Nur der aktuelle Portfolioeigentümer kann das Eigentum übertragen.
Du wirst lernen
Erfahre, wie du den Besitzer des Portfolios in einen anderen Benutzer ändern kannst.
Dieser Artikel bezieht sich auf das Portfolio. Wenn du den Besitzer eines regulären Klaviyo-Kontos ändern musst, schau dir diesen Artikel über die Übertragung des Kontos an.
Bevor du beginnst
Bevor du Änderungen an deinen Nutzern vornimmst, solltest du wissen, dass:
- Es kann nur 1 Eigentümer im Portfolio sein.
- Der Portfoliobesitzer muss kein Besitzer eines verbundenen Kontos sein.
- Der Portfoliobesitzer hat vollen Zugriff auf alle Daten der verknüpften Konten.
- Jeder Eigentümer und Administrator eines verknüpften Kontos erhält eine E-Mail, wenn sich der Portfolio-Eigentümer ändert.
Details zu den Unterschieden zwischen den Rollen findest du in unserem Artikel über Portfolio-Benutzerberechtigungen.
Eigentum an einem Portfolio übertragenEigentum an einem Portfolio übertragen
Als Portfoliobesitzer kannst du das Portfolio auf jeden Portfolionutzer übertragen. Da es nur einen Portfolio-Eigentümer geben kann, bist du nicht mehr der Portfolio-Eigentümer, wenn du den Besitz überträgst.
Wie man einen neuen Benutzer zu einem Portfolio hinzufügt
- Vergewissere dich, dass du in deinem Portfolio-Konto eingeloggt bist.
- Navigiere zu Verwalten > Benutzer.
- Auf der Registerkarte Portfolio klickst du auf Neuen Benutzer hinzufügen.
- Gib in dem erscheinenden Modal die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, den du hinzufügen möchtest.
- Öffne das Dropdown-Menü und wähle die Rolle des Benutzers aus.
- Klicke auf Speichern.
Die Person mit dieser E-Mail-Adresse erhält eine E-Mail, in der sie zum Portfolio eingeladen wird. Der Empfänger muss die Einladung annehmen und sich dann anmelden, um ein Nutzer zu werden.
Um das Eigentum an dem Portfolio zu übertragen:
- Navigiere zu Verwalten > Benutzer.
- Klicke auf den Namen des Benutzers, auf den du das Eigentum übertragen möchtest.
- Öffne das Dropdown-Menü " Benutzerrolle".
- Wähle Portfolio Besitzer.
- Klick Update.
Sobald du dies tust, wird der ausgewählte Benutzer zum Eigentümer und deine Benutzerrolle ändert sich in Admin.
Zusätzliche RessourcenZusätzliche Ressourcen
- Portfolio-Benutzer hinzufügen oder entfernen
- Das Portfolio-Reporting verstehen
- Die Details der Abrechnung in einem Portfolio verstehen
- Die Rollen der Portfolio-Benutzer verstehen