Entender os relatórios do portfólio

O que você vai aprender

Saiba mais sobre as ferramentas e funcionalidades de relatórios para portfólios. Esses recursos permitem que você agregue e analise seus dados com facilidade em várias contas (como quando você tem marcas diferentes ou usa contas separadas para diferentes regiões).

Com os relatórios do portfólio, você pode:

• Tenha uma visão abrangente do seu desempenho em todas as contas.
• Compare contas em uma única visualização e moeda.
• Entenda o que impulsiona as conversões e a receita de cada conta.

Antes de começar

Como parte do processo de configuração do portfólio, você deve selecionar e mapear suas métricas.

As métricas de portfólio agregam métricas semelhantes em todas as suas contas, criando uma só métrica para relatórios em nível de portfólio. Por exemplo, você pode reunir várias métricas de faturamento do seu portfólio em uma única métrica.

As métricas do portfólio se baseiam em:

• Valor monetário, também chamado de receita
• Contagem de eventos, também chamada de conversões

As informações na aba Início variam com base em qual tipo de métrica é selecionado.

Até você criar uma métrica de nível de portfólio, você não verá nenhum dado na aba Página inicial do seu portfólio.

Como adicionar métricas em um portfólio

Dicas para criar sua métrica:

• Nomeie a métrica de portfólio de um jeito que represente todas as métricas associadas a ela (por exemplo, "Pedidos" ou "Pedidos feitos" para métricas que tratam de clientes fazendo uma compra).
• Escolha métricas agregadas que tenham dados semelhantes associados a elas (por exemplo, crie uma única métrica de portfólio para todos os eventos Placed Order ).

Para criar uma métrica:

1. Navegue até a aba Início no portfólio.
2. No menu suspenso Métrica de portfólio, selecione Criar nova métrica.
3. Em Nome da métrica, insira como você quer chamar a métrica no portfólio (por exemplo, Valor do pedido).
   

1. Em Tipo, escolha o tipo de métrica (por exemplo, Valor monetário para pedidos feitos).
   • O tipo afeta se o relatório mostra o número de conversões (se Contagem de evento estiver selecionado) ou por receita (se Valor monetário estiver selecionado).
2. Ao lado de cada conta, escolha qual métrica em nível de conta você quer mapear para essa métrica do portfólio (por exemplo, Placed Order).
3. Se você não quiser adicionar nenhuma métrica para uma conta específica, alterne a opção Incluir na métrica? para Excluir.
   • Por exemplo, talvez você precise excluir uma conta de uma métrica de portfólio porque essa conta não oferece suporte a determinada métrica.
4. Selecione Salvar e sair.
5. Repita as etapas 3 a 8 para todas as métricas que você quer ver no portfólio.
6. Depois de criar as métricas do portfólio desejadas, clique em Ver relatórios ou navegue de volta para a página Início para ver o relatório.

Personalize seu relatório de portfólio 

Na guia Início , você verá seus filtros e opções para visualizar o desempenho das suas contas:

• Período
  O período de tempo do qual o relatório extrai informações das suas contas vinculadas. O padrão é 7 dias, mas você também pode visualizar como semana até o momento, mês até o momento, últimos 30 dias ou um período personalizado. 
• conta
  As contas vinculadas que você quer ver no relatório. O padrão puxa dados de todas as contas vinculadas.
• Métrica de portfólio
  A métrica que você quer analisar no relatório (como com atividade no site ou Placed Order). O padrão é a primeira métrica que você criou no portfólio.
• Moeda
  A moeda usada no relatório. Se suas contas individuais usam moedas diferentes, a Klaviyo as converte para a moeda que você selecionar para este relatório. Isso se aplica apenas ao relatório de portfólio; ajustar essa configuração não altera a moeda em nenhuma conta vinculada. O padrão é a moeda do seu portfólio.
  • Observação: o menu suspenso de moeda só aparece para uma métrica de portfólio quando essa métrica é mapeada para contas que têm 2 ou mais moedas diferentes.

Atualize o relatório

O relatório é atualizado quando você:

• Navegue até a aba Início .
• Clique manualmente no botão Atualizar no lado direito.
  

Você também pode ver a última vez em que o relatório foi atualizado à direita.

Entenda o relatório de Principais desempenhos

O relatório Melhor Desempenho mostra as 3 principais contas do seu portfólio para 3 indicadores-chave de desempenho (KPIs). Esta visão geral também mostra como o portfólio e as principais contas estão em tendência em comparação com o período anterior.

• Uma seta verde indica uma tendência positiva (por exemplo, aumento de receita).
• Uma seta vermelha indica uma tendência negativa (por exemplo, menos conversões).

O que é exibido neste relatório varia dependendo se a métrica selecionada é baseada em receita (ou seja, valor monetário) ou em conversões (ou seja, contagem de eventos).

• Baseado em receita
  • Receita total
  • Valor médio do pedido (AOV)
  • Taxa de conversão
• Métricas baseadas em conversão mostram:
  • Receita total
  • Taxa de cliques em e-mails
  • Taxa de conversão

Você pode personalizar quais métricas agregadas deseja ver no seu relatório de principais desempenhos, trocando ou excluindo os cards de métricas.

Entender o relatório Desempenho das contas

O relatório de desempenho de contas ajuda você a entender seu desempenho de marketing para cada conta, bem como entre contas.

Dependendo de qual métrica você selecionou nos seus filtros, você verá conversões atribuídas ou receita.

• O número de conversões é exibido para qualquer métrica atribuída ao tipo Contagem de eventos.
• O valor de receita é exibido para qualquer métrica atribuída ao tipo Valor monetário .

A tabela abaixo mostra exemplos de métricas baseadas em conversão e receita. Observe que, como você pode nomear as métricas mostradas em um portfólio, os nomes das suas métricas podem ser diferentes.

Métricas baseadas em conversão (isto é, tipo de contagem de eventos )

Visão geral do desempenho da conta

Na parte superior, você verá um gráfico com 2 abas:

• Conversões atribuídas
  Mostra as conversões atribuídas a campanhas e fluxos.
  

• Mistura de canais
  Mostra a conversão atribuída a e-mail, SMS e Push para celular.
  

No canto superior direito, você pode escolher como quer visualizar essas informações:

• Contagem de conversão do maior para o menor ou do menor para o maior
• Nome da conta em ordem alfabética ou alfabética inversa
  

Detalhamento de desempenho para métricas baseadas em conversão

Abaixo do gráfico, você pode ver a seção Detalhamento de desempenho . Isso inclui uma tabela com mais detalhes sobre o desempenho de campanha e de fluxo de cada conta.

Por padrão, você vai ver uma tabela listando:

• Total de conversões
• Conversões de campanhas
• Conversões de fluxos

Nesta visualização, há uma barra de pesquisa, em que você pode buscar uma conta específica, e dois menus suspensos para filtrar sua visualização.

Veja as conversões atribuídas de um canal específico (menu suspenso à esquerda)

Selecionar o menu suspenso à esquerda fornece as opções para classificar por:

• Conversões atribuídas
• Desempenho das campanhas
• Desempenho dos fluxos

Escolher Desempenho de campanhas ou Desempenho de fluxos altera o menu suspenso à direita para que você possa:

• Escolha um canal (e-mail, SMS ou push)
• Veja o desempenho da campanha ou do fluxo para esse canal, incluindo:
  • Destinatários
  • Taxa de abertura e aberturas únicas (disponível para e-mail e Push para celular)
  • Taxa de cliques (CR) e cliques únicos (disponíveis para e-mail e SMS)
  • Taxa de conversão e número de conversões
    

Compare conversões atribuídas em todos os canais (menu suspenso à direita)

Selecionar apenas o menu suspenso correto (ou seja, se você deixar o menu suspenso à esquerda como Conversões atribuídas) permite selecionar:

• Campanhas e fluxos
• Campanhas
• Fluxos

Ao escolher Campanhas ou fluxo , você vê o seguinte para as campanhas ou fluxos de cada conta:

• Total de conversões
• Conversões de e-mail
• Conversões de SMS
• Conversões de push 

Métricas baseadas em receita (ou seja, tipo Valor monetário )

Visão geral do desempenho da conta

Na parte superior, você verá um gráfico com 2 abas:

• Receita atribuída
  Mostra a receita atribuída a campanhas e fluxos.
  

• Mix de canais
  Mostra a receita atribuída a e-mail, SMS e Push para celular.
  

No canto superior direito, você pode escolher como quer visualizar essas informações:

• Receita do maior para o menor, ou do menor para o maior
• Nome da conta em ordem alfabética ou alfabética inversa
  

Detalhamento de desempenho para métricas baseadas em receita

Abaixo do gráfico, você pode ver uma tabela com mais detalhes sobre o desempenho de campanha e fluxo de cada conta.

Por padrão, você vai ver uma tabela listando:

• Receita total
• Receita de campanhas
• Receita de fluxos
• Valor médio de pedido

Nesta visualização, há uma barra de pesquisa, em que você pode buscar uma conta específica, e dois menus suspensos para filtrar sua visualização.

Veja as conversões atribuídas de um canal específico (menu suspenso à esquerda)

Selecionar o menu suspenso à esquerda oferece as seguintes opções:

• Receita atribuída
• Desempenho das campanhas
• Desempenho dos fluxos.

Escolher Desempenho de campanhas ou Desempenho de fluxos altera o menu suspenso à direita para que você possa:

• Escolha um canal (e-mail, SMS ou push)
• Veja o desempenho da campanha ou do fluxo para esse canal:
  • Destinatários
  • Taxa de abertura e aberturas únicas (disponível para e-mail e Push para celular)
  • Taxa de cliques (CR) e cliques únicos (disponíveis para e-mail e SMS)
  • Taxa de conversão e valor da receita

Compare a receita atribuída em todos os canais (menu suspenso à direita)

Selecionar apenas o menu suspenso da direita (ou seja, se você deixar o menu suspenso da esquerda como Receita atribuída) permite que você selecione:

• Campanhas e fluxos
• Campanhas
• Fluxos

Ao escolher Campanhas ou fluxo , você vê o seguinte para as campanhas ou fluxos de cada conta:

• Receita total
• Receita de e-mail
• Receita de SMS
• Receita de push

Exportar relatórios do portfólio

Para exportar análises do relatório Desempenho da conta :

1. Navegue até a aba Início .
2. Clique em Exportar como CSV.
   

3. Selecione uma das seguintes opções de como você quer visualizar o desempenho de todas as campanhas, o desempenho dos fluxos e a conversão/receita atribuída:
   1. Visão geral do desempenho da conta
      Este relatório exporta seus dados agrupados por conta.
   2. Todas as campanhas e fluxos por conta
      Este relatório exporta seus dados detalhados por campanhas e fluxos individuais com atividade ou enviados para cada conta.
4. O relatório pode levar alguns minutos para ser baixado. Se demorar mais de 1 minuto, você receberá um e-mail quando estiver pronto.
5. Na guia Início , selecione Downloads recentes de relatórios.
   Observe que este botão só aparece quando o seu primeiro relatório estiver pronto para download. Se ele não aparecer, verifique mais tarde.
   

Entender os dados de desempenho de campanha ou fluxo

Revise e compare como campanhas ou fluxos específicos estão contribuindo para o sucesso por conta e compare o desempenho agregado sem precisar fazer login em contas individuais. 

Clique em Campanhas ou Fluxos na navegação à esquerda. Você também pode selecionar uma campanha ou um fluxo específico em Página inicial > Detalhamento de desempenho para navegar até essas seções. No entanto, você precisa definir os filtros do gráfico Detalhamento de desempenho como Receita atribuída ou Desempenho da campanha, com Campanhas ou Fluxos selecionados, conforme mostrado no exemplo abaixo.

Personalize sua visualização

Na parte superior do seu painel, você verá seus filtros e opções para visualizar o desempenho das contas:

• Contas
  As contas vinculadas que você quer ver no painel. O padrão puxa dados de todas as contas vinculadas.
• Período
  O período de tempo do qual o relatório extrai informações das suas contas vinculadas. O padrão é 7 dias, mas você também pode visualizar como semana até o momento, mês até o momento, últimos 30 dias ou um período personalizado. 
• Métrica de portfólio
  A métrica que você quer analisar no relatório (como com atividade no site ou Fez um pedido). O padrão é a primeira métrica que você criou no portfólio.
• Canal
  O canal de marketing (e-mail, SMS ou push) em que você enviou a campanha
• Moeda
  A moeda usada no painel. Se suas contas individuais usam moedas diferentes, a Klaviyo as converte para a moeda que você selecionar para este relatório. Isso se aplica apenas ao relatório de portfólio; ajustar essa configuração não altera a moeda em nenhuma conta vinculada. O padrão é a moeda do seu portfólio.

Revise a tabela

A tabela abaixo vai exibir diferentes colunas com informações sobre cada campanha por conta. como:

• Campanha
  O nome da campanha ou do fluxo, incluindo informações sobre o tipo ou nome do(s) segmento(s) para o(s) qual(is) ele foi enviado.
• Conta
  Nome da conta de onde a campanha foi enviada.
• Canal
  Se a campanha foi um e-mail, SMS ou notificação push. Se o seu fluxo for uma combinação de vários canais, você verá isso refletido aqui.
• Status
  Todas as campanhas que foram enviadas ou que estão em processamento de envio.
• Data de envio
  Quando a campanha específica foi enviada.
• Taxa de abertura (disponível para e-mail e push)
  A taxa com que seus clientes abrem seus e-mails ou mensagens push. Este é o número de pessoas que abrem seu e-mail dividido pelo número de destinatários. Essa coluna também mostrará a contagem de aberturas únicas abaixo da taxa.
• Taxa de cliques (CR) (disponível para e-mail e SMS)
  A taxa na qual seus clientes clicaram nos seus e-mails ou mensagens SMS. Essa é a porcentagem de pessoas que clicaram em um link na sua mensagem em relação às pessoas que a receberam. Esta coluna também mostrará a contagem de cliques únicos abaixo da taxa.
• Conversões
  O número de pessoas que converteram, atribuídas a esta campanha ou fluxo. Esta coluna também vai mostrar a contagem de conversões únicas abaixo da taxa.
• Receita
  Se você usou uma métrica baseada em receita (por exemplo, Adicionado ao carrinho), verá uma coluna indicando o valor de dinheiro gerado naquela campanha ou fluxo.

Ações adicionais do painel

Ordene o painel

Passe o mouse até ver o ícone de seta e clique ao lado de qualquer coluna para ordenar a tabela em ordem crescente ou decrescente.

Copiar um ID de conta

Você também pode copiar o ID de uma conta específica para a área de transferência se quiser revisar o desempenho com mais detalhes. Clique no menu de 3 pontos ao lado de uma campanha ou fluxo específico.

Exporte seus dados

Analise e compare suas conta e o desempenho de campanha ou fluxo exportando os dados brutos. Clique em Exportar CSV para baixar essas informações. Lembre-se de que a exportação vai refletir as opções de tabela que você selecionou.

Recursos adicionais