En savoir plus sur le reporting des portfolios

Objectif de cet article

Découvrez les outils et fonctionnalités de reporting pour les portfolios. Ces fonctionnalités vous permettent d’agréger et d’analyser facilement vos données sur plusieurs comptes (par exemple, si vous avez différentes marques ou si vous utilisez des comptes distincts pour différentes régions).

Avec le reporting du portfolio, vous pouvez :

• Obtenez une vue d’ensemble complète de vos performances sur l’ensemble des comptes.
• Comparer des comptes dans une seule vue et une seule devise.
• Comprenez ce qui génère des conversions et des revenus pour chaque compte.

Avant de commencer

Dans le cadre du processus de configuration du portfolio, vous devez sélectionner et mapper vos indicateurs.

Les indicateurs de portfolio regroupent des indicateurs similaires pour l’ensemble de vos comptes et créent un indicateur pour le reporting au niveau du portfolio. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs indicateurs associés au chiffre d’affaires de votre portfolio qui peuvent être regroupés sous un seul indicateur.

Les indicateurs du portfolio sont basés sur l’un des éléments suivants :

• Valeur monétaire, également appelée chiffre d’affaires
• Nombre d’événements, également appelé conversions

Les informations dans l’onglet Accueil varient en fonction du type d’indicateur sélectionné.

Jusqu’à ce que vous créiez un indicateur au niveau du portfolio, vous ne verrez aucune donnée dans l’onglet Accueil de votre portfolio.

Comment ajouter des indicateurs dans un portfolio

Conseils pour créer votre indicateur :

• Donnez à votre indicateur de portfolio un nom qui fait référence à tous les indicateurs qui lui sont associés (par exemple, « Commandes » ou « Commandes Passées » pour les indicateurs qui concernent les achats effectués par les clients).
• Choisissez des indicateurs agrégés auxquels sont associées des données similaires (p. ex., créer un indicateur de portfolio unique pour tous les événements Placed Order ).

Pour créer un indicateur :

1. Accédez à l’onglet Accueil du portfolio.
2. Dans la liste déroulante Indicateur du portfolio, sélectionnez Créer un nouvel indicateur.
3. Sous Nom de l’indicateur, saisissez le nom que vous souhaitez donner à l’indicateur dans le portfolio (par exemple, Valeur de la Commande).
   

1. Sous Type, choisissez le type d’indicateur (par exemple, Valeur monétaire pour les commandes passées).
   • Le type détermine si le rapport affiche le nombre de conversions (si le Nombre d’événements est sélectionné) ou par chiffre d’affaires (si la Valeur monétaire est sélectionnée).
2. À côté de chaque compte, choisissez l’indicateur au niveau du compte que vous souhaitez associer à cet indicateur de portfolio (par exemple, Commande passée).
3. Si vous ne souhaitez pas ajouter d’indicateur pour un compte spécifique, définissez l’option Inclure dans l’indicateur ? sur Exclure.
   • Par exemple, vous pourriez avoir besoin d’exclure un compte d’un indicateur de portfolio, car ce compte ne prend pas en charge un indicateur donné.
4. Sélectionnez Enregistrer et quitter.
5. Répétez les étapes 3 à 8 pour tous les indicateurs que vous souhaitez afficher dans le portfolio.
6. Une fois que vous avez créé les indicateurs de portfolio souhaités, cliquez sur Afficher le reporting ou revenez à la page Accueil pour afficher le rapport.

Personnaliser votre rapport de portfolio 

Dans l’onglet Accueil , vous verrez vos filtres et options pour afficher les performances de vos comptes :

• Période
  La période pendant laquelle le rapport extrait les informations de vos comptes liés. La valeur par défaut est 7 jours, mais vous pouvez également l’afficher comme semaine à ce jour, mois à ce jour, les 30 derniers jours ou une période personnalisée. 
• Comptes
  Les comptes liés que vous souhaitez afficher dans le rapport. Par défaut, les données de tous les comptes liés sont extraites.
• Indicateur de portfolio
  L’indicateur que vous souhaitez examiner dans le rapport (par exemple, Actif sur le site ou Commande passée). La valeur par défaut est le premier indicateur que vous avez créé dans le portfolio.
• Devise
  La devise utilisée dans le rapport. Si vos comptes individuels utilisent différentes devises, Klaviyo les convertit dans la devise que vous sélectionnez pour ce rapport. Cela s’applique uniquement au rapport de portfolio ; le réglage de ce paramètre ne modifie pas la devise d’un compte lié. La devise par défaut est celle de votre portfolio.
  • Remarque : la liste déroulante des devises n’apparaît pour un indicateur de portfolio que lorsque cet indicateur est associé à des comptes qui ont 2 devises différentes ou plus.

Actualiser le rapport

Le rapport se met à jour lorsque vous :

• Accédez à l’onglet Accueil .
• Cliquez manuellement sur le bouton d’actualisation sur le côté droit.
  

Vous pouvez également voir à droite la dernière fois que le rapport a été mis à jour.

Comprendre le rapport Top performers

Le rapport Meilleur performeur présente les 3 meilleurs comptes de votre portfolio selon 3 indicateurs clés de performance (KPI). Cet aperçu indique également la tendance du portfolio et des meilleurs comptes par rapport à la période précédente.

• Une flèche verte indique une tendance positive (par exemple, une augmentation du chiffre d’affaires).
• Une flèche rouge indique une tendance négative (par exemple, moins de conversions).

Ce qui s’affiche dans ce rapport varie selon que l’indicateur sélectionné est basé sur le chiffre d’affaires (c’est-à-dire la valeur monétaire) ou sur les conversions (c’est-à-dire le nombre d’événements).

• Basé sur le chiffre d’affaires
  • Chiffre d’affaires total
  • Valeur moyenne de la commande (AOV)
  • Taux de conversion
• Les indicateurs basés sur la conversion affichent :
  • Chiffre d’affaires total
  • Taux de clics des e-mails
  • Taux de conversion

Vous pouvez personnaliser les indicateurs agrégés que vous souhaitez afficher dans votre rapport Top Performers en remplaçant ou en supprimant les cartes d’indicateur.

Comprendre le rapport Performances des comptes

Le rapport sur les performances des comptes vous permet de comprendre vos performances marketing pour chaque compte, ainsi que pour l’ensemble des comptes.

Selon l’indicateur que vous avez sélectionné dans vos filtres, vous verrez soit des conversions attribuées, soit des revenus.

• Le nombre de conversions s’affiche pour tout indicateur auquel le type Nombre d’événements a été attribué.
• Le montant des revenus s’affiche pour tout indicateur auquel est attribué le type Valeur monétaire .

Le tableau ci-dessous présente des exemples d’indicateurs basés sur la conversion et sur le chiffre d’affaires. Notez que, puisque vous pouvez nommer les indicateurs affichés dans un portfolio, les noms de vos indicateurs peuvent être différents.

Indicateurs basés sur la conversion (c’est-à-dire de type Nombre d’événements )

Aperçudes performances du compte

En haut, vous verrez un graphique avec 2 onglets :

• Conversions attribuées
  Affiche les conversions attribuées aux campagnes et aux flux.
  

• Mix de canaux
  Affiche les conversions attribuées aux e-mails, SMS et notifications Push.
  

En haut à droite, vous pouvez choisir comment vous souhaitez afficher ces informations :

• Nombre de conversions du plus élevé au plus faible, ou du plus faible au plus élevé
• Nom du compte par ordre alphabétique ou inversement alphabétique
  

Répartition des performances pour les indicateurs basés sur la conversion

Sous le graphique, vous pouvez voir la section Répartition des performances . Cela inclut un tableau avec plus de détails sur les performances de campagne et de flux de chaque compte.

Par défaut, vous verrez un tableau répertoriant :

• Nombre total de conversions
• Conversions issues des campagnes
• Conversion issues des flux

Dans cette vue, vous trouverez une barre de recherche, dans laquelle vous pouvez rechercher un compte spécifique, ainsi que 2 listes déroulantes pour filtrer votre vue.

Afficher les conversions attribuées pour un canal spécifique (menu déroulant de gauche)

La sélection du menu déroulant de gauche affiche les options de tri suivantes :

• Conversions attribuées
• Performance des campagnes
• Performance des flux

Le choix de Performances des campagnes ou de Performances des flux modifie le menu déroulant de droite afin que vous puissiez :

• Choisissez un canal (e-mail, SMS ou push)
• Consultez les performances de la campagne ou du flux pour ce canal, notamment :
  • Destinataires
  • Taux d’ouverture et ouvertures uniques (disponibles pour l’e-mail et les notifications Push mobiles)
  • Taux de clics et clics uniques (disponible pour les e-mails et les SMS)
  • Taux de conversion et nombre de conversions
    

Comparez les conversions attribuées sur l’ensemble des canaux (menu déroulant de droite)

Le fait de sélectionner uniquement la liste déroulante de droite (c’est-à-dire si vous laissez la liste déroulante de gauche sur Conversions attribuées) vous permet de sélectionner :

• Campagnes et flux
• Campagnes
• Flux

Choisir Campagnes ou Flux vous affiche les éléments suivants pour les campagnes ou les flux de chaque compte :

• Nombre total de conversions
• Conversion des e-mails
• Conversions par SMS
• Conversions générées par les notifications push 

Indicateurs basés sur les revenus (c’est-à-dire le type Valeur monétaire )

Aperçudes performances du compte

En haut, vous verrez un graphique avec 2 onglets :

• Revenu attribué
  Affiche le revenu attribué aux campagnes et aux flux.
  

• Mix des canaux
  Affiche le chiffre d’affaires attribué à l’e-mail, aux SMS et aux notifications Push.
  

En haut à droite, vous pouvez choisir comment vous souhaitez afficher ces informations :

• Chiffre d’affaires du plus élevé au plus faible, ou du plus faible au plus élevé
• Nom du compte par ordre alphabétique ou inversement alphabétique
  

Répartition des performances pour les indicateurs basés sur le chiffre d’affaires

Sous le graphique, vous pouvez voir un tableau avec plus de détails sur les performances des campagnes et des flux de chaque compte.

Par défaut, vous verrez un tableau répertoriant :

• Chiffre d’affaires total
• Chiffre d’affaires des campagnes
• C.A. généré par les flux
• Valeur moyenne de la commande

Dans cette vue, vous trouverez une barre de recherche, dans laquelle vous pouvez rechercher un compte spécifique, ainsi que 2 listes déroulantes pour filtrer votre vue.

Afficher les conversions attribuées pour un canal spécifique (menu déroulant de gauche)

La sélection du menu déroulant de gauche fournit les options suivantes :

• Chiffre d’affaires attribué
• Performance des campagnes
• Performance des flux.

Le choix de Performances des campagnes ou de Performances des flux modifie le menu déroulant de droite afin que vous puissiez :

• Choisissez un canal (e-mail, SMS ou push)
• Afficher les performances de la campagne ou du flux pour ce canal :
  • Destinataires
  • Taux d’ouverture et ouvertures uniques (disponibles pour l’e-mail et les notifications Push mobiles)
  • Taux de clics et clics uniques (disponible pour les e-mails et les SMS)
  • Taux de conversion et montant du chiffre d’affaires

Comparer le revenu attribué sur l’ensemble des canaux (menu déroulant de droite)

Le fait de sélectionner uniquement la liste déroulante de droite (c’est-à-dire si vous laissez la liste déroulante de gauche sur Chiffre d’affaires attribué) vous permet de sélectionner :

• Campagnes et flux
• Campagnes
• Flux

Choisir Campagnes ou Flux vous affiche les éléments suivants pour les campagnes ou les flux de chaque compte :

• Chiffre d’affaires total
• Revenus des e-mails
• Chiffre d’affaires généré par les SMS
• Chiffre d’affaires généré par les notifications push

Exporter des rapports de portfolio

Pour exporter les analyses depuis le rapport Performances des comptes  :

1. Accédez à l’onglet Accueil .
2. Cliquez sur Exporter au format CSV.
   

3. Sélectionnez l’une des options suivantes pour définir comment vous souhaitez afficher les performances de toutes les campagnes, les performances des flux et les conversions/le chiffre d’affaires attribués :
   1. Vue d’ensemble des performances des comptes
      Ce rapport exporte vos données regroupées par compte.
   2. Toutes les campagnes et les flux par compte
      Ce rapport exporte vos données ventilées par les campagnes et les flux individuels actifs ou envoyés pour chaque compte.
4. Le téléchargement du rapport peut prendre quelques minutes. Si cela prend plus d’1 minute, vous recevrez un e-mail lorsqu’il sera prêt.
5. Dans l’onglet Accueil , sélectionnez Téléchargements récents de rapports.
   Notez que ce bouton n’apparaît qu’une fois que votre premier rapport est prêt à être téléchargé. S’il ne s’affiche pas, veuillez revenir plus tard.
   

Comprendre les données de performance des campagnes ou des flux

Analysez et comparez comment des campagnes ou des flux spécifiques contribuent à la réussite par compte, et comparez les performances agrégées sans devoir vous connecter à des comptes individuels. 

Cliquez sur Campagnes ou Flux dans la navigation de gauche. Vous pouvez également sélectionner une campagne ou un flux spécifique depuis Accueil > Répartition des performances pour accéder à ces sections. Cependant, vous devez avoir les filtres de votre graphique Répartition des performances définis sur Chiffre d’affaires attribué ou Performance des campagnes, avec Campagnes ou Flux sélectionné, comme indiqué dans l’exemple ci-dessous.

Personnalisez votre vue

En haut de votre tableau de bord, vous verrez vos filtres et options pour afficher les performances de vos comptes :

• Comptes
  Les comptes liés que vous souhaitez afficher dans le tableau de bord. Par défaut, les données de tous les comptes liés sont extraites.
• Période
  La période pendant laquelle le rapport extrait les informations de vos comptes liés. La valeur par défaut est 7 jours, mais vous pouvez également l’afficher comme semaine à ce jour, mois à ce jour, les 30 derniers jours ou une période personnalisée. 
• Indicateur du portfolio
  L’indicateur que vous souhaitez examiner dans le rapport (comme Actif sur le site ou Commande passée). La valeur par défaut est le premier indicateur que vous avez créé dans le portfolio.
• Canal
  Le canal marketing (e-mail, SMS ou notifications Push) avec lequel vous avez envoyé la campagne
• Devise
  La devise utilisée dans le tableau de bord. Si vos comptes individuels utilisent différentes devises, Klaviyo les convertit dans la devise que vous sélectionnez pour ce rapport. Cela s’applique uniquement au rapport de portfolio ; le réglage de ce paramètre ne modifie pas la devise d’un compte lié. La devise par défaut est celle de votre portfolio.

Consultez le tableau

Le tableau ci-dessous affichera différentes colonnes contenant des informations sur chaque campagne, par compte. En voici quelques exemples :

• Campagne
  Le nom de la campagne ou du flux, y compris des informations sur le type ou le nom du/des segment(s) auquel/auxquels il a été envoyé.
• Compte
  Nom du compte à partir duquel la campagne a été envoyée.
• Canal
  Indique si la campagne était un e-mail, un SMS ou une notification push. Si votre flux combine plusieurs canaux, vous les verrez apparaître ici.
• Statut
  Toutes les campagnes qui ont été envoyées ou qui sont en cours d’envoi.
• Date d’envoi
  Le moment où la campagne concernée a été envoyée.
• Taux d’ouverture (disponible pour les e-mails et les notifications push)
  Le pourcentage auquel vos clients ouvrent vos e-mails ou vos messages push. Il s’agit du nombre de personnes qui ouvrent votre e-mail divisé par le nombre de destinataires. Cette colonne affichera également le nombre d’ouvertures uniques sous le taux.
• Taux de clics (disponible pour e-mail et SMS)
  Le taux auquel vos clients ont cliqué sur vos e-mails ou vos messages SMS. Il s’agit du pourcentage de personnes qui ont cliqué sur un lien dans votre message parmi les personnes qui l’ont reçu. Cette colonne affichera également le nombre de clics uniques sous le taux.
• Conversions
  Le nombre de personnes ayant réalisé une conversion attribuée à cette campagne ou à ce flux. Cette colonne affichera également le nombre de conversions uniques sous le taux.
• Revenu
  Si vous avez utilisé un indicateur basé sur le revenu (par exemple, Ajouté au panier), vous verrez une colonne indiquant le montant gagné sur cette campagne ou ce flux.

Actions supplémentaires du tableau de bord

Trier le tableau de bord

Survolez jusqu’à ce que vous voyiez l’icône de flèche, puis cliquez à côté de n’importe quelle colonne pour trier le tableau par ordre croissant ou décroissant.

Copier un identifiant de compte

Vous pouvez également copier l’ID d’un compte spécifique dans votre presse-papiers si vous souhaitez examiner les performances plus en détail. Cliquez sur le menu à 3 points à côté d’une campagne ou d’un flux spécifique.

Exportez vos données

Examinez et comparez vos comptes ainsi que les performances de leurs campagnes ou flux en exportant les données brutes. Cliquez sur Exporter au format CSV pour télécharger ces informations. Gardez à l’esprit que votre export reflétera toutes les options de tableau que vous avez sélectionnées.