Zrozumienie ról użytkowników portfolio
Czego się dowiesz
Dowiedz się więcej o rolach i uprawnieniach użytkowników portfolio. W tym artykule opisano zarówno statyczne role użytkowników portfolio, jak i sposób tworzenia niestandardowej roli użytkownika.
Zwróć uwagę, że w tym artykule omówiono tylko uprawnienia użytkowników portfolio. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać użytkowników w portfolio.
Kilka słów na początekKilka słów na początek
Pamiętaj, że role użytkowników portfolio:
- Są całkowicie niezależne od ról użytkowników konta.
- Miej dostęp do danych z każdego konta w portfolio.
- Nie musisz być użytkownikiem żadnego (lub każdego) połączonego konta.
Co to znaczy, że role użytkowników portfolio i konta są oddzielne?
Strona portfolio została zaprojektowana jako przegląd kilku kont, które mogą wymagać różnych ustawień, walut itp. Z tego powodu portfolio nie może wpływać na żadne z tych kont ani podlegać wpływowi żadnego z nich.
Twoja rola użytkownika na koncie nie ma wpływu na Twoją rolę na stronie portfolio i odwrotnie.
Na przykład, możesz być analitykiem portfela na portfolio, ale administratorem na wszystkich połączonych kontach.
Portfel statycznych ról użytkowników
Istnieją 4 statyczne role w portfolio:
- Właściciel portfolio
- Administrator portfolio
- Menedżer portfolio
- Analityk portfolio
Właściciel portfolio
Na stronie portfolio może być tylko 1 właściciel.
Właściciel portfela ma pełny dostęp do strony portfolio. To jedyna rola, która może to zrobić:
- Zobacz wszystkie szczegóły portfolio i konta.
- Dodaj lub usuń konto z portfolio.
Pamiętaj, że muszą oni być również właścicielami lub administratorami konta, aby dodać je do portfolio. - Przeglądaj i zarządzaj użytkownikami w portfolio.
- Zamknij stronę portfolio.
Administrator portfolio
Administrator portfela portfolio może zrobić prawie wszystko na koncie, w tym:
- Przeglądaj i eksportuj informacje o rozliczeniach.
- Przeglądaj i eksportuj raporty i metryki.
- Zarządzaj ustawieniami portfolio.
- Wyświetl portfolio konto i użytkowników.
Administrator portfela nie może:
- Zamknij stronę portfolio.
- Dodaj lub usuń konto.
- Zarządzaj użytkownikami.
Menedżer portfolio
Rola zarządcy portfela ma dostęp do danych ze wszystkich powiązanych kont, ale nie może wprowadzać żadnych zmian na stronie portfolio.
Zarządca portfela może:
- Przeglądaj i eksportuj informacje o rozliczeniach.
- Przeglądaj i eksportuj raporty i metryki.
Zarządca portfela nie może:
- Zarządzaj ustawieniami portfolio.
- Przeglądaj i zarządzaj kontami, które są częścią tego portfolio.
- Przeglądaj i zarządzaj użytkownikami portfolio.
Analityk portfolio
Analityk jest najbardziej ograniczoną rolą w portfolio.
Analityk portfela może:
- Wyświetl i eksportuj szczegóły raportowania.
Analityk portfela nie może:
- Wyświetl ustawienia lub użytkowników.
- Dodaj lub usuń konto.
- Wyświetl lub wyeksportuj szczegóły rozliczenia.
portfolio niestandardowych ról użytkowników
Niestandardowe role użytkowników pozwalają dostosować uprawnienia użytkowników do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, zapewniając każdemu użytkownikowi dostęp tylko do obszarów produktu wymaganych do jego pracy. Precyzyjna kontrola dostępu skraca wdrażanie, zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem i utrzymuje ustawienia rozliczeń, danych i wiadomości we właściwych rękach - poprawiając dostarczalność i zwrot z inwestycji.
Obszary produktówObszary produktów
Możesz wybrać jeden z następujących obszarów, aby utworzyć niestandardową rolę użytkownika.
| Obszar produktu | Opis |
|
Ustawienia | Możliwość skonfigurowania uprawnień dla ustawień portfolio, w tym uwierzytelniania wieloskładnikowego, SSO, preferencji zgody i dzienników aktywności. |
| Raportowanie | Możliwość skonfigurowania uprawnień do raportowania na wszystkich kontach powiązanych z portfelem. Użytkownicy mogą wyświetlać kampanię, sekwencję i zarządzać swoją metryką z tym zestawem uprawnień. |
| Zarządzanie użytkownikami |
Możliwość przeglądania użytkowników na połączonym koncie, w tym przypisanych ról i poziomów dostępu. *Tylko właściciele portfolio mogą dodawać lub usuwać użytkowników z portfolio. |
| Rozliczenie | Wyświetlaj informacje rozliczeniowe na wszystkich połączonych kontach. |
Dodatkowe źródła