Så här ändrar du ägare för en portfölj
Endast den aktuella portföljägaren kan överföra ägarskapet.
Du kommer att lära dig
Lär dig hur du ändrar Ägare av portföljen till en annan användare.
Den här artikeln gäller specifikt för portföljer. Om du behöver ändra Ägare för ett vanligt Klaviyo-konto kan du läsa den här artikeln om att överföra kontots ägarskap.
Innan du börjar
Innan du gör några ändringar för dina användare ska du känna till att:
- Det kan bara finnas 1 ägare i portföljen.
- Portföljens Ägare behöver inte vara Ägare för något länkat Konto.
- Portföljens Ägare har fullständig åtkomst till alla data från de länkade kontona.
- Alla Ägare och Administratörer för ett länkat Konto får ett e-postmeddelande när portföljens Ägare ändras.
Mer information om skillnaderna mellan roller finns i vår artikel om användarbehörigheter för portfölj.
Överför ägarskapet för en portfölj
Som portföljens Ägare kan du ändra portföljen till valfri portföljanvändare. Observera att eftersom det bara kan finnas 1 portföljägare kommer du inte längre att vara portföljens Ägare om du överför ägarskapet.
Så här lägger du till en ny användare i en portfölj
- Se till att du är inloggad på ditt portföljkonto.
- Gå till Hantera > Användare.
- Klicka på Lägg till ny användare på fliken Portfölj.
- I modalen som visas anger du e-postadressen för den användare du vill lägga till.
- Öppna rullgardinsmenyn och välj användarens roll.
- Klicka på Spara.
Personen med den e-postadressen får ett e-postmeddelande med en inbjudan till portföljen. Mottagaren måste acceptera inbjudan och sedan logga in för att bli en användare.
Så här överför du ägarskap för portföljen:
- Gå till Hantera > Användare.
- Klicka på namnet på den användare som du vill överföra ägarskapet till.
- Öppna rullgardinsmenyn Användarroll.
- Välj Portföljägare.
- Klicka på Uppdatera.
När du gör det blir den valda användaren Ägare och din användarroll ändras till Administratör.