Portfolio-Nutzerrollen verstehen
Übersicht
Erfahre mehr über die Rollen und Berechtigungen für Portfolio-Nutzer*innen. Dieser Artikel beschreibt sowohl statische Portfolio-Nutzer*innenrollen als auch, wie du eine benutzerdefinierte Nutzer*innenrolle erstellst.
Beachte, dass dieser Artikel nur Portfolio-Benutzer*innenberechtigungen behandelt. Erfahre, wie du Benutzer*innen in einem Portfolio hinzufügst oder entfernst.
Bevor du anfängst
Bitte beachte, dass Portfolio-Benutzerrollen:
- Sind vollständig getrennt von Benutzer*innenrollen des Kontos.
- Zugriff auf Daten aus jedem Konto im Portfolio haben.
- Müssen keine Benutzer*innen in einem (oder jedem) verknüpften Konto sein.
Was bedeutet es, dass die Nutzerrollen für Portfolio und Konto getrennt sind?
Das Portfolio ist als Überblick über mehrere Konten konzipiert, die möglicherweise unterschiedliche Einstellungen, Währungen usw. erfordern. Deshalb kann das Portfolio keines dieser Konten beeinflussen und wird auch von keinem davon beeinflusst.
Deine Nutzer*innenrolle in einem Konto hat keinen Einfluss auf deine Rolle in einem Portfolio und umgekehrt.
Du kannst zum Beispiel im Portfolio ein Portfolio Analyst sein, aber in allen verknüpften Konten ein*e Administrator*in.
Statische Portfolio-Benutzerrollen
Es gibt 4 statische Rollen in einem Portfolio:
- Portfolio-Eigentümer
- Portfolio-Admin
- Portfolio Manager
- Portfolio-Analyst
Portfolio-Eigentümer
Es kann nur 1 Kontoinhaber für ein Portfolio geben.
Der*die Portfolio-Kontoinhaber*in hat vollen Zugriff auf das Portfolio. Dies ist die einzige Rolle, die Folgendes kann:
- Alle Portfolio- und Kontodetails anzeigen.
- Füge Konten zum Portfolio hinzu oder entferne sie daraus.
Beachte, dass sie außerdem Kontoinhaber*in oder Administrator*in im Konto sein müssen, um es zu einem Portfolio hinzuzufügen. - Nutzer*innen im Portfolio anzeigen und verwalten.
- Schließe das Portfolio.
Portfolio-Admin
Der*die Portfolio-Administrator*in des Portfolios kann fast alles im Konto machen, einschließlich:
- Abrechnungsinformationen anzeigen und exportieren.
- Berichte und Metriken anzeigen und exportieren.
- Portfolio-Einstellungen verwalten.
- Portfolio-Konten und Nutzer*innen anzeigen.
Der Portfolio-Administrator kann nicht:
- Schließe das Portfolio.
- Konten hinzufügen oder entfernen.
- Benutzer*innen verwalten.
Portfolio Manager
Die Rolle Portfolio-Manager hat Zugriff auf die Daten aus allen verknüpften Konten, kann aber keine Änderungen am Portfolio vornehmen.
Ein Portfolio Manager kann:
- Abrechnungsinformationen anzeigen und exportieren.
- Berichte und Metriken anzeigen und exportieren.
Der Portfolio Manager kann nicht:
- Portfolio-Einstellungen verwalten.
- Sieh dir Konten an und verwalte sie, die Teil dieses Portfolios sind.
- Portfolio-Benutzer*innen anzeigen und verwalten.
Portfolio-Analyst
Analyst ist die Rolle mit den meisten Einschränkungen im Portfolio.
Ein*e Portfolio-Analyst*in kann:
- Reporting-Details anzeigen und exportieren.
Ein Portfolio-Analyst kann nicht:
- Alle Einstellungen oder Nutzer*innen anzeigen.
- Konten hinzufügen oder entfernen.
- Abrechnungsdetails anzeigen oder exportieren.
Benutzerdefinierte Portfolio-Benutzerrollen
Mit benutzerdefinierten Benutzerrollen kannst du Benutzerberechtigungen an die spezifischen Anforderungen deines Teams anpassen und sicherstellen, dass jede*r Benutzer*in nur Zugriff auf die Bereiche des Produkts hat, die für die jeweilige Aufgabe erforderlich sind. Detaillierte Zugriffskontrollen verkürzen das Onboarding, reduzieren Sicherheitsrisiken und sorgen dafür, dass Abrechnungs-, Daten- und Messaging-Einstellungen in den richtigen Händen bleiben – für bessere Zustellbarkeit und ROI.
Produktbereiche
Du kannst zwischen den folgenden Bereichen wählen, um deine benutzerdefinierte Benutzerrolle zu erstellen.
Produktbereich | Beschreibung |
Einstellungen | Möglichkeit, Berechtigungen für Portfolio-Einstellungen zu konfigurieren, einschließlich Multi-Faktor-Authentifizierung, SSO, Einwilligungspräferenzen und Aktivitätsprotokolle. |
Reporting | Möglichkeit, Berechtigungen für das Reporting über alle Konten zu konfigurieren, die mit den Portfolios verknüpft sind. Nutzer*innen können Kampagnen anzeigen, Flows anzeigen und ihre Metriken mit diesem Berechtigungssatz verwalten. |
Benutzerverwaltung | Möglichkeit, Nutzer*innen in verknüpften Konten anzuzeigen, einschließlich zugewiesener Rollen und Zugriffsebenen. *Nur Portfolio-Besitzer*innen können im Portfolio Nutzer*innen hinzufügen oder entfernen. |
Abrechnung | Abrechnungsinformationen für alle verknüpften Konten anzeigen. |
Weitere Ressourcen
- How to change the Owner of a portfolio
Learn how to change the Owner of the portfolio to another user.
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.