Een portfoliogebruiker toevoegen of verwijderen

Wat je leert

Lees hoe je gebruikers aan een portfolio toevoegt of eruit verwijdert.

Voordat je van start gaat

Voordat je wijzigingen aanbrengt in de gebruikers van je portfolio, moet je weten dat:

• Gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit het portfolio voegt ze niet toe aan of verwijdert ze niet uit een gekoppelde account.
• Portfoliogebruikers kunnen toegang hebben tot gegevens voor elke gekoppelde account.

Bekijk voor meer informatie over de verschillen tussen rollen ons artikel over portfolio gebruikersmachtigingen.

Portfoliogebruikers toevoegen

1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je portfolio-account.
2. Navigeer naar Beheren > Gebruikers.
   

3. Klik op het tabblad portfolio op Nieuwe gebruiker toevoegen.
   

4. Voer in het modaal venster dat verschijnt het e-mailadres in van de gebruiker die je wilt toevoegen.
5. Open het dropdownmenu en selecteer de rol van de gebruiker.
6. Klik op Opslaan.

Nadat je deze wijziging opslaat, wordt er een e-mail naar deze gebruiker gestuurd met een uitnodiging om deel te nemen aan het portfolio.

De gebruiker moet de uitnodiging accepteren en daarna ofwel een account aanmaken (als ze nog geen Klaviyo-gebruiker zijn) of inloggen. Totdat ze dat doen, worden ze in de portfolio weergegeven als In behandeling .

Als de gebruiker de uitnodiging weigert, wordt die niet toegevoegd aan het portfolio.

Portfoliogebruikers verwijderen

Let op: je kunt de portfolio-eigenaar niet verwijderen. Lees in plaats daarvan hoe je het eigenaarschap van de portfolio overdraagt.

1. Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je portfolio-account.
2. Navigeer naar Beheren > Gebruikers.
3. Klik op het menu met 3 stippen naast de gebruiker die je wilt verwijderen.
   

4. Selecteer Verwijderen. 
5. Bevestig dat je de gebruiker uit de portfolio wilt verwijderen door op Verwijderen te klikken.

Extra hulpbronnen