Factureringsgegevens van accounts in een portfolio
Alleen portfolio-eigenaren, beheerders, managers en aangepaste gebruikersrollen met geselecteerde factureringsrechten kunnen factureringsgegevens bekijken en exporteren.
Wat je leert
Leer hoe je de facturering voor meerdere accounts beter begrijpt met behulp van een portfolio.
Je kunt de totale uitgaven en het gebruik voor elk gekoppeld account in een portfolio in de gaten houden en elk abonnement in het account gedetailleerd bekijken.
Factureringsgegevens bekijken
Om de factureringsgegevens in een portfolio te bekijken, ga je naar Beheren > Facturering.
Hier zie je een tabel van elk gekoppeld account en de bijbehorende factureringsgegevens.
Deze weergave toont je:
- Totale abonnementswaarde
- De totale kosten per maand voor alle betaalde abonnementen of "Contract" als het account handmatig wordt gefactureerd.
- Het totaal is exclusief belastingen.
- Abonnementgebruik
- Dit geeft aan of het account:
- Onder de abonnementlimiet (0–74%) in blauw.
- Bijna abonnementlimiet (75–99%), in geel.
- Overschrijding van abonnementslimiet (100% en meer), in rood.
- Het abonnementgebruik wordt elke keer dat je de pagina laadt in real time bijgewerkt.
- Dit geeft aan of het account:
- factureringscyclus
- De datums van de huidige factureringscyclus van elk account.
- Indien handmatig gefactureerd: weergegeven als 'n.v.t.' of als begin- en einddatum van het contract.
Het hebben van een portfolio kost niets, dus het portfolio zelf wordt niet weergegeven op het tabblad Facturering.
Wat zie ik als het account een bovenliggend of onderliggend account is?
Voor iedereen die gedeelde facturering gebruikt, hangt wat je ziet ervan af of de bovenliggende account is gekoppeld aan het portfolio.
Als de bovenliggende account aan de portfolio is gekoppeld, toont het tabblad Facturering in eerste instantie alleen het bovenliggende account, maar het bevat het totale gebruik en de abonnementswaarden voor de hele accountgroep. Voor een meer gedetailleerd overzicht kun je op de naam van het bovenliggende account klikken om alle onderliggende account te zien.
Als je een onderliggend account aan een portfolio hebt gekoppeld, maar niet aan het bovenliggende account, zie je geen rijen in het tabblad Facturering voor die accountgroep.
Details van abonnement en betaling bekijken
Je kunt ook een meer gedetailleerd overzicht krijgen van je abonnementgebruik en je factureringsbetaalmethode voor elk account.
- Klik op de accountnaam in de tabelweergave.
- Bekijk in de rechter zijbalk je gebruik voor elk abonnement op het tabblad Gebruiksgegevens van het abonnement.
- Selecteer Factureringsgegevens om het factureringstype te bekijken (bijv. contract, creditcard, enz.)
Het gebruik en de kosten van elk abonnement voor een account bekijken
Bekijken hoeveel elk abonnement in een account en je huidige gebruik kosten:
- Klik op de pijl-omlaag naast het account dat je wilt bekijken.
- Nadat de informatie voor dit account is uitgevouwen, bekijk je de kosten van je maandelijkse abonnement en je huidige gebruik voor elk abonnement.
Alles dat met 'n.v.t.' wordt gemarkeerd, betekent dat je geen zijn niet in dit abonnement hebt en er niet voor betaalt.
Accountfactureringsgegevens exporteren
Als je wilt exporteren, bekijk je je accountwaarden, abonnementsgebruik, enz. in een csv-bestand:
- Ga naar Beheren > Facturering.
- Klik op Csv exporteren.
Je bestand wordt onmiddellijk gedownload naar je computer.