Imparerai
Scopra i ruoli e i permessi degli utenti del portfolio.
Tenga presente che questo articolo tratta solo dei permessi per gli utenti del portfolio. Scopra come aggiungere o rimuovere utenti in un portfolio.
Prima di iniziarePrima di iniziare
Tenga presente che i ruoli di utente del portafoglio:
- Sono completamente separati dai ruoli utente dell'account.
- Avere accesso ai dati di ogni conto del portafoglio.
- Non è necessario che siano utenti di qualsiasi (o di tutti) gli account collegati.
Cosa significa che i ruoli utente del portafoglio e dell'account sono separati?
Il portafoglio è concepito come una panoramica di diversi conti, che possono richiedere impostazioni diverse, valute, ecc. Per questo motivo, il portafoglio non può influenzare o essere influenzato da nessuno di questi conti.
Il suo ruolo di utente in un conto non ha alcun effetto sul suo ruolo in un portafoglio, e viceversa.
Per esempio, lei può essere un Analista di portafoglio nel portafoglio, ma un Amministratore in tutti i conti collegati.
Ruoli utente del portafoglio
Ci sono 4 ruoli in un portafoglio:
- Proprietario del portafoglio
- Amministratore del portafoglio
- Gestore di portafoglio
- Analista di portafoglio
Proprietario del portafoglio
Ci può essere solo 1 Proprietario per un portafoglio.
Il Proprietario del portafoglio ha accesso completo al portafoglio. È l'unico ruolo possibile:
- Visualizza tutti i dettagli del portafoglio e del conto.
- Aggiungere o rimuovere conti dal portafoglio.
Si noti che deve essere anche un Proprietario o un Amministratore dell'account per aggiungerlo a un portafoglio. - Visualizza e gestisce gli utenti nel portfolio.
- Chiudere il portafoglio.
Amministratore del portafoglio
L'amministratore del portafoglio può fare quasi tutto nel conto, compreso:
- Visualizza ed esporta le informazioni di fatturazione.
- Visualizza ed esporta i rapporti e le metriche.
- Gestisce le impostazioni del portafoglio.
- Visualizza gli account e gli utenti del portafoglio.
L'amministratore del portafoglio non può:
- Chiudere il portafoglio.
- Aggiungere o rimuovere account.
- Gestire gli utenti.
Gestore di portafoglio
Il ruolo di Gestore di portafoglio ha accesso ai dati di tutti i conti collegati, ma non può apportare modifiche al portafoglio.
Un Gestore di portafoglio può:
- Visualizza ed esporta le informazioni di fatturazione.
- Visualizza ed esporta i rapporti e le metriche.
Il Gestore di portafoglio non può:
- Gestisce le impostazioni del portafoglio.
- Visualizza e gestisce i conti che fanno parte di questo portafoglio.
- Visualizza e gestisce gli utenti del portafoglio.
Analista di portafoglio
L'Analista è il ruolo più limitato del portafoglio.
Un analista di portafoglio può:
- Visualizza ed esporta i dettagli dei rapporti.
Un analista di portafoglio non può:
- Visualizza le impostazioni o gli utenti.
- Aggiungere o rimuovere account.
- Visualizza o esporta i dettagli della fatturazione.