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Avec la gestion des utilisateurs en masse, les utilisateurs en portfolio avec les rôles d’utilisateur corrects peuvent gérer l’accès des utilisateurs à travers plusieurs comptes liés à partir d’une interface unique et centralisée. Vous n’avez plus besoin de faire des boutons bascule entre les comptes individuels pour ajouter, modifier ou supprimer des utilisateurs, ce qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble des utilisateurs actifs de votre organisation.
Apprenez-en davantage sur les portfolios dans Klaviyo, leur fonction, qui devrait les utiliser et comment les configurer.
Apprenez comment ajouter ou supprimer un compte d'un portefeuille existant dans Klaviyo.
Apprenez à utiliser l’outil de mappage des indicateurs portfolio pour vous assurer que les modèles prédictifs et les rapports par défaut générés par Klaviyo utilisent les bons indicateurs, en adéquation avec la structure des données, les besoins en matière de reporting ou les intégrations personnalisées de vos comptes de portfolio spécifiques.
Apprenez à ajouter ou à supprimer des utilisateurs d'un portefeuille.
Découvrez les paramètres d'un portefeuille, y compris les personnes qui peuvent y accéder et ce qu'ils affectent.
Apprenez à changer le propriétaire du portefeuille pour un autre utilisateur.
Découvrez comment vous pouvez mieux comprendre la facturation sur plusieurs comptes à l'aide d'un portefeuille.
Découvrez les outils de reporting et les fonctionnalités des portefeuilles. Ces fonctionnalités vous permettent de regrouper et d'analyser facilement vos données sur plusieurs comptes (par exemple, si vous avez différentes marques ou si vous utilisez des comptes distincts pour différentes régions).
Découvrez les rôles et les autorisations des utilisateurs du portfolio. Cet article explique à la fois les rôles d’utilisateur portfolios statiques et la création d’un rôle d’utilisateur personnalisé.
Apprenez à fermer un compte portfolio dans Klaviyo, ce qui supprime définitivement le compte portfolio et son indicateur. La fermeture d'un site portfolio dissocie tous les comptes, mais n'a aucun autre impact sur les comptes liés.