ポートフォリオ ユーザーのロールを理解する

このページで学べること

ポートフォリオユーザーの役割と権限についてご確認ください。この記事では、静的なポートフォリオユーザーの役割と、カスタムユーザーの役割を作成する方法の両方について説明します。

この記事では、ポートフォリオのユーザー権限のみを取り上げていますのでご注意ください。ポートフォリオでユーザーを追加または削除する方法については、こちらをご覧ください。

始める前に

ポートフォリオのユーザーロールは次のとおりです。

• アカウントユーザーロールとは完全に別です。
• ポートフォリオ内のすべてのアカウントのデータにアクセスできます。
• リンクされた任意の（またはすべての）アカウントのユーザーである必要はありません。

ポートフォリオ 静的ユーザー ロール

ポートフォリオには、4 つの静的ロールがあります：

• ポートフォリオ オーナー
• ポートフォリオ管理者
• ポートフォリオ マネージャー
• ポートフォリオ アナリスト

ポートフォリオ オーナー

ポートフォリオのオーナーは、ポートフォリオへのフル アクセス権を持ちます。次を実行できるのは、このロールのみです。

• ポートフォリオとアカウントの詳細をすべて表示します。
• ポートフォリオに含めるアカウントを追加または削除します。
  ポートフォリオに追加するには、そのユーザーがアカウントでオーナーまたは管理者でもある必要があります。
• ポートフォリオでユーザーを表示および管理します。
• ポートフォリオを閉じる。

ポートフォリオ管理者

ポートフォリオのポートフォリオ管理者は、次の内容を含め、アカウント内でほぼすべての操作を行えます:

• 請求情報の表示とエクスポート。
• レポートとメトリックの表示とエクスポート。
• ポートフォリオ設定の管理。
• ポートフォリオ アカウントとユーザーを表示します。

ポートフォリオ管理者は以下の操作ができません：

• ポートフォリオを閉じる。
• アカウントの追加と削除。
• ユーザーを管理します。

ポートフォリオ マネージャー

ポートフォリオ マネージャーの役割は、リンクされているすべてのアカウントのデータにアクセスできますが、ポートフォリオに変更を加えることはできません。

ポートフォリオ マネージャーは以下の操作ができます：

• 請求情報の表示とエクスポート。
• レポートとメトリックの表示とエクスポート。

ポートフォリオ マネージャーは以下の操作ができません：

• ポートフォリオ設定の管理。
• このポートフォリオに含まれるアカウントを表示および管理します。
• ポートフォリオ ユーザーを表示して管理します。

ポートフォリオ アナリスト

アナリストは、ポートフォリオ内で最も制限の多い役割です。

ポートフォリオ アナリストは以下の操作ができます：

• レポート作成の詳細を表示してエクスポートします。

ポートフォリオ アナリストは以下の操作ができません：

• 任意の設定またはユーザーを表示します。
• アカウントの追加と削除。
• 請求の詳細を表示またはエクスポートします。 

ポートフォリオのカスタム ユーザーロール

カスタムユーザーロールを使用すると、チームの具体的なニーズに合わせてユーザー権限を調整でき、各ユーザーが自分の業務に必要なプロダクト領域のみにアクセスできるようになります。きめ細かなアクセス制御によりオンボーディングが短縮され、セキュリティリスクが低減され、請求、データ、メッセージ設定を適切な担当者に保持できます。これにより、デリバビリティと投資利益率が向上します。

商品分野

カスタム ユーザーロールを作成するには、次の領域から選択できます。

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