Zrozumienie ról użytkowników portfolio
Czego się dowiesz
Dowiedz się więcej o rolach i uprawnieniach użytkowników portfolio.
Zwróć uwagę, że w tym artykule omówiono tylko uprawnienia użytkowników portfolio. Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać użytkowników w portfolio.
Kilka słów na początekKilka słów na początek
Pamiętaj, że role użytkowników portfolio:
- Są całkowicie niezależne od ról użytkowników konta.
- Miej dostęp do danych z każdego konta w portfolio.
- Nie musisz być użytkownikiem żadnego (lub każdego) połączonego konta.
Co to znaczy, że role użytkowników portfolio i konta są oddzielne?
Strona portfolio została zaprojektowana jako przegląd kilku kont, które mogą wymagać różnych ustawień, walut itp. Z tego powodu portfolio nie może wpływać na żadne z tych kont ani podlegać wpływowi żadnego z nich.
Twoja rola użytkownika na koncie nie ma wpływu na Twoją rolę na stronie portfolio i odwrotnie.
Na przykład, możesz być analitykiem portfela na portfolio, ale administratorem na wszystkich połączonych kontach.
role użytkowników portfela
W portfolio występują 4 role:
- Właściciel portfolio
- Administrator portfolio
- Menedżer portfolio
- Analityk portfolio
Właściciel portfolio
Na stronie portfolio może być tylko 1 właściciel.
Właściciel portfela ma pełny dostęp do strony portfolio. To jedyna rola, która może to zrobić:
- Zobacz wszystkie szczegóły portfolio i konta.
- Dodaj lub usuń konto z portfolio.
Pamiętaj, że muszą oni być również właścicielami lub administratorami konta, aby dodać je do portfolio. - Przeglądaj i zarządzaj użytkownikami w portfolio.
- Zamknij stronę portfolio.
Administrator portfolio
Administrator portfela portfolio może zrobić prawie wszystko na koncie, w tym:
- Przeglądaj i eksportuj informacje o rozliczeniach.
- Przeglądaj i eksportuj raporty i metryki.
- Zarządzaj ustawieniami portfolio.
- Wyświetl portfolio konto i użytkowników.
Administrator portfela nie może:
- Zamknij stronę portfolio.
- Dodaj lub usuń konto.
- Zarządzaj użytkownikami.
Menedżer portfolio
Rola zarządcy portfela ma dostęp do danych ze wszystkich powiązanych kont, ale nie może wprowadzać żadnych zmian na stronie portfolio.
Zarządca portfela może:
- Przeglądaj i eksportuj informacje o rozliczeniach.
- Przeglądaj i eksportuj raporty i metryki.
Zarządca portfela nie może:
- Zarządzaj ustawieniami portfolio.
- Przeglądaj i zarządzaj kontami, które są częścią tego portfolio.
- Przeglądaj i zarządzaj użytkownikami portfolio.
Analityk portfolio
Analityk jest najbardziej ograniczoną rolą w portfolio.
Analityk portfela może:
- Wyświetl i eksportuj szczegóły raportowania.
Analityk portfela nie może:
- Wyświetl ustawienia lub użytkowników.
- Dodaj lub usuń konto.
- Wyświetl lub wyeksportuj szczegóły rozliczenia.