ポートフォリオのオーナーを変更する方法

このページで学べること

ポートフォリオのオーナーを別のユーザーに変更する方法をご紹介します。

始める前に

ユーザーに変更を加える前に、次の点をご確認ください：

• ポートフォリオには、オーナーを 1 人のみ設定できます。
• ポートフォリオのオーナーは、リンクされているいずれのアカウントのオーナーである必要もありません。
• ポートフォリオのオーナーは、リンクされたアカウントのすべてのデータに完全にアクセスできます。
• リンクされたアカウントの各オーナーと管理者には、ポートフォリオのオーナーが変更されるとメールが届きます。

役割の違いの詳細については、「ポートフォリオ ユーザー権限」に関する記事をご覧ください。

ポートフォリオの所有権を移管する

ポートフォリオのオーナーとして、ポートフォリオを任意のポートフォリオ ユーザーに変更できます。ポートフォリオ オーナーは 1 人のみのため、所有権を移管するとポートフォリオ オーナーではなくなりますのでご注意ください。

ポートフォリオに新しいユーザーを追加する方法

1. ポートフォリオ アカウントにログインしていることを確認してください。
2. [管理] > [ユーザー]に進みます。
   

1. ポートフォリオタブで、新規ユーザーを追加をクリックしてください。
   

1. 表示されるモーダルで、追加するユーザーのメールアドレスを入力します。
2. ドロップダウンを開き、ユーザーのロールを選択します。
3. [保存] をクリックします。

そのメールアドレスのユーザーには、ポートフォリオへの招待メールが送信されます。受信者は招待を承認し、その後ログインしてユーザーになる必要があります。

ポートフォリオの所有権を移行するには：

1. [管理] > [ユーザー] に進みます。
2. 所有権を移行したいユーザーの名前をクリックしてください。 
3. ユーザーロール のドロップダウンを開きます。
4. [ポートフォリオ オーナー] を選択します。
   

5. [更新] をクリックします。

これを行うと、選択したユーザーがオーナーになり、ユーザー ロールは管理者に変更されます。

その他のリソース

• ポートフォリオ ユーザーを追加または削除する方法
• ポートフォリオ レポート作成について
• ポートフォリオでアカウントの請求の詳細を理解する
• ポートフォリオ ユーザーのロールを理解する