Comment ajouter ou supprimer un utilisateur de portfolio

Objectif de cet article

Découvrez comment ajouter ou supprimer des utilisateurs d’un portfolio.

Avant de commencer

Avant d’apporter des modifications à vos utilisateurs du portfolio, sachez que :

• L’ajout ou la suppression d’utilisateurs du portfolio ne les ajoute pas et ne les supprime pas d’un compte lié.
• Les utilisateurs du portfolio peuvent avoir accès aux données de tous les comptes associés.

Pour en savoir plus sur les différences entre les rôles, consultez notre article sur les autorisations des utilisateurs du portfolio.

Ajouter des utilisateurs du portfolio

1. Assurez-vous d’être connecté à votre compte portfolio.
2. Accédez à Gérer > Utilisateurs.
   

3. Dans l’onglet portfolio, cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
   

4. Dans la fenêtre modale qui s’affiche, saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter.
5. Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez le rôle de l’utilisateur.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir enregistré cette modification, un e-mail est envoyé à cet utilisateur et l’invite à rejoindre le portfolio.

L’utilisateur doit accepter l’invitation, puis créer un compte (s’il n’est pas déjà un utilisateur Klaviyo) ou se connecter. Tant qu’il ne l’a pas fait, il apparaîtra comme En attente dans le portfolio.

Si l’utilisateur refuse l’invitation, il ne sera pas ajouté au portfolio.

Supprimer des utilisateurs du portfolio

Notez que vous ne pouvez pas supprimer le propriétaire du portfolio. Découvrez plutôt comment transférer la propriété du portfolio.

1. Assurez-vous d’être connecté à votre compte portfolio.
2. Accédez à Gérer > Utilisateurs.
3. Cliquez sur le menu à 3 points à côté de l’utilisateur que vous souhaitez supprimer.
   

4. Sélectionnez Supprimer. 
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer l’utilisateur du portfolio en cliquant sur Supprimer.

Ressources supplémentaires