Hoe wijzig je de eigenaar van een portfolio
Alleen de huidige portfolio-eigenaar kan het eigendom overdragen.
Wat je leert
Lees hoe je de eigenaar van de portfolio kunt wijzigen naar een andere gebruiker.
Dit artikel is specifiek voor portfolio's. Als je de eigenaar voor een regulier Klaviyo-account moet wijzigen, bekijk dan dit artikel over het overdragen van account-eigendom.
Voordat je van start gaat
Voordat je wijzigingen aanbrengt in je gebruikers, moet je weten dat:
- Er kan maar 1 eigenaar zijn in het portfolio.
- De portfolio-eigenaar hoeft geen eigenaar te zijn van een gekoppelde account.
- De portfolio-eigenaar heeft volledige toegang tot alle gegevens van de gekoppelde accounts.
- Elke eigenaar en beheerder van een gekoppeld account ontvangt een e-mail wanneer de portfolio-eigenaar verandert.
Bekijk voor meer informatie over de verschillen tussen rollen ons artikel over portfolio gebruikersmachtigingen.
Eigendom van een portfolio overdragen
Als portfolio-eigenaar kun je de portfolio wijzigen naar elke portfoliogebruiker. Let op: omdat er maar 1 portfolio-eigenaar kan zijn, ben je niet langer de portfolio-eigenaar als je het eigendom overdraagt.
Een nieuwe gebruiker aan een portfolio toevoegen
- Zorg ervoor dat je bent ingelogd op je portfolio-account.
- Navigeer naar Beheren > Gebruikers.
- Klik op het tabblad portfolio op Nieuwe gebruiker toevoegen.
- Voer in het modaal venster dat verschijnt het e-mailadres in van de gebruiker die je wilt toevoegen.
- Open het dropdownmenu en selecteer de rol van de gebruiker.
- Klik op Opslaan.
De persoon met dat e-mailadres ontvangt een e-mail met een uitnodiging voor het portfolio. De ontvanger moet de uitnodiging accepteren en vervolgens inloggen om een gebruiker te worden.
Om het eigendom van de portfolio over te dragen:
- Navigeer naar Beheren > Gebruikers.
- Klik op de naam van de gebruiker naar wie je het eigenaarschap wilt overdragen.
- Open het dropdownmenu Gebruikersrol.
- Selecteer Portfolio-eigenaar.
- Klik op Bijwerken.
Zodra je dat doet, wordt de geselecteerde gebruiker de eigenaar en verandert jouw gebruikersrol in Beheerder.