Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Somente Proprietários do portfólio podem adicionar ou excluir usuários.
O que você vai aprender
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.
Este artigo é específico para portfólios. Se você precisar adicionar ou remover usuários de uma conta Klaviyo padrão, confira este artigo sobre como adicionar ou excluir usuários da conta.
Antes de começar
Antes de fazer qualquer alteração nos usuários do seu portfólio, saiba que:
- Adicionar ou remover usuários do portfólio não os adiciona nem os remove de nenhuma conta vinculada.
- Usuários de portfólio podem ter acesso aos dados de todas as contas vinculadas.
Para saber mais sobre as diferenças entre funções, confira nosso artigo sobre permissões de usuário do portfólio.
Adicionar usuários do portfólio
- Verifique se você está conectado à sua conta de portfólio.
- Navegue até Gerenciar > Usuários.
- Na aba Portfólio, clique em Adicionar novo usuário.
- Na janela modal que aparecer, insira o endereço de e-mail do usuário que você quer adicionar.
- Abra o menu suspenso e selecione a função do usuário.
- Clique em Save.
Depois que você salvar essa alteração, um e-mail será enviado para esse usuário e o convidará para entrar no portfólio.
O usuário deve aceitar o convite e, em seguida, criar uma conta (se ainda não for um usuário da Klaviyo) ou fazer login. Até fazerem isso, eles aparecerão como Pendente no portfólio.
Se o usuário recusar o convite, ele não será adicionado ao portfólio.
Remover usuários do portfólio
Observe que você não pode excluir o Proprietário do portfólio. Em vez disso, saiba como transferir a propriedade do portfólio.
- Verifique se você está conectado à sua conta de portfólio.
- Navegue até Gerenciar > Usuários.
- Clique no menu de três pontos ao lado do usuário que você quer excluir.
- Selecione Excluir.
- Confirme que você quer remover o usuário do portfólio clicando em Excluir.
Recursos adicionais
- Entendendo as funções de usuário do portfólio
Saiba mais sobre as funções e permissões para usuários do portfólio. Este artigo descreve tanto as funções estáticas de usuários do portfólio quanto como criar uma função de usuário personalizada.
- Como alterar o Proprietário de um portfólio
Saiba como alterar o Proprietário do portfólio para outro usuário.