포트폴리오 보고 이해하기

학습 내용

포트폴리오의 보고 도구와 기능에 대해 알아보세요. 이 기능을 사용하면 여러 계정(예: 브랜드가 여러 개이거나, 지역별로 별도의 계정을 사용하는 경우)에서 데이터를 쉽게 집계하고 분석할 수 있어요.

포트폴리오 보고를 사용하면 다음을 수행할 수 있어요:

• 계정 전반에서 성과를 종합적으로 확인해 보세요.
• 단일 보기와 통화로 계정을 비교하세요.
• 각 계정의 전환 및 매출을 이끄는 요인을 파악하세요.

시작하기 전에 알아야 할 것

포트폴리오 설정 프로세스 중에 Klaviyo는 연결된 계정의 지표 매핑을 기반으로 기본 포트폴리오 지표를 자동으로 생성해요. 추가 포트폴리오 지표를 만들 수도 있어요.

포트폴리오 지표는 계정 전반에서 유사한 지표를 집계하여 포트폴리오 수준에서 보고할 수 있는 단일 지표를 만듭니다. 예를 들어, 포트폴리오 전반의 수익과 관련된 여러 지표를 하나의 지표로 통합하고 싶을 수 있습니다.

포트폴리오 지표는 둘 중 하나를 기준으로 합니다.

• 수익이라고도 하는 금전적 가치
• Event Count(전환이라고도 함)

홈 탭의 정보는 선택한 지표 유형에 따라 달라집니다.

사용 가능한 포트폴리오 지표가 없으면 아래 단계에 따라 하나를 생성해 주세요. 기본 포트폴리오 지표를 변경하려면 개별 계정에서 해당 지표의 매핑을 업데이트해 주세요. 포트폴리오 매핑 지표에 대해 자세히 알아보세요.

포트폴리오에서 지표를 추가하는 방법

지표를 만들기 위한 팁:

• 포트폴리오 지표의 이름은 관련된 모든 지표를 나타내는 방식으로 지정하세요(예: 고객이 구매하는 것과 관련된 지표의 경우 “주문” 또는 “주문 완료”).
• 유사한 데이터가 연관된 지표 집합을 선택하세요(예: 모든 Placed Order 이벤트에 대해 단일 포트폴리오 지표를 생성).

추가 포트폴리오 지표를 만들려면 포트폴리오 지표를 만들고 편집할 수 있는 권한이 필요해요:

1. 포트폴리오에서 관리 > 지표로 이동해 주세요.
2. 지표 만들기를 클릭해 주세요.
3. 지표 이름 아래에 포트폴리오에서 지표를 어떻게 부를지 입력해 주세요(예: 주문 금액).
   

1. 유형(Type)에서 지표 유형(예: 완료된 주문의 금전적 가치)을 선택합니다.
   • 유형에 따라 보고서에 전환 수가 표시될지(Event Count 를 선택한 경우) 또는 수익 기준으로 표시될지(Monetary Value 를 선택한 경우)가 달라져요.
2. 정의에서 선택한 각 계정에 매핑할 계정 수준 지표를 선택해 주세요(예: Placed Order). 계정당 지표를 1개씩 포함할 수 있습니다.
3. 특정 계정을 포함하지 않으려면 해당 체크박스를 선택 해제해 주세요.
   • 예를 들어, 해당 계정이 특정 지표를 지원하지 않기 때문에 포트폴리오 지표에서 해당 계정을 제외해야 할 수도 있어요.
4. 저장하고 종료를 선택합니다.
5. 다른 포트폴리오 지표를 추가하려면 지표 만들기를 클릭한 다음 3~7단계를 반복해 주세요.
6. 지표의 보고서를 보려면 지표 옆의 보고 보기를 클릭하거나 홈으로 이동해 포트폴리오 지표에서 선택해 주세요.

포트폴리오 보고서 사용자 정의 

홈 탭에서 필터와 계정 성과를 확인하는 옵션을 볼 수 있어요:

• 기간
  보고서가 연결된 계정에서 정보를 가져오는 기간입니다. 기본값은 7일이지만, 주 누계, 월 누계, 최근 30일 또는 사용자 지정 기간으로도 볼 수 있습니다. 
• 계정
  그래프 및 성과 분석에서 확인하려는 연결된 계정입니다. 포트폴리오 지표를 선택하면 보고서에서 해당 지표에 매핑된 계정을 선택해요. 계정 선택이 저장되었습니다.
• 포트폴리오 지표
  보고서에서 확인하려는 지표(예: 사이트에서 활성 또는 주문 완료)예요. Klaviyo에서 선택 항목을 기억해요. 저장된 선택 항목이 없으면 사용 가능한 첫 번째 포트폴리오 지표를 사용해요.
• 통화
  보고서에서 사용되는 통화예요. 개별 계정에서 사용하는 통화가 서로 다르면, Klaviyo가 이 보고서에서 선택한 통화로 변환해요. 이는 포트폴리오 보고서에만 적용되며, 이 설정을 조정해도 연결된 어떤 계정의 통화도 변경되지 않아요. 초기 기본값은 포트폴리오 통화이며, Klaviyo에서 선택 내용을 기억해요.
  • 연결된 계정 중 최소 1개가 미국 달러(USD) 이외의 지원되는 통화를 사용하는 경우, 연결된 모든 계정이 동일한 통화를 사용하더라도 통화 드롭다운이 표시돼요.

보고서 새로 고침

보고서를 새로 고치려면:

1. 홈 탭으로 이동합니다.
2. 오른쪽에서 새로고침을 클릭하세요.

오른쪽에서 보고서가 마지막으로 업데이트된 시간도 확인할 수 있어요.

상위 실적 계정 보고서 이해하기

최고 성과 계정 보고서는 최대 3개의 핵심 성과 지표(KPI)에 대해 상위 3개 계정을 보여줘요. 계정 필터와 관계없이, 선택한 포트폴리오 지표에 매핑된 계정을 다뤄요. 이 개요에서는 포트폴리오와 상위 계정이 이전 기간과 비교해 어떻게 추세를 보이는지도 보여줘요.

• 녹색 화살표는 긍정적인 추세(예: 수익 증가)를 나타냅니다.
• 빨간색 화살표는 부정적인 추세(예: 전환 감소)를 나타냅니다.

초기 카드는 선택한 지표가 수익(즉, 금전적 가치) 기반인지 아니면 전환(즉, 이벤트 수) 기반인지에 따라 달라집니다. 카드를 맞춤설정하면 Klaviyo가 선택한 내용을 저장합니다.

• 수익 기반
  • 총 수익
  • 평균 주문 금액(AOV)
  • 전환율
• 전환 기반 지표가 표시됩니다.
  • 총 수익
  • 이메일 열람률
  • 전환율

카드를 변경, 추가 또는 삭제하여 최고 실적 계정에 표시되는 집계 지표를 사용자 지정할 수 있어요:

1. 실적이 가장 좋은 계정에서 연필 아이콘을 클릭해 주세요.
2. 카드의 3점 메뉴를 열고 편집을 선택한 다음 지표를 선택하고 저장을 클릭하세요. 카드를 삭제하려면 삭제를 선택하고 확인하세요. 빈 카드를 채우려면 지표 추가를 선택하고 지표를 고른 다음 지표 추가를 다시 클릭하세요.
3. 보고서의 카드를 저장하려면 저장하고 나가기를 클릭해 주세요.

계정 성과 보고서 이해하기

계정 성과 보고서 를 사용하면 각 계정별 및 계정 전반의 마케팅 성과를 이해할 수 있어요.

필터에서 선택한 지표에 따라 기여 전환 또는 매출이 표시돼요.

• 전환 수는 이벤트 수 유형이 할당된 모든 지표에 대해 표시돼요.
• 수익 금액은 Monetary Value 유형이 할당된 모든 지표에 대해 표시돼요.

아래 표는 전환 및 수익 기반 지표의 예시를 보여 줘요. 포트폴리오에 표시되는 지표의 이름을 지정할 수 있으므로 지표 이름이 다를 수 있다는 점에 유의해 주세요.

전환 기반 지표(즉, 이벤트 수 유형)

계정 성과 개요

상단에 2개의 탭이 있는 그래프가 표시돼요.

• 기여 전환
  캠페인 및 플로우에 기여한 전환을 표시합니다.
  

• 채널 믹스
  이메일, SMS 및 모바일 푸시에 귀속된 전환을 표시합니다.
  

오른쪽 상단에서 이 정보를 어떻게 볼지 선택할 수 있어요:

• 전환 수를 높은 순에서 낮은 순 또는 낮은 순에서 높은 순으로
• 알파벳 순 또는 역알파벳 순 계정 이름
  

전환 기반 지표에 대한 성과 분석

그래프 아래에서 성과 분석 섹션을 확인할 수 있습니다. 여기에는 각 계정의 캠페인 및 플로우 실적에 대한 자세한 내용이 담긴 표가 포함되어 있습니다.

기본적으로 다음 목록이 포함된 표가 표시돼요:

• 총 전환 수
• 캠페인에서 발생한 전환
• 플로우에서 전환

이 보기에는 특정 계정을 검색할 수 있는 검색창과, 보기를 필터링할 수 있는 드롭다운 2개가 있어요.

특정 채널(왼쪽 드롭다운)의 어트리뷰션된 전환을 확인하기

왼쪽 드롭다운을 선택하면 다음 옵션이 제공돼요:

• 기여된 전환
• 캠페인 성과
• 플로우 성과

캠페인 성과 또는 플로우 성과 중 하나를 선택하면 오른쪽 드롭다운이 변경되어 다음을 할 수 있습니다:

• 채널(이메일, 문자 메시지 또는 푸시)을 선택해 주세요.
• 해당 채널의 캠페인 또는 플로우 성과를 다음과 같이 확인하세요:
  • 수신자
  • 이메일 열람률 및 고유 열람(이메일에서 사용 가능). 모바일 푸시 이메일 열람률의 경우 캠페인 또는 플로우 페이지를 사용해 주세요.
  • 전환율 및 고유 클릭(이메일 및 SMS에서 사용 가능)
  • 전환율 및 전환 수
    

모든 채널에서 기여 전환을 비교하세요(오른쪽 드롭다운).

오른쪽 드롭다운만 선택(즉, 왼쪽 드롭다운을 기여 전환으로 그대로 두는 경우)하면 다음을 선택할 수 있어요:

• 캠페인 및 플로우
• 캠페인
• 플로우

Campaigns 또는 플로우 중 하나를 선택하면 각 계정의 캠페인 또는 플로우에 대해 다음이 표시돼요:

• 총 전환 수
• 이메일 전환
• SMS 전환
• 푸시 전환 

매출 기반 지표(즉, Monetary Value 유형)

계정 성과 개요

상단에 2개의 탭이 있는 그래프가 표시돼요.

• 기여된 매출
  캠페인과 플로우에 기여된 매출을 보여줘요.
  

• 채널 믹스
  이메일, SMS, 모바일 푸시에 기여한 매출을 보여줍니다.
  

오른쪽 상단에서 이 정보를 어떻게 볼지 선택할 수 있어요:

• 매출: 높은 순→낮은 순 또는 낮은 순→높은 순
• 알파벳 순 또는 역알파벳 순 계정 이름
  

매출 기반 지표에 대한 성과 분석

그래프 아래에서 각 계정의 캠페인 및 플로우 실적에 대한 자세한 내용이 담긴 표를 확인할 수 있어요.

기본적으로 다음 목록이 포함된 표가 표시돼요:

• 총 수익
• 캠페인 수익
• 플로우의 수익
• 평균 주문 금액

이 보기에는 특정 계정을 검색할 수 있는 검색창과, 보기를 필터링할 수 있는 드롭다운 2개가 있어요.

특정 채널(왼쪽 드롭다운)의 기여 매출을 확인하세요

왼쪽 드롭다운을 선택하면 다음 옵션이 제공돼요:

• 기여된 수익
• 캠페인 성과
• 플로우 성과.

캠페인 성과 또는 플로우 성과 중 하나를 선택하면 오른쪽 드롭다운이 변경되어 다음을 할 수 있습니다:

• 채널(이메일, 문자 메시지 또는 푸시)을 선택해 주세요.
• 해당 채널의 캠페인 또는 플로우 성과를 확인하세요:
  • 수신자
  • 이메일 열람률 및 고유 열람(이메일에서 사용 가능). 모바일 푸시 이메일 열람률의 경우 캠페인 또는 플로우 페이지를 사용해 주세요.
  • 전환율 및 고유 클릭(이메일 및 SMS에서 사용 가능)
  • 전환율, 전환 수 및 수익 금액

모든 채널에서 기여 수익을 비교하세요(오른쪽 드롭다운).

오른쪽 드롭다운만 선택하면(즉, 왼쪽 드롭다운을 어트리뷰션된 수익으로 그대로 두는 경우) 다음을 선택할 수 있습니다:

• 캠페인 및 플로우
• 캠페인
• 플로우

Campaigns 또는 플로우 중 하나를 선택하면 각 계정의 캠페인 또는 플로우에 대해 다음이 표시돼요:

• 총 수익
• 이메일 수익
• SMS 수익
• 푸시 수익

포트폴리오 보고서 내보내기

계정 실적 보고서에서 분석을 내보내려면:

1. 홈으로 이동한 다음 내보내려는 계정, 기간, 포트폴리오 지표, 통화를 선택해 주세요.
2. 성과 분석에서 CSV 내보내기를 클릭해 주세요.

3. 내보내기 옵션을 선택하세요:
   • 계정 성과 개요
     이 보고서는 계정별로 그룹화된 데이터를 내보내며, 즉시 다운로드돼요.
   • 계정별 모든 캠페인 및 플로우
     이 보고서는 각 계정에 대해 활성 상태이거나 발송된 개별 캠페인 및 플로우별로 나뉜 데이터를 내보냅니다.
4. 계정별 모든 캠페인과 플로우를 선택했다면, 처리에 몇 분 정도 걸릴 수 있어요. 처리에 1분 이상 걸리면, 보고서가 준비되었을 때 이메일을 받게 돼요.
5. 계정별 모든 캠페인과 플로우를 가져오려면 홈 > 성과 분석으로 돌아가 최근 다운로드를 클릭해 주세요.

6. 보고서 옆에 있는 다운로드를 클릭해 주세요. 행에 처리 중으로 표시되면, 보고서가 준비될 때까지 기다려 주세요.

캠페인 또는 플로우 성과 데이터 이해하기

개별 계정에 로그인하지 않고도 특정 캠페인 또는 플로우가 계정별 성공에 어떻게 기여하는지 검토하고 비교하며, 집계된 성과도 비교할 수 있어요. 

왼쪽 탐색 메뉴에서 캠페인 또는 플로우를 클릭해 주세요. 홈 > 성과 분석에서 한 계정의 결과를 열려면 성과 보기에서 캠페인 성과 또는 플로우 성과를 선택한 다음 계정 이름을 클릭해 주세요.

또는 Performance views에서 기여 매출 또는 기여 전환을 선택하고, Message type에서 캠페인 또는 플로우를 선택한 다음, 계정 이름을 클릭해 주세요.

보기 사용자 지정

대시보드 상단에서 계정의 성과를 보기 위한 필터와 옵션을 확인할 수 있어요.

• 계정
  확인할 연결된 계정을 선택해 주세요. 선택한 포트폴리오 지표에 매핑된 계정만 데이터에 기여해요. Klaviyo에서 계정 선택을 기억해요.
• 기간
  보고서가 연결된 계정에서 정보를 가져오는 기간이에요. 초기 기본값은 7일이지만, 주간 누적, 월간 누적, 지난 30일 또는 사용자 지정 기간도 확인할 수 있어요. Klaviyo에서 선택한 내용을 기억해요.
• 포트폴리오 지표
  보고서에서 확인하려는 지표(예: 사이트에서 활성 또는 주문 완료)예요. Klaviyo에서 선택 항목을 기억해요. 저장된 선택 항목이 없으면 사용 가능한 첫 번째 포트폴리오 지표를 사용해요.
• 채널
  캠페인 또는 플로우에서 사용하는 마케팅 채널입니다. 이메일, 문자 메시지 또는 푸시를 선택해 주세요.
• 통화
  대시보드에서 사용되는 통화예요. 개별 계정에서 사용하는 통화가 서로 다르면, Klaviyo가 이 보고서에서 선택한 통화로 변환해요. 이는 포트폴리오 보고서에만 적용되며, 이 설정을 조정해도 연결된 어떤 계정의 통화도 변경되지 않아요. 초기 기본값은 미국 달러(USD)이며, Klaviyo는 선택한 값을 기억해요.
• 상태 (플로우만 해당)
  라이브 또는 수동으로 플로우를 필터링하세요. 처음에는 둘 다 선택돼요.

표를 검토하세요.

이 표에는 계정별 각 캠페인 또는 플로우에 대한 정보가 표시돼요. 열에는 다음이 포함돼요:

• 캠페인 또는 플로우
  캠페인 또는 플로우 이름입니다. 캠페인 행에는 수신자 목록 또는 세그먼트 정보가 포함되고, 플로우 행에는 플로우 트리거가 포함됩니다.
• 계정
  캠페인 또는 플로우가 속한 계정의 이름입니다.
• 채널
  캠페인이 이메일, SMS 또는 푸시 메시지였는지 여부입니다. 플로우가 여러 채널의 조합인 경우 여기에 해당 채널이 반영됩니다.
• 상태
  캠페인 또는 플로우의 현재 상태예요. 예: 캠페인의 경우 전송됨, 플로우의 경우 라이브 및 수동.
• 전송 날짜
  해당 캠페인이 전송된 날짜예요.
• 이메일 열람률 (이메일 및 푸시에 사용 가능)
  고객이 이메일 또는 푸시 메시지를 열어보는 비율이에요. 이 수치는 이메일 또는 푸시 알림을 열어본 사람 수를 수신자 수로 나눈 값이에요. 이 열에는 열람률 아래에 고유 열람 수(Unique open count)도 표시돼요.
• 전환율 (이메일 및 SMS에서 사용 가능)
  고객이 이메일 또는 SMS 메시지를 클릭한 비율입니다. 수신한 사람 중에서 메시지에 포함된 링크를 클릭한 사람의 비율이에요. 이 열에는 비율 아래에 고유 클릭 수가 표시돼요.
• 전환
  캠페인 또는 플로우에 기여한 전환율이며, 아래에 고유 전환 수가 표시돼요.
• 수익
  금액 기반 지표의 경우 이 열에는 캠페인 또는 플로우에 기여한 것으로 귀속된 선택한 이벤트의 값이 표시되며, 그 아래에 수신자당 수익이 표시돼요. 예를 들어 Placed Order는 주문 금액을 측정하는 반면, Added to Cart는 완료된 판매가 아니라 장바구니 금액을 측정해요.

추가 대시보드 작업

대시보드 정렬

열 제목 위에 마우스를 올린 다음 화살표를 클릭해 표를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있어요.

캠페인 ID 복사

개별 캠페인의 ID를 클립보드에 복사하려면 3점 메뉴를 열고 캠페인 ID 복사를 선택해 주세요. 이 작업은 캠페인 페이지에서 사용할 수 있어요.

데이터 내보내기

원시 데이터를 내보내서 계정과 해당 캠페인 또는 플로우 성과를 검토하고 비교하세요. CSV 내보내기를 클릭하여 이 정보를 다운로드하세요. 내보내기에는 선택한 계정, 기간, 포트폴리오 지표, 채널, 통화가 사용돼요. 고정된 열을 사용하며, 테이블의 정렬 순서를 유지하지 않고 플로우 상태 필터도 적용하지 않아요. 라이브 또는 수동 플로우만 필요하다면 CSV의 상태 열을 확인하세요.

추가 자료