Hoe je een account toevoegt aan of verwijdert uit een portfolio
Je moet een portfolio-eigenaar zijn en ook een eigenaar of Beheerder in het/de account(s) dat/die je wilt toevoegen of verwijderen.
Wat je leert
Lees hoe je een account toevoegt aan of verwijdert uit een bestaande portfolio in Klaviyo.
Dit artikel is alleen bedoeld voor mensen met een bestaand portfolio. Als je geen portfolio hebt, bekijk dan hoe je een portfolio instelt.
Een account toevoegen aan een portfolio
- Log in op je portfolio-account.
- Ga naar Beheren > Accounts.
- Selecteer Accounts toevoegen rechtsboven.
- Vink de vakjes aan voor de account(s) die je wilt toevoegen.
Let op: je moet een eigenaar of Beheerder zijn in de account die je wilt toevoegen. Elke account waarin je een gebruiker bent (maar geen eigenaar of Beheerder) wordt weergegeven onder het tabblad Niet beschikbaar.
- Selecteer Toevoegen.
Een account uit een portfolio verwijderen of verwijderen
Je kunt een account uit een portfolio verwijderen vanuit de portfolio of rechtstreeks via het account.
Portfolio-instructies
Alleen de eigenaar kan een account uit het portfolio verwijderen. Doe het volgende:
- Log in op je portfolio-account.
- Ga naar Beheren > Accounts.
- Zoek naar het account dat je wilt verwijderen.
- Klik op het menu met 3 punten naast dat account.
- Klik op Verwijderen uit portfolio.
- Bevestig door in de modal op Verwijderen te klikken.
Accountinstructies
Vanuit een account kan elke eigenaar of Beheerder in het account het uit een portfolio verwijderen:
- Log in bij die account.
- Klik linksonder op de accountnaam.
- Navigeer naar Instellingen > Organisatie.
- Selecteer Verwijderen uit portfolio.
- Klik op Verwijderen in het modaal.
Extra hulpbronnen
- Een portfoliogebruiker toevoegen of verwijderen
Lees hoe je gebruikers aan een portfolio toevoegt of eruit verwijdert.
- Inzicht in portfoliorapportage
Lees meer over de rapportagetools en functionaliteit voor portfolio's. Met deze functies kun je je gegevens eenvoudig samenvoegen en analyseren over meerdere accounts heen (bijvoorbeeld als je verschillende merken hebt of aparte accounts gebruikt voor verschillende regio's).
- Inzicht in portfoliogebruikersrollen
Lees meer over de rollen en machtigingen voor portfoliogebruikers. Dit artikel beschrijft zowel statische portfoliogebruikersrollen als hoe je een aangepaste gebruikersrol maakt.