Inzicht in portfoliorapportage

Wat je leert

Lees meer over de rapportagetools en functionaliteit voor portfolio's. Met deze functies kun je je gegevens eenvoudig samenvoegen en analyseren over meerdere accounts heen (bijvoorbeeld als je verschillende merken hebt of aparte accounts gebruikt voor verschillende regio's).

Met portfoliorapportage kun je:

• Krijg een compleet overzicht van je prestaties over verschillende accounts.
• Vergelijk accounts in één overzicht en valuta.
• Begrijp wat conversies en omzet voor elk account stimuleert.

Voordat je van start gaat

Als onderdeel van het instelproces voor portfolio moet je je meetwaarden selecteren en toewijzen.

Portfoliomeetwaarden voegen vergelijkbare meetwaarden uit verschillende accounts samen en maken één meetwaarde voor rapportage op portfolioniveau. Je account bevat bijvoorbeeld meerdere inkomsten-gerelateerde meetwaarden die over je portfolio zijn verspreid. Je wilt deze samenvoegen tot één meetwaarde.

Portfoliomeetwaarden zijn gebaseerd op een van de volgende opties:

• Geldwaarde, ook wel omzet genoemd
• Aantal gebeurtenissen, ook wel conversies genoemd

De informatie in het tabblad Home varieert op basis van welk type meetwaarde is geselecteerd.

Totdat je een meetwaarde op portfolioniveau aanmaakt, zie je geen gegevens op je portfolio-tabblad Home.

Hoe je meetwaarden aan een portfolio toevoegt

Tips voor het maken van je meetwaarde:

• Geef je portfoliomeetwaarde een naam die alle meetwaarden vertegenwoordigt die eraan zijn gekoppeld (bijv. 'Bestellingen' of 'Geplaatste bestellingen' voor meetwaarden die gaan over klanten die een aankoop doen).
• Kies samengevoegde meetwaarden waaraan vergelijkbare gegevens zijn gekoppeld (bijv. maak één portfoliomeetwaarde voor alle Placed Order -events).

Om een meetwaarde aan te maken:

1. Navigeer naar het tabblad Home in de portfolio.
2. Selecteer in de dropdown Portfolio meetwaarde Nieuwe meetwaarde aanmaken.
3. Voer onder Naam meetwaarde in hoe je wilt dat de meetwaarde in het portfolio heet (bijv. Bestelwaarde).
   

1. Selecteer onder Type het type meetwaarde (bijv. Monetary Value voor geplaatste bestellingen).
   • Het type bepaalt of het rapport het aantal conversies weergeeft (als Aantal gebeurtenissen is geselecteerd) of op basis van omzet (als Monetaire waarde is geselecteerd).
2. Naast elk account kies je welke meetwaarde op accountniveau je wilt toewijzen aan deze portfolio-meetwaarde (bijv. Bestelling geplaatst).
3. Als je geen meetwaarde wilt toevoegen voor een specifiek account, zet je Opnemen in meetwaarde? op Uitsluiten.
   • Je moet bijvoorbeeld een account mogelijk uitsluiten voor een portfolio-meetwaarde, omdat dat account een bepaalde meetwaarde niet ondersteunt.
4. Selecteer Opslaan en afsluiten.
5. Herhaal stap 3-8 voor alle meetwaarden die je in de portfolio wilt bekijken.
6. Nadat je de gewenste portfolio-meetwaarden hebt gemaakt, klik je op Rapportage bekijken of ga je terug naar de Startpagina om het rapport te bekijken.

Pas je portfolio-rapport aan 

Op het tabblad Home zie je je filters en opties om de prestaties van je accounts te bekijken:

• Tijdsbestek
  De periode waaruit het rapport informatie ophaalt uit je gekoppelde accounts. Standaard is dit 7 dagen, maar je kunt het ook bekijken als week-tot-nu, maand-tot-nu, de afgelopen 30 dagen of een aangepast tijdsbestek. 
• Accounts
  De gekoppelde accounts die je in het rapport wilt bekijken. Standaard worden gegevens uit alle gekoppelde accounts opgehaald.
• Portfolio-meetwaarde
  De meetwaarde die je in het rapport wilt bekijken (zoals actief op de site of Bestelling geplaatst). De standaardinstelling is de eerste meetwaarde die je in het portfolio hebt gemaakt.
• Valuta
  De valuta die in het rapport wordt gebruikt. Als je individuele accounts verschillende valuta's gebruiken, zet Klaviyo ze om naar de valuta die je voor dit rapport selecteert. Dit geldt alleen voor het portfoliorapport; het aanpassen van deze instelling wijzigt de valuta in geen enkel gekoppeld account. De standaardinstelling is je portfoliovaluta.
  • Opmerking: de valutakeuzelijst wordt alleen weergegeven voor een portfolio-meetwaarde wanneer die meetwaarde is toegewezen aan accounts met 2 of meer verschillende valuta's.

Vernieuw het rapport

Het rapport wordt bijgewerkt wanneer je een van de volgende acties uitvoert:

• Navigeer naar het tabblad Home .
• Klik handmatig op de knop Vernieuwen aan de rechterkant.
  

Je kunt rechts ook zien wanneer het rapport voor het laatst is bijgewerkt.

Begrijp het rapport Top performers

Het rapport Top Performer laat de top 3 accounts in je portfolio zien voor 3 belangrijke key performance indicators (KPI's). Dit overzicht laat ook zien hoe het portfolio en de topaccounts trendmatig presteren vergeleken met de vorige periode.

• Een groene pijl geeft een positieve trend aan (bijv. meer omzet).
• Een rode pijl duidt op een negatieve trend (bijvoorbeeld minder conversies).

Wat in dit rapport wordt weergegeven, verschilt afhankelijk van of de geselecteerde meetwaarde is gebaseerd op omzet (d.w.z. geldwaarde) of conversies (d.w.z. aantal gebeurtenissen).

• Op inkomsten gebaseerd
  • Totale inkomsten
  • Gemiddelde bestelwaarde (AOV)
  • Conversiepercentage
• Conversie-gebaseerde meetwaarden laten het volgende zien:
  • Totale inkomsten
  • Klikfrequentie van e-mail
  • Conversiepercentage

Je kunt aanpassen welke geaggregeerde meetwaarden je in je Top Performers-rapport wilt bekijken door de meetwaardekaarten te verwisselen of te verwijderen.

Het Accountprestaties -rapport begrijpen

Met het rapport Accountprestaties kun je je marketingprestaties voor elk account begrijpen, evenals over meerdere accounts heen.

Afhankelijk van welke meetwaarde je in je filters hebt geselecteerd, zie je ofwel toegeschreven conversies of omzet.

• Het aantal conversies wordt weergegeven voor elke meetwaarde waaraan het type Aantal events is toegewezen.
• Het omzetbedrag wordt weergegeven voor elke meetwaarde waaraan het type Monetaire waarde is toegewezen.

De tabel hieronder toont voorbeelden van conversie- en op omzet gebaseerde meetwaarden. Let op: omdat je de meetwaarden die in een portfolio worden weergegeven een naam kunt geven, kunnen de namen van je meetwaarden anders zijn.

Conversie-gebaseerde meetwaarde (bijv. het type Aantal events )

Overzichtvan accountprestaties

Bovenaan zie je een grafiek met 2 tabbladen:

• Toegeschreven conversies
  Toont de conversies die worden toegeschreven aan campagnes en flows.
  

• Kanaalmix
  Toont de conversies die worden toegeschreven aan e-mail, sms en Mobile Push.
  

Rechtsboven kun je kiezen hoe je deze informatie wilt bekijken:

• Aantal conversies van hoog naar laag, of van laag naar hoog
• Accountnaam in alfabetische of omgekeerd alfabetische volgorde
  

Prestatie-overzicht voor conversie-gebaseerde meetwaarden

Onder de grafiek zie je het gedeelte Prestatieverdeling . Dit omvat een tabel met meer details over de campagne- en flowprestaties van elk account.

Standaard zie je een tabel met:

• Totale conversies
• Conversie vanuit campagnes
• Conversie vanuit flows

In deze weergave is er een zoekbalk, waarin je kunt zoeken naar een specifiek account, en 2 dropdowns om je weergave te filteren.

Bekijk toegeschreven conversies voor een specifiek kanaal (linker vervolgkeuzelijst)

Als je de dropdown links selecteert, krijg je opties om te sorteren op:

• Toegeschreven conversies
• Campagneprestaties
• Flowprestaties

Door te kiezen voor Campagneprestaties of Flowprestaties verandert de rechter dropdown, zodat je:

• Kies een kanaal (e-mail, sms of push)
• Bekijk campagne- of flowprestaties voor dat kanaal, waaronder:
  • Ontvangers
  • Openingspercentage en unieke opens (beschikbaar voor e-mail en Mobile Push)
  • Klikpercentage (CR) en unieke klikken (beschikbaar voor e-mail en sms)
  • Conversiepercentage en aantal conversies
    

Vergelijk toegeschreven conversies via alle kanalen (rechter dropdown)

Als je alleen de juiste dropdown selecteert (d.w.z. als je de linker dropdown op Toegeschreven conversie laat staan), kun je het volgende selecteren:

• Campagnes en flows
• Campagnes
• Flows

Als je Campagnes of Flows kiest, zie je voor de campagnes of flows van elk account het volgende:

• Totale conversies
• E-mailconversies
• Sms-conversies
• Push-conversies 

Op omzet gebaseerde meetwaarden (d.w.z. type Monetary value )

Overzichtvan accountprestaties

Bovenaan zie je een grafiek met 2 tabbladen:

• Toegeschreven omzet
  Toont de omzet die wordt toegeschreven aan campagnes en flows.
  

• Kanaalmix
  Toont de omzet die wordt toegeschreven aan e-mail, sms en Mobile Push.
  

Rechtsboven kun je kiezen hoe je deze informatie wilt bekijken:

• Omzet van hoog naar laag, of van laag naar hoog
• Accountnaam in alfabetische of omgekeerd alfabetische volgorde
  

Prestatieoverzicht voor op omzet gebaseerde meetwaarden

Onder de grafiek zie je een tabel met meer details over de campagne- en flowprestaties van elk account.

Standaard zie je een tabel met:

• Totale inkomsten
• inkomsten uit campagnes
• inkomsten uit flows
• Gemiddelde bestelwaarde

In deze weergave is er een zoekbalk, waarin je kunt zoeken naar een specifiek account, en 2 dropdowns om je weergave te filteren.

Bekijk toegeschreven conversies voor een specifiek kanaal (linker vervolgkeuzelijst)

Als je de linkerdropdown selecteert, krijg je de opties:

• Toegeschreven inkomsten
• Campagneprestaties
• Flowprestaties.

Door te kiezen voor Campagneprestaties of Flowprestaties verandert de rechter dropdown, zodat je:

• Kies een kanaal (e-mail, sms of push)
• Bekijk de campagne- of flowprestaties voor dat kanaal:
  • Ontvangers
  • Openingspercentage en unieke opens (beschikbaar voor e-mail en Mobile Push)
  • Klikpercentage (CR) en unieke klikken (beschikbaar voor e-mail en sms)
  • Conversiepercentage en omzetbedrag

Vergelijk toegeschreven omzet voor alle kanalen (rechter vervolgkeuzelijst)

Als je alleen de juiste vervolgkeuzelijst selecteert (d.w.z. als je de linker vervolgkeuzelijst op Toegeschreven omzet laat staan), kun je het volgende selecteren:

• Campagnes en flows
• Campagnes
• Flows

Als je Campagnes of Flows kiest, zie je voor de campagnes of flows van elk account het volgende:

• Totale inkomsten
• E-mailinkomsten
• Sms-inkomsten
• Push-inkomsten

Portfoliorapporten exporteren

Analytics exporteren uit het rapport Accountprestaties :

1. Navigeer naar het tabblad Home .
2. Klik op Exporteren als CSV.
   

3. Selecteer een van de volgende opties voor hoe je de prestaties van alle campagnes, de prestaties van flows en toegeschreven conversies/omzet wilt bekijken:
   1. Overzicht van accountprestaties
      Dit rapport exporteert je gegevens, gegroepeerd per account.
   2. Alle campagnes en flows per account
      Dit rapport exporteert je data, uitgesplitst naar de actieve of verzonden afzonderlijke campagnes en flows voor elk account.
4. Het kan een paar minuten duren voordat het rapport is gedownload. Als het langer dan 1 minuut duurt, ontvang je een e-mail wanneer het klaar is.
5. Selecteer op het tabblad Home Recente rapportdownloads.
   Deze knop verschijnt pas zodra je eerste rapport klaar is om te downloaden. Als het niet wordt weergegeven, kom dan later terug.
   

Inzicht krijgen in campagne- of flowprestatiedata

Bekijk en vergelijk hoe specifieke campagnes of flows bijdragen aan succes per account, en vergelijk geaggregeerde prestaties zonder dat je hoeft in te loggen op individuele accounts. 

Klik in de linkernavigatie op Campagnes of Flows . Je kunt ook een specifieke campagne of flow selecteren via Home > Prestatieoverzicht om naar deze secties te gaan. Je moet je filters voor de grafiek Prestatieoverzicht echter instellen op Toegeschreven omzet of Campagneprestaties, met Campagnes of Flows geselecteerd, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Je weergave aanpassen

Bovenaan je dashboard zie je je filters en opties om de prestaties van je accounts te bekijken:

• Accounts
  De gekoppelde accounts die je in het dashboard wilt bekijken. Standaard worden gegevens uit alle gekoppelde accounts opgehaald.
• Tijdsbestek
  De periode waaruit het rapport informatie ophaalt uit je gekoppelde accounts. Standaard is dit 7 dagen, maar je kunt het ook bekijken als week-tot-nu, maand-tot-nu, de afgelopen 30 dagen of een aangepast tijdsbestek. 
• Portfoliomeetwaarde
  De meetwaarde die je in het rapport wilt bekijken (zoals Actief op de site of Bestelling geplaatst). De standaardinstelling is de eerste meetwaarde die je in het portfolio hebt gemaakt.
• Kanaal
  Het marketingkanaal (e-mail, sms of push) waarmee je de campagne hebt verzonden
• Valuta
  De valuta die in het dashboard wordt gebruikt. Als je individuele accounts verschillende valuta's gebruiken, zet Klaviyo ze om naar de valuta die je voor dit rapport selecteert. Dit geldt alleen voor het portfoliorapport; het aanpassen van deze instelling wijzigt de valuta in geen enkel gekoppeld account. De standaardinstelling is je portfoliovaluta.

De tabel bekijken

In de tabel hieronder worden verschillende kolommen weergegeven met informatie over elke campagne per account. Deze omvatten:

• Campagne
  De naam van de campagne of flow, inclusief informatie over het type of de naam van het/de segment(en) waarnaar deze is verzonden.
• Account
  Naam van het account waarvan de campagne is verzonden.
• Kanaal
  Of de campagne een e-mail, sms of pushbericht was. Als je flow een combinatie is van meerdere kanalen, zie je die hier terug.
• Status
  Alle campagnes die zijn verzonden of waarbij het verzenden wordt verwerkt.
• Verzenddatum
  Wanneer de betreffende campagne is verzonden.
• Openingspercentage (beschikbaar voor e-mail en push)
  Het percentage waarmee je klanten je e-mails of pushberichten openen. Dit is het aantal personen dat je e-mail opent, gedeeld door het aantal ontvangers. Deze kolom toont onder het percentage ook het unieke aantal opens.
• Klikpercentage (CR) (beschikbaar voor e-mail en sms)
  Het percentage waarop je klanten op je e-mails of sms-berichten hebben geklikt. Dit is het percentage mensen dat op een link in je bericht heeft geklikt van de mensen die het hebben ontvangen. In deze kolom zie je ook het unieke aantal klikken onder het percentage.
• Conversie
  Het aantal mensen dat een conversie heeft voltooid en dat wordt toegeschreven aan deze campagne of flow. Deze kolom toont ook het aantal unieke conversies onder het percentage.
• Omzet
  Als je een op omzet gebaseerde meetwaarde hebt gebruikt (bijv. Added to cart), zie je een kolom met het bedrag dat is verdiend met die campagne of flow.

Aanvullende dashboardacties

Sorteer het dashboard

Beweeg de muis eroverheen totdat je het pijlpictogram ziet en klik naast een kolom om de tabel oplopend of aflopend te sorteren.

Een account-ID kopiëren

Je kunt ook de ID van een specifiek account naar je klembord kopiëren als je de prestaties in meer detail wilt bekijken. Klik op het menu met 3 puntjes naast een specifieke campagne of flow.

Je gegevens exporteren

Bekijk en vergelijk je accounts en hun campagne- of flowprestaties door de ruwe gegevens te exporteren. Klik op CSV exporteren om deze informatie te downloaden. Houd er rekening mee dat je export de tabelopties weerspiegelt die je hebt geselecteerd.