Een account toevoegen aan of verwijderen uit een portfolio

Wat je leert

Leer hoe je een account toevoegt aan of verwijdert uit een bestaand portfolio in Klaviyo. 

Een account toevoegen aan een portfolio

1. inloggen op je portfolio account. 
2. Navigeer naar > account beheren.
   
3. Selecteer Account toevoegen in de rechterbovenhoek. 
4. Vink de vakjes aan voor de account(s) die je wilt toevoegen.
   Opmerking: je moet eigenaar of beheerder zijn van de account die je wilt toevoegen. Elke account waar je gebruiker bent (maar geen eigenaar of beheerder) staat onder het tabblad Niet beschikbaar.
   
5. Selecteer Toevoegen. 

Een account uit een portfolio verwijderen of wissen

Je kunt een account van een portfolio verwijderen via de portfolio of rechtstreeks via de account. 

portfolio-instructies

Alleen de eigenaar kan een account uit de portfolio verwijderen. Om dit te doen:

1. inloggen op je portfolio account. 
2. Navigeer naar > account beheren.
   
3. Zoek naar de account die je wilt verwijderen. 
4. Klik op het 3-stippenmenu naast die account. 
5. Klik op Verwijderen uit portfolio.
   
6. Bevestig door op Verwijderen te klikken in het venster.
   

accountinstructies

Vanuit een account kan elke eigenaar of beheerder in de account deze verwijderen van een portfolio:

1. inloggen op die account. 
2. Klik linksonder op de naam account.
3. Navigeer naar Instellingen > Organization . 
4. Selecteer Verwijderen uit portfolio.
   
5. Klik op Verwijderen in het venster.
   

Extra hulpbronnen

• Hoe een portfolio gebruiker toevoegen of verwijderen
• Inzicht in portfolio rapportage
• Inzicht in portfolio gebruikersrollen