Die Rollen der Portfolio-Benutzer verstehen
Du wirst lernen
Hier erfährst du mehr über die Rollen und Berechtigungen von Portfolio-Benutzern. In diesem Artikel werden sowohl statische Portfolio-Benutzerrollen als auch das Erstellen einer benutzerdefinierten Benutzerrolle beschrieben.
Beachte, dass in diesem Artikel nur die Berechtigungen für Portfolio-Benutzer behandelt werden. Erfahre, wie du Benutzer/innen in einem Portfolio hinzufügen oder entfernen kannst.
Bevor du beginnstBevor du beginnst
Bitte beachte, dass Portfolio-Benutzerrollen:
- sind völlig getrennt von den Rollen der Kontonutzer.
- Du hast Zugriff auf die Daten aller Konten im Portfolio.
- Sie müssen nicht in jedem (oder allen) verknüpften Konto Nutzer sein.
Was bedeutet es, dass die Benutzerrollen Portfolio und Konto getrennt sind?
Das Portfolio ist so konzipiert, dass es einen Überblick über mehrere Konten gibt, die unterschiedliche Einstellungen, Währungen usw. erfordern können. Aus diesem Grund kann das Portfolio keines dieser Konten beeinflussen oder von ihnen beeinflusst werden.
Deine Benutzerrolle in einem Konto hat keinen Einfluss auf deine Rolle in einem Portfolio und umgekehrt.
Du kannst zum Beispiel ein Portfolio Analyst im Portfolio sein, aber ein Admin in allen verknüpften Konten.
Statische Benutzerrollen im Portfolio
Es gibt vier statische Rollen in einem Portfolio:
- Portfolio-Eigentümer
- Portfolio Verwaltung
- Portfolio Manager
- Portfolio-Analyst
Portfolio-Eigentümer
Es kann nur 1 Besitzer für ein Portfolio geben.
Der Portfolio Eigentümer hat vollen Zugriff auf das Portfolio. Es ist die einzige Rolle, die das kann:
- Alle Portfolio- und Kontodetails anzeigen.
- Konten aus dem Portfolio hinzufügen oder entfernen.
Beachte, dass sie auch Besitzer oder Administrator des Kontos sein müssen, um es zu einem Portfolio hinzufügen zu können. - Benutzer im Portfolio anzeigen und verwalten.
- Schließe das Portfolio.
Portfolio Verwaltung
Der Portfolio Admin des Portfolios kann fast alles im Konto tun, einschließlich:
- Informationen zur Abrechnung anzeigen und exportieren.
- Berichte und Metrik anzeigen und exportieren.
- Verwalte die Portfolioeinstellungen.
- Portfolio-Konten und -Benutzer anzeigen.
Der Portfolio-Admin kann das nicht:
- Schließe das Portfolio.
- Konten hinzufügen oder entfernen.
- Verwalte Benutzer.
Portfolio Manager
Die Rolle Portfolio Manager hat Zugriff auf die Daten aller verknüpften Konten, kann aber keine Änderungen am Portfolio vornehmen.
Ein Portfolio Manager kann:
- Informationen zur Abrechnung anzeigen und exportieren.
- Berichte und Metrik anzeigen und exportieren.
Der Portfolio Manager kann das nicht:
- Verwalte die Portfolioeinstellungen.
- Betrachte und verwalte Konten, die Teil dieses Portfolios sind.
- Portfolio-Benutzer anzeigen und verwalten.
Portfolio-Analyst
Der Analyst ist die am meisten eingeschränkte Rolle im Portfolio.
Ein Portfolio Analyst kann:
- Anzeige und Export von Berichtsdetails.
Ein Portfolio Analyst kann das nicht:
- Alle Einstellungen oder Benutzer anzeigen.
- Konten hinzufügen oder entfernen.
- Details der Abrechnung anzeigen oder exportieren.
Benutzerdefinierte Benutzerrollen im Portfolio
Benutzerdefinierte Benutzerrollen ermöglichen es dir, Benutzerberechtigungen an die spezifischen Anforderungen deines Teams anzupassen. So kannst du sicherstellen, dass jeder Benutzer nur auf die für seine Arbeit erforderlichen Produktbereiche zugreifen kann. Eine präzise Zugriffskontrolle verkürzt das Onboarding, verringert das Sicherheitsrisiko und sorgt dafür, dass Abrechnungs-, Daten- und Nachrichteneinstellungen immer in der richtigen Hand sind. Dies verbessert die Zustellbarkeit und den ROI.
ProduktbereicheProduktbereiche
Du kannst zwischen den folgenden Bereichen wählen, um deine benutzerdefinierte Benutzerrolle zu erstellen.
| Produktbereich | Beschreibung |
|
Einstellungen | Möglichkeit zur Konfiguration von Berechtigungen für Portfolio-Einstellungen, einschließlich MFA, SSO, Einwilligungseinstellungen und Aktivitätsprotokollen. |
| Reporting | Möglichkeit, Berechtigungen für das Reporting über alle mit den Portfolios verknüpften Konten hinweg zu konfigurieren Mit diesem Berechtigungssatz können Benutzer Kampagnen, Flows und ihre Metriken anzeigen und verwalten. |
| Benutzerverwaltung |
Möglichkeit, Benutzer über verknüpfte Konten hinweg anzuzeigen, einschließlich zugewiesener Rollen und Zugriffsebenen. * Nur Portfolio-Eigentümer können Benutzer zum Portfolio hinzufügen oder entfernen. |
| Abrechnung | Zeige Abrechnungsinformationen für alle verknüpften Konten an. |
Zusätzliche Ressourcen