Inzicht in portfolio rapportage

Wat je leert

Leer meer over de rapportagetool en functionaliteit voor portfolio. Deze functies schakelen je in om eenvoudig je gegevens over meerdere accounts samen te voegen en te analyseren (bijvoorbeeld als je verschillende merken hebt of aparte accounts gebruikt voor verschillende regio's). 

Met portfolio rapportage kun je:

• Krijg een uitgebreide kijk op je prestaties voor alle accounts. 
• Vergelijk rekeningen in één weergave en valuta. 
• Begrijp wat conversie en inkomsten voor elke account drijft. 

Voordat je van start gaat

Als onderdeel van het installatieproces opportfolio moet je je meetwaarde selecteren en in kaart brengen. 

Portfoliomeetwaarden voegen vergelijkbare meetwaarden uit verschillende accounts samen en maken één meetwaarde voor rapportage op portfolioniveau. Je account bevat bijvoorbeeld meerdere inkomsten-gerelateerde meetwaarden die over je portfolio zijn verspreid. Je wilt deze samenvoegen tot één meetwaarde.

portfolio meetwaarde zijn gebaseerd op ofwel:

• Monetaire waarde, ook wel inkomsten genoemd
• Gebeurtenistelling, ook wel conversie genoemd

De informatie op het tabblad Home varieert afhankelijk van welk type meetwaarde is geselecteerd. 

Totdat je een ontmoetingswaarde op portfolio-niveau maakt, zie je geen gegevens in je tabblad portfolio Home. 

Pas je portfolio rapport aan  

Op het tabblad Begin zie je je filters en opties om de prestaties van je account te bekijken:

• Tijdsbestek
  De tijdsperiode waarin het rapport informatie van je gekoppelde account ophaalt. De standaardinstelling is 7 dagen, maar je kunt het ook bekijken als week-to-date, maand-to-date, laatste 30 dagen of een aangepast tijdsbestek.  
• account
  De gekoppelde account die je in het rapport wilt bekijken. De standaardoptie haalt gegevens op van alle gekoppelde accounts. 
• portfolio meetwaarde
  De meetwaarde die je in het rapport wilt onderzoeken (zoals actief op locatie of geplaatste order). De standaardinstelling is de eerste meetwaarde die je hebt gemaakt in portfolio. 
• Valuta
  De valuta die in het rapport wordt gebruikt. Als je individuele account verschillende valuta's gebruikt, dan converteert Klaviyo deze naar de valuta die je voor dit rapport selecteert. Dit geldt alleen voor het rapport portfolio; als je deze instelling aanpast, verandert de valuta in een gekoppelde account niet. De standaard is je portfolio valuta. 
  • Opmerking: de valutadropdown verschijnt alleen voor een portfolio meetwaarde als die meetwaarde is gekoppeld aan een account met 2 of meer verschillende valuta. 

het verslag vernieuwen

Het rapport wordt bijgewerkt wanneer je:

• Navigeer naar het tabblad Home .
• Klik handmatig op de knop vernieuwen aan de rechterkant.
  

Rechts kun je ook zien wanneer het rapport voor het laatst is bijgewerkt. 

Het rapport Top performers begrijpen

Het rapport Top Performer toont de top 3 accounts op je portfolio voor 3 belangrijke prestatie-indicatoren (key performance indicators). Dit overzicht laat ook zien hoe de portfolio en toprekening zich ontwikkelen ten opzichte van de vorige periode. 

• Een groene pijl geeft een positieve trend aan (bijvoorbeeld hogere inkomsten).
• Een rode pijl geeft een negatieve trend aan (bijv. minder conversie). 

Wat er in dit rapport wordt weergegeven varieert afhankelijk van of de geselecteerde meetwaarde is gebaseerd op inkomsten (d.w.z. geldwaarde) of conversie (d.w.z. aantal gebeurtenissen). 

• Op inkomsten gebaseerd
  • Totale inkomsten
  • Gemiddelde bestelwaarde (AOV)
  • Conversiepercentage
• op conversie gebaseerde meetwaarde show: 
  • Totale inkomsten
  • Klikfrequentie van e-mail
  • Conversiepercentage

Je kunt aanpassen welke meetwaarde je wilt zien in je rapport Top Performers door de meetwaarde-kaarten te verwisselen of te verwijderen.

Het prestatierapport van de account begrijpen

Het accountprestatierapport schakelt je in om inzicht te krijgen in je marketingprestaties voor elke account en voor alle accounts. 

Afhankelijk van welke meetwaarde je hebt geselecteerd in je filters, zie je of toegeschreven conversie of inkomsten. 

• Het aantal conversies dat wordt getoond voor elke meetwaarde waaraan het evenemententellingstype is toegewezen. 
• Het inkomstenbedrag wordt weergegeven voor elke meetwaarde waaraan het type Monetaire waarde is toegewezen. 

De tabel hieronder toont voorbeelden van op conversie en inkomsten gebaseerde meetwaarde. Merk op dat, omdat je de meetwaarde in een portfolio een naam kunt geven, de namen van je meetwaarde anders kunnen zijn. 

Meetwaarde op basis van conversie (d.w.z. soort gebeurtenis )

overzicht accountprestaties

Bovenaan zie je een grafiek met 2 tabbladen:

• Toegewezen conversie
  Toont de conversies die zijn toegeschreven aan campagnes en stromen. 
  
• kanaalmix
  Toont de conversie toegeschreven aan e-mail, sms en Mobile Push.
  

Rechtsboven kun je kiezen hoe je deze informatie wilt bekijken: 

• conversie tellen van hoogste naar laagste, of van laagste naar hoogste
• accountnaam in alfabetische of omgekeerde alfabetische volgorde
  

Uitsplitsing van prestaties voor conversiegebaseerde meetwaarde

Onder de grafiek zie je het gedeelte Prestaties uitsplitsen . Deze bevat een tabel met meer details over de prestaties van elke account's campagne en flow. 

Standaard zie je een lijst met tabellen:

• Totale conversies
• conversie van campagnes
• conversie van stroom

In deze weergave is er een zoekbalk, waar je kunt zoeken naar een specifieke account, en 2 vervolgkeuzelijsten om je weergave te filteren. 

Bekijk toegeschreven conversie voor een specifiek kanaal (linker dropdown)

Als je de linker dropdown selecteert, krijg je de opties om te sorteren op:

• Toegeschreven conversies
• Campagneprestaties
• Flowprestaties

Door te kiezen voor campagnes performance of flow performance verander je de rechter dropdown zodat je kunt:

• Kies een kanaal (e-mail, sms of push)
• Bekijk de campagne of flow prestaties voor dat kanaal, inclusief:
  • Ontvangers
  • openingspercentage en unieke opens (beschikbaar voor e-mail en Mobile Push)
  • klikpercentage en unieke kliks (beschikbaar voor e-mail en sms)
  • conversiepercentage en aantal conversies
    

Vergelijk toegeschreven conversie over alle kanalen (rechter dropdown)

Als je alleen het rechter keuzemenu selecteert (dus als je het linker keuzemenu op Toegewezen conversie laat staan) kun je selecteren:

• Campagnes en flows
• Campagnes
• Flows

Als je kiest voor campagnes of flow zie je voor elke account's campagnes of flow:

• Totale conversies
• E-mailconversies
• Sms-conversies
• duw conversie  

op inkomsten gebaseerde meetwaarde (d.w.z. monetair waardetype )

overzicht accountprestaties

Bovenaan zie je een grafiek met 2 tabbladen:

• Toegewezen inkomsten
  Toont de inkomsten die zijn toegeschreven aan campagnes en stromen. 
  
• kanaalmix
  Toont de inkomsten toegeschreven aan e-mail, sms en Mobile Push.
  

Rechtsboven kun je kiezen hoe je deze informatie wilt bekijken: 

• inkomsten van hoogste naar laagste, of van laagste naar hoogste
• accountnaam in alfabetische of omgekeerde alfabetische volgorde
  

Uitsplitsing van prestaties voor meetwaarde op basis van inkomsten

Onder de grafiek zie je een tabel met meer details over de prestaties van elke account's campagne en flow. 

Standaard zie je een lijst met tabellen:

• Totale inkomsten
• inkomsten uit campagnes
• inkomsten uit stroom
• gemiddelde bestelwaarde
  

In deze weergave is er een zoekbalk, waar je kunt zoeken naar een specifieke account, en 2 vervolgkeuzelijsten om je weergave te filteren. 

Bekijk toegeschreven conversie voor een specifiek kanaal (linker dropdown)

Als je de linker dropdown selecteert, krijg je de opties van:

• Toegeschreven inkomsten
• Campagneprestaties
• stroomprestaties. 

Door te kiezen voor campagnes performance of flow performance verander je de rechter dropdown zodat je kunt:

• Kies een kanaal (e-mail, sms of push)
• Bekijk campagne of flow prestaties voor dat kanaal:
  • Ontvangers
  • openingspercentage en unieke opens (beschikbaar voor e-mail en Mobile Push)
  • klikpercentage en unieke kliks (beschikbaar voor e-mail en sms)
  • omrekeningspercentage en inkomstenbedrag

Vergelijk toegeschreven inkomsten over alle kanalen (rechter dropdown)

Als je alleen de rechter dropdown selecteert (dus als je de linker dropdown op Toegewezen inkomsten laat staan) kun je selecteren:

• Campagnes en flows
• Campagnes
• Flows

Als je kiest voor campagnes of flow zie je voor elke account's campagnes of flow:

• Totale inkomsten
• E-mailinkomsten
• Sms-inkomsten
• inkomsten duwen 

Exporteer portfolio rapporten

Om analyses te exporteren uit het prestatierapport van de account : 

1. Navigeer naar het tabblad Home .
2. Klik op Exporteren als CSV.
   
3. Selecteer een van de volgende opties voor de manier waarop je alle campagnes, stroomprestaties en toegeschreven conversie/inkomsten wilt bekijken: 
   1. overzicht accountprestaties
      Dit rapport exporteert je gegevens gegroepeerd per account. 
   2. Alle campagnes en stromen per account
      Dit rapport exporteert je gegevens uitgesplitst naar de actieve of verzonden individuele campagnes en stroom voor elke account.
4. Het kan een paar minuten duren om het rapport te downloaden. Als het langer dan 1 minuut duurt, ontvang je een e-mail als het klaar is. 
5. Selecteer in het tabblad Home Recent rapportdownloads.
   Merk op dat deze knop pas verschijnt als je eerste rapport klaar is om gedownload te worden. Als het niet verschijnt, kom dan later terug.
   

Begrijp campagne of flow prestatiegegevens 

Bekijk en vergelijk hoe specifieke campagnes of stromen bijdragen aan het succes per account en vergelijk geaggregeerde prestaties zonder in te hoeven loggen op een individuele account.  

Klik op campagnes of stroom in de linker navigatie. Je kunt ook een specifieke campagne of flow selecteren in Home > Performance breakdown om naar deze secties te navigeren. Je moet echter wel de filters van je prestatie-onderverdelingsgrafiek hebben ingesteld op Toegeschreven inkomsten of campagneprestaties met campagnes of stromen gekozen, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Je weergave aanpassen

Bovenaan je dashboard zie je je filters en opties om de prestaties van je account te bekijken:

• account
  De gekoppelde account die je wilt bekijken op dashboard. De standaardoptie haalt gegevens op van alle gekoppelde accounts. 
• Tijdsbestek
  De tijdsperiode waarin het rapport informatie van je gekoppelde account ophaalt. De standaardinstelling is 7 dagen, maar je kunt het ook bekijken als week-to-date, maand-to-date, laatste 30 dagen of een aangepast tijdsbestek.  
• portfolio meetwaarde
  De meetwaarde die je in het rapport wilt onderzoeken (zoals Actief op locatie of Geplaatste order). De standaardinstelling is de eerste meetwaarde die je hebt gemaakt in portfolio. 
• kanaal
  Het marketingkanaal (e-mail, sms of push) dat je naar de campagne hebt gestuurd. 
• Valuta
  De valuta die wordt gebruikt in het dashboard. Als je individuele account verschillende valuta's gebruikt, dan converteert Klaviyo deze naar de valuta die je voor dit rapport selecteert. Dit geldt alleen voor het rapport portfolio; als je deze instelling aanpast, verandert de valuta in een gekoppelde account niet. De standaard is je portfolio valuta. 

Bekijk de tabel

De tabel hieronder toont verschillende kolommen met informatie over elke campagne per account. Deze omvatten:

• campagne
  De naam van de campagne of flow, inclusief informatie over het type of de naam van segment(s) waarnaar het is verzonden.
• account
  Naam van de account vanwaar de campagne is verstuurd.
• kanaal
  Of de campagne een e-mail, sms of push bericht was. Als je flow een combinatie van meerdere kanalen is, zie je die hier terug.
• Status
  Alle campagnes die zijn verzonden of worden verzonden. 
• Verzenddatum
  Wanneer de betreffende campagne is verzonden.
• openingspercentage (beschikbaar voor e-mail en push)
  De mate waarin je klant je e-mail of push berichten opent. Dit is het aantal personen dat je e-mail opent gedeeld door het aantal ontvangers. Deze kolom toont ook het unieke aantal openingen onder het tarief.
• klikpercentage (beschikbaar voor e-mail en sms)
  Het percentage waarmee je klant op je e-mail of sms-berichten heeft geklikt. Dit is het percentage mensen dat op een link in je bericht heeft geklikt van de mensen die het bericht hebben ontvangen. Deze kolom toont ook het unieke aantal klikken onder het tarief.
• conversie
  Het aantal mensen dat zich bekeerde toegeschreven aan deze campagne of flow. Deze kolom toont ook het aantal unieke conversies onder het tarief.
• inkomsten
  Als je een op inkomsten gebaseerde meetwaarde hebt gebruikt (bijv. Aan winkelwagen toegevoegd), zie je een kolom met het bedrag dat je hebt verdiend met die campagne of flow.

Extra dashboard acties

Het dashboard sorteren

Beweeg de muis over de tabel totdat je het pijlsymbool ziet en klik naast een kolom om de tabel oplopend of aflopend te sorteren.

Een account-ID kopiëren

Je kunt ook de ID van een bepaalde account naar je klembord kopiëren als je de prestaties gedetailleerder wilt bekijken. Klik op het menu met 3 puntjes naast een specifieke campagne of flow. 

Je gegevens exporteren

Bekijk en vergelijk de prestaties van je account en hun campagne of flow door de ruwe gegevens te exporteren. Klik op Export CSV om deze informatie te downloaden. Houd er rekening mee dat je export de tabelopties weergeeft die je hebt geselecteerd.

Extra hulpbronnen

• account factureringsdetails begrijpen in een portfolio
• De instellingen van je portfolio begrijpen