포트폴리오 사용자 역할 이해하기

학습 내용

포트폴리오 사용자의 역할 및 권한에 대해 알아보세요. 이 문서에서는 정적 포트폴리오 사용자 역할과 사용자 지정 역할을 만드는 방법을 모두 설명해요.

이 문서에서는 포트폴리오 사용자 권한만 다뤄요. 포트폴리오에서 사용자를 추가하거나 삭제하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에 알아야 할 것

포트폴리오 사용자 역할은 다음과 같습니다:

• 계정 사용자 역할과는 완전히 별개입니다.
• 포트폴리오 역할에 부여된 권한 범위 내에서 연결된 모든 계정의 데이터에 액세스할 수 있어요.
• 연결된 계정 중 어떤(또는 모든) 계정의 사용자일 필요는 없어요.

포트폴리오 정적 사용자 역할

포트폴리오에는 4개의 정적 역할이 있어요:

• 포트폴리오 소유자
• 포트폴리오 관리자
• 포트폴리오 매니저
• 포트폴리오 분석가

포트폴리오 소유자

포트폴리오 소유자는 다음을 할 수 있는 기능을 포함해 포트폴리오에 대한 전체 액세스 권한을 가지고 있어요:

• 모든 포트폴리오 및 계정 세부 정보 보기.
• 포트폴리오에서 계정을 추가하거나 삭제합니다.
  또한 계정을 포트폴리오에 추가하려면 해당 계정에서 소유자 또는 관리자여야 합니다.
• 포트폴리오에서 사용자를 조회하고 관리해요.
• 포트폴리오를 닫으세요.

포트폴리오 관리자

포트폴리오 관리자는 다음을 포함해 포트폴리오에서 거의 모든 작업을 할 수 있어요:

• 청구 정보 보기 및 내보내기.
• 보고서 및 지표 보기 및 내보내기.
• 포트폴리오 지표를 만들고, 수동으로 만든 지표를 수정하거나 삭제하세요.
• 포트폴리오 설정 관리.
• 포트폴리오 계정 및 사용자를 확인해 보세요.

포트폴리오 관리자가 할 수 없는 것:

• 포트폴리오를 닫으세요.
• 계정 추가 또는 삭제.
• 사용자 관리.

포트폴리오 매니저

포트폴리오 매니저 역할은 연결된 모든 계정의 데이터에 액세스할 수 있지만, 포트폴리오 설정, 계정 또는 사용자를 관리할 수는 없어요.

포트폴리오 매니저가 할 수 있는 작업:

• 청구 정보 보기 및 내보내기.
• 보고서 및 지표 보기 및 내보내기.
• 포트폴리오 지표를 만들고, 수동으로 만든 지표를 수정하거나 삭제하세요.

포트폴리오 매니저가 할 수 없는 것:

• 포트폴리오 설정 관리.
• 연결된 계정의 조직 세부 정보를 확인하거나 포트폴리오에서 계정을 추가하거나 제거할 수 있어요.
• 포트폴리오 사용자를 보고 관리합니다.

포트폴리오 분석가

분석가는 포트폴리오에서 가장 제한적인 역할이에요.

포트폴리오 분석가가 할 수 있는 것:

• 보고 세부 정보를 보고 내보내세요.
• 포트폴리오 지표를 만들고, 수동으로 만든 지표를 수정하거나 삭제하세요.

포트폴리오 분석가가 할 수 없는 것:

• 포트폴리오 전체 설정을 관리하거나 포트폴리오 사용자를 확인하세요.
• 계정 추가 또는 삭제.
• 청구 세부 정보 보기 또는 내보내기 

포트폴리오 맞춤형 사용자 역할

사용자 지정 사용자 역할을 사용하면 팀의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 권한을 조정할 수 있어, 각 사용자는 업무에 필요한 제품 영역에만 액세스할 수 있어요.

제품 영역

맞춤 역할에 필요한 제품 영역과 권한 수준을 선택해 주세요. 꺼 둔 영역은 역할에 포함되지 않아요.

사용자 지정 포트폴리오 역할 만들기

포트폴리오 소유자만 사용자 지정 포트폴리오 역할을 만들고 할당할 수 있어요.

1. 포트폴리오에서 계정 메뉴를 열고 설정을 선택해 주세요. 포트폴리오 > 사용자로 이동해 주세요.
2. 역할 섹션에서 추가를 클릭해 주세요.
3. 역할의 이름과 설명을 고유하게 입력해 주세요.
4. 권한에서 역할에 필요한 각 영역을 켜고 권한 수준을 선택해 주세요. 권한을 1개 이상 선택해 주세요.
5. 만들기를 클릭합니다. 새 역할은 역할 섹션에 표시되며, 포트폴리오 사용자를 추가하거나 업데이트할 때 사용할 수 있어요.

추가 자료