Jak zmienić właściciela portfolio
Tylko obecny właściciel portfolio może przenieść własność.
Czego się dowiesz?
Dowiedz się, jak zmienić właściciela portfolio na innego użytkownika.
Ten artykuł dotyczy portfolio. Jeśli musisz zmienić właściciela zwykłego konta Klaviyo, zapoznaj się z tym artykułem o przenoszeniu własności konta.
Kilka słów na początek
Zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany u swoich użytkowników, wiedz, że:
- W portfolio może być tylko 1 właściciel.
- Właściciel portfolio nie musi być właścicielem żadnego powiązanego konta.
- Właściciel portfolio ma pełny dostęp do wszystkich danych z połączonych kont.
- Każdy właściciel i administrator połączonego konta otrzyma e-mail, gdy zmieni się właściciel portfolio.
Aby poznać różnice między rolami, zapoznaj się z naszym artykułem o uprawnieniach użytkowników portfolio.
Przenieś własność portfolio
Jako właściciel portfolio możesz zmienić właściciela portfolio na dowolnego użytkownika portfolio. Pamiętaj, że ponieważ może być tylko 1 właściciel portfolio, nie będziesz już właścicielem portfolio, jeśli przeniesiesz własność.
Jak dodać nowego użytkownika do portfolio
- Upewnij się, że masz aktywną sesję na koncie portfolio.
- Przejdź do Zarządzaj > Użytkownicy.
- Na karcie Portfolio kliknij Dodaj nowego użytkownika.
- W wyświetlonym oknie modalnym wpisz adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać.
- Otwórz listę rozwijaną i wybierz rolę użytkownika.
- Kliknij Zapisz.
Osoba z tym adresem e-mail otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem do portfolio. Odbiorca musi zaakceptować zaproszenie, a następnie zalogować się, aby zostać użytkownikiem.
Aby przenieść własność portfolio:
- Przejdź do Zarządzaj > Użytkownicy.
- Kliknij nazwę użytkownika, któremu chcesz przekazać własność.
- Otwórz menu rozwijane Rola użytkownika.
- Wybierz Właściciel portfolio.
- Kliknij Aktualizuj.
Gdy to zrobisz, wybrany użytkownik zostanie właścicielem, a Twoja rola użytkownika zmieni się na administratora.