Hoe je een account toevoegt aan of verwijdert uit een portfolio
Om een account toe te voegen, moet je de portfolio-eigenaar zijn en eigenaar of Beheerder zijn in het account dat je wilt toevoegen. Om een account te verwijderen, kun je de portfolio gebruiken als eigenaar, of het account gebruiken als eigenaar of Beheerder.
Wat je leert
Lees hoe je een account toevoegt aan of verwijdert uit een bestaande portfolio in Klaviyo.
Dit artikel is alleen bedoeld voor mensen met een bestaand portfolio. Als je geen portfolio hebt, bekijk dan hoe je een portfolio instelt.
Een account toevoegen aan een portfolio
- Log in op je portfolio-account.
- Ga naar Beheren > Accounts.
- Selecteer Accounts toevoegen rechtsboven.
- Vink de vakjes aan voor de account(s) die je wilt toevoegen op het tabblad Beschikbaar.
Let op: je moet een eigenaar of Beheerder zijn in de account die je wilt toevoegen. Accounts verschijnen op het tabblad Niet beschikbaar als je geen eigenaar of Beheerder bent, of als ze hun limiet voor gekoppelde portfolio's hebben bereikt.
- Selecteer Toevoegen.
Verwijder een account uit een portfolio
Je kunt een account uit een portfolio verwijderen via het portfolio of rechtstreeks via het account. Als je een account verwijdert, wordt de koppeling met het portfolio ongedaan gemaakt; het Klaviyo-account of de gegevens ervan worden niet verwijderd. Om het weer toe te voegen, moet de eigenaar van het portfolio de bovenstaande stappen volgen.
Een portfolio moet minstens 1 account bevatten. Je kunt het laatste account niet verwijderen met een van de onderstaande methoden. Voeg eerst een ander account toe als je de portfolio wilt blijven gebruiken.
Portfolio-instructies
Alleen de portfolio-eigenaar kan een account uit de portfolio verwijderen. Je hebt geen rol in de gekoppelde account nodig om deze op deze manier te verwijderen. Dit doe je zo:
- Log in op je portfolio-account.
- Ga naar Beheren > Accounts.
- Zoek naar het account dat je wilt verwijderen.
- Klik op het menu met 3 punten naast dat account.
- Klik op Verwijderen uit portfolio.
- Bevestig door in de modal op Verwijderen te klikken.
Accountinstructies
Vanuit een account kan elke eigenaar of Beheerder in het account het uit een portfolio verwijderen:
- Log in bij die account.
- Klik linksonder op de accountnaam.
- Ga naar Instellingen > Algemeen > account.
- Open in de sectie portfolio het menu met 3 puntjes naast het portfolio dat je wilt verlaten en selecteer Verwijderen.
- Klik op Verwijderen in het modaal.
Extra hulpbronnen
- Een portfoliogebruiker toevoegen of verwijderen
Lees hoe je gebruikers aan een portfolio toevoegt of eruit verwijdert.
- Inzicht in portfoliorapportage
Lees meer over de rapportagetools en functionaliteit voor portfolio's. Met deze functies kun je je gegevens eenvoudig samenvoegen en analyseren over meerdere accounts heen (bijvoorbeeld als je verschillende merken hebt of aparte accounts gebruikt voor verschillende regio's).
- Inzicht in portfoliogebruikersrollen
Lees meer over de rollen en machtigingen voor portfoliogebruikers. Dit artikel beschrijft zowel statische portfoliogebruikersrollen als hoe je een aangepaste gebruikersrol maakt.