ポートフォリオ ユーザーのロールを理解する

このページで学べること

ポートフォリオユーザーのロールと権限についてご確認ください。この記事では、固定のポートフォリオユーザーのロールと、カスタムユーザーのロールを作成する方法の両方について説明します。

この記事では、ポートフォリオのユーザー権限のみを取り上げていますのでご注意ください。ポートフォリオでユーザーを追加または削除する方法については、こちらをご覧ください。

始める前に

ポートフォリオのユーザーロールは次のとおりです。

• アカウントユーザーロールとは完全に別です。
• ポートフォリオのロールで付与された権限の範囲内で、リンクされたすべてのアカウントのデータにアクセスできます。
• リンクされた任意の（またはすべての）アカウントのユーザーである必要はありません。

ポートフォリオ 静的ユーザー ロール

ポートフォリオには、4 つの静的ロールがあります：

• ポートフォリオ オーナー
• ポートフォリオ管理者
• ポートフォリオ マネージャー
• ポートフォリオ アナリスト

ポートフォリオ オーナー

ポートフォリオのオーナーは、次の操作を行えるなど、ポートフォリオへのフルアクセス権を持っています：

• ポートフォリオとアカウントの詳細をすべて表示します。
• ポートフォリオに含めるアカウントを追加または削除します。
  ポートフォリオに追加するには、そのユーザーがアカウントでオーナーまたは管理者でもある必要があります。
• ポートフォリオでユーザーを表示および管理します。
• ポートフォリオを閉じる。

ポートフォリオ管理者

ポートフォリオの管理者は、ポートフォリオ内でほとんど何でも行えます。次のようなことが含まれます：

• 請求情報の表示とエクスポート。
• レポートとメトリックの表示とエクスポート。
• ポートフォリオメトリックを作成し、手動で作成したメトリックを編集または削除します。
• ポートフォリオ設定の管理。
• ポートフォリオ アカウントとユーザーを表示します。

ポートフォリオ管理者は以下の操作ができません：

• ポートフォリオを閉じる。
• アカウントの追加と削除。
• ユーザーを管理します。

ポートフォリオ マネージャー

ポートフォリオマネージャーのロールでは、リンクされているすべてのアカウントのデータにアクセスできますが、ポートフォリオの設定、アカウント、またはユーザーを管理することはできません。

ポートフォリオ マネージャーは以下の操作ができます：

• 請求情報の表示とエクスポート。
• レポートとメトリックの表示とエクスポート。
• ポートフォリオメトリックを作成し、手動で作成したメトリックを編集または削除します。

ポートフォリオ マネージャーは以下の操作ができません：

• ポートフォリオ設定の管理。
• リンクされたアカウントの組織の詳細を表示するか、ポートフォリオにアカウントを追加または削除します。
• ポートフォリオ ユーザーを表示して管理します。

ポートフォリオ アナリスト

アナリストは、ポートフォリオ内で最も制限の多いロールです。

ポートフォリオ アナリストは以下の操作ができます：

• レポート作成の詳細を表示してエクスポートします。
• ポートフォリオメトリックを作成し、手動で作成したメトリックを編集または削除します。

ポートフォリオ アナリストは以下の操作ができません：

• ポートフォリオ全体の設定を管理するか、ポートフォリオユーザーを表示します。
• アカウントの追加と削除。
• 請求の詳細を表示またはエクスポートします。 

ポートフォリオのカスタム ユーザーロール

カスタムユーザーロールを使用すると、チーム固有のニーズに合わせてユーザー権限を調整でき、各ユーザーは業務に必要なプロダクト内の領域にのみアクセスできます。

商品分野

カスタムロールに必要な製品領域と権限レベルを選択してください。オフのままにした領域は、ロールに含まれません。

カスタムポートフォリオロールを作成

ポートフォリオオーナーのみが、カスタムポートフォリオロールを作成して割り当てることができます。

1. ポートフォリオで、アカウントメニューを開き、設定を選択します。ポートフォリオ > ユーザーに移動します。
2. [ロール] のセクションで、[追加] をクリックします。
3. ロールに一意の名前と説明を入力してください。
4. 権限で、ロールに必要な各領域をオンにし、その権限レベルを選択してください。少なくとも1つの権限を選択してください。
5. [作成]をクリックします。新しいロールはロールセクションに表示され、ポートフォリオユーザーを追加または更新する際に利用できます。

その他のリソース