Hoe een portfolio gebruiker toevoegen of verwijderen

Wat je leert

Leer hoe je gebruikers kunt toevoegen aan of verwijderen uit een portfolio. 

Voordat je van start gaat

Voordat je wijzigingen aanbrengt in je portfolio, moet je weten dat:

• Door gebruikers toe te voegen aan of te verwijderen uit het portfolio worden ze niet toegevoegd aan of verwijderd uit een gekoppelde account. 
• portefeuillegebruikers kunnen toegang krijgen tot gegevens voor elke gekoppelde account. 

Voor details over de verschillen tussen rollen, afrekenen ons artikel over portfolio gebruikersrechten. 

portfolio gebruikers toevoegen 

1. Zorg ervoor dat je inlogt op je portfolio account. 
2. Navigeer naar > Gebruikers beheren. 
   
3. Klik op het tabblad Portfolio op Nieuwe gebruiker toevoegen.
   
4. Voer in het venster dat verschijnt het e-mailadres in van de gebruiker die je wilt toevoegen. 
5. Open de dropdown en selecteer de rol van de gebruiker.
6. Klik op Opslaan. 

Nadat je deze wijziging hebt opgeslagen, wordt er een e-mail naar deze gebruiker gestuurd met een uitnodiging om lid te worden van het portfolio. 

De gebruiker moet de uitnodiging accepteren en vervolgens een account aanmaken (als hij nog geen Klaviyo gebruiker is) of inloggen. Totdat ze dat doen, worden ze weergegeven als Pending in de portfolio. 

Als de gebruiker de uitnodiging afwijst, wordt hij niet toegevoegd aan het portfolio. 

portfolio gebruikers verwijderen

Merk op dat je de portfolio eigenaar niet kunt verwijderen. Leer hoe je in plaats daarvan portfolio eigendom kunt overdragen.

1. Zorg ervoor dat je inlogt op je portfolio account. 
2. Navigeer naar > Gebruikers beheren. 
3. Klik op het menu met 3 puntjes naast de gebruiker die je wilt verwijderen.
   
4. Selecteer Verwijderen.  
5. Bevestig dat je de gebruiker uit het portfolio wilt verwijderen door op Verwijderen te klikken.

Extra hulpbronnen

• Inzicht in portfolio gebruikersrollen en machtigingen
• Hoe verander je van portefeuille-eigenaar