Cómo añadir o eliminar un usuario del porfolio

Qué aprenderás

Descubre cómo añadir o eliminar usuarios de un porfolio.

Antes de empezar

Antes de realizar cualquier cambio en los usuarios de tu porfolio, ten en cuenta lo siguiente:

• Añadir o eliminar usuarios del porfolio no los añade ni los elimina de ninguna cuenta vinculada.
• Los usuarios del porfolio pueden tener acceso a los datos de todas las cuentas vinculadas.

Para obtener información detallada sobre las diferencias entre roles, consulta nuestro artículo sobre permisos de usuario de porfolio.

Añadir usuarios del porfolio

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de porfolio.
2. Ve a Gestionar > Usuarios.
   

3. En la pestaña porfolio, haz clic en Añadir nuevo usuario.
   

4. En el modal que aparece, introduce la dirección de email del usuario que quieres añadir.
5. Abre el desplegable y selecciona el rol del usuario.
6. Pulsa Guardar.

Después de guardar este cambio, se envía un email a este usuario y se le invita a unirse al porfolio.

El usuario debe aceptar la invitación y, después, crear una cuenta (si aún no es usuario de Klaviyo) o iniciar sesión. Hasta entonces, aparecerá como Pendiente en el porfolio.

Si la persona usuaria rechaza la invitación, no se añadirá al porfolio.

Eliminar usuarios del porfolio

Ten en cuenta que no puedes eliminar al Propietario del porfolio. En su lugar, descubre cómo transferir la propiedad del porfolio.

1. Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de porfolio.
2. Ve a Gestionar > Usuarios.
3. Haz clic en el menú de 3 puntos junto al usuario que quieres eliminar.
   

4. Selecciona Eliminar. 
5. Confirma que quieres eliminar al usuario del porfolio haciendo clic en Eliminar.

Recursos adicionales