Zrozumienie raportowania portfolio

Czego się dowiesz?

Dowiedz się więcej o narzędziach i funkcjach raportowania dla portfolio. Te funkcje umożliwiają łatwe agregowanie i analizowanie danych w wielu kontach (np. jeśli masz różne marki lub używasz oddzielnych kont dla różnych regionów).

Dzięki raportowaniu portfolio możesz:

• Uzyskaj kompleksowy wgląd w skuteczność na wszystkich kontach.
• Porównuj konta w jednym widoku i w jednej walucie.
• Zrozum, co napędza konwersje i przychody dla każdego konta.

Kilka słów na początek

W ramach procesu konfigurowania portfolio musisz wybrać i zmapować metryki.

Metryki portfolio pozwalają łączyć na Twoich kontach podobne metryki i tworzyć jedną metrykę umożliwiającą raportowanie na poziomie portfolio. Możesz mieć na przykład w całym portfolio wiele metryk powiązanych z przychodami, które chcesz połączyć w całość.

Metryki portfolio są oparte na jednym z poniższych elementów:

• Wartość pieniężna, nazywana też przychodem
• Liczba zdarzeń, nazywana też konwersjami

Informacje na karcie Strona główna różnią się w zależności od tego, jaki typ metryki został wybrany.

Dopóki nie utworzysz metryka na poziomie portfolio, nie zobaczysz żadnych danych na karcie Strona główna portfolio.

Jak dodać metryki w portfolio

Wskazówki dotyczące tworzenia metryki:

• Nazwij metrykę portfolio w taki sposób, aby odzwierciedlała wszystkie metryki z nią powiązane (np. „Zamówienia” lub „Złożone zamówienia” w przypadku metryk dotyczących dokonywania zakupu przez klientów).
• Wybierz metryki zagregowane, z którymi powiązane są podobne dane (np. utwórz jedną metrykę portfolio dla wszystkich zdarzeń Złożono zamówienie ).

Aby utworzyć metrykę:

1. Przejdź do zakładki Strona główna w portfolio.
2. W menu rozwijanym metryka portfolio wybierz Utwórz nową metrykę.
3. W polu Nazwa metryki wpisz, jak ma się nazywać metryka w portfolio (np. Wartość zamówienia).
   

1. W obszarze Typ wybierz typ metryki (np. Wartość pieniężna dla złożonych zamówień).
   • Typ wpływa na to, czy raport pokazuje liczbę konwersji (jeśli wybrano Liczba zdarzeń ), czy przychody (jeśli wybrano Wartość pieniężna ).
2. Obok każdego konta wybierz, którą metrykę na poziomie konta chcesz mapować do tej metryki portfolio (np. Placed Order).
3. Jeśli nie chcesz dodawać żadnej metryka dla określonego konta, ustaw przełącznik Uwzględnić w metryce? na Wyklucz.
   • Na przykład może być konieczne wykluczenie konta z metryki portfolio, ponieważ to konto nie obsługuje danej metryki.
4. Wybierz Zapisz i wyjdź.
5. Powtórz kroki 3–8 dla wszystkich metryk, które chcesz wyświetlić w portfolio.
6. Po utworzeniu żądanych metryk portfolio kliknij Wyświetl raportowanie lub wróć do strony Strona główna, aby wyświetlić raport.

Dostosuj raport portfolio 

Na karcie Strona główna zobaczysz swoje filtry i opcje wyświetlania wydajności swoich kont:

• Ramy czasowe
  Okres, z którego raport pobiera informacje z połączonych kont. Domyślnie jest to 7 dni, ale można też wyświetlić dane narastająco od początku tygodnia, narastająco od początku miesiąca, z ostatnich 30 dni lub dla niestandardowych ram czasowych. 
• Konta
  Powiązane konta, które chcesz wyświetlić w raporcie. Domyślnie pobierane są dane ze wszystkich połączonych kont.
• Metryka portfolio
  Metryka, którą chcesz przeanalizować w raporcie (np. Aktywni na stronie lub Złożone zamówienie). Domyślnie jest to pierwsza metryka utworzona w portfolio.
• Waluta
  Waluta używana w raporcie. Jeśli Twoje poszczególne konta używają różnych walut, Klaviyo przelicza je na walutę wybraną dla tego raportu. Dotyczy to tylko raportu portfolio; zmiana tego ustawienia nie zmienia waluty na żadnym połączonym koncie. Domyślnie jest to waluta portfolio.
  • Uwaga: lista rozwijana waluty pojawia się tylko w przypadku metryki portfolio, gdy ta metryka jest mapowana na konta, które mają co najmniej 2 różne waluty.

Odśwież raport

Raport aktualizuje się, gdy:

• Przejdź do zakładki Strona główna .
• Kliknij ręcznie przycisk odświeżania po prawej stronie.
  

Możesz też zobaczyć po prawej stronie, kiedy raport został ostatnio zaktualizowany.

Poznaj raport Najlepsi wykonawcy

Raport Top Performer pokazuje 3 najlepsze konta w portfolio dla 3 kluczowych wskaźników wydajności (KPI). To zestawienie pokazuje też, jak portfolio i najlepsze konta zmieniają się na tle poprzedniego okresu.

• Zielona strzałka wskazuje pozytywny trend (np. wzrost przychodów).
• Czerwona strzałka wskazuje trend negatywny (np. mniej konwersji).

To, co jest wyświetlane w tym raporcie, zależy od tego, czy wybrana metryka jest oparta na przychodach (tj. wartości pieniężnej), czy na konwersjach (tj. liczbie zdarzeń).

• Oparte na przychodach
  • Przychód ogółem
  • Średnia wartość koszyka zakupowego (AOV)
  • Wskaźnik konwersji
• Metryki oparte na konwersji pokazują:
  • Przychód ogółem
  • Wskaźnik kliknięć e-maili
  • Wskaźnik konwersji

Można dostosować, które zagregowane metryka mają być wyświetlane w raporcie Top Performers, zamieniając lub usuwając karty metryk.

Poznaj raport Skuteczność kont

Raport Skuteczność kont umożliwia zrozumienie skuteczności marketingu dla każdego konta, a także w ramach wszystkich kont.

W zależności od tego, jaką metrykę wybrano w filtrach, zobaczysz albo przypisane konwersje, albo przychód.

• Liczba konwersji jest wyświetlana dla każdej metryki przypisanej do typu Event count.
• Kwota przychodu wyświetla się dla każdej metryki przypisanej do typu Wartość pieniężna .

Poniższa tabela przedstawia przykłady metryk opartych na konwersji i przychodach. Pamiętaj, że ponieważ można nadawać nazwy metrykom wyświetlanym w portfolio, nazwy Twoich metryk mogą się różnić.

Metryki oparte na konwersji (tj. typu Liczba zdarzeń )

Przegląd wyników konta

U góry zobaczysz wykres z 2 kartami:

• Przypisane konwersje
  Pokazuje konwersje przypisane do kampanii i sekwencji.
  

• Miks kanałów
  Pokazuje konwersje przypisane do e-maila, SMS i Mobile Push.
  

W prawym górnym rogu możesz wybrać sposób wyświetlania tych informacji:

• Liczba konwersji od najwyższej do najniższej lub od najniższej do najwyższej
• Nazwa konta w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej alfabetycznej
  

Podział wyników dla metryk opartych na konwersji

Pod wykresem widać sekcję Podział wyników . Obejmuje to tabelę z większą liczbą szczegółów na temat skuteczności kampanii i sekwencji dla każdego konta.

Domyślnie zobaczysz tabelę zawierającą:

• Łączna liczba konwersji
• Konwersje z kampanii
• Konwersje z sekwencji

W tym widoku znajduje się pasek wyszukiwania, w którym możesz wyszukać konkretne konto, oraz 2 listy rozwijane do filtrowania widoku.

Wyświetl przypisane konwersje dla określonego kanału (menu rozwijane po lewej stronie)

Wybranie lewego menu rozwijanego daje opcje sortowania według:

• Przypisane konwersje
• Skuteczność kampanii
• Skuteczność sekwencji

Wybranie Campaigns performance lub wydajność sekwencji zmienia prawą listę rozwijaną, dzięki czemu można:

• Wybierz kanał (e-mail, SMS lub powiadomienie push)
• Wyświetl skuteczność kampanii lub sekwencji dla tego kanału, w tym:
  • Odbiorcy
  • Wskaźnik wyświetleń wiadomości i unikatowe wyświetlenia (dostępne dla e-maili i Mobile Push)
  • Wskaźnik kliknięć i unikalne kliknięcia (dostępne dla e-maila i SMS)
  • Wskaźnik konwersji i liczba konwersji
    

Porównaj przypisane konwersje we wszystkich kanałach (prawa lista rozwijana)

Wybranie tylko prawej listy rozwijanej (tj. pozostawienie lewej listy rozwijanej jako Attributed konwersje) umożliwia wybranie:

• Kampanie i sekwencje
• Kampanie
• Sekwencje

Wybranie Campaigns lub Flows pokazuje poniższe informacje dla kampanii lub sekwencji każdego konta:

• Łączna liczba konwersji
• Konwersje e-mail
• Konwersje SMS
• Konwersje push 

Metryki oparte na przychodach (tj. typ Wartość pieniężna )

Przegląd wyników konta

U góry zobaczysz wykres z 2 kartami:

• Przychody przypisane
  Pokazuje przychody przypisane do kampanii i sekwencji.
  

• Miks kanałów
  Pokazuje przychody przypisane do e-maili, SMS i Mobile Push.
  

W prawym górnym rogu możesz wybrać sposób wyświetlania tych informacji:

• Przychody od najwyższych do najniższych lub od najniższych do najwyższych
• Nazwa konta w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej alfabetycznej
  

Podział wydajności dla metryka opartych na przychodach

Pod wykresem widać tabelę z większą liczbą szczegółów na temat skuteczności kampanii i sekwencji każdego konta.

Domyślnie zobaczysz tabelę zawierającą:

• Przychód ogółem
• Przychody z kampanii
• przychody z sekwencji
• Średnia wartość zamówienia

W tym widoku znajduje się pasek wyszukiwania, w którym możesz wyszukać konkretne konto, oraz 2 listy rozwijane do filtrowania widoku.

Wyświetl przypisane konwersje dla określonego kanału (menu rozwijane po lewej stronie)

Wybranie lewego menu rozwijanego udostępnia następujące opcje:

• Przypisane przychody
• Skuteczność kampanii
• Skuteczność sekwencji.

Wybranie Campaigns performance lub wydajność sekwencji zmienia prawą listę rozwijaną, dzięki czemu można:

• Wybierz kanał (e-mail, SMS lub powiadomienie push)
• Wyświetl wyniki kampanii lub sekwencji dla tego kanału:
  • Odbiorcy
  • Wskaźnik wyświetleń wiadomości i unikatowe wyświetlenia (dostępne dla e-maili i Mobile Push)
  • Wskaźnik kliknięć i unikalne kliknięcia (dostępne dla e-maila i SMS)
  • Wskaźnik konwersji i kwota przychodu

Porównaj przychód przypisany do wszystkich kanałów (menu rozwijane po prawej stronie)

Wybranie tylko prawego menu (tj. jeśli lewe menu pozostawisz jako Przychód przypisany) pozwala wybrać:

• Kampanie i sekwencje
• Kampanie
• Sekwencje

Wybranie Campaigns lub Flows pokazuje poniższe informacje dla kampanii lub sekwencji każdego konta:

• Przychód ogółem
• Przychody z e-maili
• Przychody z SMS-ów
• Przychody z powiadomień push

Eksportuj raporty portfolio

Aby wyeksportować analitykę z raportu Wydajność konta :

1. Przejdź do zakładki Strona główna .
2. Kliknij Eksportuj do pliku CSV.
   

3. Wybierz jedną z poniższych opcji, aby określić, jak chcesz wyświetlać skuteczność wszystkich kampanii, skuteczność sekwencji oraz przypisane konwersje/przychody:
   1. Przegląd wyników kont
      Ten raport eksportuje dane pogrupowane według konta.
   2. Wszystkie kampanie i sekwencja według konta
      Ten raport eksportuje Twoje dane w podziale na poszczególne aktywni lub wysłane kampanie i sekwencja dla każdego konta.
4. Pobranie raportu może potrwać kilka minut. Jeśli potrwa to dłużej niż 1 minutę, otrzymasz e-mail, gdy będzie gotowe.
5. Na karcie Strona główna wybierz Ostatnie pobrania raportów.
   Pamiętaj, że ten przycisk pojawia się dopiero wtedy, gdy Twój pierwszy raport jest gotowy do pobrania. Jeśli się nie wyświetla, sprawdź później.
   

Poznaj dane dotyczące skuteczności kampanii lub sekwencji

Sprawdź i porównaj, jak konkretne kampanie lub sekwencje przyczyniają się do sukcesu w poszczególnych kontach, oraz porównaj zagregowaną skuteczność bez konieczności logowania się do poszczególnych kont. 

Kliknij Kampanie lub Sekwencje w lewym panelu nawigacyjnym. Możesz też wybrać konkretną kampanię lub sekwencję w Strona główna > Podział skuteczności , aby przejść do tych sekcji. Musisz jednak ustawić filtry wykresu Podział skuteczności na Przypisany przychód lub Skuteczność kampanii, wybierając Kampanie lub Sekwencje, jak pokazano w przykładzie poniżej.

Dostosuj widok

Na górze pulpitu znajdują się filtry i opcje wyświetlania wyników kont:

• Konto
  Połączone konta, które chcesz wyświetlić na pulpicie. Domyślnie pobierane są dane ze wszystkich połączonych kont.
• Ramy czasowe
  Okres, z którego raport pobiera informacje z połączonych kont. Domyślnie jest to 7 dni, ale można też wyświetlić dane narastająco od początku tygodnia, narastająco od początku miesiąca, z ostatnich 30 dni lub dla niestandardowych ram czasowych. 
• Metryka portfolio
  Metryka, którą chcesz sprawdzić w raporcie (np. Aktywni na stronie lub Złożono zamówienie). Domyślnie jest to pierwsza metryka utworzona w portfolio.
• Kanał
  Kanał marketingowy (e-mail, SMS lub push), w którym wysłano kampanię
• Waluta
  Waluta używana na pulpicie. Jeśli Twoje poszczególne konta używają różnych walut, Klaviyo przelicza je na walutę wybraną dla tego raportu. Dotyczy to tylko raportu portfolio; zmiana tego ustawienia nie zmienia waluty na żadnym połączonym koncie. Domyślnie jest to waluta portfolio.

Przejrzyj tabelę

Poniższa tabela wyświetli różne kolumny z informacjami o każdej kampanii dla każdego konta. Należą do nich:

• Kampania
  Nazwa kampanii lub sekwencji, w tym informacje o typie lub nazwie segmentu(-ów), do którego(-ych) została wysłana.
• Konto
  Nazwa konta, z którego wysłano kampanię.
• Kanał
  Określa, czy kampania była e-mailem, SMS-em czy wiadomością push. Jeśli sekwencja jest połączeniem wielu kanałów, będą one tutaj widoczne.
• Status
  Wszystkie kampanie, które zostały wysłane lub są w trakcie wysyłania.
• Data wysyłki
  Moment wysłania danej kampanii.
• Wskaźnik wyświetleń wiadomości (dostępny w przypadku e-maila i push)
  Odsetek klientów, którzy otwierają e-maile lub wiadomości push. To liczba osób otwierających e-mail podzielona przez liczbę odbiorców. Ta kolumna pokaże też poniżej wskaźnika liczbę unikalnych otwarć.
• Wskaźnik kliknięć (dostępny dla e-maila i SMS)
  Wskaźnik, z jakim klienci klikali w e-maile lub wiadomości SMS. Jest to odsetek osób, które kliknęły link w Twojej wiadomości, spośród osób, które ją otrzymały. Ta kolumna pokaże też poniżej współczynnika liczbę unikalnych kliknięć.
• Konwersje
  Liczba osób, które dokonały konwersji przypisanej do tej kampanii lub sekwencji. Ta kolumna pokaże również poniżej liczbę unikalnych konwersji w przeliczeniu na współczynnik.
• Przychód
  Jeśli użyto metryki opartej na przychodach (np. Dodano do koszyka), zobaczysz kolumnę wskazującą kwotę pieniędzy zarobioną w ramach tej kampanii lub sekwencji.

Dodatkowe działania na pulpicie

Sortuj pulpit

Najedź kursorem, aż zobaczysz ikonę strzałki, a następnie kliknij obok dowolnej kolumny, aby posortować tabelę rosnąco lub malejąco.

Skopiuj identyfikator konta

Możesz też skopiować identyfikator konkretnego konta do schowka, jeśli chcesz przejrzeć wyniki bardziej szczegółowo. Kliknij menu z 3 kropkami obok konkretnej kampanii lub sekwencji.

Wyeksportuj dane

Sprawdź i porównaj swoje konto oraz ich wyniki kampanii lub sekwencja, eksportując nieprzetworzone dane. Kliknij Eksportuj CSV, aby pobrać te informacje. Pamiętaj, że eksport będzie odzwierciedlać wszystkie wybrane opcje tabeli.