Factureringsgegevens van accounts in een portfolio
Alleen portfolio-eigenaren, beheerders, managers en aangepaste gebruikersrollen met geselecteerde factureringsrechten kunnen factureringsgegevens bekijken en exporteren.
Wat je leert
Leer hoe je de facturering voor meerdere accounts beter begrijpt met behulp van een portfolio.
Je kunt de plankosten en het gebruik voor elke gekoppelde account in een portfolio monitoren en ook een gedetailleerd overzicht krijgen van elk plan in de account.
Factureringsgegevens bekijken
Om de factureringsgegevens in een portfolio te bekijken, ga je naar Beheren > Facturering.
Hier zie je een tabel van elk gekoppeld account en de bijbehorende factureringsgegevens.
Deze weergave toont je:
- Abonnementswaarde
- De totale maandelijkse prijs van de abonnementen van het account, "Contract" als het account handmatig wordt gefactureerd, of "Gratis" als de totale abonnementsprijs 0 is.
- Het totaal is exclusief belastingen en kosten voor gebruiksafhankelijke overschrijdingen.
- Abonnementgebruik
- Dit geeft aan of het account:
- Onder limiet (onder 75%), in blauw.
- Dicht bij de limiet (75% tot minder dan 100%), in het geel.
- Op limiet (100%), in het rood.
- Boven de limiet (meer dan 100%), in het rood.
- Laad de pagina opnieuw om het meest recente gebruik van je beschikbare abonnement op te halen. Aantallen actieve profielen gebruiken het meest recent geregistreerde aantal en kunnen achterlopen op recente wijzigingen.
- Dit geeft aan of het account:
- Facturerings-/gebruikscyclus
- De datums van de huidige factureringscyclus van elk account. Wanneer je een account uitvouwt, laat deze kolom de gebruikscyclus van elk abonnement zien.
- Indien handmatig gefactureerd: weergegeven als 'n.v.t.' of als begin- en einddatum van het contract.
Het hebben van een portfolio kost niets, dus het portfolio zelf wordt niet weergegeven op het tabblad Facturering.
Wat zie ik als het account een bovenliggend of onderliggend account is?
Voor iedereen die gedeelde facturering gebruikt, hangt wat je ziet ervan af of de bovenliggende account is gekoppeld aan het portfolio.
Als het bovenliggende account is gekoppeld aan de portfolio, laat het tabblad Facturering in eerste instantie alleen het bovenliggende account zien, maar het bevat wel de totale gebruiks- en planwaarden voor de hele accountfamilie. Als je de accounts in de familie wilt zien, klik je op de naam van het bovenliggende account en selecteer je vervolgens Factureringsgegevens in de zijbalk.
Als je een onderliggend account aan een portfolio hebt gekoppeld, maar niet aan het bovenliggende account, zie je geen rijen in het tabblad Facturering voor die accountgroep.
Details van abonnement en betaling bekijken
Je kunt ook een meer gedetailleerd overzicht krijgen van je abonnementgebruik en je factureringsbetaalmethode voor elk account.
- Klik in de tabel op de accountnaam.
- Bekijk in de rechterzijbalk het tabblad Details van planverbruik voor gebruik, limieten en resterende hoeveelheden voor plannen die gebruik bijhouden.
- Selecteer Factureringsgegevens om het factureringstype te bekijken (bijv. contract, creditcard, enz.).
Het gebruik en de kosten van elk abonnement voor een account bekijken
Voor abonnementen met handmatige facturatie toont de tabel "Contract" in plaats van een prijs. Om de waarde en het huidige gebruik van elk abonnement te bekijken:
- Klik op de pijl-omlaag naast het account dat je wilt bekijken.
- Nadat de informatie voor dit account is uitgeklapt, controleer je de planwaarden en het huidige gebruik voor elk plan.
"n/a" betekent dat de waarde niet van toepassing is of niet beschikbaar is in die kolom. Dit betekent niet per se dat je niet voor het abonnement betaalt. De rijen profielen en e-mail delen bijvoorbeeld een prijs onder het abonnement voor profiel en e-mail, en abonnementen zoals sms-shortcodes houden geen gebruik bij.
Accountfactureringsgegevens exporteren
De export bevat alle accounts in het facturatieoverzicht, zelfs als je de tabel hebt gefilterd om alleen bepaalde accounts te tonen.
Je accountwaarden en plangebruik exporteren in een CSV-bestand:
- Ga naar Beheren > Facturering.
- Klik op Csv exporteren.
Je bestand wordt onmiddellijk gedownload naar je computer.
Extra hulpbronnen
- Inzicht in portfoliorapportage
Lees meer over de rapportagetools en functionaliteit voor portfolio's. Met deze functies kun je je gegevens eenvoudig samenvoegen en analyseren over meerdere accounts heen (bijvoorbeeld als je verschillende merken hebt of aparte accounts gebruikt voor verschillende regio's).
- Inzicht in je portfolio-instellingen
Meer informatie over de instellingen binnen een portfolio, waaronder wie er toegang toe heeft en wat ze beïnvloeden.
- analyzing your performance in Klaviyo