So änderst du den*die Kontoinhaber*in eines Portfolios

Übersicht

Erfahre, wie du den Kontoinhaber des Portfolios auf eine*n andere*n Benutzer*in änderst.

Bevor du anfängst

Bevor Änderungen für deine Nutzer*innen vorgenommen werden, gilt Folgendes:

• Es kann nur 1 Kontoinhaber im Portfolio geben.
• Der Portfolio-Kontoinhaber muss kein Kontoinhaber eines verknüpften Kontos sein.
• Der Portfolio-Kontoinhaber hat vollen Zugriff auf alle Daten aus den verknüpften Konten.
• Jeder Kontoinhaber und Administrator eines verknüpften Kontos erhält eine E-Mail, wenn sich der Portfolio-Kontoinhaber ändert.

Weitere Details zu den Unterschieden zwischen Rollen findest du in unserem Artikel zu Portfolio-Nutzer*innenberechtigungen.

Eigentümerschaft eines Portfolios übertragen

Als Portfolio-Kontoinhaber kannst du das Portfolio auf jede*n Portfolio-Nutzer*in ändern. Beachte, dass es nur 1 Portfolio-Kontoinhaber geben kann. Wenn du die Inhaberschaft überträgst, bist du nicht mehr Portfolio-Kontoinhaber.

So fügst du eine*n neue*n Benutzer*in zu einem Portfolio hinzu

1. Stell sicher, dass du in deinem Portfolio-Konto angemeldet bist.
2. Gehe zu Manage > Users.
   

1. Im Tab Portfolio auf Neue*n Nutzer*in hinzufügen klicken.
   

1. Gib im Modal, das erscheint, die E-Mail-Adresse der Nutzer*in ein, die du hinzufügen möchtest.
2. Öffne das Drop-down-Menü und wähle die Rolle der Benutzer*in aus.
3. Klicke auf Speichern.

Die Person mit dieser E-Mail-Adresse erhält eine E-Mail mit einer Einladung zum Portfolio. Empfänger*innen müssen die Einladung annehmen und sich dann anmelden, um Nutzer*innen zu werden.

So überträgst du die Inhaberschaft des Portfolios:

1. Gehe zu Verwalten > Nutzer*innen.
2. Klicke auf den Namen der Benutzer*in, an die du die Inhaberschaft übertragen möchtest. 
3. Öffne das Drop-down-Menü User Role.
4. Wähle Portfolio-Kontoinhaber aus.
   

5. Klicke auf Update.

Sobald du das getan hast, wird die ausgewählte Person zum Kontoinhaber, und deine Nutzer*innenrolle ändert sich zu Administrator.

Weitere Ressourcen

• So fügst du Portfolio-Nutzer*innen hinzu oder entfernst sie
• Portfolio-Reporting verstehen
• Abrechnungsdetails eines Kontos in einem Portfolio verstehen
• Portfolio-Nutzerrollen verstehen