Comprendre le reporting de portefeuille

Vous apprendrez

Découvrez les outils de reporting et les fonctionnalités des portefeuilles. Ces fonctionnalités vous permettent de regrouper et d'analyser facilement vos données sur plusieurs comptes (par exemple, si vous avez différentes marques ou si vous utilisez des comptes distincts pour différentes régions). 

Grâce aux rapports sur les portefeuilles, vous pouvez :

• Obtenez une vue d'ensemble de vos performances sur l'ensemble des comptes. 
• Comparez les comptes en une seule vue et dans une seule devise. 
• Comprenez ce qui génère des conversions et des revenus pour chaque compte. 

Avant de commencer

Dans le cadre du processus de mise en place du portefeuille, vous devez sélectionner et cartographier vos indicateurs. 

Les indicateurs de portefeuille regroupent des indicateurs similaires pour l'ensemble de vos comptes et créent un indicateur pour le reporting au niveau du portefeuille. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs indicateurs associés aux revenus de votre portefeuille que vous souhaitez regrouper en un seul indicateur.

portfolio L'indicateur est basé sur l'un ou l'autre des éléments suivants

• Valeur monétaire, également appelée revenu
• Comptage d'événements, également appelé conversion

Les informations de l'onglet Accueil varient en fonction du type d'indicateur sélectionné. 

Tant que vous n'aurez pas créé d'indicateurs au niveau du portefeuille, vous ne verrez pas de données dans l'onglet Accueil du portefeuille. 

Personnalisez votre rapport de portefeuille  

Dans l'onglet Accueil , vous trouverez vos filtres et options pour visualiser les performances de vos comptes :

• Période
  Période pendant laquelle le rapport extrait des informations de vos comptes liés. La valeur par défaut est de 7 jours, mais vous pouvez également l'afficher depuis le début de la semaine, depuis le début du mois, sur les 30 derniers jours ou sur une période personnalisée.  
• Comptes
  Les comptes liés que vous souhaitez afficher dans le rapport. Par défaut, les données sont extraites de tous les comptes liés. 
• Paramètre du portefeuille
  L'indicateur que vous souhaitez examiner dans le rapport (tel que Actif sur le site ou Commande passée). La valeur par défaut est la première mesure que vous avez créée dans le portefeuille. 
• Devise
  La devise utilisée dans le rapport. Si vos comptes individuels utilisent des devises différentes, Klaviyo les convertit dans la devise que vous sélectionnez pour ce rapport. Ceci ne s'applique qu'au rapport de portefeuille ; l'ajustement de ce paramètre ne modifie pas la devise des comptes liés. La devise par défaut est celle de votre portefeuille. 
  • Remarque : la liste déroulante des devises n'apparaît pour un indicateur de portefeuille que lorsque cet indicateur est associé à des comptes ayant au moins deux devises différentes. 

Actualiser le rapport

Le rapport est mis à jour lorsque vous

• Naviguez jusqu'à l'onglet Accueil .
• Cliquez manuellement sur le bouton d'actualisation situé à droite.
  

Vous pouvez également voir à droite la dernière mise à jour du rapport. 

Comprendre le rapport sur les personnes les plus performantes

Le rapport Top Performer montre les 3 comptes les plus performants sur votre site portfolio pour 3 indicateurs clé de performance (indicateur clé de performance). Cette vue d'ensemble montre également l'évolution du site portfolio et des principaux comptes par rapport à la période précédente. 

• Une flèche verte indique une tendance positive (par exemple, une augmentation des revenus).
• Une flèche rouge indique une tendance négative (par exemple, moins de conversions). 

Ce qui est affiché dans ce rapport varie selon que l'indicateur sélectionné est basé sur le revenu (c'est-à-dire la valeur monétaire) ou la conversion (c'est-à-dire le nombre d'événements). 

• Basé sur les revenus
  • Recettes totales
  • Valeur moyenne de la commande (AOV)
  • Taux de conversion
• conversion-Indicateur de base show : 
  • Recettes totales
  • Taux de clics des e-mails
  • Taux de conversion

Vous pouvez personnaliser l'indicateur agrégé que vous souhaitez afficher dans votre rapport Top Performers en intervertissant ou en supprimant les cartes d'indicateur.

Comprendre le rapport de performance des comptes

Le rapport sur les performances des comptes vous permet de comprendre vos performances marketing pour chaque compte ainsi que pour l'ensemble des comptes. 

En fonction de l'indicateur que vous avez sélectionné dans vos filtres, vous verrez apparaître les conversions attribuées ou les recettes. 

• Le nombre de conversions s'affiche pour toute métrique affectée au type de comptage d'événements. 
• Le montant du revenu s'affiche pour toute mesure à laquelle est attribué le type de valeur Monétaire . 

Le tableau ci-dessous présente des exemples de mesures basées sur la conversion et le chiffre d'affaires. Notez qu'étant donné que vous pouvez nommer les indicateurs affichés dans un portefeuille, les noms de vos indicateurs peuvent être différents. 

Mesures basées sur la conversion (par exemple, type de comptage d'événements )

Aperçu des performances du compte

En haut, vous verrez un graphique avec deux onglets :

• Conversions attribuées
  Affiche les conversions attribuées aux campagnes et aux flux. 
  
• Combinaison de canaux
  Indique les conversions attribuées à l'email, au SMS et au push mobile.
  

En haut à droite, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez visualiser ces informations : 

• Compte de conversion du plus élevé au plus bas, ou du plus bas au plus haut
• Nom du compte dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre alphabétique inversé
  

Ventilation des performances pour l'indicateur basé sur conversion

Sous le graphique, vous pouvez voir la section Ventilation des performances . Vous y trouverez un tableau contenant plus de détails sur les performances de chaque compte en matière de campagne et de flux. 

Par défaut, vous verrez une liste de tableaux :

• Total des conversions
• Conversions à partir des campagnes
• Conversions de flux

Dans cette vue, il y a une barre de recherche, où vous pouvez rechercher un compte spécifique, et deux menus déroulants pour filtrer votre vue. 

Visualisez les conversions attribuées à un canal spécifique (menu déroulant de gauche)

En sélectionnant le menu déroulant de gauche, vous avez la possibilité d'effectuer un tri par ordre alphabétique :

• Conversions attribuées
• Performance des campagnes
• Performance des flux

Le choix de la performance des campagnes ou de la performance des flux modifie le menu déroulant de droite de manière à ce que vous puissiez.. :

• Choisissez un canal (email, SMS, ou push)
• Visualisez les performances de la campagne ou du flux pour ce canal, y compris
  • Bénéficiaires
  • Taux d'ouverture et nombre d'ouvertures uniques (disponible pour l'email et le push mobile)
  • Taux de clics et clics uniques (disponible pour les e-mails et les SMS)
  • taux de conversion et nombre de conversions
    

Comparez les conversions attribuées sur l'ensemble des canaux (menu déroulant à droite)

Si vous ne sélectionnez que la liste déroulante de droite (c'est-à-dire si vous laissez la liste déroulante de gauche sur conversions attribuées), vous pouvez sélectionner :

• Campagnes & flux
• Campagnes
• Flux

Si vous choisissez Campagnes ou Flux , les éléments suivants s'affichent pour les campagnes ou les flux de chaque compte :

• Total des conversions
• Conversion des e-mails
• Conversions par SMS
• Pousser les conversions  

Mesures basées sur les revenus (c'est-à-dire le type de valeur monétaire )

Aperçu des performances du compte

En haut, vous verrez un graphique avec deux onglets :

• Recettes attribuées
  Indique les recettes attribuées aux campagnes et aux flux. 
  
• Combinaison de canaux
  Indique les revenus attribués à l'email, au SMS et au push mobile.
  

En haut à droite, vous pouvez choisir la manière dont vous souhaitez visualiser ces informations : 

• Recettes du plus élevé au plus bas, ou du plus bas au plus élevé
• Nom du compte dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre alphabétique inversé
  

Ventilation des performances pour l'indicateur basé sur les revenus

Sous le graphique, vous pouvez voir un tableau avec plus de détails sur les performances de chaque compte en matière de campagne et de flux. 

Par défaut, vous verrez une liste de tableaux :

• Recettes totales
• Recettes des campagnes
• Recettes de flux
• Valeur moyenne de la commande
  

Dans cette vue, il y a une barre de recherche, où vous pouvez rechercher un compte spécifique, et deux menus déroulants pour filtrer votre vue. 

Visualisez les conversions attribuées à un canal spécifique (menu déroulant de gauche)

En sélectionnant le menu déroulant de gauche, vous avez le choix entre les options suivantes :

• Recettes attribuées
• Performance des campagnes
• Performance des flux. 

Le choix de la performance des campagnes ou de la performance des flux modifie le menu déroulant de droite de manière à ce que vous puissiez.. :

• Choisissez un canal (email, SMS, ou push)
• Visualisez les performances de la campagne ou du flux pour ce canal :
  • Bénéficiaires
  • Taux d'ouverture et nombre d'ouvertures uniques (disponible pour l'email et le push mobile)
  • Taux de clics et clics uniques (disponible pour les e-mails et les SMS)
  • taux de conversion et montant des recettes

Comparez les revenus attribués à tous les canaux (menu déroulant de droite)

Si vous ne sélectionnez que la liste déroulante de droite (c'est-à-dire si vous laissez la liste déroulante de gauche sur Recettes attribuées), vous pouvez sélectionner :

• Campagnes & flux
• Campagnes
• Flux

Si vous choisissez Campagnes ou Flux , les éléments suivants s'affichent pour les campagnes ou les flux de chaque compte :

• Recettes totales
• Revenus des e-mails
• Recettes des SMS
• Push revenus 

Exporter les rapports de portefeuille

Pour exporter les analyses du rapport de performance des comptes : 

1. Naviguez jusqu'à l'onglet Accueil .
2. Cliquez sur Exporter en CSV.
   
3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour afficher les performances de toutes les campagnes, les performances des flux et les conversions/recettes attribuées : 
   1. Aperçu des performances des comptes
      Ce rapport exporte vos données groupées par compte. 
   2. Toutes les campagnes et tous les flux par compte
      Ce rapport exporte vos données ventilées par campagnes et flux individuels actifs ou envoyés pour chaque compte.
4. Le téléchargement du rapport peut prendre quelques minutes. Si cela prend plus d'une minute, vous recevrez un courriel lorsque la demande sera prête. 
5. Dans l'onglet Accueil , sélectionnez Téléchargements de rapports récents.
   Notez que ce bouton n'apparaît que lorsque votre premier rapport est prêt à être téléchargé. Si elle ne s'affiche pas, revenez plus tard.
   

Comprendre les données de performance de la campagne ou du flux 

Examinez et comparez la manière dont des campagnes ou des flux spécifiques contribuent au succès de chaque compte, et comparez les performances globales sans avoir à vous connecter à chaque compte.  

Cliquez sur campagne ou flux dans la navigation de gauche. Vous pouvez également sélectionner une campagne ou un flux spécifique à partir de Home > Performance breakdown pour accéder à ces sections. Toutefois, le filtre de votre diagramme de ventilation des performances doit être réglé sur Revenus attribués ou sur Performance campagne avec campagne ou flux sélectionné, comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

Personnalisez votre vue

En haut de votre tableau de bord, vous trouverez votre filtre et des options pour visualiser les performances de vos comptes :

• Comptes
  Les comptes liés que vous souhaitez afficher dans le tableau de bord. Par défaut, les données sont extraites de tous les comptes liés. 
• Période
  Période pendant laquelle le rapport extrait des informations de vos comptes liés. La valeur par défaut est de 7 jours, mais vous pouvez également l'afficher depuis le début de la semaine, depuis le début du mois, sur les 30 derniers jours ou sur une période personnalisée.  
• indicateur de portefeuille
  L'indicateur que vous souhaitez examiner dans le rapport (tel que Actif sur le site ou Commande passée). La valeur par défaut est le premier indicateur que vous avez créé sur le site portfolio. 
• canal
  Le canal marketing (e-mail, SMS, ou Push) que vous avez envoyé à la campagne. 
• Devise
  La devise utilisée dans le tableau de bord. Si vos comptes individuels utilisent des devises différentes, Klaviyo les convertit dans la devise que vous sélectionnez pour ce rapport. Ceci ne s'applique qu'au rapport portfolio; l'ajustement de ce paramètre ne modifie pas la devise d'un compte lié. La valeur par défaut est votre devise portfolio. 

Revoir le tableau

Le tableau ci-dessous affiche différentes colonnes contenant des informations sur chaque campagne par compte. En voici quelques exemples :

• campagne
  Le nom de la campagne ou du flux, y compris des informations sur le type ou le nom de segment(s) auquel il a été envoyé.
• Compte
  Nom du compte à partir duquel la campagne a été envoyée.
• canal
  Que la campagne soit un e-mail, SMS, ou un message Push. Si votre flux est une combinaison de plusieurs canaux, vous les verrez apparaître ici.
• Statut
  Toutes les campagnes envoyées ou en cours d'envoi. 
• Date d'envoi
  Date d'envoi de la campagne en question.
• taux d'ouverture (disponible pour e-mail et Push)
  Le taux d'ouverture de vos messages e-mail ou Push par vos clients. Il s'agit du nombre de personnes qui ouvrent votre e-mail divisé par le nombre de destinataires. Cette colonne indiquera également le nombre d'ouvertures uniques sous le taux.
• Taux de clic (disponible pour e-mail et SMS)
  Le taux auquel votre client a cliqué sur vos messages e-mail ou SMS. Il s'agit du pourcentage de personnes qui ont cliqué sur un lien contenu dans votre message par rapport aux personnes qui l'ont reçu. Cette colonne indique également le nombre de clics uniques sous le taux.
• conversion
  Le nombre de personnes qui se sont converties grâce à cette campagne ou à ce flux. Cette colonne indique également le nombre de conversions uniques sous le taux.
• Recettes
  Si vous avez utilisé un indicateur basé sur les recettes (par exemple, Ajout au panier), vous verrez une colonne indiquant le montant des recettes de cette campagne ou de ce flux.

Actions supplémentaires du tableau de bord

Trier le tableau de bord

Survolez le tableau jusqu'à ce que vous voyiez l'icône de la flèche et cliquez à côté d'une colonne pour trier le tableau par ordre croissant ou décroissant.

Copier un identifiant de compte

Vous pouvez également copier l'identifiant d'un compte particulier dans votre presse-papiers si vous souhaitez examiner les performances plus en détail. Cliquez sur le menu à trois points situé à côté d'une campagne ou d'un flux spécifique. 

Exporter vos données

Examinez et comparez vos comptes et leurs performances en matière de campagne ou de flux en exportant les données brutes. Cliquez sur Exporter CSV pour télécharger ces informations. Gardez à l'esprit que votre exportation reflétera les options de tableau que vous avez sélectionnées.

Ressources complémentaires

• Comprendre les détails de la facturation d'un compte dans un portefeuille
• Comprendre les paramètres de votre portefeuille