Entender os relatórios do portfólio

O que você vai aprender

Saiba mais sobre as ferramentas e funcionalidades de relatórios para portfólios. Esses recursos permitem que você agregue e analise seus dados com facilidade em várias contas (como quando você tem marcas diferentes ou usa contas separadas para diferentes regiões).

Com os relatórios do portfólio, você pode:

• Tenha uma visão abrangente do seu desempenho em todas as contas.
• Compare contas em uma única visualização e moeda.
• Entenda o que impulsiona as conversões e a receita de cada conta.

Antes de começar

Durante o processo de configuração do portfólio, a Klaviyo cria automaticamente métricas de portfólio padrão a partir dos mapeamentos de métricas nas suas contas vinculadas. Você também pode criar métricas de portfólio adicionais.

As métricas de portfólio agregam métricas semelhantes em todas as suas contas, criando uma só métrica para relatórios em nível de portfólio. Por exemplo, você pode reunir várias métricas de faturamento do seu portfólio em uma única métrica.

As métricas do portfólio se baseiam em:

• Valor monetário, também chamado de receita
• Contagem de eventos, também conhecida como conversões

As informações na aba Início variam com base em qual tipo de métrica é selecionado.

Se nenhuma métrica de portfólio estiver disponível, crie uma seguindo as etapas abaixo. Para alterar uma métrica padrão do portfólio, atualize os mapeamentos dela nas contas individuais. Saiba mais sobre as métricas mapeadas de portfólio.

Como adicionar métricas em um portfólio

Dicas para criar sua métrica:

• Nomeie a métrica de portfólio de um jeito que represente todas as métricas associadas a ela (por exemplo, "Pedidos" ou "Pedidos feitos" para métricas que tratam de clientes fazendo uma compra).
• Escolha métricas agregadas que tenham dados semelhantes associados a elas (por exemplo, crie uma única métrica de portfólio para todos os eventos Placed Order ).

Para criar uma métrica adicional de portfólio, você precisa de permissão para criar e editar métricas de portfólio:

1. Navegue até Gerenciar > Métricas no portfólio.
2. Clique em Criar métrica.
3. Em Nome da métrica, insira como você quer que a métrica seja chamada no portfólio (por exemplo, Valor do pedido).
   

1. Em Tipo, escolha o tipo de métrica (por exemplo, Valor monetário para pedidos feitos).
   • O tipo afeta se o relatório mostra o número de conversões (se Event Count estiver selecionado) ou por receita (se Monetary Value estiver selecionado).
2. Em Definition, escolha a métrica no nível da conta para mapear para cada conta selecionada (por exemplo, Pedido feito). Você pode incluir uma métrica por conta.
3. Se você não quiser incluir uma conta específica, desmarque a caixa de seleção.
   • Por exemplo, talvez você precise excluir uma conta de uma métrica de portfólio porque essa conta não oferece suporte a determinada métrica.
4. Selecione Salvar e sair.
5. Para adicionar outra métrica de portfólio, clique em Criar métrica e repita as etapas 3–7.
6. Para ver o relatório de uma métrica, clique em Ver relatórios ao lado da métrica ou acesse Início e selecione-a em Métrica do portfólio.

Personalize seu relatório de portfólio 

Na guia Início , você verá seus filtros e opções para visualizar o desempenho das suas contas:

• Período
  O período de tempo do qual o relatório extrai informações das suas contas vinculadas. O padrão é 7 dias, mas você também pode visualizar como semana até o momento, mês até o momento, últimos 30 dias ou um período personalizado. 
• Contas
  As contas vinculadas que você quer ver no gráfico e na divisão de desempenho. Quando você seleciona uma métrica de portfólio, o relatório seleciona as contas mapeadas para ela. Sua seleção de conta foi salva.
• Métrica do portfólio
  A métrica que você quer analisar no relatório (como Com atividade no site ou Pedido feito). A Klaviyo lembra sua seleção. Se nenhuma seleção for salva, ela usa a primeira métrica do portfólio disponível.
• Moeda
  A moeda usada no relatório. Se suas contas individuais usam moedas diferentes, a Klaviyo converte essas moedas para a moeda que você seleciona para este relatório. Isso se aplica apenas ao relatório de portfólio; ajustar essa configuração não altera a moeda em nenhuma conta vinculada. O padrão inicial é a moeda do seu portfólio, e a Klaviyo lembra da sua seleção.
  • O menu suspenso Moeda aparece quando pelo menos 1 conta vinculada usa uma moeda compatível diferente de dólares americanos (USD), mesmo que todas as contas vinculadas usem a mesma moeda.

Atualize o relatório

Para atualizar o relatório:

1. Navegue até a aba Início .
2. Clique em Atualizar no lado direito.

Você também pode ver a última vez em que o relatório foi atualizado à direita.

Entenda o relatório Contas com melhor desempenho

O relatório de contas com melhor desempenho mostra as 3 principais contas para até 3 indicadores-chave de desempenho (KPIs). Ele abrange as contas mapeadas para a métrica de portfólio selecionada, independentemente do filtro de Contas. Essa visão geral também mostra como o portfólio e as principais contas estão em tendência em comparação com o período anterior.

• Uma seta verde indica uma tendência positiva (por exemplo, aumento de receita).
• Uma seta vermelha indica uma tendência negativa (por exemplo, menos conversões).

Os cards iniciais dependem se a métrica selecionada é baseada em receita (ou seja, valor monetário) ou em conversões (ou seja, contagem de eventos). Se você personalizar os cards, a Klaviyo salvará suas escolhas.

• Baseado em receita
  • Receita total
  • Valor médio do pedido (AOV)
  • Taxa de conversão
• Métricas baseadas em conversão mostram:
  • Receita total
  • Taxa de abertura de e-mails
  • Taxa de conversão

Você pode personalizar quais métricas agregadas aparecem em Contas com melhor desempenho alterando, adicionando ou excluindo cards:

1. Clique no ícone de lápis em Principais contas com melhor desempenho.
2. Abra o menu de 3 pontos de um card e selecione Editar, escolha uma métrica e clique em Salvar. Para remover um card, selecione Excluir e confirme. Para preencher um card vazio, selecione Adicionar métrica, escolha uma métrica e clique em Adicionar métrica novamente.
3. Clique em Salvar e sair para salvar os cartões do relatório.

Entender o relatório Desempenho das contas

O relatório de desempenho de contas ajuda você a entender seu desempenho de marketing para cada conta, bem como entre contas.

Dependendo de qual métrica você selecionou nos seus filtros, você verá conversões atribuídas ou receita.

• O número de conversões é exibido para qualquer métrica atribuída ao tipo Contagem de eventos.
• O valor da receita é exibido para qualquer métrica atribuída ao tipo Valor monetário .

A tabela abaixo mostra exemplos de métricas baseadas em conversão e receita. Observe que, como você pode nomear as métricas mostradas em um portfólio, os nomes das suas métricas podem ser diferentes.

Métricas baseadas em conversão (ou seja, tipo Contagem de eventos )

Visão geral do desempenho da conta

Na parte superior, você verá um gráfico com 2 abas:

• Conversões atribuídas
  Mostra as conversões atribuídas a campanhas e fluxos.
  

• Mistura de canais
  Mostra a conversão atribuída a e-mail, SMS e Push para celular.
  

No canto superior direito, você pode escolher como quer visualizar essas informações:

• Contagem de conversão do maior para o menor ou do menor para o maior
• Nome da conta em ordem alfabética ou alfabética inversa
  

Detalhamento de desempenho para métricas baseadas em conversão

Abaixo do gráfico, você pode ver a seção Detalhamento de desempenho . Isso inclui uma tabela com mais detalhes sobre o desempenho de campanha e de fluxo de cada conta.

Por padrão, você vai ver uma tabela listando:

• Total de conversões
• Conversões de campanhas
• Conversões de fluxos

Nesta visualização, há uma barra de pesquisa, em que você pode buscar uma conta específica, e dois menus suspensos para filtrar sua visualização.

Veja as conversões atribuídas de um canal específico (menu suspenso à esquerda)

Selecionar o menu suspenso à esquerda oferece as seguintes opções:

• Conversões atribuídas
• Desempenho das campanhas
• Desempenho dos fluxos

Escolher Desempenho de campanhas ou Desempenho de fluxos altera o menu suspenso à direita para que você possa:

• Escolha um canal (E-mail, mensagens de texto ou Push)
• Veja o desempenho da campanha ou do fluxo para esse canal, incluindo:
  • Destinatários
  • Taxa de abertura e aberturas únicas (disponível para e-mail). Para taxas de abertura de Push para celular, use a página Campanhas ou fluxo.
  • Taxa de cliques (CR) e cliques únicos (disponíveis para e-mail e SMS)
  • Taxa de conversão e número de conversões
    

Compare conversões atribuídas em todos os canais (menu suspenso à direita)

Selecionar apenas o menu suspenso correto (ou seja, se você deixar o menu suspenso à esquerda como Conversões atribuídas) permite selecionar:

• Campanhas e fluxos
• Campanhas
• Fluxos

Ao escolher Campanhas ou fluxo , você vê o seguinte para as campanhas ou fluxos de cada conta:

• Total de conversões
• Conversões de e-mail
• Conversões de SMS
• Conversões de push 

Métricas baseadas em receita (ou seja, tipo Valor monetário )

Visão geral do desempenho da conta

Na parte superior, você verá um gráfico com 2 abas:

• Receita atribuída
  Mostra a receita atribuída a campanhas e fluxos.
  

• Mix de canais
  Mostra a receita atribuída a e-mail, SMS e Push para celular.
  

No canto superior direito, você pode escolher como quer visualizar essas informações:

• Receita do maior para o menor, ou do menor para o maior
• Nome da conta em ordem alfabética ou alfabética inversa
  

Detalhamento de desempenho para métricas baseadas em receita

Abaixo do gráfico, você pode ver uma tabela com mais detalhes sobre o desempenho de campanha e fluxo de cada conta.

Por padrão, você vai ver uma tabela listando:

• Receita total
• Receita de campanhas
• Receita de fluxos
• Valor médio de pedido

Nesta visualização, há uma barra de pesquisa, em que você pode buscar uma conta específica, e dois menus suspensos para filtrar sua visualização.

Veja a receita atribuída de um canal específico (menu suspenso à esquerda)

Selecionar o menu suspenso à esquerda oferece as seguintes opções:

• Receita atribuída
• Desempenho das campanhas
• Desempenho dos fluxos.

Escolher Desempenho de campanhas ou Desempenho de fluxos altera o menu suspenso à direita para que você possa:

• Escolha um canal (E-mail, mensagens de texto ou Push)
• Veja o desempenho da campanha ou do fluxo para esse canal:
  • Destinatários
  • Taxa de abertura e aberturas únicas (disponível para e-mail). Para taxas de abertura de Push para celular, use a página Campanhas ou fluxo.
  • Taxa de cliques (CR) e cliques únicos (disponíveis para e-mail e SMS)
  • Taxa de conversão, número de conversões e valor da receita

Compare a receita atribuída em todos os canais (menu suspenso à direita)

Selecionar apenas o menu suspenso da direita (ou seja, se você deixar o menu suspenso da esquerda como Receita atribuída) permite que você selecione:

• Campanhas e fluxos
• Campanhas
• Fluxos

Ao escolher Campanhas ou fluxo , você vê o seguinte para as campanhas ou fluxos de cada conta:

• Receita total
• Receita de e-mail
• Receita de SMS
• Receita de push

Exportar relatórios do portfólio

Para exportar análises do relatório Desempenho da conta :

1. Acesse Início e selecione as contas, o período, a métrica do portfólio e a moeda que você quer exportar.
2. Em Detalhamento de desempenho, clique em Exportar CSV.

3. Selecione uma opção de exportação:
   • Visão geral do desempenho das contas
     Este relatório exporta seus dados agrupados por conta e é baixado imediatamente.
   • Todas as campanhas e fluxos por conta
     Este relatório exporta seus dados detalhados por campanhas e fluxos individuais com atividade ou enviados para cada conta.
4. Se você escolheu Todas as campanhas e fluxos por conta, aguarde alguns minutos para o processamento. Se o processamento levar mais de 1 minuto, você receberá um e-mail quando o relatório estiver pronto.
5. Para recuperar Todas as campanhas e fluxos por conta, volte para Início > Detalhamento de desempenho e clique em Downloads recentes.

6. Clique em Baixar ao lado do relatório. Se a linha mostrar Processando, espere até que o relatório esteja pronto.

Entender os dados de desempenho de campanha ou fluxo

Revise e compare como campanhas ou fluxos específicos estão contribuindo para o sucesso por conta e compare o desempenho agregado sem precisar fazer login em contas individuais. 

Clique em Campanhas ou Fluxos na navegação à esquerda. Para abrir os resultados de uma conta em Início > Detalhamento de desempenho, selecione Desempenho de campanhas ou Desempenho de fluxos em Visualizações de desempenho e, em seguida, clique no nome da conta.

Como alternativa, selecione Receita atribuída ou Conversões atribuídas em Visualizações de desempenho, escolha Campanhas ou Fluxos em Tipo de mensagem e clique no nome da conta.

Personalize sua visualização

Na parte superior do seu painel, você verá seus filtros e opções para visualizar o desempenho das contas:

• Contas
  Escolha as contas vinculadas que você quer ver. Somente as contas mapeadas para a métrica de portfólio selecionada contribuem com dados. A Klaviyo lembra a seleção de conta.
• Período
  O período do qual o relatório extrai informações das suas contas vinculadas. O padrão inicial é de 7 dias, mas você também pode ver o acumulado da semana, o acumulado do mês, os últimos 30 dias ou um período personalizado. A Klaviyo lembra da sua seleção.
• Métrica do portfólio
  A métrica que você quer analisar no relatório (como Com atividade no site ou Pedido feito). A Klaviyo lembra sua seleção. Se nenhuma seleção for salva, ela usa a primeira métrica do portfólio disponível.
• Canal
  O canal de marketing usado pela campanha ou fluxo. Escolha E-mail, mensagens de texto ou Push.
• Moeda
  A moeda usada no painel. Se suas contas individuais usam moedas diferentes, a Klaviyo converte essas moedas para a moeda que você seleciona para este relatório. Isso se aplica apenas ao relatório de portfólio; ajustar essa configuração não altera a moeda em nenhuma conta vinculada. O padrão inicial é dólares americanos (USD), e a Klaviyo memoriza sua seleção.
• Status (somente Fluxos)
  Filtre fluxos por Ativo ou Manual. Ambos são selecionados inicialmente.

Revise a tabela

A tabela exibe informações sobre cada campanha ou fluxo por conta. As colunas incluem:

• Campanha ou Fluxo
  O nome da campanha ou do fluxo. As linhas de campanha incluem informações sobre a lista de destinatários ou o segmento; as linhas de fluxo incluem o acionador do fluxo.
• Conta
  Nome da conta à qual a campanha ou o fluxo pertence.
• Canal
  Se a campanha foi um e-mail, SMS ou notificação push. Se o seu fluxo for uma combinação de vários canais, você verá isso refletido aqui.
• Status
  O status atual da campanha ou do fluxo, como Enviada para campanhas ou Ao vivo e Manual para fluxos.
• Data de envio
  Quando a campanha específica foi enviada.
• Taxa de abertura (disponível para e-mail e push)
  A taxa com que seus clientes abrem seus e-mails ou mensagens push. Esse é o número de pessoas que abrem seu e-mail ou notificação push dividido pelo número de destinatários. Essa coluna também vai mostrar a contagem de aberturas únicas abaixo da taxa.
• Taxa de cliques (CR) (disponível para e-mail e SMS)
  A taxa na qual seus clientes clicaram nos seus e-mails ou mensagens de SMS. Esta é a porcentagem de pessoas que clicaram em um link na sua mensagem em relação às pessoas que a receberam. Esta coluna também mostrará a contagem de cliques únicos abaixo da taxa.
• Conversões
  A taxa de conversão atribuída à campanha ou ao fluxo, com a contagem de conversões únicas abaixo dela.
• Receita
  Para uma métrica de valor monetário, esta coluna mostra o valor dos eventos selecionados atribuídos à campanha ou ao fluxo, com a receita por destinatário abaixo. Por exemplo, Placed Order mede o valor do pedido, enquanto Added to Cart mede o valor do carrinho, e não as vendas concluídas.

Ações adicionais do painel

Ordene o painel

Passe o cursor sobre o cabeçalho de uma coluna e clique na seta para ordenar a tabela em ordem crescente ou decrescente.

Copiar um ID da campanha

Para copiar o ID de uma campanha individual para a área de transferência, abra o menu de 3 pontos e selecione Copiar ID da campanha. Essa ação está disponível na página Campanhas.

Exporte seus dados

Revise e compare suas contas e o desempenho das campanhas ou do fluxo exportando os dados brutos. Clique em Exportar CSV para baixar essas informações. A exportação usa as contas selecionadas, o período, a métrica do portfólio, o canal e a moeda. Ele usa colunas fixas e não preserva a ordem de classificação da tabela nem aplica o filtro Status do fluxo. Verifique a coluna Status do CSV se você precisar apenas de fluxos Ao vivo ou Manuais.

Recursos adicionais