además de personalizar la configuración de cada tarjeta individual, también puedes personalizar la configuración de todo el panel de control en sí.

Ajustar el marco temporal del panel

Por defecto, el panel del embudo y todas las tarjetas utilizarán los últimos 7 días como marco temporal.

Sin embargo, puedes ajustarlo a las siguientes opciones:

• Últimos 7 días
• Últimos 30 días
• Últimos 90 días
• Últimos 365 días
• Esta semana hasta la fecha
• Este mes hasta la fecha
• Este año hasta la fecha
• Personalizado (elige tu propia fecha de inicio y fin)

Para ajustar la fecha del panel:

1. Haz clic en el desplegable del marco temporal en la parte superior del informe.

2. Elige el periodo de tiempo que desees.

Ajustar el orden del panel de control

Para ajustar el orden de tus cartas, pulsa y mantén pulsado el icono del punto en la parte superior de una carta. Puedes arrastrar y soltar cada tarjeta en el lugar que desees.

Recursos adicionales

Solución de problemas del informe de análisis del embudo

Primeros pasos del seguimiento en el sitio de Klaviyo

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