Zrozumienie ról użytkowników portfolio
Czego się dowiesz?
Dowiedz się więcej o rolach i uprawnieniach użytkowników portfolio. W tym artykule przedstawiono zarówno stałe role użytkowników portfolio, jak i sposób tworzenia niestandardowej roli użytkownika.
Pamiętaj, że ten artykuł dotyczy tylko uprawnień użytkownika w portfolio. Dowiedz się, jak dodać lub usunąć użytkowników w portfolio.
Kilka słów na początek
Pamiętaj, że role użytkowników portfolio:
- Są całkowicie oddzielne od ról użytkowników konta.
- Może uzyskiwać dostęp do danych z każdego połączonego konta w ramach uprawnień przyznanych przez rolę w portfolio.
- Nie muszą być użytkownikami na żadnym (ani każdym) połączonym koncie.
Co oznacza, że role użytkownika portfolio i konta są od siebie oddzielone?
Portfolio łączy dane z kilku kont, które mogą mieć różne ustawienia i waluty. Uprawnienia portfolio kontrolują, co możesz robić w portfolio; uprawnienia konta kontrolują, co możesz robić, gdy otwierasz pojedyncze konto.
Rola użytkownika w koncie nie ma wpływu na rolę w portfolio i odwrotnie.
Na przykład możesz być analitykiem portfolio w portfolio, ale administratorem we wszystkich połączonych kontach.
Statyczne role użytkowników portfolio
W portfolio są 4 role statyczne:
- Właściciel portfolio
- Administrator portfolio
- Menedżer portfolio
- Analityk portfolio
Właściciel portfolio
Portfolio może mieć tylko 1 właściciela.
Właściciel portfolio ma pełny dostęp do portfolio, w tym możliwość:
- Wyświetl wszystkie szczegóły portfolio i konta.
- Dodaj lub usuń konta z portfolio.
Pamiętaj, że aby dodać konto do portfolio, muszą też mieć rolę właściciela lub administratora na koncie. - Wyświetlaj i zarządzaj użytkownikami w portfolio.
- Zamknij portfolio.
Administrator portfolio
Administrator portfolio może robić prawie wszystko w portfolio, w tym:
- Wyświetl i eksportuj informacje rozliczeniowe.
- Wyświetlaj i eksportuj raporty oraz metryki.
- Twórz metryki portfolio oraz edytuj lub usuwaj metryki utworzone ręcznie.
- Zarządzaj ustawieniami portfolio.
- Wyświetl konta i użytkowników portfolio.
Administrator portfolio nie może:
- Zamknij portfolio.
- Dodaj lub usuń konta.
- Zarządzaj użytkownikami.
Menedżer portfolio
Rola zarządcy portfolio ma dostęp do danych ze wszystkich połączonych kont, ale nie może zarządzać ustawieniami portfolio, kontami ani użytkownikami.
Menedżer portfolio może:
- Wyświetl i eksportuj informacje rozliczeniowe.
- Wyświetlaj i eksportuj raporty oraz metryki.
- Twórz metryki portfolio oraz edytuj lub usuwaj metryki utworzone ręcznie.
Zarządca portfolio nie może:
- Zarządzaj ustawieniami portfolio.
- Wyświetl szczegóły organizacji dla połączonych kont lub dodaj albo usuń konta z portfolio.
- Wyświetlaj użytkowników portfolio i zarządzaj nimi.
Analityk portfolio
Analityk to najbardziej ograniczona rola w portfolio.
Analityk portfolio może:
- Wyświetl i eksportuj szczegóły raportowania.
- Twórz metryki portfolio oraz edytuj lub usuwaj metryki utworzone ręcznie.
Analityk portfolio nie może:
- Zarządzaj ustawieniami w całym portfolio lub wyświetl użytkowników portfolio.
- Dodaj lub usuń konta.
- Wyświetl lub eksportuj szczegóły rozliczeń.
Niestandardowe role użytkowników portfolio
Niestandardowe role użytkowników pozwalają dostosować uprawnienia do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, dzięki czemu każdy użytkownik ma dostęp tylko do tych obszarów produktu, które są potrzebne do wykonywania jego pracy.
Obszary produktu
Wybierz obszary produktu i poziomy uprawnień, których potrzebuje Twoja rola niestandardowa. Obszary, które pozostawisz wyłączone, nie zostaną uwzględnione w roli.
Obszar produktu | Opis |
Ustawienia | Wybierz Edytuj, aby wyświetlić i zmienić ustawienia portfolio, w tym uwierzytelnianie wieloskładnikowe (uwierzytelnianie wieloskładnikowe) i logowanie jednokrotne (SSO). |
Raportowanie | Wybierz Wyświetl i eksportuj, aby korzystać z raportowania w kampaniach, sekwencjach i metrykach z połączonych kont. Dodaj Edytuj metryki, aby tworzyć metryki portfolio oraz edytować lub usuwać metryki utworzone ręcznie. |
Zarządzanie użytkownikami | Wybierz Widok, aby zobaczyć użytkowników we wszystkich połączonych kontach, w tym przypisane im role i poziomy dostępu. Dodaj Edycja, aby dodawać lub usuwać użytkowników w połączonych kontach oraz zmieniać ich role. *Tylko właściciele portfolio mogą dodawać lub usuwać użytkowników w portfolio. |
Rozliczenie | Wyświetlaj informacje rozliczeniowe we wszystkich połączonych kontach. |
Utwórz niestandardową rolę portfolio
Tylko właściciel portfolio może tworzyć i przypisywać niestandardowe role w portfolio.
- W swoim portfolio otwórz menu konta i wybierz Ustawienia. Przejdź do portfolio > Użytkownicy.
- W sekcji Role kliknij Dodaj.
- Wpisz unikalną nazwę i opis roli.
- W sekcji Uprawnienia włącz każdy obszar, którego potrzebuje rola, i wybierz jego poziom uprawnień. Wybierz co najmniej 1 uprawnienie.
- Kliknij Utwórz. Nowa rola pojawi się w sekcji Role i będzie dostępna podczas dodawania lub aktualizowania użytkownika portfolio.
Dodatkowe źródła
- Jak zmienić właściciela portfolio
Dowiedz się, jak zmienić właściciela portfolio na innego użytkownika.
- Jak dodać lub usunąć użytkownika portfolio
Dowiedz się, jak dodać lub usunąć użytkowników z portfolio.