Comprendere i ruoli utente del portfolio
Cosa imparerai
Scopri i ruoli e le autorizzazioni per gli utenti del portfolio. Questo articolo descrive sia i ruoli utente statici del portfolio sia come creare un ruolo utente personalizzato.
Tieni presente che questo articolo tratta solo delle autorizzazioni utente del portfolio. Scopri come aggiungere o rimuovere utenti in un portfolio.
Prima di iniziare
Tieni presente che i ruoli utente del portfolio:
- Sono completamente separati dai ruoli utente dell’account.
- Può accedere ai dati di ogni account collegato, nei limiti delle autorizzazioni concesse dal suo ruolo nel portfolio.
- Non devono essere utenti in nessun account collegato (o in tutti).
Cosa significa che i ruoli utente del portfolio e dell’account sono separati?
Un portfolio riunisce i dati di diversi account, che potrebbero avere impostazioni e valute diverse. Le autorizzazioni del portfolio controllano ciò che puoi fare nel portfolio; le autorizzazioni dell'account controllano ciò che puoi fare quando apri un singolo account.
Il tuo ruolo utente in un account non influisce sul tuo ruolo in un portfolio e viceversa.
Ad esempio, puoi essere un Analista di portfolio nel portfolio, ma un Amministratore in tutti gli account collegati.
Ruoli utente statici del portfolio
In un portfolio ci sono 4 ruoli statici:
- Proprietario del portfolio
- Amministratore del portfolio
- Gestore del portfolio
- Analista del portfolio
Proprietario del portfolio
Può esserci un solo Proprietario per un portfolio.
Il Proprietario del portfolio ha accesso completo al portfolio, inclusa la possibilità di:
- Visualizza tutti i dettagli del portfolio e dell’account.
- Aggiungi o rimuovi account dal portfolio.
Tieni presente che devono anche essere Proprietario o Amministratore dell'account per aggiungerlo a un portfolio. - Visualizza e gestisci gli utenti nel portfolio.
- Chiudi il portfolio.
Amministratore del portfolio
L'Amministratore del portfolio può fare quasi qualsiasi cosa nel portfolio, incluso:
- Visualizza ed esporta le informazioni sulla fatturazione.
- Visualizza ed esporta report e metriche.
- Crea metriche del portfolio e modifica o elimina le metriche create manualmente.
- Gestisci le impostazioni del portfolio.
- Visualizza gli account e gli utenti del portfolio.
L'amministratore del portfolio non può:
- Chiudi il portfolio.
- Aggiungi o rimuovi account.
- Gestisci gli utenti.
Gestore del portfolio
Il ruolo di Portfolio Manager ha accesso ai dati di tutti gli account collegati, ma non può gestire le impostazioni del portfolio, gli account o gli utenti.
Un Manager del portfolio può:
- Visualizza ed esporta le informazioni sulla fatturazione.
- Visualizza ed esporta report e metriche.
- Crea metriche del portfolio e modifica o elimina le metriche create manualmente.
Il Manager del portfolio non può:
- Gestisci le impostazioni del portfolio.
- Visualizza i dettagli dell’organizzazione degli account collegati oppure aggiungi o rimuovi account dal portfolio.
- Visualizza e gestisci gli utenti del portfolio.
Analista del portfolio
L'Analista è il ruolo più limitato nel portfolio.
Un Analista di portfolio può:
- Visualizza ed esporta i dettagli della reportistica.
- Crea metriche del portfolio e modifica o elimina le metriche create manualmente.
Un Analista del portfolio non può:
- Gestisci le impostazioni a livello di portfolio o visualizza gli utenti del portfolio.
- Aggiungi o rimuovi account.
- Visualizza o esporta i dettagli di fatturazione.
Ruoli utente personalizzati del portfolio
I ruoli utente personalizzati ti consentono di adattare le autorizzazioni utente alle esigenze specifiche del tuo team, in modo che ogni utente abbia accesso solo alle aree del prodotto necessarie per il proprio lavoro.
Aree prodotti
Scegli le aree del prodotto e i livelli di autorizzazione di cui ha bisogno il tuo ruolo personalizzato. Le aree che lasci disattivate non sono incluse nel ruolo.
Area prodotti | Descrizione |
Impostazioni | Scegli Modifica per visualizzare e cambiare le impostazioni del portfolio, inclusi autenticazione a più fattori (MFA) e single sign-on (SSO). |
Reportistica | Scegli Visualizza ed esporta per la reportistica su campagne, flussi e metriche degli account collegati. Aggiungi Modifica metriche per creare metriche del portfolio e modificare o eliminare le metriche create manualmente. |
Gestione degli utenti | Scegli Visualizza per vedere gli utenti tra gli account collegati, inclusi i ruoli assegnati e i livelli di accesso. Aggiungi Modifica per aggiungere o rimuovere utenti negli account collegati e modificarne i ruoli. *Solo i proprietari del portfolio possono aggiungere o rimuovere utenti nel portfolio. |
Fatturazione | Visualizza le informazioni di fatturazione per tutti gli account collegati. |
Crea un ruolo personalizzato per portfolio
Solo il Proprietario del portfolio può creare e assegnare ruoli di portfolio personalizzati.
- Nel tuo portfolio, apri il menu dell'account e seleziona Impostazioni. Vai a Portfolio > Utenti.
- Nella sezione Ruoli, fai clic su Aggiungi.
- Inserisci un nome univoco e una descrizione per il ruolo.
- In Autorizzazioni, attiva ogni area necessaria per il ruolo e seleziona il relativo livello di autorizzazione. Seleziona almeno 1 autorizzazione.
- Fai clic su Crea. Il nuovo ruolo appare nella sezione Ruoli ed è disponibile quando aggiungi o aggiorni una persona utente del portfolio.
Risorse aggiuntive
- Come cambiare il Proprietario di un portfolio
Scopri come cambiare il Proprietario del portfolio assegnandolo a un altro utente.
- Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
Scopri come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.