Jak dodać lub usunąć konto z portfolio
Musisz być właścicielem portfolio, a także właścicielem lub administratorem w koncie (kontach), które chcesz dodać lub usunąć.
Czego się dowiesz?
Dowiedz się, jak dodać lub usunąć konto z istniejącego portfolio w Klaviyo.
Ten artykuł jest przeznaczony tylko dla osób z istniejącym portfolio. Jeśli nie masz portfolio, zobacz jak skonfigurować portfolio.
Dodaj konto do portfolio
- Zaloguj się do swojego konta portfolio.
- Przejdź do Zarządzaj > Konta.
- W prawym górnym rogu wybierz Dodaj konta.
- Zaznacz pola wyboru dla kont, które chcesz dodać.
Uwaga: musisz mieć rolę właściciela lub administratora na koncie, które chcesz dodać. Każde konto, w którym jesteś użytkownikiem (ale nie właścicielem ani administratorem), jest widoczne na karcie Niedostępne.
- Wybierz opcję Dodaj.
Usuń lub usuń konto z portfolio
Konto można usunąć z portfolio zarówno z poziomu portfolio, jak i bezpośrednio przez konto.
Instrukcje dotyczące portfolio
Tylko właściciel może usunąć konto w portfolio. Aby to zrobić:
- Zaloguj się do swojego konta portfolio.
- Przejdź do Zarządzaj > Konta.
- Wyszukaj konto, które chcesz usunąć.
- Kliknij menu z 3 kropkami obok tego konta.
- Kliknij Usuń z portfolio.
- Potwierdź, klikając Usuń w oknie modalnym.
Instrukcje dotyczące konta
W ramach konta każdy właściciel lub administrator na koncie może usunąć je z portfolio:
- Zaloguj się na to konto.
- Kliknij nazwę konta w lewym dolnym rogu.
- Przejdź do Ustawienia > Organizacja.
- Wybierz opcję Usuń z portfolio.
- Kliknij Usuń w oknie modalnym.
Dodatkowe źródła
- Jak dodać lub usunąć użytkownika portfolio
Dowiedz się, jak dodać lub usunąć użytkowników z portfolio.
- Zrozumienie raportowania portfolio
Dowiedz się więcej o narzędziach i funkcjach raportowania dla portfolio. Te funkcje umożliwiają łatwe agregowanie i analizowanie danych w wielu kontach (np. jeśli masz różne marki lub używasz oddzielnych kont dla różnych regionów).
- Zrozumienie ról użytkowników portfolio
Dowiedz się więcej o rolach i uprawnieniach użytkowników portfolio. W tym artykule przedstawiono zarówno stałe role użytkowników portfolio, jak i sposób tworzenia niestandardowej roli użytkownika.