Inzicht in portfolio gebruikersrollen
Wat je leert
Leer meer over de rollen en rechten voor portfolio gebruikers. Dit artikel beschrijft zowel statische portfolio gebruikersrollen als hoe je een aangepaste gebruikersrol kunt maken.
Merk op dat dit artikel alleen gaat over portfolio gebruikersrechten. Leer hoe je gebruikers kunt toevoegen of verwijderen in een portfolio.
Voordat je van start gaatVoordat je van start gaat
Houd er rekening mee dat portfolio gebruikersrollen:
- Staan volledig los van account gebruikersrollen.
- Heb toegang tot gegevens van elke account in de portfolio.
- Het hoeven geen gebruikers te zijn in een (of elke) gekoppelde account.
Wat betekent het dat de gebruikersrollen portfolio en account gescheiden zijn?
De portfolio is ontworpen om een overzicht te zijn van meerdere accounts, die verschillende instellingen, valuta, etc. kunnen vereisen. Hierdoor kan de portfolio geen van deze accounts beïnvloeden of er door beïnvloed worden.
Je gebruikersrol in een account heeft geen invloed op je rol in een portfolio, en omgekeerd.
Je kunt bijvoorbeeld een portefeuilleanalist zijn op portfolio, maar een beheerder op alle gekoppelde accounts.
portfolio statische gebruikersrollen
Er zijn 4 statische rollen in een portfolio:
- Portfolio-eigenaar
- Portfoliobeheerder
- Portfoliomanager
- Portfolio-analist
Portfolio-eigenaar
Er kan maar 1 eigenaar zijn voor een portfolio.
De portefeuillehouder heeft volledige toegang tot de portfolio. Het is de enige rol die dat kan:
- Bekijk alle portfolio en account details.
- Account toevoegen of verwijderen van portfolio.
Merk op dat ze ook eigenaar of beheerder van de account moeten zijn om deze aan een portfolio toe te voegen. - Gebruikers in het portfolio bekijken en beheren.
- Sluit de portfolio.
Portfoliobeheerder
De portefeuillebeheerder van de portfolio kan bijna alles in de account, inclusief:
- Factureringsinformatie bekijken en exporteren.
- Rapporten en meetwaarden bekijken en exporteren.
- Beheer portfolio instellingen.
- Bekijk portfolio account en gebruikers.
De portefeuillebeheerder kan dat niet:
- Sluit de portfolio.
- Account toevoegen of verwijderen.
- Gebruikers beheren.
Portfoliomanager
De portfoliomanager rol heeft toegang tot de gegevens van alle gekoppelde accounts, maar kan geen wijzigingen aanbrengen in de portfolio.
Een portfoliomanager kan:
- Factureringsinformatie bekijken en exporteren.
- Rapporten en meetwaarden bekijken en exporteren.
De portfoliomanager kan dat niet:
- Beheer portfolio instellingen.
- Accounts bekijken en beheren die deel uitmaken van deze portfolio.
- Bekijk en beheer portfolio gebruikers.
Portfolio-analist
De analist is de meest beperkte rol in de portfolio.
Een portfolioanalist kan dat:
- Rapportgegevens bekijken en exporteren.
Een portfolioanalist kan dat niet:
- Instellingen of gebruikers bekijken.
- Account toevoegen of verwijderen.
- Factureringsgegevens bekijken of exporteren.
Aangepaste gebruikersrollen voor portfolio
Met aangepaste gebruikersrollen kun je gebruikersrechten aanpassen aan de specifieke behoeften van je team, zodat elke gebruiker alleen toegang heeft tot de gedeelten van het product die nodig zijn voor zijn of haar werk. Fijnkorrelige toegangscontrole verkort de inwerkperiode, verlaagt de beveiligingsrisico's en zorgt ervoor dat de instellingen voor facturering, gegevens en berichtenverkeer in de juiste handen blijven - waardoor de bezorgbaarheid en het rendement op de investering verbeteren.
ProductgebiedenProductgebieden
Je kunt kiezen uit de volgende gebieden om je aangepaste gebruikersrol te maken.
| Productgebied | Beschrijving |
|
Instellingen | Mogelijkheid om machtigingen te configureren voor portfolio instellingen, inclusief verificatie in meerdere stappen, SSO, toestemmingsvoorkeuren en activiteitenlogs. |
| Rapportage | Mogelijkheid om machtigingen voor rapportage te configureren voor alle accounts die gekoppeld zijn aan de portefeuille. Gebruikers kunnen met deze toestemmingsinstelling campagnes, flow bekijken en hun meetwaarde beheren. |
| Gebruikersbeheer |
Mogelijkheid om gebruikers van gekoppelde accounts te bekijken, inclusief toegewezen rollen en toegangsniveaus. *Alleen portfolio-eigenaars kunnen gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit het portfolio. |
| Facturering | Factuurgegevens van alle gekoppelde accounts bekijken. |
Extra hulpbronnen