Så här ändrar du Ägare för en portfölj

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du ändrar portföljens Ägare till en annan användare. 

Innan du börjar

Innan du gör några ändringar hos dina användare bör du känna till detta:

• Det kan endast finnas 1 Ägare på portföljfölj. 
• Portföljägaren behöver inte vara Ägare till något anslutet Konto. 
• Portfölj Ägare har full tillgång till alla data från det länkade Kontot. 
• Varje Ägare och Administratör på ett anslutet Konto kommer att få ett e-postmeddelande när portfölj Ägare ändras. 

För detaljer om skillnaderna mellan roller, kassa vår artikel om portföljanvändarbehörigheter. 

Överföra ägandet av en portfölj 

Som portfölj Ägare kan du byta portfölj till vilken portföljanvändare som helst. Notera att eftersom det bara kan finnas 1 portfölj Ägare så kommer du inte längre att vara portfölj Ägare om du överlåter ägandet. 

Att överlåta äganderätten till portföljen: 

1. Navigera till Manage > Users. 
2. Klicka på namnet på den användare som du vill överföra äganderätten till.  
3. Öppna rullgardinsmenyn Användarroll. 
4. Välj portfölj Ägare. 
   
5. Klicka på uppdatera. 

När du har gjort det kommer den valda användaren att bli Ägare och din användarroll ändras till Administratör.

Ytterligare resurser

• Så här lägger du till eller tar bort portföljanvändare
• Förståelse för portföljrapportering
• Förstå Konto fakturering detaljer i en portfölj
• Förståelse för portföljens användarroller