So fügst du eine*n Portfolio-Benutzer*in hinzu oder entfernst sie*ihn
Nur Portfolio-Inhaber*innen können Nutzer*innen hinzufügen oder löschen.
Übersicht
Erfahre, wie du Nutzer*innen zu einem Portfolio hinzufügst oder aus einem Portfolio entfernst.
Dieser Artikel gilt speziell für Portfolios. Wenn du für ein reguläres Klaviyo-Konto Benutzer*innen hinzufügen oder entfernen musst, sieh dir diesen Artikel zum Hinzufügen oder Löschen von Kontobenutzer*innen an.
Bevor du anfängst
Bevor du Änderungen an deinen Portfolio-Nutzer*innen vornimmst, solltest du Folgendes wissen:
- Durch das Hinzufügen oder Entfernen von Nutzer*innen aus dem Portfolio werden sie keinem verknüpften Konto hinzugefügt oder daraus entfernt.
- Portfolio-Nutzer*innen haben möglicherweise Zugriff auf Daten für jedes verknüpfte Konto.
Weitere Details zu den Unterschieden zwischen Rollen findest du in unserem Artikel zu Portfolio-Nutzer*innenberechtigungen.
Portfolio-Benutzer hinzufügen
- Stell sicher, dass du in deinem Portfolio-Konto angemeldet bist.
- Gehe zu Manage > Users.
- Im Tab Portfolio auf Neue*n Nutzer*in hinzufügen klicken.
- Gib im Modal, das erscheint, die E-Mail-Adresse der Nutzer*in ein, die du hinzufügen möchtest.
- Öffne das Drop-down-Menü und wähle die Rolle der Benutzer*in aus.
- Klicke auf Speichern.
Nachdem du diese Änderung gespeichert hast, wird eine E-Mail an diese*n Benutzer*in gesendet, die ihn*sie dazu einlädt, dem Portfolio beizutreten.
Die Person muss die Einladung annehmen und dann entweder ein Konto erstellen (wenn sie noch keine Klaviyo-Nutzer*in ist) oder sich anmelden. Bis dahin wird sie im Portfolio als Ausstehend angezeigt.
Wenn die Person die Einladung ablehnt, wird sie dem Portfolio nicht hinzugefügt.
Portfoliobenutzer*innen entfernen
Beachte, dass du den*die Kontoinhaber*in des Portfolios nicht löschen kannst. Stattdessen erfährst du, wie du die Inhaberschaft des Portfolios überträgst.
- Stell sicher, dass du in deinem Portfolio-Konto angemeldet bist.
- Gehe zu Verwalten > Nutzer*innen.
- Klicke auf das 3-Punkte-Menü neben der*dem Benutzer*in, die*den du löschen möchtest.
- Wähle Löschen.
- Bestätige, dass du die Person aus dem Portfolio entfernen möchtest, indem du auf Löschen klickst.
Weitere Ressourcen
- Understanding portfolio user roles
Learn about the roles and permissions for portfolio users. This article outlines both static portfolio user roles and how to create a custom user role.
- How to change the Owner of a portfolio
Learn how to change the Owner of the portfolio to another user.