Hoe sluit je een portfolio account

Wat je leert

Leer hoe je een portfolio account kunt sluiten in Klaviyo, waardoor portfolio en de bijbehorende meetwaarde permanent worden verwijderd. Het sluiten van een portfolio ontkoppelt alle accounts, maar heeft verder geen invloed op de gekoppelde account. 

Dit artikel bevat alleen instructies voor portfolio's. Voor informatie over het sluiten van een reguliere account, zie hoe je een account annuleert, sluit of downgradet naar gratis. 

Sluit een portfolio

Het sluiten van een portfolio verwijdert deze en alle gegevens in die portfolio.

Eenmaal verwijderd kun je de portfolio niet meer herstellen. In plaats daarvan moet je deze opnieuw maken door elke account handmatig opnieuw te koppelen en de meetwaarde opnieuw in te stellen. 

1. Als je de portfolio-eigenaar bent, klik je linksonder op de naam account. 
2. Selecteer Instellingen > portfolio.
   
3. Scroll naar beneden naar het gedeelte  portfolio sluiten 
4. Selecteer de knop Sluiten portfolio . 
   
5. Kies de reden waarom je de portfolio sluit: 
   • Voor het consolideren van portfolio's
     • We consolideren onze portfoliose
   • Probleem met portfolio
     • portfolio is moeilijk te gebruiken.
     • portfolio heeft niet de functies of functionaliteit die ik wil.
     • portfolio heeft problemen of bugs.
   • Overige
     • Het uitproberen van een portfolio
     • Niet langer nodig 
       
       
6. Optioneel: vertel ons meer over waarom je afsluit, zodat Klaviyo verbeteringen kan aanbrengen. 
7. Selecteer Doorgaan rechtsboven. 
8. Exporteer het volgende voordat je verder gaat door op de Export CSV knoppen te klikken: 
   • Facturering
   • meetwaarde
     
9. Selecteer Doorgaan rechtsboven.
10. Bevestig de naam van de portfolio (deze is niet hoofdlettergevoelig). 
    
11. Als je klaar bent met het verwijderen van deze portfolio, selecteer dan Sluiten portfolio.
    • Deze actie verwijdert alle gegevens van portfolio. 

Zodra je een portfolio sluit, ben je uitgelogd op Klaviyo. Je moet terug inloggen om toegang te krijgen tot een andere account. 

Extra hulpbronnen

• Aan de slag met portfolio's
• Hoe verander je de eigenaar van een portfolio
• Hoe een account annuleren, sluiten of downgraden naar gratis