포트폴리오 사용자 역할 이해하기

학습 내용

포트폴리오 사용자의 역할 및 권한에 대해 알아보세요. 이 문서에서는 정적 포트폴리오 사용자 역할과 사용자 지정 역할을 만드는 방법을 모두 설명해요.

이 문서에서는 포트폴리오 사용자 권한만 다뤄요. 포트폴리오에서 사용자를 추가하거나 삭제하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에 알아야 할 것

포트폴리오 사용자 역할은 다음과 같습니다:

• 계정 사용자 역할과는 완전히 별개입니다.
• 포트폴리오의 모든 계정 데이터에 액세스할 수 있어요.
• 연결된 계정 중 어떤(또는 모든) 계정의 사용자일 필요는 없어요.

포트폴리오 정적 사용자 역할

포트폴리오에는 4개의 정적 역할이 있어요:

• 포트폴리오 소유자
• 포트폴리오 관리자
• 포트폴리오 매니저
• 포트폴리오 분석가

포트폴리오 소유자

포트폴리오 소유자는 포트폴리오에 대한 전체 액세스 권한을 보유합니다. 다음 작업을 할 수 있는 유일한 역할입니다:

• 모든 포트폴리오 및 계정 세부 정보 보기.
• 포트폴리오에서 계정을 추가하거나 삭제합니다.
  또한 계정을 포트폴리오에 추가하려면 해당 계정에서 소유자 또는 관리자여야 합니다.
• 포트폴리오에서 사용자를 조회하고 관리해요.
• 포트폴리오를 닫으세요.

포트폴리오 관리자

포트폴리오의 포트폴리오 관리자는 계정에서 다음을 포함해 거의 모든 작업을 할 수 있어요:

• 청구 정보 보기 및 내보내기.
• 보고서 및 지표 보기 및 내보내기.
• 포트폴리오 설정 관리.
• 포트폴리오 계정 및 사용자를 확인해 보세요.

포트폴리오 관리자가 할 수 없는 것:

• 포트폴리오를 닫으세요.
• 계정 추가 또는 삭제.
• 사용자 관리.

포트폴리오 매니저

포트폴리오 매니저 역할은 연결된 모든 계정의 데이터에 액세스할 수 있지만, 포트폴리오를 변경할 수는 없습니다.

포트폴리오 매니저가 할 수 있는 작업:

• 청구 정보 보기 및 내보내기.
• 보고서 및 지표 보기 및 내보내기.

포트폴리오 매니저가 할 수 없는 것:

• 포트폴리오 설정 관리.
• 이 포트폴리오에 포함된 계정을 확인하고 관리하세요.
• 포트폴리오 사용자를 보고 관리합니다.

포트폴리오 분석가

분석가는 포트폴리오에서 가장 제한적인 역할이에요.

포트폴리오 분석가가 할 수 있는 것:

• 보고 세부 정보를 보고 내보내세요.

포트폴리오 분석가가 할 수 없는 것:

• 모든 설정 또는 사용자를 확인해요.
• 계정 추가 또는 삭제.
• 청구 세부 정보 보기 또는 내보내기 

포트폴리오 맞춤형 사용자 역할

맞춤 사용자 역할을 사용하면 팀의 특정 요구 사항에 맞게 사용자 권한을 조정할 수 있어요. 이를 통해 각 사용자는 업무에 필요한 제품 영역에만 액세스할 수 있어요. 세분화된 액세스 제어를 사용하면 온보딩 시간을 단축하고 보안 위험을 줄이며 청구, 데이터, 메시징 설정을 적절한 담당자가 관리하도록 할 수 있어 전송 가능성과 투자자본수익률(ROI)을 개선할 수 있어요.

제품 영역

다음 영역 중에서 선택하여 사용자 지정 사용자 역할을 만들 수 있어요.

추가 자료