Comment clôturer un compte portfolio

Objectif de cet article

Apprenez à fermer un compte portfolio dans Klaviyo, ce qui supprime définitivement le compte portfolio et son indicateur. La fermeture d'un site portfolio dissocie tous les comptes, mais n'a aucun autre impact sur les comptes liés. 

Cet article ne contient que des instructions pour le portefeuille. Pour plus d'informations sur la fermeture d'un compte normal, voir comment annuler, fermer ou rétrograder un compte vers un compte gratuit. 

Fermer un portfolio

portfolio La fermeture d'un site portfolio le supprime ainsi que toutes les données qu'il contient.

Une fois effacé, vous ne pouvez pas récupérer le site portfolio. Au lieu de cela, vous devez le recréer en reliant manuellement chaque compte et en rétablissant l'indicateur. 

1. Si vous êtes le propriétaire du portefeuille, cliquez sur le nom du compte en bas à gauche. 
2. Sélectionnez Settings > portfolio.
   
3. Faites défiler la page jusqu'à la section Close portfolio 
4. Sélectionnez le bouton Fermer portfolio . 
   
5. Choisissez la raison pour laquelle vous fermez le site portfolio: 
   • Consolidation du portefeuille
     • Nous consolidons les portefeuilles
   • Question avec portfolio
     • est difficile à utiliser.
     • Le portefeuille n'a pas les fonctionnalités que je souhaite.
     • Le portefeuille présente des problèmes ou des bogues.
   • Autre
     • Mise à l'essai portfolio
     • N'est plus nécessaire 
       
       
6. Facultatif : expliquez-nous pourquoi vous fermez, afin que Klaviyo puisse apporter des améliorations. 
7. Sélectionnez Continuer en haut à droite. 
8. Avant de poursuivre, exportez les éléments suivants en cliquant sur les boutons Exporter CSV : 
   • Facturation
   • indicateur
     
9. Sélectionnez Continuer en haut à droite.
10. Confirmez le nom du site portfolio (il n'est pas sensible à la casse). 
    
11. Lorsque vous êtes prêt à terminer la suppression de ce site portfolio, sélectionnez Fermer portfolio.
    • Cette action supprime toutes les données du site portfolio. 

Une fois que vous avez fermé un site portfolio, vous êtes déconnecté de Klaviyo. Vous devez vous connecter à nouveau pour accéder à un autre compte. 

Ressources supplémentaires

• Démarrer avec les portefeuilles
• Comment changer le propriétaire d'un portfolio
• Comment annuler, fermer ou rétrograder un compte vers un compte gratuit ?