Comprender los informes de cartera
Qué aprenderás
Conozca las herramientas de elaboración de informes y la funcionalidad de las carteras. Estas funciones le permiten agregar y analizar fácilmente sus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tiene diferentes marcas o utiliza cuentas separadas para diferentes regiones).
Con los informes de cartera, podrá:
- Obtenga una visión completa de su rendimiento en todas las cuentas.
- Compare cuentas en una sola vista y moneda.
- Comprenda qué impulsa las conversiones y los ingresos de cada cuenta.
Antes de empezar
Como parte del proceso de configuración de la cartera, debe seleccionar y asignar sus métricas.
Las métricas de cartera agregan métricas similares en todas sus cuentas y crean una métrica para la elaboración de informes a nivel de cartera. Por ejemplo, puede tener varias métricas asociadas a los ingresos en toda su cartera que desee reunir en una sola métrica.
Las métricas de la cartera se basan en:
- Valor monetario, también denominado ingresos
- Recuento de eventos, también denominados conversiones
La información de la pestaña Inicio varía en función del tipo de métrica seleccionado.
Hasta que no cree una métrica a nivel de cartera, no verá ningún dato en la pestaña Inicio de su cartera.
Cómo añadir métricas en una cartera
Consejos para crear su métrica:
- Nombre la métrica de su cartera de forma que represente todas las métricas asociadas a ella (por ejemplo, "Pedidos" o "Pedidos realizados" para las métricas que tienen que ver con los clientes que realizan una compra).
- Elija métricas agregadas que tengan datos similares asociados (por ejemplo, cree una única métrica de cartera para todos los eventos de órdenes colocadas ).
Para crear una métrica:
- Navegue hasta la pestaña Inicio de la cartera.
- En el desplegable Porfolio métrica, selecciona Crear nueva métrica.
- En Nombre de la métrica, introduzca cómo desea que se llame la métrica en la cartera (por ejemplo, Valor del pedido).
- En Tipo, elija el tipo de métrica (por ejemplo, Valor monetario para los pedidos realizados).
- El tipo afecta a si el informe muestra el número de conversiones (si se selecciona Recuento de eventos ) o por ingresos (si se selecciona Valor monetario ).
- Junto a cada cuenta, elija qué métrica a nivel de cuenta desea asignar a esta métrica de cartera (por ejemplo, Pedido realizado).
- Si no desea añadir ninguna métrica para una cuenta específica, cambie la opción ¿Incluir en métrica? a Excluir.
- Por ejemplo, puede que necesite excluir una cuenta para una métrica de cartera porque esa cuenta no admite una métrica determinada.
- Seleccione Guardar y salir.
- Repita los pasos 3-8 para todas las métricas que desee visualizar en la cartera.
- Una vez que haya creado las métricas de cartera deseadas, haga clic en Ver informe o vuelva a la página de inicio para ver el informe.
Personalice el informe de su cartera
En la pestaña Inicio , verá sus filtros y opciones para ver el rendimiento de sus cuentas:
-
Periodo de tiempo
El periodo de tiempo en el que el informe extrae información de sus cuentas vinculadas. El valor predeterminado es de 7 días, pero también puede verlo como semana hasta la fecha, mes hasta la fecha, últimos 30 días o un marco temporal personalizado. -
Cuentas
Las cuentas vinculadas que desea visualizar en el informe. El valor predeterminado extrae los datos de todas las cuentas vinculadas. -
Métrica de la cartera
La métrica que desea examinar en el informe (como Activo en el sitio o Pedido realizado). El valor predeterminado es la primera métrica que creó en la cartera. -
Moneda
La moneda utilizada en el informe. Si sus cuentas individuales utilizan monedas diferentes, Klaviyo las convierte a la moneda que seleccione para este informe. Esto sólo se aplica al informe de cartera; el ajuste de esta configuración no modifica la divisa de ninguna cuenta vinculada. Por defecto es la divisa de su cartera.- Nota: el desplegable de divisas sólo aparece para una métrica de cartera cuando esa métrica está asignada a cuentas que tienen 2 o más divisas diferentes.
Actualizar el informe
El informe se actualiza cuando
- Navegue hasta la pestaña Inicio .
- Pulse manualmente el botón de actualización de la derecha.
También puede ver la última vez que se actualizó el informe a la derecha.
Comprender el informe de los mejoresComprender el informe de los mejores
El informe Top Performer muestra las 3 mejores cuentas de su cartera para 3 indicadores clave de rendimiento. Esta visión general también muestra la evolución de la cartera y de las principales cuentas en comparación con el periodo anterior.
- Una flecha verde indica una tendencia positiva (por ejemplo, un aumento de los ingresos).
- Una flecha roja indica una tendencia negativa (por ejemplo, menos conversiones).
Lo que se muestra en este informe varía en función de si la métrica seleccionada se basa en los ingresos (es decir, el valor monetario) o en las conversiones (es decir, el recuento de eventos).
- Basado en los ingresos
- Ingresos totales
- Valor medio de pedido (VMP)
- Tasa de conversión
- Las métricas basadas en la conversión lo demuestran:
- Ingresos totales
- Tasa de clics por correo electrónico
- Tasa de conversión
Puede personalizar qué métricas agregadas desea ver en su informe de mejores resultados intercambiando o eliminando las tarjetas de métricas.
Comprender el informe de rendimiento de las cuentasComprender el informe de rendimiento de las cuentas
El informe de rendimiento de las cuentas le permite comprender su rendimiento de marketing para cada cuenta, así como entre cuentas.
Dependiendo de la métrica que haya seleccionado en sus filtros, verá las conversiones atribuidas o los ingresos.
- El número de conversiones se muestra para cualquier métrica a la que se haya asignado el tipo de recuento Evento.
- El importe de los ingresos se muestra para cualquier métrica a la que se haya asignado el tipo de valor Monetario .
La tabla siguiente muestra ejemplos de métricas basadas en la conversión y en los ingresos. Tenga en cuenta que, dado que puede asignar nombres a las métricas mostradas en una cartera, los nombres de sus métricas pueden ser diferentes.
Ejemplos de métricas basadas en la conversión | Ejemplos de métricas basadas en los ingresos |
Activo in situ | Pedido realizado |
Revisión presentada | Comprobación iniciada |
¿Quiere adelantarse? Vaya a la sección sobre métricas basadas en los ingresos o sobre la exportación de informes de cartera.
Métricas basadas en la conversión (es decir, tipo de recuento de eventos )
Resumen del rendimiento de la cuenta
En la parte superior, verá un gráfico con 2 pestañas:
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Conversiones atribuidas
Muestra las conversiones atribuidas a campañas y flujos.