Compreensão dos relatórios de portfólio

O que você vai aprender

Conheça as ferramentas de relatório e a funcionalidade dos portfólios. Esses recursos permitem que o usuário agregue e analise facilmente seus dados em várias contas (por exemplo, se o usuário tiver marcas diferentes ou usar contas separadas para regiões diferentes). 

Com os relatórios de portfólio, o senhor pode:

• Obtenha uma visão abrangente do seu desempenho em todas as contas. 
• Compare contas em uma única visualização e moeda. 
• Entenda o que impulsiona as conversões e a receita de cada conta. 

Antes de começar

Como parte do processo de configuração do portfólio, o senhor deve selecionar e mapear suas métricas. 

As métricas de portfólio agregam métricas semelhantes em todas as suas contas e criam uma métrica para relatórios no nível do portfólio. Por exemplo, o senhor pode ter várias métricas associadas à receita em todo o seu portfólio que deseja reunir em uma única métrica.

As métricas do portfólio são baseadas em:

• Valor monetário, também chamado de receita
• Contagem de eventos, também chamada de conversões

As informações na guia Home variam de acordo com o tipo de métrica selecionada. 

Até que o senhor crie uma métrica no nível do portfólio, não verá nenhum dado na guia Home do portfólio. 

Personalize seu relatório de portfólio  

Na guia Home , o senhor verá seus filtros e opções para visualizar o desempenho de suas contas:

• Período de tempo
  O período de tempo em que o relatório obtém informações de suas contas vinculadas. O padrão é 7 dias, mas o senhor também pode visualizá-lo como semana até a data, mês até a data, últimos 30 dias ou um período de tempo personalizado.  
• Contas
  As contas vinculadas que o senhor deseja visualizar no relatório. O padrão extrai dados de todas as contas vinculadas. 
• Métrica do portfólio
  A métrica que o senhor deseja examinar no relatório (como Active on Site ou Placed Order). O padrão é a primeira métrica que o senhor criou no portfólio. 
• Moeda
  A moeda usada no relatório. Se suas contas individuais usarem moedas diferentes, o Klaviyo as converterá na moeda que o senhor selecionar para esse relatório. Isso se aplica somente ao relatório de portfólio; o ajuste dessa configuração não altera a moeda em nenhuma conta vinculada. O padrão é a moeda do portfólio. 
  • Observação: o menu suspenso de moeda só aparece para uma métrica de portfólio quando essa métrica é mapeada para contas que têm 2 ou mais moedas diferentes. 

Atualizar o relatório

O relatório é atualizado quando o senhor o faz:

• Navegue até a guia Home .
• Clique manualmente no botão de atualização no lado direito.
  

O senhor também pode ver a última vez que o relatório foi atualizado à direita. 

Entenda o relatório Top performers

O relatório Top Performer mostra as 3 principais contas em seu portfólio para 3 indicadores-chave de desempenho (indicadores-chave de desempenho). Essa visão geral também mostra a tendência do portfólio e das principais contas em comparação com o período anterior. 

• Uma seta verde indica uma tendência positiva (por exemplo, aumento da receita).
• Uma seta vermelha indica uma tendência negativa (por exemplo, menos conversões). 

O que é exibido nesse relatório varia de acordo com o fato de a métrica selecionada ser baseada em receita (ou seja, valor monetário) ou em conversões (ou seja, contagem de eventos). 

• Baseado na receita
  • Receita total
  • Valor médio do pedido (AOV)
  • Taxa de conversão
• As métricas baseadas em conversões mostram: 
  • Receita total
  • Taxa de cliques em e-mails
  • Taxa de conversão

O senhor pode personalizar quais métricas agregadas deseja exibir no relatório Top Performers trocando ou excluindo os cartões de métricas.

Compreender o relatório de desempenho das contas

O relatório de desempenho de contas permite que o senhor compreenda o desempenho de marketing de cada conta, bem como de todas as contas. 

Dependendo da métrica que o senhor selecionou nos filtros, verá as conversões atribuídas ou a receita. 

• O número de conversões é exibido para qualquer métrica atribuída ao tipo de contagem de eventos. 
• O valor da receita é exibido para qualquer métrica atribuída ao tipo de valor Monetário . 

A tabela abaixo mostra exemplos de métricas baseadas em conversão e receita. Observe que, como o senhor pode nomear as métricas mostradas em um portfólio, os nomes das suas métricas podem ser diferentes. 

Métricas baseadas em conversão (ou seja, tipo de contagem de eventos )

Visão geral do desempenho da conta

Na parte superior, o senhor verá um gráfico com duas guias:

• Conversões atribuídas
  Mostra as conversões atribuídas a campanhas e fluxos. 
  
• Mix de canais
  Mostra as conversões atribuídas a e-mail, SMS e push móvel.
  

No canto superior direito, o senhor pode escolher como deseja visualizar essas informações: 

• Contagem de conversão do maior para o menor, ou do menor para o maior
• Nome da conta em ordem alfabética ou alfabética inversa
  

Detalhamento do desempenho para métricas baseadas em conversão

Abaixo do gráfico, é possível ver a seção Detalhamento do desempenho . Isso inclui uma tabela com mais detalhes sobre o desempenho da campanha e do fluxo de cada conta. 

Por padrão, o senhor verá uma listagem de tabelas:

• Total de conversões
• Conversões de campanhas
• Conversões de fluxos

Nessa visualização, há uma barra de pesquisa, na qual o senhor pode pesquisar uma conta específica, e dois menus suspensos para filtrar a visualização. 

Visualizar as conversões atribuídas a um canal específico (menu suspenso à esquerda)

A seleção do menu suspenso à esquerda fornece as opções para classificar por de:

• Conversões atribuídas
• Desempenho das campanhas
• Desempenho dos fluxos

A escolha do desempenho do Campaigns ou do Flows altera o menu suspenso à direita para que o senhor possa:

• Escolha um canal (e-mail, SMS ou push)
• Visualizar o desempenho da campanha ou do fluxo para esse canal, inclusive:
  • Destinatários
  • Taxa de abertura e aberturas únicas (disponível para e-mail e push para celular)
  • Taxa de cliques e cliques únicos (disponível para e-mail e SMS)
  • Taxa de conversão e número de conversões
    

Compare as conversões atribuídas em todos os canais (menu suspenso à direita)

Selecionar apenas o menu suspenso direito (ou seja, se o menu suspenso esquerdo for deixado como Conversões atribuídas) permite que o senhor selecione:

• Campanhas & fluxos
• Campanhas
• Fluxos

A escolha de Campanhas ou Fluxos mostra ao senhor o seguinte para as campanhas ou fluxos de cada conta:

• Total de conversões
• Conversões de e-mail
• Conversões de SMS
• Conversões push  

Métricas baseadas em receita (ou seja, tipo de valor monetário )

Visão geral do desempenho da conta

Na parte superior, o senhor verá um gráfico com duas guias:

• Receita atribuída
  Mostra a receita atribuída a campanhas e fluxos. 
  
• Mix de canais
  Mostra a receita atribuída a e-mail, SMS e push móvel.
  

No canto superior direito, o senhor pode escolher como deseja visualizar essas informações: 

• Receita da maior para a menor, ou da menor para a maior
• Nome da conta em ordem alfabética ou alfabética inversa
  

Detalhamento do desempenho para métricas baseadas em receita

Abaixo do gráfico, o senhor pode ver uma tabela com mais detalhes sobre o desempenho da campanha e do fluxo de cada conta. 

Por padrão, o senhor verá uma listagem de tabelas:

• Receita total
• Receita de campanhas
• Receita de fluxos
• Valor médio do pedido
  

Nessa visualização, há uma barra de pesquisa, na qual o senhor pode pesquisar uma conta específica, e dois menus suspensos para filtrar a visualização. 

Visualizar as conversões atribuídas a um canal específico (menu suspenso à esquerda)

A seleção do menu suspenso esquerdo oferece as opções de:

• Receita atribuída
• Desempenho das campanhas
• Desempenho dos fluxos. 

A escolha do desempenho do Campaigns ou do Flows altera o menu suspenso à direita para que o senhor possa:

• Escolha um canal (e-mail, SMS ou push)
• Visualizar o desempenho da campanha ou do fluxo para esse canal:
  • Destinatários
  • Taxa de abertura e aberturas únicas (disponível para e-mail e push para celular)
  • Taxa de cliques e cliques únicos (disponível para e-mail e SMS)
  • Taxa de conversão e valor da receita

Compare a receita atribuída em todos os canais (menu suspenso à direita)

Selecionando apenas o menu suspenso direito (ou seja, se o senhor deixar o menu suspenso esquerdo como Receita atribuída), poderá selecionar:

• Campanhas & fluxos
• Campanhas
• Fluxos

A escolha de Campanhas ou Fluxos mostra ao senhor o seguinte para as campanhas ou fluxos de cada conta:

• Receita total
• Receita de e-mail
• Receita de SMS
• Aumentar a receita 

Exportar relatórios de portfólio

Para exportar análises do relatório de desempenho de contas : 

1. Navegue até a guia Home .
2. Clique em Export as CSV.
   
3. Selecione uma das opções a seguir para saber como o senhor deseja visualizar o desempenho de todas as campanhas, o desempenho dos fluxos e as conversões/receitas atribuídas: 
   1. Visão geral do desempenho das contas
      Esse relatório exporta seus dados agrupados por conta. 
   2. Todas as campanhas e fluxos por conta
      Esse relatório exporta seus dados divididos pelas campanhas e fluxos individuais ativos ou enviados para cada conta.
4. O download do relatório pode levar alguns minutos. Se demorar mais de 1 minuto, o senhor receberá um e-mail quando estiver pronto. 
5. Na guia Home , selecione Recent report downloads (Downloads de relatórios recentes).
   Observe que esse botão só aparece quando o primeiro relatório estiver pronto para ser baixado. Se não aparecer, verifique novamente mais tarde.
   

Compreender os dados de desempenho da Campanha ou do fluxo 

Analise e compare como a Campanha ou o fluxo específico estão contribuindo para o sucesso de cada conta e compare o desempenho agregado sem precisar fazer login em contas individuais.  

Clique em Campanha ou fluxo na navegação à esquerda. O senhor também pode selecionar uma Campanha ou um fluxo específico na página inicial > Performance breakdown para navegar até essas seções. No entanto, o senhor deve ter o filtro do gráfico de detalhamento de desempenho definido como Receita atribuída ou Desempenho da campanha com a opção Campanha ou fluxo, conforme mostrado no exemplo abaixo.

Personalize sua visualização

Na parte superior do painel de controle, o senhor verá o filtro e as opções para visualizar o desempenho de suas contas:

• Contas
  As contas vinculadas que o senhor deseja visualizar no painel de controle. O padrão extrai dados de todas as contas vinculadas. 
• Período de tempo
  O período de tempo em que o relatório obtém informações de suas contas vinculadas. O padrão é 7 dias, mas o senhor também pode visualizá-lo como semana até a data, mês até a data, últimos 30 dias ou um período de tempo personalizado.  
• portfólio métrica
  A métrica que o senhor deseja examinar no relatório (como Active on site ou Placed order). O padrão é a primeira métrica que o senhor criou no portfólio. 
• canal
  O canal de marketing (E-mail, SMS ou Notificação) que o senhor enviou à Campanha 
• Moeda
  A moeda usada no painel de controle. Se suas contas individuais usarem moedas diferentes, o Klaviyo as converterá na moeda que o senhor selecionar para esse relatório. Isso se aplica somente ao relatório de portfólio; o ajuste dessa configuração não altera a moeda em nenhuma conta vinculada. O padrão é a moeda do portfólio. 

Revisar a tabela

A tabela abaixo exibirá diferentes colunas com informações sobre cada campanha por conta. Isso inclui:

• Campanha
  O nome da Campanha ou fluxo, incluindo informações sobre o tipo ou nome do(s) segmento(s) para o qual foi enviado.
• Conta
  Nome da conta de onde a campanha foi enviada.
• canal
  Se a campanha foi uma mensagem de e-mail, SMS ou de notificação. Se o seu fluxo for uma combinação de vários canais, o senhor verá esses canais refletidos aqui.
• Status
  Todas as campanhas que foram enviadas ou que estão em processo de envio. 
• Data de envio
  Quando a Campanha específica foi enviada.
• taxa de abertura (disponível para E-mail e Notificação)
  A taxa na qual seu cliente abre suas mensagens de e-mail ou notificação. Esse é o número de pessoas que abrem seu e-mail dividido pelo número de destinatários. Essa coluna também mostrará a contagem única de aberturas abaixo da taxa.
• Taxa de cliques (disponível para e-mail e SMS)
  A taxa em que seu cliente clicou em suas mensagens de e-mail ou SMS. Essa é a porcentagem de pessoas que clicaram em um link da sua mensagem entre as pessoas que a receberam. Essa coluna também mostrará a contagem de cliques únicos abaixo da taxa.
• conversão
  O número de pessoas que se converteram atribuído a essa campanha ou fluxo. Essa coluna também mostrará a contagem de conversões exclusivas abaixo da taxa.
• Receita
  Se o senhor usou uma métrica baseada em receita (por exemplo, Added to cart), verá uma coluna que indica a quantidade de dinheiro ganho nessa campanha ou fluxo.

Ações adicionais do painel de controle

Classificar o painel de controle

Passe o mouse até ver o ícone de seta e clique ao lado de qualquer coluna para classificar a tabela em ordem crescente ou decrescente.

Copiar um ID de conta

O senhor também pode copiar o ID de uma determinada conta para a área de transferência se quiser analisar o desempenho com mais detalhes. Clique no menu de três pontos ao lado de uma determinada campanha ou fluxo. 

Exportar seus dados

Analise e compare suas contas e o desempenho da Campanha ou do fluxo exportando os dados brutos. Clique em Export CSV para fazer o download dessas informações. Lembre-se de que sua exportação refletirá as opções de tabela que o senhor selecionou.

Recursos adicionais

• Compreensão dos detalhes de faturamento da conta em uma carteira
• Compreensão das configurações de seu portfólio