Pierwsze kroki z portfolio
Tylko właściciele lub administratorzy mogą założyć konto portfolio i musi ono pochodzić z płatnego konta.
Czego się dowiesz
Dowiedz się więcej o portfolio w Klaviyo, w tym o tym, czym są, kto powinien z nich korzystać i jak je skonfigurować.
Czym jest portfolio?
portfolio to rodzaj konta, które ułatwia zarządzanie wieloma markami lub kontami regionalnymi. Daje Ci to widok wysokiego poziomu każdego konta:
- Wyniki
- Rozliczenie
- Użytkownicy
- Dane
Po co tworzyć portfolio?
Bez portfolio nie ma prostego sposobu na przejrzenie wielu Klaviyo kont. Jedyną opcją jest przełączenie się na każde konto i sprawdzenie, na którym plan jesteś, konwersja itp.
Strona portfolio daje Ci wszystkie te informacje w jednym widoku, dzięki czemu szybciej i łatwiej porównasz konta, a także zrozumiesz zwrot każdego konta z inwestycji.
Ta funkcja:
- Usprawnia operacje
- Oszczędność czasu
- Zwiększa wydajność
- Ułatwia wykrywanie trendów i udostępnianie zasobów.
Kilka słów na początek
Aby utworzyć portfolio, musisz:
- Bądź właścicielem lub administratorem płatnego konta.
- Posiadaj wiele kont powiązanych z użytkownikiem.
Musisz być właścicielem lub administratorem każdego konta, które chcesz dodać do portfolio.
Pamiętaj, że konto może być połączone z więcej niż 1 stroną portfolio jednocześnie. Właściciel konta otrzyma wiadomość e-mail za każdym razem, gdy jego konto zostanie dodane do portfolio, a także może usunąć się z portfolio w dowolnym momencie.
Ile kosztuje konto portfolio?
Korzystanie z portfolio nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Jedyne koszty dotyczą planu, który posiadasz w ramach połączonego konta.
Kiedy używać portfolio?
Strona portfolio działa najlepiej, gdy używasz jej do zarządzania:
- 1 marka z oddzielnym kontem dla wielu regionów
- Wiele marek
- Marki klientów (jeśli jesteś agencją)
Kto powinien znaleźć się w portfolio?
Nie każdy użytkownik na każdym koncie będzie (lub powinien być) użytkownikiem na portfolio.
Użytkownik portfolio:
- Możesz zobaczyć Dane z każdego konta w portfolio.
- Nie musisz być użytkownikiem na każdym koncie.
Dodaj kogoś jako użytkownika portfolio tylko wtedy, gdy chcesz, aby widział wszystkie dane i treści dla każdego konta w portfolio.
Czy mogę dodać moją agencję jako użytkownika portfolio?
Tak, możesz dodać agencję jako użytkownika portfolio.
Musisz jednak wiedzieć, że będą oni w stanie zobaczyć każde konto na portfolio. Może to potencjalnie powodować problemy z bezpieczeństwem lub inne problemy, jeśli agencja nie współpracuje z jednym z kont, zwłaszcza jeśli to konto współpracuje z inną agencją.
Jestem agencją, czy mogę stworzyć własne portfolio?
Tak, agencje mogą tworzyć własne portfolio, ponieważ konto może być połączone z więcej niż 1 portfolio jednocześnie.
Jeśli jesteś agencją, sprawdź, czy jesteś właścicielem lub administratorem na każdym koncie, które chcesz dodać. Zalecamy również, aby zapytać klientów o zgodę przed dodaniem konta do portfolio.
Skonfiguruj portfolio
Konfiguracja składa się z 2 kroków:
- Tworzenie portfolio
-
Mapowanie twojej konwersji metryki
- Uwaga: dopóki nie utworzysz metryki i nie zmapujesz jej do metryki na swoim koncie, pulpit portfolio będzie pusty.
Utwórz portfolio
- Sprawdź, czy masz konto jako właściciel lub administrator.
- Wybierz nazwę swojego konta w lewym dolnym rogu.
- Kliknij Ustawienia > Organizacja.
- W sekcji portfolio kliknij Skonfiguruj swój portfolio.
- W wyświetlonym oknie wybierz opcję Rozpocznij.
- Wypełnij poniższe informacje:
- Nazwa portfolio.
- Link do strony internetowej.
- Adres siedziby.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz wszystkie konta, które chcesz w portfolio z zakładki Dostępne .
Uwaga: wszystkie konta w zakładce Niedostępne to konta, na których jesteś użytkownikiem, ale nie właścicielem lub administratorem. - Kliknij przycisk Utwórz.
Dodanie konta do portfolio może zająć kilka minut.
Mapuj swoją metrykęMapuj swoją metrykę
Mapowanie metryki jest kluczem do uzyskania jak największej wartości z portfolio, ponieważ pozwala na przeglądanie wydajności kampanii i sekwencji na wszystkich połączonych kontach.
Dopóki nie zmapujesz swojej metryki, ambona portfolio będzie pusta. Wybór metryki zależy od Ciebie, choć zalecamy włączenie co najmniej 1 metryki opartej na przychodach.
Podczas konfigurowania metryki na portfolio, nie ma to wpływu na metrykę na Twoim połączonym koncie.
Wskazówki dotyczące tworzenia Twojej metryki:
- Nazwij swoją metrykę portfolio w sposób, który reprezentuje wszystkie powiązane z nią metryki (np. "Zamówienia" lub "Złożone zamówienia" dla metryki, która dotyczy klienta dokonującego zakupu).
- Wybierz zagregowane metryki, z którymi powiązane są podobne dane (np. utwórz pojedynczą metrykę portfolio dla wszystkich zdarzeń złożonych zamówień ).
Aby utworzyć metrykę:
- Przejdź do karty Strona główna w portfolio.
- W menu rozwijanym metryki portfolio wybierz opcję Utwórz nową metrykę.
- Pod nazwą metryki wybierz, jak ma się ona nazywać w witrynie portfolio (np. wartość zamówienia).
- Wybierz typ metryki (np. Wartość pieniężna dla złożonych zamówień).
- Typ wpływa na to, czy raport pokazuje liczbę konwersji (dla liczby zdarzeń) lub przychody / kwotę przychodu (dla wartości pieniężnej).
- Obok każdego konta wybierz metrykę, którą chcesz zmapować do tej metryki portfolio (np. Złożone zamówienie).
- Jeśli nie chcesz dodawać żadnej metryki dla określonego konta, przełącz opcję Uwzględnij w metryce? na Wyklucz.
- Wybierz Zapisz i wyjdź.
- Powtórz kroki 3-8 dla wszystkich metryk, które chcesz wyświetlić na stronie portfolio.
Po dodaniu co najmniej 1 metryki możesz zacząć analizować swoją wydajność na różnych kontach. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych raportów, zapoznaj się z naszym artykułem na temat zrozumienia portfolio raportowanie.
Dodatkowe źródła