Descripción de los roles de los usuarios de porfolios
Qué aprenderás
Descubre las funciones y los permisos para los usuarios del porfolio. Este artículo describe tanto los roles de usuario estáticos del porfolio como cómo crear un rol de usuario personalizado.
Ten en cuenta que este artículo solo trata sobre los permisos de usuario del porfolio. Consulta cómo añadir o eliminar usuarios en un porfolio.
Antes de empezar
Ten en cuenta que los roles de los usuarios de porfolio:
- Son totalmente independientes de los roles de usuario de la cuenta.
- Ten acceso a los datos de todas las cuentas del porfolio.
- No tienen por qué ser usuarios en ninguna (o en todas) las cuentas vinculadas.
¿Qué significa que los roles de usuario del porfolio y de la cuenta estén separados?
El porfolio está diseñado para ofrecer una visión general de varias cuentas, que pueden requerir diferentes ajustes, monedas, etc. Debido a esto, el porfolio no puede influir en ninguna de esas cuentas ni verse influido por ellas.
Tu rol de usuario en una cuenta no afecta a tu rol en un porfolio, y viceversa.
Por ejemplo, puedes ser Analista de porfolio en el porfolio, pero Administrador en todas las cuentas vinculadas.
Roles de usuario estáticos de porfolios
Hay 4 roles estáticos en un porfolio:
- Propietario de porfolio
- Administrador de porfolio
- Mánager de porfolio
- Analista de porfolio
Propietario de porfolio
Solo puede haber 1 Propietario para un porfolio.
El Propietario del porfolio tiene acceso completo al porfolio. Es el único rol que puede:
- Ver todos los detalles del porfolio y de la cuenta.
- Añadir o eliminar cuentas del porfolio.
Ten en cuenta que también deben ser Propietario o Administrador en la cuenta para añadirla a un porfolio. - Ver y gestionar usuarios en el porfolio.
- Cerrar el porfolio.
Administrador de porfolio
El Administrador del porfolio puede hacer casi cualquier cosa en la cuenta, incluida:
- Ver y exportar información de facturación.
- Ver y exportar informes y métricas.
- Gestionar la configuración del porfolio.
- Ver las cuentas y los usuarios del porfolio.
El administrador del porfolio no puede:
- Cerrar el porfolio.
- Añadir o eliminar cuentas.
- Gestionar usuarios.
Mánager de porfolio
El rol de Mánager de porfolio tiene acceso a los datos de todas las cuentas vinculadas, pero no puede hacer cambios en el porfolio.
Un Mánager de porfolio puede:
- Ver y exportar información de facturación.
- Ver y exportar informes y métricas.
El Mánager de porfolio no puede:
- Gestionar la configuración del porfolio.
- Ver y gestionar cuentas que forman parte de este porfolio.
- Ver y gestionar usuarios del porfolio.
Analista de porfolio
El Analista es el rol más limitado en el porfolio.
Un Analista de porfolio puede:
- Ver y exportar detalles de elaboración de informes.
Un Analista de porfolio no puede:
- Ver cualquier configuración o usuario.
- Añadir o eliminar cuentas.
- Ver o exportar detalles de facturación.
Roles de usuario personalizados de porfolios
Los roles de usuario personalizados te permiten adaptar los permisos de usuario a las necesidades específicas de tu equipo, lo que garantiza que cada usuario solo tenga acceso a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso detallado reduce el tiempo de incorporación, disminuye el riesgo de seguridad y mantiene la facturación, los datos y la configuración de mensajería en las manos adecuadas (lo que mejora la capacidad de entrega y el retorno de la inversión).
Áreas de productos
Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu rol de usuario personalizado.
Área de productos | Descripción |
Configuración | Capacidad para configurar permisos para los ajustes del porfolio, incluida la autenticación multifactor, el SSO, las preferencias de consentimiento y los registros de actividad. |
Elaboración de informes | Capacidad de configurar permisos para la elaboración de informes en todas las cuentas vinculadas a los porfolios. Con este conjunto de permisos, los usuarios pueden ver las campañas, los flujos y gestionar sus métricas. |
Gestión de usuarios | Posibilidad de ver usuarios en cuentas vinculadas, incluidos los roles asignados y los niveles de acceso. * Solo los propietarios del porfolio pueden añadir o eliminar usuarios en el porfolio. |
Facturación | Ver información de facturación en todas las cuentas vinculadas. |