Portfolio-Reporting verstehen

Übersicht

Erfahre mehr über die Reporting-Tools und Funktionen für Portfolios. Mit diesen Funktionen kannst du deine Daten über mehrere Konten hinweg ganz einfach zusammenführen und analysieren (z. B. wenn du verschiedene Marken hast oder separate Konten für unterschiedliche Regionen nutzt).

Mit Portfolio-Reporting kannst du:

• Erhalte einen umfassenden Überblick über deine Performance über Konten hinweg.
• Vergleiche deine Konten in einer einzigen Ansicht und Währung.
• Verstehe, was die Conversion und den Umsatz für jedes Konto antreibt.

Bevor du anfängst

Während des Portfolio-Einrichtungsprozesses erstellt Klaviyo automatisch Standard-Portfolio-Metriken aus den Metrik-Zuordnungen in deinen verknüpften Konten. Du kannst auch zusätzliche Portfolio-Metriken erstellen.

Portfolio-Metriken fassen ähnliche Metriken aus allen deinen Konten zu einer Metrik für das Reporting auf Portfolio-Ebene zusammen. Vielleicht hast du z. B. mehrere Metriken, die mit dem Umsatz deines Portfolios verbunden sind und die du zu einer einzigen Metrik zusammenfassen möchtest.

Portfolio-Metriken basieren entweder auf:

• Monetärer Wert, auch als Umsatz bezeichnet
• Event-Anzahl, auch als Conversions bezeichnet

Die Informationen im Tab Startseite variieren je nach ausgewähltem Metriktyp.

Wenn keine Portfolio-Metriken verfügbar sind, erstelle eine, indem du die unten stehenden Schritte ausführst. Um eine Standard-Portfolio-Metrik zu ändern, aktualisiere ihre Zuordnungen in den einzelnen Konten. Erfahre mehr über Portfolio-zugeordnete Metriken.

So fügst du Metriken in einem Portfolio hinzu

Tipps zum Erstellen deiner Metrik:

• Benenne deine Portfolio-Metrik so, dass sie alle damit verbundenen Metriken repräsentiert (z. B. „Bestellungen“ oder „Aufgegebene Bestellungen“ für Metriken, bei denen Kund*innen einen Kauf tätigen).
• Wähle aggregierte Metriken aus, die mit ähnlichen Daten verknüpft sind (z. B. erstelle eine einzelne Portfolio-Metrik für alle Ereignisse „Aufgegebene Bestellung“).

Um eine zusätzliche Portfolio-Metrik zu erstellen, brauchst du die Berechtigung, Portfolio-Metriken zu erstellen und zu bearbeiten:

1. Navigiere im Portfolio zu Verwalten > Metriken.
2. Klicke auf Metrik erstellen.
3. Gib unter Metrikname ein, wie die Metrik im Portfolio heißen soll (z. B. Bestellwert).
   

1. Wähle unter Typ den Metrik aus (z. B. Geldwert für aufgegebene Bestellungen).
   • Der Typ beeinflusst, ob der Bericht die Anzahl der Conversions anzeigt (wenn Ereignisanzahl ausgewählt ist) oder nach Umsatz (wenn Geldwert ausgewählt ist).
2. Wähle in Definition die Metrik auf Kontoebene aus, die für jedes ausgewählte Konto zugeordnet werden soll (z. B. Placed Order). Du kannst eine Metrik pro Konto hinzufügen.
3. Wenn du ein bestimmtes Konto nicht einbeziehen möchtest, deaktiviere sein Kontrollkästchen.
   • Zum Beispiel musst du möglicherweise ein Konto für eine Portfolio-Metrik ausschließen, weil dieses Konto eine bestimmte Metrik nicht unterstützt.
4. Wähle Speichern und beenden aus.
5. Um eine weitere Portfolio-Metrik hinzuzufügen, klicke auf Metrik erstellen und wiederhole die Schritte 3–7.
6. Um das Reporting einer Metrik anzusehen, klicke neben der Metrik auf Reporting anzeigen oder navigiere zu Startseite und wähle sie in Portfolio-Metrik aus.

Passe deinen Portfolio-Bericht an 

Auf dem Tab Startseite siehst du deine Filter und Optionen zum Anzeigen der Performance deiner Konten:

• Zeitraum
  Der Zeitraum, aus dem der Bericht Informationen aus deinen verknüpften Konten abruft. Standardmäßig sind es 7 Tage, du kannst es aber auch als Woche bis heute, Monat bis heute, die letzten 30 Tage oder einen benutzerdefinierten Zeitraum anzeigen. 
• Konten
  Die verknüpften Konten, die du im Diagramm und in der Performance-Aufschlüsselung anzeigen möchtest. Wenn du eine Portfolio-Metrik auswählst, wählt der Bericht die Konten aus, die ihr zugeordnet sind. Deine Kontoauswahl wurde gespeichert.
• Portfolio-Metrik
  Die Metrik, die du im Bericht untersuchen möchtest (z. B. aktiv auf der Website oder Bestellung aufgegeben). Klaviyo merkt sich deine Auswahl. Wenn keine Auswahl gespeichert ist, wird die erste verfügbare Portfolio-Metrik verwendet.
• Währung
  Die im Bericht verwendete Währung. Wenn deine einzelnen Konten unterschiedliche Währungen verwenden, konvertiert Klaviyo sie in die Währung, die du für diesen Bericht auswählst. Dies gilt nur für den Portfolio-Bericht; das Anpassen dieser Einstellung ändert die Währung in keinem verknüpften Konto. Der anfängliche Standardwert ist deine Portfolio-Währung, und Klaviyo merkt sich deine Auswahl.
  • Das Drop-down-Menü Währung wird angezeigt, wenn mindestens 1 verknüpftes Konto eine unterstützte Währung außer US-Dollar (USD) verwendet, selbst wenn alle verknüpften Konten dieselbe Währung verwenden.

Bericht aktualisieren

So aktualisierst du den Bericht:

1. Navigiere zur Registerkarte Home .
2. Klicke auf Aktualisieren auf der rechten Seite.

Du kannst rechts auch sehen, wann der Bericht zuletzt aktualisiert wurde.

Die leistungsstärksten Konten im Bericht verstehen

Der Bericht Konten mit der besten Performance zeigt die 3 Konten mit der besten Performance für bis zu 3 Key Performance Indicators (KPIs). Er umfasst die Konten, die der ausgewählten Portfolio-Metrik zugeordnet sind, unabhängig vom Konten-Filter. Diese Übersicht zeigt außerdem, wie sich das Portfolio und die wichtigsten Konten im Vergleich zum vorherigen Zeitraum entwickeln.

• Ein grüner Pfeil weist auf einen positiven Trend hin (z. B. gestiegener Umsatz).
• Ein roter Pfeil weist auf einen negativen Trend hin (z. B. weniger Conversions).

Die anfänglichen Karten hängen davon ab, ob die ausgewählte Metrik auf Umsatz (d. h. Geldwert) oder Conversionen (d. h. Ereignisanzahl) basiert. Wenn du die Karten anpasst, speichert Klaviyo deine Auswahl.

• Umsatzbasiert
  • Gesamtumsatz
  • Durchschnittlicher Bestellwert (AOV)
  • Conversion-Rate
• Conversion-basierte Metriken zeigen:
  • Gesamtumsatz
  • E-Mail-Öffnungsrate
  • Conversion-Rate

Du kannst anpassen, welche aggregierten Metriken in Konten mit der besten Performance angezeigt werden, indem du Karten änderst, hinzufügst oder löschst:

1. Klicke auf das Bleistiftsymbol in Top-performenden Konten.
2. Öffne das 3-Punkte-Menü einer Karte und wähle Bearbeiten aus, wähle eine Metrik aus und klicke auf Speichern. Um eine Karte zu entfernen, wähle Löschen aus und bestätige. Um eine leere Karte auszufüllen, wähle Metrik hinzufügen aus, wähle eine Metrik aus und klicke erneut auf Metrik hinzufügen.
3. Klicke auf Speichern und beenden, um die Karten des Berichts zu speichern.

Den Bericht zur Konto-Performance verstehen

Der Konto-Performance-Bericht hilft dir, deine Marketingleistung für jedes Konto sowie kontoübergreifend zu verstehen.

Je nachdem, welche Metrik du in deinen Filtern ausgewählt hast, siehst du entweder zugeordnete Conversions oder Umsätze.

• Die Anzahl der Conversions wird für jede Metrik angezeigt, der der Typ Ereignisanzahl zugewiesen ist.
• Der Umsatzbetrag wird für jede Metrik angezeigt, der der Typ Monetary Value zugewiesen ist.

Die Tabelle unten zeigt Beispiele für Conversion- und umsatzbasierte Metriken. Beachte, dass du die im Portfolio angezeigten Metriken benennen kannst und die Namen deiner Metriken daher abweichen können.

Conversion-basierte Metriken (d. h. vom Typ Ereignisanzahl )

Übersicht über die Konto-Performance

Oben siehst du ein Diagramm mit 2 Tabs:

• Zugeordnete Conversions
  Zeigt die Conversions an, die Kampagnen und Flows zugeordnet werden.
  

• Kanal-Mix
  Zeigt die Conversions, die E-Mail, SMS und Mobile Push zugeschrieben werden.
  

Oben rechts kannst du auswählen, wie du diese Informationen ansehen möchtest:

• Conversion-Anzahl von hoch nach niedrig oder von niedrig nach hoch
• Kontoname in alphabetischer oder umgekehrt alphabetischer Reihenfolge
  

Performance-Aufschlüsselung für conversion-basierte Metriken

Unter dem Diagramm siehst du den Abschnitt Performance-Aufschlüsselung . Dazu gehört eine Tabelle mit weiteren Details zur Kampagnen- und Flow-Performance jedes Kontos.

Standardmäßig wird dir eine Tabelle angezeigt, die Folgendes auflistet:

• Conversions insgesamt
• Conversions aus Kampagnen
• Conversion aus Flows

In dieser Ansicht gibt es eine Suchleiste, in der du nach einem bestimmten Konto suchen kannst, und 2 Dropdown-Menüs, um deine Ansicht zu filtern.

Zugeordnete Conversions für einen bestimmten Kanal anzeigen (linkes Dropdown-Menü)

Wenn du das linke Dropdown-Menü auswählst, stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:

• Attribuierte Conversions
• Kampagnen-Performance
• Flow-Performance

Wenn du entweder Kampagnen-Performance oder Flow-Performance auswählst, ändert sich das rechte Dropdown-Menü, sodass du Folgendes tun kannst:

• Wähle einen Kanal (E-Mail, Textnachrichten oder Push)
• Sieh dir die Kampagnen- oder Flow-Performance für diesen Kanal an, einschließlich:
  • Empfänger
  • Öffnungsrate und eindeutige Öffnungen (verfügbar für E-Mails). Für Mobile Push-Öffnungsrate verwende die Seite Kampagnen oder Flow.
  • Klickrate und eindeutige Klicks (verfügbar für E-Mail und SMS)
  • Conversion-Rate und Anzahl der Conversions
    

Vergleiche zugeordnete Conversion über alle Kanäle hinweg (rechtes Dropdown-Menü)

Wenn du nur das rechte Dropdown auswählst (d. h., wenn du das linke Dropdown auf Zugeordnete Conversions belässt), kannst du Folgendes auswählen:

• Kampagnen und Flows
• Kampagnen
• Flows

Wenn du entweder Kampagnen oder Flow auswählst, werden dir für die Kampagnen oder Flow jedes Kontos die folgenden Informationen angezeigt:

• Conversions insgesamt
• E-Mail-Conversions
• SMS-Conversions
• Push-Conversions 

Umsatzbasierte Metriken (d. h. Monetärer Wert -Typ)

Übersicht über die Konto-Performance

Oben siehst du ein Diagramm mit 2 Tabs:

• Attributed revenue
  Zeigt den Kampagnen und Flows zugeordneten Umsatz.
  

• Kanal-Mix
  Zeigt den Umsatz, der E-Mail, SMS und Mobile Push zugeordnet wird.
  

Oben rechts kannst du auswählen, wie du diese Informationen ansehen möchtest:

• Umsatz von hoch nach niedrig oder von niedrig nach hoch
• Kontoname in alphabetischer oder umgekehrt alphabetischer Reihenfolge
  

Performance-Aufschlüsselung für umsatzbasierte Metriken

Unter dem Diagramm siehst du eine Tabelle mit mehr Details zur Kampagnen- und Flow-Performance der einzelnen Konten.

Standardmäßig wird dir eine Tabelle angezeigt, die Folgendes auflistet:

• Gesamtumsatz
• Umsatz aus Kampagnen
• Umsatz aus Flows
• Durchschnittlicher Bestellwert

In dieser Ansicht gibt es eine Suchleiste, in der du nach einem bestimmten Konto suchen kannst, und 2 Dropdown-Menüs, um deine Ansicht zu filtern.

Sieh dir den zugeordneten Umsatz für einen bestimmten Kanal an (linkes Drop-down-Menü)

Wenn du das linke Dropdown-Menü auswählst, stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:

• Attribuierter Umsatz
• Kampagnen-Performance
• Flow-Performance.

Wenn du entweder Kampagnen-Performance oder Flow-Performance auswählst, ändert sich das rechte Dropdown-Menü, sodass du Folgendes tun kannst:

• Wähle einen Kanal (E-Mail, Textnachrichten oder Push)
• Kampagnen- oder Flow-Performance für diesen Kanal anzeigen:
  • Empfänger
  • Öffnungsrate und eindeutige Öffnungen (verfügbar für E-Mails). Für Mobile Push-Öffnungsrate verwende die Seite Kampagnen oder Flow.
  • Klickrate und eindeutige Klicks (verfügbar für E-Mail und SMS)
  • Conversion-Rate, Anzahl der Conversions und Umsatzbetrag

Vergleiche den zugeordneten Umsatz über alle Kanäle hinweg (rechtes Dropdown-Menü)

Wenn du nur das richtige Dropdown-Menü auswählst (d. h., wenn du das linke Dropdown-Menü auf Attributed revenue lässt), kannst du Folgendes auswählen:

• Kampagnen und Flows
• Kampagnen
• Flows

Wenn du entweder Kampagnen oder Flow auswählst, werden dir für die Kampagnen oder Flow jedes Kontos die folgenden Informationen angezeigt:

• Gesamtumsatz
• E-Mail-Umsatz
• SMS-Umsatz
• Push-Umsatz

Portfolio-Berichte exportieren

So exportierst du Analysen aus dem Bericht Kontoperformance :

1. Navigiere zu Startseite und wähle die Konten, den Zeitraum, die Portfolio-Metrik und die Währung aus, die du exportieren möchtest.
2. Klicke in Performance breakdown auf CSV exportieren.

3. Wähle eine Exportoption aus:
   • Übersicht zur Konten-Performance
     Dieser Bericht exportiert deine nach Konto gruppierten Daten und wird sofort heruntergeladen.
   • Alle Kampagnen und Flows nach Konto
     Dieser Bericht exportiert deine Daten, aufgeschlüsselt nach den aktiven oder gesendeten einzelnen Kampagnen und Flows für jedes Konto.
4. Wenn du Alle Kampagnen und Flows nach Konto ausgewählt hast, kann die Verarbeitung einige Minuten dauern. Wenn die Verarbeitung länger als 1 Minute dauert, erhältst du eine E-Mail, wenn der Bericht fertig ist.
5. Um Alle Kampagnen und Flows nach Konto abzurufen, gehe zurück zu Startseite > Performance-Aufschlüsselung und klicke auf Letzte Downloads.

6. Klicke neben dem Bericht auf Herunterladen. Wenn in der Zeile Wird verarbeitet angezeigt wird, warte, bis der Bericht fertig ist.

Kampagnen- oder Flow-Leistungsdaten verstehen

Sieh dir an und vergleiche, wie bestimmte Kampagnen oder Flows zum Erfolg pro Konto beitragen, und vergleiche aggregierte Performance, ohne dich in einzelne Konten einloggen zu müssen. 

Klicke in der linken Navigation auf Kampagnen oder Flow. Um die Ergebnisse eines Kontos unter Startseite > Leistungsaufschlüsselung zu öffnen, wähle unter Leistungsansichten Kampagnenleistung oder Flow-Leistung aus und klicke dann auf den Kontonamen.

Alternativ wählst du in den Leistungsansichten Zugeordneter Umsatz oder Zugeordnete Conversionen aus, wählst in Nachrichtentyp Kampagnen oder Flows aus und klickst auf den Kontonamen.

Passe deine Ansicht an

Oben in deinem Dashboard siehst du deine Filter und Optionen zum Anzeigen der Performance deiner Konten:

• Konten
  Wähle die verknüpften Konten aus, die du ansehen möchtest. Nur Konten, die der ausgewählten Portfolio-Metrik zugeordnet sind, tragen Daten bei. Klaviyo merkt sich deine Kontoauswahl.
• Zeitraum
  Der Zeitraum, aus dem der Bericht Informationen aus deinen verknüpften Konten abruft. Die anfängliche Standardeinstellung ist 7 Tage, aber du kannst auch Woche bis heute, Monat bis heute, die letzten 30 Tage oder einen benutzerdefinierten Zeitraum anzeigen. Klaviyo merkt sich deine Auswahl.
• Portfolio-Metrik
  Die Metrik, die du im Bericht untersuchen möchtest (z. B. aktiv auf der Website oder Bestellung aufgegeben). Klaviyo merkt sich deine Auswahl. Wenn keine Auswahl gespeichert ist, wird die erste verfügbare Portfolio-Metrik verwendet.
• Kanal
  Der Marketingkanal, der von der Kampagne oder dem Flow verwendet wird. Wähle E-Mail, Textnachrichten oder Push.
• Währung
  Die im Dashboard verwendete Währung. Wenn deine einzelnen Konten unterschiedliche Währungen verwenden, konvertiert Klaviyo sie in die Währung, die du für diesen Bericht auswählst. Dies gilt nur für den Portfolio-Bericht; das Anpassen dieser Einstellung ändert die Währung in keinem verknüpften Konto. Die anfängliche Standardeinstellung sind US-Dollar (USD), und Klaviyo merkt sich deine Auswahl.
• Status (nur Flows)
  Filtere Flows nach Live oder Manuell. Beide sind anfangs ausgewählt.

Tabelle prüfen

Die Tabelle zeigt Informationen zu jeder Kampagne oder jedem Flow pro Konto an. Spalten umfassen:

• Kampagne oder Flow
  Der Name der Kampagne oder des Flows. Kampagnenzeilen enthalten Informationen zur Empfängerliste oder zum Segment; Flow-Zeilen enthalten den Flow-Trigger.
• Konto
  Name des Kontos, zu dem die Kampagne oder der Flow gehört.
• Kanal
  Ob die Kampagne eine E-Mail, SMS oder Push-Nachricht war. Wenn dein Flow eine Kombination aus mehreren Kanälen ist, siehst du das hier entsprechend dargestellt.
• Status
  Der aktuelle Status der Kampagne oder des Flows, z. B. Gesendet für Kampagnen oder Live und Manuell für Flows.
• Sendedatum
  Wann die jeweilige Kampagne gesendet wurde.
• Öffnungsrate (verfügbar für E-Mail und Push)
  Die Rate, mit der deine Kund*innen deine E-Mails oder Push-Nachrichten öffnen. Das ist die Anzahl der Personen, die deine E-Mail oder Push-Benachrichtigung öffnen, geteilt durch die Anzahl der Empfänger*innen. Diese Spalte zeigt unter der Rate auch die eindeutige Anzahl an Öffnungen.
• Klickrate (verfügbar für E-Mail und SMS)
  Die Rate, mit der deine Kund*innen auf deine E-Mails oder SMS-Nachrichten geklickt haben. Dies ist der Prozentsatz der Personen, die auf einen Link in deiner Nachricht geklickt haben, bezogen auf die Personen, die sie erhalten haben. In dieser Spalte wird unter der Rate auch die eindeutige Klickanzahl angezeigt.
• Conversion
  Die der Kampagne oder dem Flow zugeordnete Conversion-Rate, mit der eindeutigen Conversion-Anzahl darunter.
• Umsatz
  Bei einer Metrik mit Geldwert zeigt diese Spalte den Wert der ausgewählten Ereignisse an, die der Kampagne oder dem Flow zugeordnet werden, mit dem Umsatz pro Empfänger darunter. Zum Beispiel misst „Placed Order“ den Bestellwert, während „Added to Cart“ den Warenkorbwert statt abgeschlossener Verkäufe misst.

Zusätzliche Dashboard-Aktionen

Das Dashboard sortieren

Fahre mit der Maus über eine Spaltenüberschrift und klicke auf den Pfeil, um die Tabelle in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren.

Kampagnen-ID kopieren

Um die ID einer einzelnen Kampagne in deine Zwischenablage zu kopieren, öffne ihr 3-Punkte-Menü und wähle Kampagnen-ID kopieren aus. Diese Aktion ist auf der Seite Kampagnen verfügbar.

Daten exportieren

Überprüfe und vergleiche deine Konten und deren Kampagnen- oder Flow-Performance, indem du die Rohdaten exportierst. Klicke auf CSV exportieren, um diese Informationen herunterzuladen. Der Export verwendet deine ausgewählten Konten, den Zeitraum, die Portfolio-Metrik, den Kanal und die Währung. Er verwendet feste Spalten und behält weder die Sortierreihenfolge der Tabelle bei noch wendet er den Flow-Filter Status an. Prüfe die Spalte „Status“ in der CSV, wenn du nur Live- oder manuelle Flows benötigst.

Weitere Ressourcen