Comment ajouter ou supprimer un utilisateur de portefeuille

Vous apprendrez

Apprenez à ajouter ou à supprimer des utilisateurs d'un portefeuille. 

Avant de commencer

Avant de modifier les utilisateurs de votre portefeuille, sachez que :

• L'ajout ou la suppression d'utilisateurs du portefeuille n'entraîne pas l'ajout ou la suppression d'utilisateurs d'un compte lié. 
• Les utilisateurs du portefeuille peuvent avoir accès aux données de chaque compte lié. 

Pour plus de détails sur les différences entre les rôles, consultez notre article sur les autorisations des utilisateurs de portefeuilles. 

Ajouter des utilisateurs du portefeuille 

1. Assurez-vous d'être connecté à votre compte de portefeuille. 
2. Naviguez vers Manage > Users. 
   
3. Dans l'onglet Portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
   
4. Dans la fenêtre modale qui s'affiche, saisissez l'adresse électronique de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter. 
5. Ouvrez la liste déroulante et sélectionnez le rôle de l'utilisateur.
6. Cliquez sur Enregistrer. 

Après avoir enregistré cette modification, un courriel est envoyé à cet utilisateur et l'invite à rejoindre le portefeuille. 

L'utilisateur doit accepter l'invitation et ensuite créer un compte (s'il n'est pas déjà un utilisateur de Klaviyo) ou se connecter. Jusqu'à ce qu'ils le fassent, ils apparaîtront dans le portefeuille comme étant en attente . 

Si l'utilisateur refuse l'invitation, il ne sera pas ajouté au portefeuille. 

Supprimer les utilisateurs du portefeuille

Notez que vous ne pouvez pas supprimer le propriétaire du portefeuille. Apprenez plutôt à transférer la propriété d'un portefeuille.

1. Assurez-vous d'être connecté à votre compte de portefeuille. 
2. Naviguez vers Manage > Users. 
3. Cliquez sur le menu à 3 points à côté de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer.
   
4. Sélectionnez Supprimer.  
5. Confirmez que vous souhaitez supprimer l'utilisateur du portefeuille en cliquant sur Supprimer.

Ressources complémentaires

• Comprendre les rôles et les autorisations des utilisateurs du portefeuille
• Comment changer de détenteur de portefeuille