포트폴리오 시작하기

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업데이트 2024년 11월 27일 오후 4:34 EST

소유자 또는 관리자만 포트폴리오를 설정할 수 있으며, 유료 계정에서 포트폴리오를 설정해야 합니다.

포트폴리오의 정의, 사용 대상, 설정 방법 등 클라비요의 포트폴리오에 대해 알아보세요.

포트폴리오란 무엇인가요?

포트폴리오는 여러 브랜드 또는 지역 계정을 쉽게 관리할 수 있는 계정 유형입니다. 각 계정에 대한 개괄적인 보기를 제공합니다:

포트폴리오를 만드는 이유는 무엇인가요?

포트폴리오가 없으면 여러 개의 클라비요 계정을 간단하게 검토할 수 있는 방법이 없습니다. 각 계정으로 전환하여 사용 중인 요금제, 전환율 등을 확인하는 방법밖에 없습니다.

포트폴리오는 이 모든 정보를 하나의 보기에서 볼 수 있어 각 계좌의 ROI를 더 빠르고 쉽게 비교할 수 있을 뿐만 아니라 각 계좌의 투자 수익을 파악할 수 있습니다.

이 기능:

각 계정은 하나의 포트폴리오에만 포함될 수 있으므로 에이전시에서 포트폴리오에 계정을 설정하고 추가하는 것은 권장하지 않습니다.

포트폴리오를 만들려면 반드시 포트폴리오를 만들어야 합니다:

해당 포트폴리오에 계정을 추가하기 위한 요구 사항도 있습니다:

포트폴리오 계정 비용은 얼마인가요?

포트폴리오에 대한 추가 요금은 없으며 무료로 사용할 수 있습니다. 연결된 계정에 가입한 요금제에 대한 비용만 청구됩니다.

포트폴리오는 둘 중 하나를 관리하는 데 사용할 때 가장 효과적입니다:

각 브랜드가 여러 개의 계정을 사용하는 경우 여러 브랜드에 대한 포트폴리오를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이를 위해 포트폴리오를 사용할 수는 있지만, 하나의 브랜드만 보려면 매번 데이터를 필터링해야 합니다.

각 계정의 모든 사용자가 포트폴리오의 사용자가 되는 것은 아니며, 그래야만 하는 것도 아닙니다.

포트폴리오 사용자:

포트폴리오의 모든 계정에 대한 모든 데이터와 콘텐츠를 볼 수 있도록 하려는 경우에만 포트폴리오 사용자로 누군가를 추가하세요.

대행사를 포트폴리오 사용자로 추가할 수 있나요?

예, 대행사를 포트폴리오 사용자로 추가할 수 있습니다.

하지만 포트폴리오의 모든 계정을 볼 수 있다는 사실을 알아야 합니다. 특히 해당 계정이 다른 에이전시와 협력하는 경우 보안 또는 기타 문제가 발생할 수 있습니다.

설정은 2단계로 이루어집니다:

계정에 소유자 또는 관리자 권한이 있는지 확인합니다.
왼쪽 하단에서 계정 이름을 선택합니다.
설정 > 조직을 클릭합니다.
포트폴리오 섹션에서 포트폴리오 설정을 클릭합니다.
표시되는 모달에서 시작하기를 선택합니다.
다음 정보를 입력하세요:
1. 포트폴리오 이름.
2. 웹사이트 링크.
3. 회사 주소.
다음을 클릭합니다.
사용 가능 탭에서 포트폴리오에서 원하는 모든 계정을 선택합니다.
참고: 사용 불가능 탭에 있는 모든 계정은 소유자 또는 관리자가 아닌 사용자인 계정입니다.
만들기를 클릭합니다.

포트폴리오에 계정을 추가하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

메트릭 매핑은 연결된 모든 계정에서 캠페인 및 플로우 성과를 검토할 수 있으므로 포트폴리오의 가치를 최대한 활용하기 위한 핵심 요소입니다.

메트릭을 매핑하기 전까지는 포트폴리오 대시보드가 비어 있습니다. 선택하는 지표는 회원님의 선택에 달려 있지만, 최소 1개 이상의 매출 기반 지표를 포함할 것을 권장합니다.

포트폴리오에서 지표를 설정할 때 연결된 계정의 지표에는 영향을 미치지 않습니다.

메트릭 생성을 위한 팁

포트폴리오 지표와 관련된 모든 지표를 나타내는 방식으로 포트폴리오 지표의 이름을 지정합니다(예: 구매 고객을 다루는 지표의 경우 '주문' 또는 '주문 완료').
유사한 데이터가 연관된 집계 지표를 선택합니다(예: 모든 주문하기 이벤트에 대해 단일 포트폴리오 지표 생성).

메트릭을 만들려면 다음과 같이 하세요:

포트폴리오의 홈 탭으로 이동합니다.
지표 생성을 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 새 지표 만들기를 선택합니다.
지표 이름에서 포트폴리오에서 지표를 호출할 이름을 선택합니다(예: 주문 값).
지표의 유형을 선택합니다(예: 주문한 주문의 금전적 가치 ).
- 유형은 보고서에 전환 수( 이벤트 카운트의 경우)를 표시할지, 아니면 수익 금액( 금전적 가치의 경우)을 표시할지에 영향을 줍니다.
각 계정 옆에서 이 포트폴리오 지표에 매핑할 지표를 선택합니다(예: 주문됨).
특정 계정에 대한 지표를 추가하지 않으려면 지표에 포함? 을 제외로 전환하세요.
저장을 선택하고 종료합니다.
포트폴리오에서 보려는 모든 메트릭에 대해 3~8단계를 반복합니다.