Inzicht in portfoliogebruikersrollen
Wat je leert
Lees meer over de rollen en machtigingen voor portfoliogebruikers. Dit artikel beschrijft zowel statische portfoliogebruikersrollen als hoe je een aangepaste gebruikersrol maakt.
Let op: dit artikel behandelt alleen portfolio-gebruikersrechten. Lees hoe je gebruikers kunt toevoegen of verwijderen in een portfolio.
Voordat je van start gaat
Houd er rekening mee dat portfolio-gebruikersrollen:
- Staan volledig los van accountgebruikersrollen.
- Toegang hebben tot gegevens van elk account in de portfolio.
- Hoeft geen gebruiker te zijn in een (of elk) gekoppeld account.
Wat betekent het dat de gebruikersrollen van portfolio en account gescheiden zijn?
Het portfolio is bedoeld als een overzicht van meerdere accounts, waarvoor mogelijk verschillende instellingen, valuta's, enz. nodig zijn. Daarom kan het portfolio geen invloed uitoefenen op een van die accounts en kan het ook niet door die accounts worden beïnvloed.
Je gebruikersrol in een account heeft geen invloed op je rol in een portfolio, en andersom ook niet.
Je kunt bijvoorbeeld een portfolioanalist zijn in het portfolio, maar een Beheerder in alle gekoppelde accounts.
Statische gebruikersrollen voor portfolio
Er zijn 4 statische rollen in een portfolio:
- Portfolio-eigenaar
- Portfoliobeheerder
- Portfoliomanager
- Portfolio-analist
Portfolio-eigenaar
Er kan maar 1 eigenaar zijn voor een portfolio.
De portfolio-eigenaar heeft volledige toegang tot het portfolio. Dit is de enige rol die het volgende kan:
- Alle portfolio- en accountgegevens bekijken.
- Accounts toevoegen aan of verwijderen uit het portfolio.
Let op: ze moeten ook eigenaar of Beheerder in de account zijn om het aan een portfolio toe te voegen. - Bekijk en beheer gebruikers in het portfolio.
- Het portfolio sluiten.
Portfoliobeheerder
De portfolio Beheerder van de portfolio kan bijna alles doen in het account, waaronder:
- Factureringsgegevens bekijken en exporteren.
- Rapporten en meetwaarden bekijken en exporteren.
- Portfolio-instellingen beheren.
- Portfolio-accounts en -gebruikers bekijken.
De portfoliobeheerder kan niet:
- Het portfolio sluiten.
- Accounts toevoegen of verwijderen.
- Gebruikers beheren.
Portfoliomanager
De rol portfoliomanager heeft toegang tot de gegevens van alle gekoppelde accounts, maar kan geen wijzigingen aanbrengen in de portfolio.
Een portfoliomanager kan:
- Factureringsgegevens bekijken en exporteren.
- Rapporten en meetwaarden bekijken en exporteren.
De portfoliomanager kan niet:
- Portfolio-instellingen beheren.
- Bekijk en beheer accounts die deel uitmaken van deze portfolio.
- Portfoliogebruikers bekijken en beheren.
Portfolio-analist
De analist is de meest beperkte rol in het portfolio.
Een portfolioanalist kan:
- Rapportagedetails bekijken en exporteren.
Een portfolioanalist kan niet:
- Bekijk alle instellingen of gebruikers.
- Accounts toevoegen of verwijderen.
- Bekijk of exporteer factureringsgegevens.
Aangepaste gebruikersrollen voor portfolio
Met aangepaste gebruikersrollen kun je gebruikersmachtigingen afstemmen op de specifieke behoeften van je team, zodat elke gebruiker alleen toegang heeft tot de onderdelen van het product die nodig zijn voor hun werk. Gedetailleerde toegangscontrole verkort de onboarding, verkleint het beveiligingsrisico en zorgt dat facturering, data- en berichtinstellingen in de juiste handen blijven – wat de bezorgbaarheid en return on investment verbetert.
Productgebieden
Je kunt kiezen uit de volgende gebieden om je aangepaste gebruikersrol te maken.
Productgebied | Beschrijving |
Instellingen | Mogelijkheid om machtigingen te configureren voor portfolio-instellingen, waaronder verificatie in meerdere stappen, SSO, toestemmingsvoorkeuren en activiteitenlogboeken. |
Rapportage | Mogelijkheid om machtigingen voor rapportage te configureren voor alle accounts die aan de portfolio's zijn gekoppeld. Gebruikers kunnen campagnes bekijken, flows bekijken en hun meetwaarden beheren met deze machtigingsset. |
Gebruikersbeheer | Mogelijkheid om gebruikers in gekoppelde accounts te bekijken, inclusief toegewezen rollen en toegangsniveaus. *Alleen portfolio-eigenaren kunnen gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit de portfolio. |
Facturering | Bekijk factureringsgegevens in alle gekoppelde accounts. |