ポートフォリオのオーナーを変更する方法

このページで学べること

ポートフォリオのオーナーを別のユーザーに変更する方法をご紹介します。

始める前に

ユーザーに変更を加える前に、次の点をご確認ください：

• ポートフォリオには、オーナーを 1 人のみ設定できます。
• ポートフォリオのオーナーは、リンクされたどのアカウントのオーナーである必要もありません。ポートフォリオの所有権を移管しても、リンクされたアカウント内での各ユーザーの役割は変更されません。
• ポートフォリオのオーナーは、リンクされたアカウントのすべてのデータに完全にアクセスできます。
• リンクされたアカウントの各オーナーと管理者には、ポートフォリオのオーナーが変更されるとメールが届きます。

ロールの違いの詳細については、「ポートフォリオユーザー権限」に関する記事をご覧ください。

ポートフォリオの所有権を移管する

ポートフォリオのオーナーは、招待を承諾してログインしている別のポートフォリオユーザーに、所有権を移管できます。まだポートフォリオユーザーでない場合は、以下の手順に従って追加してください。

転送後、役割はポートフォリオ管理者に変更されます。所有権を再び譲渡できるのは、新しいポートフォリオオーナーのみです。

ポートフォリオに新しいユーザーを追加する方法

1. ポートフォリオ アカウントにログインしていることを確認してください。
2. アカウントメニューを開き、設定>ユーザーを選択します。
   

1. [新規ユーザーを追加] をクリックします。
   

1. 表示されるモーダルで、追加するユーザーのメールアドレスを入力します。
2. ユーザーロールのドロップダウンを開き、ユーザーの初期ポートフォリオロールを選択してください。ユーザーを招待する際、ポートフォリオオーナーは利用できません。
3. [ユーザーを追加] をクリックします。

そのメールアドレスのユーザーには、ポートフォリオへの招待メールが送信されます。受信者は招待を承認し、その後ログインしてユーザーになる必要があります。

ポートフォリオの所有権を移行するには：

1. ポートフォリオからアカウントメニューを開き、設定 > ユーザーを選択してください。
2. 所有権を移行したいユーザーの名前をクリックしてください。 
3. ユーザーロールのドロップダウンを開きます。
4. [ポートフォリオ オーナー] を選択します。
   

5. [更新] をクリックします。

これを行うと、選択したユーザーがポートフォリオのオーナーになり、ユーザーロールがポートフォリオの管理者に変更されます。

その他のリソース

• ポートフォリオ ユーザーを追加または削除する方法
• ポートフォリオ レポート作成について
• ポートフォリオでアカウントの請求の詳細を理解する
• ポートフォリオ ユーザーのロールを理解する