Cartera

Obtén información sobre las carteras en Klaviyo, incluido qué son, quién debería usarlas y cómo configurarlas.

Con la gestión masiva de usuarios, los usuarios de cartera con los roles de usuario correctos pueden gestionar el acceso de usuarios en varias cuentas vinculadas desde una sola interfaz centralizada. Esto elimina la necesidad de alternar entre cuentas individuales para añadir, editar o eliminar usuarios, lo que ofrece una "vista general" de los usuarios con actividad de tu organización.

Descubre cómo agregar o quitar una cuenta de una cartera existente en Klaviyo.

Aprende a usar la herramienta de métricas asignadas a la cartera para asegurarte de que los modelos predictivos y los informes predeterminados generados por Klaviyo usen las métricas correctas, alineadas con la estructura de datos de tus cuentas específicas de la cartera, las necesidades de elaboración de informes o las integraciones personalizadas.

Aprende a agregar o eliminar usuarios de una cartera.

Obtén información sobre la configuración dentro de una cartera, incluidas las personas que pueden acceder a ella y lo que afecta.

Aprende a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.

Descubre cómo puedes comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.

Conoce las herramientas y funcionalidades de elaboración de informes para carteras. Estas funciones te permiten agregar y analizar fácilmente los datos en varias cuentas (por ejemplo, si tienes diferentes marcas o usas cuentas separadas para distintas regiones).

Conoce los roles y permisos de los usuarios de cartera. En este artículo se describen los roles de usuario de cartera estáticos y cómo crear un rol de usuario personalizado.

Descubre cómo cerrar una cuenta de cartera en Klaviyo, lo que elimina permanentemente la cartera y sus métricas. Cerrar una cartera desvincula todas las cuentas, pero no tiene ningún otro impacto en ninguna cuenta vinculada.