포트폴리오 시작하기

Klaviyo의 포트폴리오에 대해 알아보세요. 포트폴리오가 무엇인지, 누가 사용해야 하는지, 설정 방법을 포함해 설명해요.

시작하기 전에 알아야 할 것

포트폴리오를 만들려면 다음을 수행해야 해요:

• 유료 계정의 소유자 또는 관리자가 되어야 합니다. 
• 사용자와 연결된 계정을 여러 개 보유하고 있어요.

포트폴리오에 추가하려는 모든 계정에서 소유자 또는 관리자여야 합니다.

계정은 한 번에 1개 이상의 포트폴리오에 연결될 수 있다는 점에 유의해 주세요. 계정이 포트폴리오에 추가될 때마다 계정 소유자에게 이메일이 전송되며, 또한 언제든지 포트폴리오에서 자신을 제거 할 수도 있어요.

포트폴리오는 언제 사용하나요?

포트폴리오는 다음 중 하나를 관리하는 데 사용할 때 가장 효과적이에요.

• 여러 지역에 대해 별도의 계정을 사용하는 1개 브랜드
• 여러 브랜드
• 클라이언트의 브랜드(대행사인 경우)

포트폴리오에는 누가 포함되어야 하나요?

각 계정의 모든 사용자가 포트폴리오의 사용자가 되지는 않으며(또는 그렇게 되어서는 안 돼요).

포트폴리오 사용자:

• 포트폴리오의 모든 계정에서 데이터를 확인할 수 있어요.
• 모든 계정에서 반드시 사용자일 필요는 없어요.

포트폴리오 설정

설정에는 2단계가 있어요:

• 포트폴리오 생성
• 전환 지표 매핑하기
  • 참고: 지표를 만들고 계정의 지표에 매핑하기 전까지 포트폴리오 대시보드는 비어 있어요.

포트폴리오 만들기

1. 소유자 또는 관리자로 계정에 로그인했는지 확인해 주세요.
2. 왼쪽 하단에서 계정 이름을 선택해 주세요.
3. 설정 > 조직을 클릭합니다.
4. 포트폴리오 섹션에서 포트폴리오 설정을 클릭하세요.
5. 표시되는 모달에서 시작하기를 선택해 주세요.
6. 다음 정보를 입력해 주세요:
   1. 포트폴리오 이름.
   2. 웹사이트 링크.
   3. 사업장 주소.
      

7. 다음을 클릭합니다.
8. 사용 가능 탭에서 포트폴리오에 포함할 계정을 모두 선택해 주세요.
   참고: 사용 불가 탭에 있는 계정은 사용자로는 포함되어 있지만 소유자 또는 관리자는 아닌 계정이에요.
   

9. 만들기를 클릭하세요.

계정을 포트폴리오에 추가하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있어요.

지표 매핑

지표를 매핑하는 것은 포트폴리오에서 최대한의 가치를 얻는 데 중요해요. 연결된 모든 계정에서 캠페인과 플로우 성과를 전체적으로 검토할 수 있기 때문이에요.

지표를 매핑하기 전까지는 포트폴리오 대시보드가 비어 있게 됩니다. 선택할 지표는 자유지만, 수익 기반 지표를 최소 1개 포함하는 것을 권장합니다. 

지표를 만들기 위한 팁:

• 포트폴리오 지표의 이름은 관련된 모든 지표를 나타내는 방식으로 지정하세요(예: 고객이 구매하는 것과 관련된 지표의 경우 “주문” 또는 “주문 완료”).
• 유사한 데이터가 연관된 지표 집합을 선택하세요(예: 모든 Placed Order 이벤트에 대해 단일 포트폴리오 지표를 생성).

지표를 만들려면:

1. 포트폴리오의 홈 탭으로 이동합니다.
2. 포트폴리오 지표 드롭다운에서 새 지표 만들기를 선택하세요.
3. 지표 이름에서 포트폴리오에서 이 지표를 어떻게 부를지 선택하세요(예: 주문 금액).
   

4. 지표의 유형을 선택하세요(예: 주문 완료의 경우 금액).
   • 유형에 따라 보고서에 전환 수( 이벤트 수의 경우)가 표시될지, 매출액( 금액 값의 경우)이 표시될지가 달라져요.
5. 각 계정 옆에서 이 포트폴리오 지표에 매핑할 지표를 선택해 주세요(예: Placed Order).
   

6. 특정 계정에 대해 어떤 지표도 추가하고 싶지 않다면 지표에 포함할까요? 토글을 제외로 전환하세요.
7. 저장하고 종료를 선택합니다.
8. 포트폴리오에서 보려는 모든 지표에 대해 3~8단계를 반복하세요.

지표를 1개 이상 추가하면 계정 전반에서 성과 분석을 시작할 수 있어요. 이 보고서에 대한 자세한 내용은 포트폴리오 보고 이해 도움말 문서를 참조하세요.

추가 자료