Entendendo as funções de usuário do portfólio
O que você vai aprender
Saiba mais sobre as funções e permissões para usuários do portfólio. Este artigo descreve tanto as funções estáticas de usuários do portfólio quanto como criar uma função de usuário personalizada.
Observe que este artigo aborda apenas as permissões de usuário do portfólio. Saiba como adicionar ou remover usuários em um portfólio.
Antes de começar
Observação: funções de usuário do portfólio:
- São totalmente separados de funções de usuário da conta.
- Tenha acesso a dados de todas as contas no portfólio.
- Não precisam ser usuários em nenhuma (ou em todas) as contas vinculadas.
O que significa que as funções de usuário de portfólio e de conta são separadas?
O portfólio foi criado para oferecer uma visão geral de várias contas, que podem exigir configurações, moedas etc. diferentes. Por isso, o portfólio não pode influenciar nem ser influenciado por nenhuma dessas contas.
Sua função de usuário em uma conta não afeta sua função em um portfólio, e vice-versa.
Por exemplo, você pode ser um Analista de portfólio no portfólio, mas um Administrador em todas as contas vinculadas.
Funções estáticas de usuário do portfólio
Há 4 funções estáticas em um portfólio:
- Proprietário do portfólio
- Administrador do portfólio
- Gerente do portfólio
- Analista do portfólio
Proprietário do portfólio
Só pode haver 1 Proprietário para um portfólio.
O Proprietário do portfólio tem acesso total ao portfólio. É a única função que pode:
- Exibir todos os detalhes do portfólio e da conta.
- Adicione ou remova contas do portfólio.
Observe que eles também precisam ser Proprietário ou Administrador na conta para adicioná-la a um portfólio. - Veja e gerencie usuários no portfólio.
- Feche o portfólio.
Administrador do portfólio
O Administrador do portfólio pode fazer quase tudo na conta, incluindo:
- Visualizar e exportar informações de cobrança.
- Visualize e exporte relatórios e métricas.
- Gerenciar as configurações do portfólio.
- Exiba contas e usuários do portfólio.
O Administrador do portfólio não pode:
- Feche o portfólio.
- Adicionar ou remover contas.
- Gerencie usuários.
Gerente do portfólio
A função de Gerente do portfólio tem acesso aos dados de todas as contas vinculadas, mas não pode fazer nenhuma alteração no portfólio.
Um gerente de portfólio pode:
- Visualizar e exportar informações de cobrança.
- Visualize e exporte relatórios e métricas.
O gerente do portfólio não pode:
- Gerenciar as configurações do portfólio.
- Veja e gerencie as contas que fazem parte deste portfólio.
- Exibir e gerenciar usuários do portfólio.
Analista do portfólio
O Analista é a função mais limitada no portfólio.
Um analista de portfólio pode:
- Visualize e exporte detalhes de relatórios.
O analista de portfólio não pode:
- Veja quaisquer configurações ou usuários.
- Adicionar ou remover contas.
- Visualize ou exporte detalhes de cobrança.
Funções de usuário personalizadas do portfólio
As funções de usuário personalizadas permitem que você personalize as permissões de usuário de acordo com as necessidades específicas da sua equipe, garantindo que cada usuário tenha acesso apenas às áreas do produto necessárias para o trabalho dele. O controle de acesso detalhado reduz o tempo de integração, diminui o risco de segurança e mantém as configurações de cobrança, dados e mensagens nas mãos certas — melhorando a entregabilidade e o retorno sobre o investimento.
Áreas do produto
Você pode escolher entre as seguintes áreas para criar sua função de usuário personalizada.
Área do produto | Descrição |
Configurações | Capacidade de configurar permissões para as configurações do portfólio, incluindo autenticação multifator, SSO, preferências de consentimento e logs de atividades. |
Relatórios | Capacidade de configurar permissões de relatórios em todas as contas vinculadas aos portfólios. Com esse conjunto de permissões, os usuários podem visualizar campanhas, fluxos e gerenciar suas métricas. |
Gerenciamento de usuários | Possibilidade de visualizar usuários em contas vinculadas, incluindo funções atribuídas e níveis de acesso. *Somente proprietários do portfólio podem adicionar ou remover usuários no portfólio. |
Cobrança | Visualize as informações de cobrança em todas as contas vinculadas. |
Recursos adicionais
- How to change the Owner of a portfolio
Learn how to change the Owner of the portfolio to another user.
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.