Qué aprenderás
Conozca las funciones y los permisos de los usuarios de la cartera.
Tenga en cuenta que este artículo sólo repasa los permisos de usuario de la cartera. Aprenda a añadir o eliminar usuarios en una cartera.
Antes de empezarAntes de empezar
Tenga en cuenta que las funciones de usuario de la cartera:
- Son totalmente independientes de las funciones de los usuarios de cuentas.
- Tenga acceso a los datos de todas las cuentas de la cartera.
- No tienen que ser usuarios en ninguna (o todas) las cuentas vinculadas.
¿Qué significa que las funciones de usuario de cartera y de cuenta estén separadas?
La cartera está diseñada para ser una visión general de varias cuentas, que pueden requerir diferentes ajustes, divisas, etc. Debido a esto, la cartera no puede influir ni ser influida por ninguna de esas cuentas.
Su función de usuario en una cuenta no tiene ningún efecto sobre su función en una cartera, y viceversa.
Por ejemplo, puede ser Analista de cartera en la cartera, pero Administrador en todas las cuentas vinculadas.
Funciones de los usuarios de la cartera
Hay 4 funciones en una cartera:
- Propietario de la cartera
- Administración de cartera
- Gestor de cartera
- Analista de cartera
Propietario de la cartera
Sólo puede haber 1 Propietario para una cartera.
El propietario de la cartera tiene acceso total a la misma. Es el único papel que puede hacerlo:
- Ver todos los detalles de la cartera y la cuenta.
- Añada o elimine cuentas de la cartera.
Tenga en cuenta que también debe ser Propietario o Administrador en la cuenta para añadirla a una cartera. - Vea y gestione los usuarios de la cartera.
- Cierre la cartera.
Administración de cartera
El administrador de la cartera puede hacer casi cualquier cosa en la cuenta, incluyendo:
- Ver y exportar la información de facturación.
- Visualice y exporte informes y métricas.
- Gestione los ajustes de la cartera.
- Vea las cuentas y los usuarios de la cartera.
El administrador de la cartera no puede:
- Cierre la cartera.
- Añada o elimine cuentas.
- Gestione los usuarios.
Gestor de cartera
El rol Gestor de cartera tiene acceso a los datos de todas las cuentas vinculadas, pero no puede realizar ningún cambio en la cartera.
Un gestor de cartera puede:
- Ver y exportar la información de facturación.
- Visualice y exporte informes y métricas.
El Gestor de Cartera no puede:
- Gestione los ajustes de la cartera.
- Vea y gestione las cuentas que forman parte de esta cartera.
- Vea y gestione los usuarios de la cartera.
Analista de cartera
El analista es el papel más limitado de la cartera.
Un analista de cartera puede:
- Vea y exporte los detalles de los informes.
Un analista de cartera no puede:
- Ver cualquier configuración o usuarios.
- Añada o elimine cuentas.
- Ver o exportar los detalles de facturación.