Så här ändrar du ägare för en portfölj

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du ändrar Ägare av portföljen till en annan användare.

Innan du börjar

Innan du gör några ändringar för dina användare ska du känna till att:

• Det kan bara finnas 1 ägare i portföljen.
• Portföljens ägare behöver inte vara ägare till något länkat konto. Att överföra portföljägarskap ändrar inte någon av användarnas roller i länkade konton.
• Portföljens Ägare har fullständig åtkomst till alla data från de länkade kontona.
• Alla Ägare och Administratörer för ett länkat Konto får ett e-postmeddelande när portföljens Ägare ändras.

Mer information om skillnaderna mellan roller finns i vår artikel om användarbehörigheter för portfölj.

Överför ägarskapet för en portfölj

Som Ägare av portföljen kan du överföra ägarskapet till en annan portföljanvändare som har accepterat sin inbjudan och loggat in. Om de ännu inte är en portföljanvändare kan du följa stegen nedan för att lägga till dem.

Efter överföringen ändras din roll till portfölj Administratör. Endast den nya portföljägaren kan överföra ägarskapet tillbaka till dig.

Så här lägger du till en ny användare i en portfölj

1. Se till att du är inloggad på ditt portföljkonto.
2. Öppna kontomenyn och välj Inställningar > Användare.
   

1. Klicka på Lägg till ny användare.
   

1. I modalen som visas anger du e-postadressen för den användare du vill lägga till.
2. Öppna rullgardinsmenyn Användarroll och välj användarens initiala portföljroll. Portfölj Ägare är inte tillgängligt när du bjuder in en användare.
3. Klicka på Lägg till användare.

Personen med den e-postadressen får ett e-postmeddelande med en inbjudan till portföljen. Mottagaren måste acceptera inbjudan och sedan logga in för att bli en användare.

Så här överför du ägarskap för portföljen:

1. Öppna Konto-menyn från din portfölj och välj Inställningar > Användare.
2. Klicka på namnet på den användare som du vill överföra ägarskapet till. 
3. Öppna rullgardinsmenyn Användarroll.
4. Välj Portföljägare.
   

5. Klicka på Uppdatera.

När du har gjort det blir den valda användaren portföljägare och din användarroll ändras till portföljadministratör.

Ytterligare resurser

• Så här lägger du till eller tar bort portföljanvändare
• Förstå portföljrapportering
• Förstå faktureringsuppgifter för Kontot i en portfölj
• Förstå användarroller för portfölj