Jak dodać lub usunąć użytkownika portfolio
Tylko Właściciele portfolio mogą dodawać lub usuwać użytkowników.
Czego się dowiesz?
Dowiedz się, jak dodać lub usunąć użytkowników z portfolio.
Ten artykuł dotyczy konkretnie portfeli. Jeśli chcesz dodać lub usunąć użytkowników w przypadku zwykłego konta Klaviyo, sprawdź ten artykuł o dodawaniu lub usuwaniu użytkowników konta.
Kilka słów na początek
Zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany u użytkowników portfolio, pamiętaj, że:
- Dodanie lub usunięcie użytkowników z portfolio nie dodaje ich ani nie usuwa z żadnego połączonego konta.
- Użytkownicy portfolio mogą mieć dostęp do danych dla każdego połączonego konta.
Aby poznać różnice między rolami, zapoznaj się z naszym artykułem o uprawnieniach użytkowników portfolio.
Dodaj użytkowników portfolio
- Upewnij się, że masz aktywną sesję na koncie portfolio.
- Przejdź do Zarządzaj > Użytkownicy.
- Na karcie Portfolio kliknij Dodaj nowego użytkownika.
- W wyświetlonym oknie modalnym wpisz adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać.
- Otwórz listę rozwijaną i wybierz rolę użytkownika.
- Kliknij Zapisz.
Po zapisaniu tej zmiany do tego użytkownika zostanie wysłany e-mail z zaproszeniem do dołączenia do portfolio.
Użytkownik musi zaakceptować zaproszenie, a następnie utworzyć konto (jeśli nie jest jeszcze użytkownikiem Klaviyo) lub zalogować się. Dopóki tego nie zrobi, będzie widniał w portfolio jako Oczekujące .
Jeśli użytkownik odrzuci zaproszenie, nie zostanie dodany do portfolio.
Usuń użytkowników portfolio
Pamiętaj, że nie możesz usunąć właściciela portfolio. Zamiast tego dowiedz się, jak przenieść własność portfolio.
- Upewnij się, że masz aktywną sesję na koncie portfolio.
- Przejdź do Zarządzaj > Użytkownicy.
- Kliknij menu z 3 kropkami obok użytkownika, którego chcesz usunąć.
- Wybierz Usuń.
- Potwierdź, że chcesz usunąć użytkownika z portfolio, klikając Usuń.