So fügst du einen Portfolio-Benutzer hinzu oder entfernst ihn

Du wirst lernen

Erfahre, wie du Nutzer/innen aus einem Portfolio hinzufügen oder entfernen kannst. 

Bevor du beginnst

Bevor du Änderungen an deinen Portfolio-Nutzern vornimmst, solltest du wissen, dass:

• Das Hinzufügen oder Entfernen von Nutzern aus dem Portfolio bedeutet nicht, dass sie aus einem verknüpften Konto hinzugefügt oder entfernt werden. 
• Portfolio Nutzer können auf die Daten jedes verknüpften Kontos zugreifen. 

Details zu den Unterschieden zwischen den Rollen findest du in unserem Artikel über Portfolio-Benutzerberechtigungen. 

Portfolio-Benutzer hinzufügen 

1. Vergewissere dich, dass du in deinem Portfolio-Konto eingeloggt bist. 
2. Navigiere zu Verwalten > Benutzer. 
   
3. Auf der Registerkarte Portfolio klickst du auf Neuen Benutzer hinzufügen.
   
4. Gib in dem erscheinenden Modal die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, den du hinzufügen möchtest. 
5. Öffne das Dropdown-Menü und wähle die Rolle des Benutzers aus.
6. Klicke auf Speichern. 

Nachdem du diese Änderung gespeichert hast, wird eine E-Mail an diesen Nutzer geschickt, in der er eingeladen wird, dem Portfolio beizutreten. 

Der Nutzer muss die Einladung annehmen und dann entweder ein Konto erstellen (wenn er noch kein Klaviyo-Nutzer ist) oder sich anmelden. Solange das nicht der Fall ist, werden sie im Portfolio als " Ausstehend" angezeigt. 

Wenn der/die Nutzer/in die Einladung ablehnt, wird er/sie nicht in das Portfolio aufgenommen. 

Portfolio-Benutzer entfernen

Beachte, dass du den Portfolio-Besitzer nicht löschen kannst. Erfahre stattdessen, wie du das Eigentum an deinem Portfolio übertragen kannst.

1. Vergewissere dich, dass du in deinem Portfolio-Konto eingeloggt bist. 
2. Navigiere zu Verwalten > Benutzer. 
3. Klicke auf das 3-Punkte-Menü neben dem Benutzer, den du löschen möchtest.
   
4. Wähle Löschen.  
5. Bestätige, dass du den Benutzer aus dem Portfolio entfernen möchtest, indem du auf Löschen klickst.

Zusätzliche Ressourcen

• Verstehen der Rollen und Berechtigungen von Portfolio-Benutzern
• Wie man Portfolio Besitzer wechselt