Pierwsze kroki z portfolio
Tylko właściciele lub administratorzy mogą skonfigurować portfolio, i musi ono pochodzić z płatnego konta.
Dowiedz się więcej o portfolio w Klaviyo, w tym czym są, kto powinien z nich korzystać i jak je skonfigurować.
Czym jest portfolio?
Portfolio to typ konta, który ułatwia zarządzanie wieloma kontami marki lub regionalnymi. Zapewnia widok wysokiego poziomu na następujące elementy każdego konta:
- Skuteczność
- Rozliczenie
- Użytkownicy
- Dane
Dlaczego warto utworzyć portfolio?
Bez portfolio nie ma prostego sposobu na przeglądanie wielu kont Klaviyo. Jedyną opcją jest przełączanie się na każde konto i sprawdzanie, z jakiego planu korzystasz, jakie są konwersje itp.
Portfolio zapewnia wszystkie te informacje w 1 widoku, dzięki czemu szybciej i łatwiej porównasz konta oraz zrozumiesz zwrot z inwestycji dla każdego konta.
Ta funkcja:
- Usprawnia operacje
- Oszczędza czas
- Zwiększa efektywność
- Ułatwia dostrzeganie trendów i udostępnianie zasobów
Kilka słów na początek
Aby utworzyć portfolio, musisz:
- Musisz mieć rolę właściciela lub administratora na płatnym koncie.
- Masz wiele kont powiązanych z Twoim użytkownikiem.
Musisz być właścicielem lub administratorem na każdym koncie, które chcesz dodać do portfolio.
Pamiętaj, że konto może być połączone z więcej niż 1 portfolio jednocześnie. Właściciel konta otrzyma e-mail za każdym razem, gdy jego konto zostanie dodane do portfolio, i w dowolnym momencie może też usunąć siebie z portfolio.
Ile kosztuje konto portfolio?
Za portfolio nie ma dodatkowej opłaty; można korzystać z nich bezpłatnie. Jedyne koszty dotyczą planów w Twoich połączonych kontach.
Kiedy używać portfolio?
Portfolio sprawdza się najlepiej, gdy używasz go do zarządzania jednym z poniższych:
- 1 marka z osobnymi kontami dla wielu regionów
- Wiele marek
- Marki klientów (jeśli jesteś agencją)
Kto powinien znaleźć się w portfolio?
Nie każdy użytkownik w każdym koncie będzie (lub powinien być) użytkownikiem w portfolio.
Użytkownik portfolio:
- Może wyświetlać dane z każdego konta w portfolio.
- Nie musi być użytkownikiem na każdym koncie.
Dodaj kogoś jako użytkownika portfolio tylko wtedy, gdy chcesz, aby widział wszystkie dane i treści dla każdego konta w portfolio.
Czy mogę dodać moją agencję jako użytkownika portfolio?
Tak, możesz dodać agencję jako użytkownika portfolio.
Trzeba jednak wiedzieć, że będą mogli zobaczyć każde konto w portfolio. Może to potencjalnie powodować problemy z bezpieczeństwem lub inne, jeśli agencja nie współpracuje z jednym z kont, zwłaszcza jeśli to konto współpracuje z inną agencją.
Jestem agencją — czy mogę utworzyć własne portfolio?
Tak, agencje mogą tworzyć własne portfolio, ponieważ konta można połączyć z więcej niż 1 portfolio jednocześnie.
Jeśli jesteś agencją, sprawdź, czy w każdym koncie, które chcesz dodać, masz rolę właściciela lub administratora. Zalecamy również poprosić klientów o zgodę przed dodaniem konta do portfolio.
Skonfiguruj portfolio
Konfiguracja obejmuje 2 kroki:
- Tworzenie portfolio
- Mapowanie metryk konwersji
- Uwaga: dopóki nie utworzysz metryki i nie zmapujesz jej na metrykę na swoim koncie, pulpit portfolio jest pusty.
Utwórz portfolio
- Sprawdź, czy jesteś na koncie jako właściciel lub administrator.
- W lewym dolnym rogu wybierz nazwę konta.
- Kliknij pozycję Ustawienia > Organizacja.
- W sekcji portfolio kliknij Skonfiguruj portfolio.
- W wyświetlonym oknie modalnym wybierz Rozpocznij.
- Wypełnij następujące informacje:
- Nazwa portfolio.
- Link do strony internetowej.
- Adres siedziby.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz wszystkie konta, które chcesz dodać do portfolio, na karcie Dostępne .
Uwaga: wszystkie konta na karcie Niedostępne to konta, na których jesteś użytkownikiem, ale nie jesteś właścicielem ani administratorem.
- Kliknij Utwórz.
Dodawanie kont do portfolio może potrwać kilka minut.
Zmapuj metryki
Mapowanie metryk jest kluczowe, aby uzyskać jak największą wartość z portfolio, ponieważ pozwala przeglądać skuteczność kampanii i sekwencji we wszystkich połączonych kontach.
Dopóki nie zmapujesz metryk, pulpit portfolio będzie pusty. Wybór metryk należy do Ciebie, chociaż zalecamy uwzględnienie co najmniej 1 metryki opartej na przychodach.
Podczas konfigurowania metryk w portfolio nie ma to wpływu na metryki w połączonych kontach.
Wskazówki dotyczące tworzenia metryki:
- Nazwij metrykę portfolio w taki sposób, aby odzwierciedlała wszystkie metryki z nią powiązane (np. „Zamówienia” lub „Złożone zamówienia” w przypadku metryk dotyczących dokonywania zakupu przez klientów).
- Wybierz metryki zagregowane, z którymi powiązane są podobne dane (np. utwórz jedną metrykę portfolio dla wszystkich zdarzeń Złożono zamówienie ).
Aby utworzyć metrykę:
- Przejdź do zakładki Strona główna w portfolio.
- W menu rozwijanym Metryka portfolio wybierz Utwórz nową metrykę.
- W sekcji Nazwa metryki wybierz, jak ma się nazywać metryka w portfolio (np. Wartość zamówienia).
- Wybierz typ metryki (np. Wartość pieniężna dla złożonych zamówień).
- Typ wpływa na to, czy raport pokazuje liczbę konwersji (dla Liczba zdarzeń) czy kwotę przychodu (dla Wartość pieniężna).
- Obok każdego konta wybierz, którą metrykę chcesz zmapować na tę metrykę portfolio (np. Złożone zamówienie).
- Jeśli nie chcesz dodawać żadnej metryka dla określonego konta, ustaw przełącznik Uwzględnić w metryce? na Wyklucz.
- Wybierz Zapisz i wyjdź.
- Powtórz kroki 3–8 dla wszystkich metryk, które chcesz wyświetlić w portfolio.
Po dodaniu co najmniej 1 metryki możesz zacząć analizować wydajność w różnych kontach. Więcej szczegółów na temat tych raportów znajdziesz w artykule o tym, jak rozumieć raportowanie portfolio.
Dodatkowe źródła
- Jak dodać lub usunąć użytkownika portfolio
Dowiedz się, jak dodać lub usunąć użytkowników z portfolio.
- Zrozumienie raportowania portfolio
Dowiedz się więcej o narzędziach i funkcjach raportowania dla portfolio. Te funkcje umożliwiają łatwe agregowanie i analizowanie danych w wielu kontach (np. jeśli masz różne marki lub używasz oddzielnych kont dla różnych regionów).
- Informacje o szczegółach rozliczeniowych konta w portfolio
Dowiedz się, jak lepiej zrozumieć rozliczenia między wieloma kontami za pomocą portfolio.
- Jak utworzyć wiele kont i nimi zarządzać
Dowiedz się więcej o funkcji wielu kont w Klaviyo, która umożliwia dostęp i przełączanie się między różnymi kontami za pomocą jednego logowania. Jest to szczególnie przydatne dla marek, które mają wiele stron internetowych (np. dla różnych krajów) lub kilka marek w ramach jednej spółki nadrzędnej.