Comprendere i ruoli utente del portfolio
Cosa imparerai
Scopri i ruoli e le autorizzazioni per gli utenti del portfolio. Questo articolo descrive sia i ruoli utente statici del portfolio sia come creare un ruolo utente personalizzato.
Tieni presente che questo articolo tratta solo delle autorizzazioni utente del portfolio. Scopri come aggiungere o rimuovere utenti in un portfolio.
Prima di iniziare
Tieni presente che i ruoli utente del portfolio:
- Sono completamente separati dai ruoli utente dell’account.
- Accedi ai dati di ogni account nel portfolio.
- Non devono essere utenti in nessun account collegato (o in tutti).
Cosa significa che i ruoli utente del portfolio e dell’account sono separati?
Il portfolio è progettato per offrire una panoramica di più account, che potrebbero richiedere impostazioni, valute ecc. diverse. Per questo motivo, il portfolio non può influenzare né essere influenzato da nessuno di questi account.
Il tuo ruolo utente in un account non influisce sul tuo ruolo in un portfolio e viceversa.
Ad esempio, puoi essere un Analista di portfolio nel portfolio, ma un Amministratore in tutti gli account collegati.
Ruoli utente statici del portfolio
In un portfolio ci sono 4 ruoli statici:
- Proprietario del portfolio
- Amministratore del portfolio
- Gestore del portfolio
- Analista del portfolio
Proprietario del portfolio
Può esserci un solo Proprietario per un portfolio.
Il Proprietario del portfolio ha accesso completo al portfolio. È l'unico ruolo che può:
- Visualizza tutti i dettagli del portfolio e dell’account.
- Aggiungi o rimuovi account dal portfolio.
Tieni presente che devono anche essere Proprietario o Amministratore dell'account per aggiungerlo a un portfolio. - Visualizza e gestisci gli utenti nel portfolio.
- Chiudi il portfolio.
Amministratore del portfolio
L’Amministratore del portfolio può fare quasi tutto nell’account, tra cui:
- Visualizza ed esporta le informazioni sulla fatturazione.
- Visualizza ed esporta report e metriche.
- Gestisci le impostazioni del portfolio.
- Visualizza gli account e gli utenti del portfolio.
L'amministratore del portfolio non può:
- Chiudi il portfolio.
- Aggiungi o rimuovi account.
- Gestisci gli utenti.
Gestore del portfolio
Il ruolo di Portfolio Manager ha accesso ai dati di tutti gli account collegati, ma non può apportare modifiche al portfolio.
Un Manager del portfolio può:
- Visualizza ed esporta le informazioni sulla fatturazione.
- Visualizza ed esporta report e metriche.
Il Manager del portfolio non può:
- Gestisci le impostazioni del portfolio.
- Visualizza e gestisci gli account che fanno parte di questo portfolio.
- Visualizza e gestisci gli utenti del portfolio.
Analista del portfolio
L'Analista è il ruolo più limitato nel portfolio.
Un Analista di portfolio può:
- Visualizza ed esporta i dettagli della reportistica.
Un Analista del portfolio non può:
- Visualizza qualsiasi impostazione o utente.
- Aggiungi o rimuovi account.
- Visualizza o esporta i dettagli di fatturazione.
Ruoli utente personalizzati del portfolio
I ruoli utente personalizzati ti consentono di adattare le autorizzazioni utente alle esigenze specifiche del tuo team, assicurando che ogni utente abbia accesso solo alle aree del prodotto necessarie per il proprio lavoro. Un controllo degli accessi granulare riduce i tempi di onboarding, diminuisce il rischio per la sicurezza e mantiene le impostazioni di fatturazione, dati e messaggistica nelle mani giuste, migliorando la deliverability e il ritorno sull'investimento.
Aree prodotti
Puoi scegliere tra le seguenti aree per creare il tuo ruolo utente personalizzato.
Area prodotti | Descrizione |
Impostazioni | Possibilità di configurare le autorizzazioni per le impostazioni del portfolio, incluse autenticazione a più fattori, SSO, preferenze di consenso e registri attività. |
Reportistica | Possibilità di configurare le autorizzazioni per la reportistica in tutti gli account collegati ai portfolio. Con questo set di autorizzazioni, gli utenti possono visualizzare campagne, flussi e gestire le metriche. |
Gestione degli utenti | Possibilità di visualizzare gli utenti su tutti gli account collegati, inclusi i ruoli assegnati e i livelli di accesso. *Solo i proprietari del portfolio possono aggiungere o rimuovere utenti nel portfolio. |
Fatturazione | Visualizza le informazioni di fatturazione per tutti gli account collegati. |