Jak dodać lub usunąć użytkownika portfolio

Czego się dowiesz

Dowiedz się, jak dodawać lub usuwać użytkowników z portfolio. 

Zanim zaczniesz

Zanim dokonasz jakichkolwiek zmian w swoim portfolio użytkowników, pamiętaj o tym:

• Dodawanie lub usuwanie użytkowników z portfolio nie powoduje dodawania ani usuwania ich z żadnego połączonego konta. 
• użytkownicy portfela mogą mieć dostęp do danych dla każdego połączonego konta. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat różnic między rolami, przejdź na stronę płatności przejść do kasy nasz artykuł na portfolio uprawnienia użytkownika. 

Dodaj użytkowników portfolio 

1. Upewnij się, że logujesz się na swoje konto portfolio. 
2. Przejdź do Zarządzaj użytkownikami > . 
   
3. Na karcie portfolio kliknij opcję Dodaj nowego użytkownika.
   
4. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać. 
5. Otwórz listę rozwijaną i wybierz rolę użytkownika.
6. Kliknij przycisk Zapisz. 

Po zapisaniu tej zmiany do tego użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem do dołączenia do portfolio. 

Użytkownik musi zaakceptować zaproszenie, a następnie utworzyć konto (jeśli nie jest już użytkownikiem Klaviyo ) lub zalogować się. Dopóki tego nie zrobią, będą wyświetlane w portfolio jako oczekujące . 

Jeśli użytkownik odrzuci zaproszenie, nie zostanie dodany do portfolio. 

Usuń użytkowników portfolio

Pamiętaj, że nie możesz usunąć strony portfolio właściciela. Dowiedz się, jak przenieść własność portfolio .

1. Upewnij się, że logujesz się na swoje konto portfolio. 
2. Przejdź do Zarządzaj użytkownikami > . 
3. Kliknij menu z trzema kropkami obok użytkownika, którego chcesz usunąć.
   
4. Wybierz Usuń.  
5. Potwierdź chęć usunięcia użytkownika z portfolio, klikając przycisk Usuń.

Dodatkowe źródła

• Zrozumienie ról i uprawnień użytkowników portfolio
• Jak zmienić właściciela portfela