Entender la elaboración de informes de porfolio

Qué aprenderás

Descubre las herramientas y funciones de elaboración de informes para porfolios. Estas funciones te permiten agregar y analizar fácilmente tus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tienes diferentes marcas o usas cuentas separadas para distintas regiones).

Con la elaboración de informes de porfolio, puedes:

• Obtén una vista completa de tu rendimiento en todas las cuentas.
• Compara cuentas en una sola vista y divisa.
• Comprende qué impulsa la conversión y los ingresos de cada cuenta.

Antes de empezar

Como parte del proceso de configuración del porfolio, debes seleccionar y asignar tus métricas.

Las métricas de porfolio agregan métricas similares en tus cuentas y crean una métrica para la elaboración de informes del porfolio. Por ejemplo, puedes combinar varias métricas asociadas a los ingresos en todo el porfolio.

Las métricas del porfolio se basan en:

• Valor monetario, también conocido como ingresos
• Recuento de eventos, también denominado conversión

La información de la pestaña Inicio varía en función de qué tipo de métrica se seleccione.

Hasta que crees una métrica a nivel de porfolio, no verás ningún dato en la pestaña Inicio de tu porfolio.

Cómo añadir métricas en un porfolio

Consejos para crear tu métrica:

• Asigna un nombre a la métrica de tu porfolio de manera que represente todas las métricas asociadas a ella (p. ej., «Pedidos» o «Pedidos realizados» para métricas que tratan sobre clientes que realizan una compra).
• Elige métricas agregadas que tengan datos similares asociados (por ejemplo, crear una sola métrica de porfolio para todos los eventos Placed Order ).

Para crear una métrica:

1. Navega hasta la pestaña Inicio en el porfolio.
2. En el menú desplegable Portfolio métrica, selecciona Crear nueva métrica.
3. En Nombre de la métrica, introduce cómo quieres que se llame la métrica en el porfolio (p. ej., Valor del pedido).
   

1. En Tipo, elige el tipo de métrica (p. ej., Valor monetario para los pedidos realizados).
   • El tipo afecta a si el informe muestra el número de conversiones (si se selecciona el tipo Recuento de eventos ) o los ingresos (si se selecciona el tipo Valor monetario ).
2. Junto a cada cuenta, elige qué métrica a nivel de cuenta quieres asignar a esta métrica del porfolio (por ejemplo, Placed Order).
3. Si no quieres añadir ninguna métrica para una cuenta específica, cambia ¿Incluir en la métrica? a Excluir.
   • Por ejemplo, puede que tengas que excluir una cuenta de una métrica de porfolio porque esa cuenta no admite una métrica determinada.
4. Selecciona Guardar y salir.
5. Repite los pasos 3-8 para todas las métricas que quieras ver en el porfolio.
6. Una vez que hayas creado las métricas de porfolio que quieras, haz clic en Ver elaboración de informes o vuelve a la página Inicio para ver el informe.

Personaliza tu informe de porfolio 

En la pestaña Home , verás tus filtros y opciones para ver el rendimiento de tus cuentas:

• Periodo de tiempo
  El periodo del que el informe extrae información de tus cuentas enlazadas. El valor predeterminado es de 7 días, pero también puedes verlo como semana hasta la fecha, mes hasta la fecha, los últimos 30 días o un periodo de tiempo personalizado. 
• Cuentas
  Las cuentas vinculadas que quieres ver en el informe. De forma predeterminada, se incorporan datos de todas las cuentas vinculadas.
• Métrica de porfolio
  La métrica que quieres analizar en el informe (como Activo en el sitio o Pedido realizado). La opción predeterminada es la primera métrica que creaste en el porfolio.
• Moneda
  La moneda utilizada en el informe. Si tus cuentas individuales usan distintas divisas, Klaviyo las convierte a la divisa que selecciones para este informe. Esto solo se aplica al informe de porfolio; ajustar esta configuración no cambia la divisa de ninguna cuenta vinculada. La configuración predeterminada es la divisa de tu porfolio.
  • Nota: el menú desplegable de moneda solo aparece para una métrica de porfolio cuando esa métrica está asignada a cuentas que tienen 2 o más monedas diferentes.

Actualizar el informe

El informe se actualiza cuando:

• Navega hasta la pestaña Inicio .
• Haz clic manualmente en el botón de actualización de la derecha.
  

También puedes ver la última vez que se actualizó el informe a la derecha.

Entender el informe Principales resultados

El informe Top Performer muestra las 3 cuentas principales de tu porfolio en 3 indicadores clave de rendimiento (KPI). Esta información general también muestra la tendencia del porfolio y las cuentas principales en comparación con el período anterior.

• Una flecha verde indica una tendencia positiva (p. ej., un aumento de los ingresos).
• Una flecha roja indica una tendencia negativa (p. ej., menos conversión).

Lo que se muestra en este informe varía en función de si la métrica seleccionada se basa en los ingresos (es decir, el valor monetario) o en la conversión (es decir, el recuento de eventos).

• Basado en ingresos
  • Ingresos totales
  • Valor promedio del pedido (AOV)
  • Tasa de conversión
• Las métricas basadas en la conversión muestran:
  • Ingresos totales
  • Tasa de clics de correo
  • Tasa de conversión

Puedes personalizar qué métricas agregadas quieres ver en tu informe de mejores resultados intercambiando o eliminando las tarjetas de métricas.

Entender el informe del rendimiento de las cuentas

El Informe de rendimiento de cuentas te permite entender tu rendimiento de marketing para cada cuenta, así como entre cuentas.

En función de la métrica que hayas seleccionado en los filtros, verás conversiones atribuidas o ingresos.

• El número de conversiones se muestra para cualquier métrica asignada al tipo Recuento de eventos.
• El importe de ingresos aparece para cualquier métrica asignada al tipo Valor monetario .

La tabla siguiente muestra ejemplos de métricas basadas en conversión y en ingresos. Ten en cuenta que, como puedes asignar un nombre a las métricas que se muestran en un porfolio, los nombres de tus métricas pueden ser diferentes.

Métricas basadas en la conversión (es decir, de tipo Recuento de eventos )

Resumendel rendimiento de la cuenta

En la parte superior, verás un gráfico con 2 pestañas:

• Conversiones atribuidas
  Muestra las conversiones atribuidas a campañas y flujos.
  

• Mezcla de canales
  Muestra las conversiones atribuidas a email, SMS y Mobile Push.
  

En la parte superior derecha, puedes elegir cómo quieres ver esta información:

• Recuento de conversiones de mayor a menor, o de menor a mayor
• Nombre de la cuenta en orden alfabético o alfabético inverso
  

Desglose del rendimiento de las métricas basadas en conversiones

Debajo del gráfico, puedes ver la sección Desglose del rendimiento . Esto incluye una tabla con más detalles sobre el rendimiento de la campaña y del flujo de cada cuenta.

De forma predeterminada, verás una tabla que enumera:

• Total de conversiones
• Conversión de campañas
• Conversiones de flujos

En esta vista, hay una barra de búsqueda, donde puedes buscar una cuenta específica, y 2 desplegables para filtrar tu vista.

Consulta las conversiones atribuidas de un canal específico (menú desplegable de la izquierda)

Al seleccionar el menú desplegable de la izquierda, se muestran las opciones para ordenar por:

• Conversiones atribuidas
• Rendimiento de las campañas
• Rendimiento de los flujos

Elegir Rendimiento de campañas o Rendimiento de flujos cambia el menú desplegable de la derecha para que puedas:

• Elige un canal (email, SMS o push)
• Ver el rendimiento de la campaña o del flujo de ese canal, incluyendo:
  • Destinatarios
  • Tasa de apertura y aperturas únicas (disponible para email y Mobile Push)
  • Tasa de clics y clics únicos (disponible para email y SMS)
  • Tasa de conversión y número de conversiones
    

Comparar las conversiones atribuidas en todos los canales (menú desplegable derecho)

Seleccionar solo el menú desplegable de la derecha (es decir, si dejas el menú desplegable de la izquierda como Conversiones atribuidas) te permite seleccionar:

• Campañas y flujos
• Campañas
• Flujos

Al elegir Campaigns o flujo , se te muestra lo siguiente para las campañas o los flujos de cada cuenta:

• Total de conversiones
• Conversiones de email
• Conversiones de SMS
• Conversiones generadas por las notificaciones push 

Métricas basadas en ingresos (es decir, del tipo Valor monetario )

Resumendel rendimiento de la cuenta

En la parte superior, verás un gráfico con 2 pestañas:

• Ingresos atribuidos
  Muestra los ingresos atribuidos a campañas y flujos.
  

• Mezcla de canales
  Muestra los ingresos atribuidos a email, SMS y Mobile Push.
  

En la parte superior derecha, puedes elegir cómo quieres ver esta información:

• Ingresos de mayor a menor, o de menor a mayor
• Nombre de la cuenta en orden alfabético o alfabético inverso
  

Desglose del rendimiento de las métricas basadas en los ingresos

Bajo el gráfico, puedes ver una tabla con más detalles sobre el rendimiento de la campaña y el flujo de cada cuenta.

De forma predeterminada, verás una tabla que enumera:

• Ingresos totales
• Ingresos de campañas
• de los ingresos derivados de flujos
• Valor medio del pedido

En esta vista, hay una barra de búsqueda, donde puedes buscar una cuenta específica, y 2 desplegables para filtrar tu vista.

Consulta las conversiones atribuidas de un canal específico (menú desplegable de la izquierda)

Al seleccionar el menú desplegable de la izquierda, se muestran las opciones de:

• Ingresos atribuidos
• Rendimiento de las campañas
• Rendimiento de los flujos.

Elegir Rendimiento de campañas o Rendimiento de flujos cambia el menú desplegable de la derecha para que puedas:

• Elige un canal (email, SMS o push)
• Ver el rendimiento de la campaña o del flujo para ese canal:
  • Destinatarios
  • Tasa de apertura y aperturas únicas (disponible para email y Mobile Push)
  • Tasa de clics y clics únicos (disponible para email y SMS)
  • Tasa de conversión e importe de ingresos

Comparar los ingresos atribuidos en todos los canales (menú desplegable de la derecha)

Seleccionar solo el menú desplegable derecho (es decir, si dejas el menú desplegable izquierdo como Ingresos atribuidos) te permite seleccionar:

• Campañas y flujos
• Campañas
• Flujos

Al elegir Campaigns o flujo , se te muestra lo siguiente para las campañas o los flujos de cada cuenta:

• Ingresos totales
• Ingresos por email
• Ingresos por SMS
• Ingresos generados por las notificaciones push

Exportar informes de porfolio

Para exportar analíticas del informe Rendimiento de cuentas :

1. Navega hasta la pestaña Inicio .
2. Haz clic en Exportar como CSV.
   

3. Selecciona una de las siguientes opciones para ver el rendimiento de todas las campañas, el rendimiento de los flujos y las conversiones/ingresos atribuidos:
   1. Descripción general del rendimiento de las cuentas
      Este informe exporta tus datos agrupados por cuenta.
   2. Todas las campañas y flujos por cuenta
      Este informe exporta tus datos desglosados por las campañas y los flujos individuales activos o enviados de cada cuenta.
4. El informe puede tardar unos minutos en descargarse. Si tarda más de 1 minuto, recibirás un email cuando esté listo.
5. En la pestaña Inicio , selecciona Descargas recientes de informes.
   Ten en cuenta que este botón solo aparece cuando tu primer informe está listo para descargarse. Si no aparece, vuelve más tarde.
   

Entender los datos de rendimiento de campañas o flujos

Revisa y compara cómo campañas o flujos específicos contribuyen al éxito por cuenta, y compara el rendimiento agregado sin tener que iniciar sesión en cuentas individuales. 

Haz clic en Campañas o Flujos en la navegación de la izquierda. También puedes seleccionar una campaña o un flujo específicos en Inicio > Desglose de rendimiento para ir a estas secciones. Sin embargo, debes tener los filtros del gráfico Desglose de rendimiento configurados en Ingresos atribuidos o Rendimiento de la campaña, con Campañas o Flujos seleccionados, como se muestra en el ejemplo siguiente.

Personaliza tu vista

En la parte superior del panel, verás los filtros y las opciones para ver el rendimiento de tus cuentas:

• Cuentas
  Las cuentas vinculadas que quieres ver en el panel. De forma predeterminada, se incorporan datos de todas las cuentas vinculadas.
• Periodo de tiempo
  El periodo del que el informe extrae información de tus cuentas enlazadas. El valor predeterminado es de 7 días, pero también puedes verlo como semana hasta la fecha, mes hasta la fecha, los últimos 30 días o un periodo de tiempo personalizado. 
• Métrica del porfolio
  La métrica que quieres analizar en el informe (como Activo en el sitio o Pedido realizado). La opción predeterminada es la primera métrica que creaste en el porfolio.
• Canal
  El canal de marketing (email, SMS o push) desde el que enviaste la campaña
• Moneda
  La moneda utilizada en el panel. Si tus cuentas individuales usan distintas monedas, Klaviyo las convierte a la moneda que selecciones para este informe. Esto solo se aplica al informe del porfolio; ajustar esta configuración no cambia la moneda en ninguna cuenta vinculada. El valor predeterminado es la moneda de tu porfolio.

Revisa la tabla

La tabla de abajo mostrará distintas columnas con información sobre cada campaña por cuenta. Estos eventos incluyen:

• Campaña
  El nombre de la campaña o el flujo, incluida la información sobre el tipo o el nombre de los segmentos a los que se envió.
• Cuenta
  Nombre de la cuenta desde la que se envió la campaña.
• Canal
  Si la campaña era un email, un SMS o un mensaje push. Si tu flujo es una combinación de varios canales, los verás reflejados aquí.
• Estado
  Todas las campañas que se han enviado o están en proceso de envío.
• Fecha de envío
  Cuándo se envió la campaña en cuestión.
• Tasa de apertura (disponible para email y push)
  La tasa a la que tus clientes abren tus emails o mensajes push. Es el número de personas que abren tu email dividido entre el número de destinatarios. Esta columna también mostrará el recuento de aperturas únicas debajo de la tasa.
• Tasa de clics (disponible para email y SMS)
  La tasa a la que tus clientes hicieron clic en tus emails o mensajes SMS. Este es el porcentaje de personas que hicieron clic en un enlace de tu mensaje entre las personas que lo recibieron. Esta columna también mostrará el recuento de clics únicos debajo de la tasa.
• Conversión
  El número de personas que realizaron una conversión atribuida a esta campaña o flujo. Esta columna también mostrará el recuento de conversiones únicas debajo de la tasa.
• Ingresos
  Si utilizaste una métrica basada en los ingresos (p. ej., Añadido al carrito), verás una columna que indica la cantidad de dinero generada en esa campaña o flujo.

Acciones adicionales del panel

Ordena el panel

Pasa el cursor por encima hasta que veas el icono de flecha y haz clic junto a cualquier columna para ordenar la tabla en orden ascendente o descendente.

Copiar un ID de cuenta

También puedes copiar el ID de una cuenta específica en tu portapapeles si quieres revisar el rendimiento con más detalle. Haz clic en el menú de 3 puntos junto a una campaña o un flujo específicos.

Exporta tus datos

Revisa y compara tus cuentas y el rendimiento de campañas o flujos exportando los datos sin procesar. Haz clic en Exportar CSV para descargar esta información. Ten en cuenta que la exportación reflejará las opciones de tabla que hayas seleccionado.

Recursos adicionales