Förstå kontouppgifter för fakturering i en portfölj
Endast portföljägare, administratörer, chefer och anpassade användarroller med valda faktureringsbehörigheter kan visa och exportera faktureringsinformation.
Du kommer att lära dig
Lär dig hur du bättre kan förstå fakturering över flera konton med hjälp av en portfölj.
Du kan övervaka den totala utgiften och användningen för varje länkat konto i en portfölj samt få en detaljerad översikt över varje abonnemang i kontot.
Visa faktureringsinformation
För att se faktureringsuppgifterna i en portfölj ska du gå till Hantera > Fakturering.
Här ser du en tabellvy över varje länkat konto och dess motsvarande faktureringsuppgifter.
Den här vyn visar:
- Totalt planvärde
- Den totala kostnaden per månad för alla betalplaner eller ”Kontrakt” om Kontot faktureras manuellt.
- Summan inkluderar inte några skatter.
- Abonnemangsanvändning
- Detta indikerar om kontot är:
- Under abonnemangsgränsen (0–74 %), i blått.
- Nära abonnemangsgränsen (75–99 %), i gult.
- Över abonnemangsgränsen (100 % och mer), i rött.
- Kontoabonnemangsanvändningen uppdateras i realtid varje gång du laddar sidan.
- Detta indikerar om kontot är:
- faktureringscykel
- Datumen för varje kontos aktuella faktureringscykel.
- Om faktureras manuellt: visas som antingen ”N/A” eller kontraktets start- och slutdatum.
Det kostar inget att ha en portfölj, så portföljen i sig visas inte i fliken Fakturering.
Vad ser jag om kontot är ett föräldra- eller barnkonto?
För alla som använder delad fakturering beror det du ser på om förälderkontot är länkat till portföljen.
Om det överordnade kontot är kopplat till portföljen visar fliken Fakturering inledningsvis endast det överordnade kontot, men den innehåller den totala användningen och abonnemangsvärdena för hela kontofamiljen. Om du vill ha en mer detaljerad titt kan du klicka på namnet på det överordnade kontot för att se alla underordnade konton.
Om du har ett underordnat konto kopplat till en portfölj men inte det överordnade kontot kommer du inte att se några rader på faktureringsfliken för den kontofamiljen.
Se abonnemangsanvändning och betalningsuppgifter
Du kan också få en mer detaljerad översikt över din abonnemangsanvändning och din faktureringsbetalningsmetod för varje konto.
- Klicka på kontonamnet i tabellvyn.
- I höger sidofält granskar du din användning för varje abonnemang på fliken Abonnemangsanvändningsinformation.
- Välj Faktureringsuppgifter för att visa faktureringstypen (till exempel avtal, kreditkort etc.)
Se användning och kostnad för varje abonnemang för ett konto
För att se hur mycket varje abonnemang i ett konto kostar och din nuvarande användning:
- Klicka på nedåtpilen bredvid det konto du vill titta på.
- När informationen för detta konto har expanderat kan du granska dina månadskostnader för abonnemanget och din nuvarande användning för varje abonnemang.
Observera att allt som markeras med ”n/a” innebär att du inte har finns inte med i detta abonnemang och inte betalar för det.
Exportera faktureringsinformation för konto
Om du vill exportera kan du se dina kontovärden, abonnemangsanvändning etc. i en CSV-fil:
- Navigera till Hantera > Fakturering.
- Klicka på Exportera CSV-fil.
Din fil kommer omedelbart att laddas ner till din dator.
Ytterligare resurser
- Förstå portföljrapportering
Lär dig mer om rapporteringsverktygen och funktionerna för portföljer. De här funktionerna gör att du enkelt kan sammanställa och analysera dina data i flera Konton (till exempel om du har olika varumärken eller använder separata Konton för olika regioner).
- Förstå dina portföljinställningar
Lär dig mer om inställningarna i en portfölj, inklusive vem som kan komma åt dem och vad de påverkar.
- du analyserar din prestanda i Klaviyo