Portfolio-Nutzerrollen verstehen
Übersicht
Erfahre mehr über die Rollen und Berechtigungen für Portfolio-Nutzer*innen. Dieser Artikel beschreibt sowohl statische Portfolio-Nutzer*innenrollen als auch, wie du eine benutzerdefinierte Nutzer*innenrolle erstellst.
Beachte, dass dieser Artikel nur Portfolio-Benutzer*innenberechtigungen behandelt. Erfahre, wie du Benutzer*innen in einem Portfolio hinzufügst oder entfernst.
Bevor du anfängst
Bitte beachte, dass Portfolio-Benutzerrollen:
- Sind vollständig getrennt von Benutzer*innenrollen des Kontos.
- Kann auf Daten aus jedem verknüpften Konto zugreifen, innerhalb der Berechtigungen, die durch deren Portfolio-Rolle gewährt werden.
- Müssen keine Benutzer*innen in einem (oder jedem) verknüpften Konto sein.
Was bedeutet es, dass die Nutzerrollen für Portfolio und Konto getrennt sind?
Ein Portfolio führt Daten aus mehreren Konten zusammen, die unterschiedliche Einstellungen und Währungen haben können. Portfolio-Berechtigungen steuern, was du im Portfolio tun kannst; Konto-Berechtigungen steuern, was du tun kannst, wenn du ein einzelnes Konto öffnest.
Deine Nutzer*innenrolle in einem Konto hat keinen Einfluss auf deine Rolle in einem Portfolio und umgekehrt.
Du kannst zum Beispiel im Portfolio ein Portfolio Analyst sein, aber in allen verknüpften Konten ein*e Administrator*in.
Statische Portfolio-Benutzerrollen
Es gibt 4 statische Rollen in einem Portfolio:
- Portfolio-Eigentümer
- Portfolio-Admin
- Portfolio Manager
- Portfolio-Analyst
Portfolio-Eigentümer
Es kann nur 1 Kontoinhaber für ein Portfolio geben.
Der Kontoinhaber des Portfolios hat vollen Zugriff auf das Portfolio, einschließlich der Möglichkeit,
- Alle Portfolio- und Kontodetails anzeigen.
- Füge Konten zum Portfolio hinzu oder entferne sie daraus.
Beachte, dass sie außerdem Kontoinhaber*in oder Administrator*in im Konto sein müssen, um es zu einem Portfolio hinzuzufügen. - Nutzer*innen im Portfolio anzeigen und verwalten.
- Schließe das Portfolio.
Portfolio-Admin
Der Portfolio-Administrator kann im Portfolio fast alles machen, einschließlich:
- Abrechnungsinformationen anzeigen und exportieren.
- Berichte und Metriken anzeigen und exportieren.
- Erstelle Portfolio-Metriken und bearbeite oder lösche manuell erstellte Metriken.
- Portfolio-Einstellungen verwalten.
- Portfolio-Konten und Nutzer*innen anzeigen.
Der Portfolio-Administrator kann nicht:
- Schließe das Portfolio.
- Konten hinzufügen oder entfernen.
- Benutzer*innen verwalten.
Portfolio Manager
Die Rolle Portfolio Manager hat Zugriff auf Daten aus allen verknüpften Konten, kann jedoch keine Portfolio-Einstellungen, Konten oder Benutzer*innen verwalten.
Ein Portfolio Manager kann:
- Abrechnungsinformationen anzeigen und exportieren.
- Berichte und Metriken anzeigen und exportieren.
- Erstelle Portfolio-Metriken und bearbeite oder lösche manuell erstellte Metriken.
Der Portfolio Manager kann nicht:
- Portfolio-Einstellungen verwalten.
- Sieh dir die Organisationsdetails verknüpfter Konten an oder füge Konten zum Portfolio hinzu bzw. entferne sie daraus.
- Portfolio-Benutzer*innen anzeigen und verwalten.
Portfolio-Analyst
Analyst ist die Rolle mit den meisten Einschränkungen im Portfolio.
Ein*e Portfolio-Analyst*in kann:
- Reporting-Details anzeigen und exportieren.
- Erstelle Portfolio-Metriken und bearbeite oder lösche manuell erstellte Metriken.
Ein Portfolio-Analyst kann nicht:
- Verwalte Portfolio-weite Einstellungen oder zeige Portfolio-Nutzer*innen an.
- Konten hinzufügen oder entfernen.
- Abrechnungsdetails anzeigen oder exportieren.
Benutzerdefinierte Portfolio-Benutzerrollen
Mit benutzerdefinierten Nutzer*innenrollen kannst du Nutzer*innenberechtigungen an die spezifischen Anforderungen deines Teams anpassen, sodass jede*r Nutzer*in nur Zugriff auf die Produktbereiche hat, die für die jeweilige Tätigkeit erforderlich sind.
Produktbereiche
Wähle die Produktbereiche und Berechtigungsstufen aus, die deine benutzerdefinierte Rolle braucht. Bereiche, die du deaktiviert lässt, sind nicht in der Rolle enthalten.
Produktbereich | Beschreibung |
Einstellungen | Wähle Bearbeiten, um Portfolio-Einstellungen anzuzeigen und zu ändern, einschließlich Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und Single Sign-On (SSO). |
Reporting | Wähle Ansehen und exportieren für Reporting über Kampagnen, Flows und Metriken aus verknüpften Konten hinweg. Füge Metriken bearbeiten hinzu, um Portfolio-Metriken zu erstellen und manuell erstellte Metriken zu bearbeiten oder zu löschen. |
Benutzerverwaltung | Wähle Ansicht, um Nutzer*innen in allen verknüpften Konten zu sehen, einschließlich ihrer zugewiesenen Rollen und Zugriffsebenen. Füge Bearbeiten hinzu, um Nutzer*innen in verknüpften Konten hinzuzufügen oder zu entfernen und ihre Rollen zu ändern. *Nur Portfolio-Besitzer*innen können im Portfolio Nutzer*innen hinzufügen oder entfernen. |
Abrechnung | Abrechnungsinformationen für alle verknüpften Konten anzeigen. |
Erstelle eine benutzerdefinierte Portfolio-Rolle
Nur der Portfolio-Kontoinhaber kann benutzerdefinierte Portfolio-Rollen erstellen und zuweisen.
- Öffne in deinem Portfolio das Kontomenü und wähle Einstellungen aus. Gehe zu Portfolio > Benutzer*innen.
- Klicke im Abschnitt Rollen auf Hinzufügen.
- Gib einen eindeutigen Namen und eine Beschreibung für die Rolle ein.
- Aktiviere unter Berechtigungen jeden Bereich, den die Rolle benötigt, und wähle die entsprechende Berechtigungsstufe aus. Wähle mindestens 1 Berechtigung aus.
- Klicke auf Erstellen. Die neue Rolle wird im Abschnitt Rollen angezeigt und ist verfügbar, wenn du eine*n Portfolio-Nutzer*in hinzufügst oder aktualisierst.
Weitere Ressourcen
- So änderst du den*die Kontoinhaber*in eines Portfolios
Erfahre, wie du den Kontoinhaber des Portfolios auf eine*n andere*n Benutzer*in änderst.
- So fügst du eine*n Portfolio-Benutzer*in hinzu oder entfernst sie*ihn
Erfahre, wie du Nutzer*innen zu einem Portfolio hinzufügst oder aus einem Portfolio entfernst.