Cómo funcionan los detalles de facturación de la cuenta en una cartera
Solo los Propietarios, Administradores, Gerentes y roles de usuario personalizados de la cartera con permisos de facturación seleccionados pueden ver y exportar los detalles de facturación.
Objetivos del artículo
Descubre cómo puedes comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.
Puedes monitorear el gasto total y el uso de cada cuenta vinculada en una cartera, así como obtener una vista detallada de cada plan en la cuenta.
Ver detalles de facturación
Para ver los detalles de facturación de una cartera, navega a Administrar > Facturación.
Aquí verás una vista de tabla de cada cuenta vinculada y sus datos de facturación correspondientes.
Esta vista te muestra lo siguiente:
- Valor total del plan
- El costo total mensual de todos los planes de pago o “Contrato” si la cuenta se factura manualmente.
- El total no incluye ningún impuesto.
- Uso del plan
- Esto indica si la cuenta es:
- Por debajo del límite del plan (0–74%), en azul.
- Cerca del límite del plan (75–99%), en amarillo.
- Supera el límite del plan (100 % o más), en rojo.
- El uso del plan de la cuenta se actualiza en tiempo real cada vez que cargas la página.
- Esto indica si la cuenta es:
- Ciclo de facturación
- Las fechas del ciclo de facturación actual de cada cuenta.
- Si se factura manualmente: se muestra como "N/A" o como la fecha de inicio y finalización del contrato.
Tener una cartera no tiene ningún costo, por lo que la cartera en sí no se mostrará en la pestaña Facturación.
¿Qué puedo ver si la cuenta es una cuenta principal o secundaria?
Para quienes usan facturación compartida, lo que ves depende de si la cuenta principal está vinculada a la cartera.
Si la cuenta principal está vinculada a la cartera, la pestaña Facturación inicialmente solo muestra la cuenta principal, pero incluye el uso total y los valores del plan para toda la familia de cuentas. Para obtener una visión más detallada, puedes hacer clic en el nombre de la cuenta principal para ver todas las cuentas secundarias.
Si tienes una cuenta secundaria vinculada a una cartera, pero no a la cuenta principal, no verás ninguna fila en la pestaña Facturación de esa familia de cuentas.
Consulta el uso del plan y los detalles de pago
También puedes obtener una visión más detallada del uso de tu plan y tu método de pago de facturación para cada cuenta.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en la vista de tabla.
- En la barra lateral derecha, revisa el uso que haces de cada plan en la pestaña Detalles de uso del plan.
- Selecciona Detalles de facturación para ver el tipo de facturación (por ejemplo, contrato, tarjeta de crédito, etc.)
Consulta el uso y el costo de cada plan de una cuenta
Para ver cuánto cuesta cada plan de una cuenta y cuál es tu uso actual, sigue estos pasos:
- Haz clic en la flecha hacia abajo junto a la cuenta que deseas ver.
- Una vez que la información de esta cuenta se haya ampliado, revisa los costos de tu plan mensual y tu uso actual para cada plan.
Ten en cuenta que cualquier cosa marcada como "n/a" significa que no tienes ningún plan y no estás pagando por él.
Exportar información de facturación de la cuenta
Si deseas exportar y ver los valores de tu cuenta, el uso del plan, etc., en un archivo CSV:
- Ve a Administrar > Facturación.
- Haz clic en Exportar CSV.
Vuestro archivo se descargará inmediatamente en vuestro ordenador.
Recursos adicionales
- Understanding portfolio reporting
Learn about the reporting tools and functionality for portfolios. These features enable you to easily aggregate and analyze your data across multiple accounts (such as if you have different brands or use separate accounts for different regions).
- Understanding your portfolio settings
Learn about the settings within a portfolio, including who can access them and what they affect.
- analyzing your performance in Klaviyo