Zrozumienie ról użytkowników portfolio
Czego się dowiesz?
Dowiedz się więcej o rolach i uprawnieniach użytkowników portfolio. W tym artykule przedstawiono zarówno stałe role użytkowników portfolio, jak i sposób tworzenia niestandardowej roli użytkownika.
Pamiętaj, że ten artykuł dotyczy tylko uprawnień użytkownika w portfolio. Dowiedz się, jak dodać lub usunąć użytkowników w portfolio.
Kilka słów na początek
Pamiętaj, że role użytkowników portfolio:
- Są całkowicie oddzielne od ról użytkowników konta.
- Uzyskaj dostęp do danych z każdego konta w portfolio.
- Nie muszą być użytkownikami na żadnym (ani każdym) połączonym koncie.
Co oznacza, że role użytkownika portfolio i konta są od siebie oddzielone?
Portfolio zostało zaprojektowane jako przegląd kilku kont, które mogą wymagać różnych ustawień, walut itd. Z tego powodu portfolio nie może wpływać na żadne z tych kont ani pozostawać pod ich wpływem.
Rola użytkownika w koncie nie ma wpływu na rolę w portfolio i odwrotnie.
Na przykład możesz być analitykiem portfolio w portfolio, ale administratorem we wszystkich połączonych kontach.
Statyczne role użytkowników portfolio
W portfolio są 4 role statyczne:
- Właściciel portfolio
- Administrator portfolio
- Menedżer portfolio
- Analityk portfolio
Właściciel portfolio
Portfolio może mieć tylko 1 właściciela.
Właściciel portfolio ma pełny dostęp do portfolio. To jedyna rola, która może:
- Wyświetl wszystkie szczegóły portfolio i konta.
- Dodaj lub usuń konta z portfolio.
Pamiętaj, że aby dodać konto do portfolio, muszą też mieć rolę właściciela lub administratora na koncie. - Wyświetlaj i zarządzaj użytkownikami w portfolio.
- Zamknij portfolio.
Administrator portfolio
Administrator portfolio portfolio może zrobić w koncie prawie wszystko, w tym:
- Wyświetl i eksportuj informacje rozliczeniowe.
- Wyświetlaj i eksportuj raporty oraz metryki.
- Zarządzaj ustawieniami portfolio.
- Wyświetl konta i użytkowników portfolio.
Administrator portfolio nie może:
- Zamknij portfolio.
- Dodaj lub usuń konta.
- Zarządzaj użytkownikami.
Menedżer portfolio
Rola zarządcy portfolio ma dostęp do danych ze wszystkich połączonych kont, ale nie może wprowadzać żadnych zmian w portfolio.
Menedżer portfolio może:
- Wyświetl i eksportuj informacje rozliczeniowe.
- Wyświetlaj i eksportuj raporty oraz metryki.
Zarządca portfolio nie może:
- Zarządzaj ustawieniami portfolio.
- Wyświetlaj konta należące do tego portfolio i zarządzaj nimi.
- Wyświetlaj użytkowników portfolio i zarządzaj nimi.
Analityk portfolio
Analityk to najbardziej ograniczona rola w portfolio.
Analityk portfolio może:
- Wyświetl i eksportuj szczegóły raportowania.
Analityk portfolio nie może:
- Wyświetl dowolne ustawienia lub użytkowników.
- Dodaj lub usuń konta.
- Wyświetl lub eksportuj szczegóły rozliczeń.
Niestandardowe role użytkowników portfolio
Niestandardowe role użytkowników umożliwiają dostosowanie uprawnień użytkowników do konkretnych potrzeb zespołu, zapewniając, że każdy użytkownik ma dostęp wyłącznie do obszarów produktu wymaganych do wykonywania jego pracy. Szczegółowa kontrola dostępu skraca wdrożenie, zmniejsza ryzyko związane z bezpieczeństwem oraz sprawia, że ustawienia rozliczeń, danych i wiadomości trafiają w odpowiednie ręce — co poprawia dostarczalność i zwrot z inwestycji.
Obszary produktu
Możesz wybrać jeden z poniższych obszarów, aby utworzyć niestandardową rolę użytkownika.
Obszar produktu | Opis |
Ustawienia | Możliwość skonfigurowania uprawnień do ustawień portfolio, w tym uwierzytelniania wieloskładnikowego, SSO, preferencji zgody i dzienników aktywności. |
Raportowanie | Możliwość konfigurowania uprawnień do raportowania we wszystkich kontach połączonych z portfolio. Użytkownicy mogą przeglądać kampanie, sekwencje i zarządzać swoimi metrykami dzięki temu zestawowi uprawnień. |
Zarządzanie użytkownikami | Możliwość wyświetlania użytkowników w połączonych kontach, w tym przypisanych ról i poziomów dostępu. *Tylko właściciele portfolio mogą dodawać lub usuwać użytkowników w portfolio. |
Rozliczenie | Wyświetlaj informacje rozliczeniowe we wszystkich połączonych kontach. |