Como começar a usar portfólios

O que você vai aprender

Saiba mais sobre portfólios no Klaviyo, incluindo o que são, quem deve usá-los e como configurá-los.

Antes de começar

Para criar um portfólio, o senhor deve:

• Ser proprietário ou administrador de uma conta paga.  
• Ter várias contas associadas ao seu usuário. 

Há também requisitos para adicionar contas a esse portfólio: 

• O senhor deve ser proprietário ou administrador de todas as contas que deseja adicionar a um portfólio.
• Uma conta só pode fazer parte de um portfólio. 

Quando usar um portfólio? 

Um portfólio funciona melhor quando o senhor o utiliza para gerenciar ambos:

• 1 marca com contas separadas para várias regiões
• Várias marcas, cada uma com apenas uma conta

Não recomendamos o uso de um portfólio para várias marcas quando cada marca usa várias contas. Embora seja possível usar um portfólio para isso, o senhor precisaria filtrar os dados toda vez que quisesse analisar apenas uma marca. 

Quem deve fazer parte de um portfólio?

Nem todo usuário de cada conta será (ou deverá ser) um usuário do portfólio. 

Um usuário de portfólio:

• É possível ver os dados de todas as contas do portfólio. 
• Não é necessário ser um usuário em todas as contas. 

Criar um portfólio

Há duas etapas para a configuração: 

• Criação do portfólio
• Mapeamento de suas métricas de conversão 
  • Observação: até que o senhor crie uma métrica e a mapeie para uma métrica em sua conta, o painel do portfólio estará em branco. 

Criar o portfólio

1. Verifique se o senhor está em uma conta como proprietário ou administrador.
2. Selecione o nome de sua conta no canto inferior esquerdo. 
3. Clique em Settings (Configurações) > Organization (Organização). 
4. Na seção Portfólio , clique em Configurar seu portfólio. 
5. Na janela modal que aparece, selecione Get started (Começar). 
6. Preencha as seguintes informações: 
   1. Nome do portfólio. 
   2. Link do site. 
   3. Endereço comercial.
      
7. Clique em Next. 
8. Selecione todas as contas que o senhor deseja incluir no portfólio na guia Available (Disponível ).
   Observação: todas as contas na guia Unavailable (Indisponível ) são contas em que o senhor é um usuário, mas não um Owner (Proprietário) ou Admin (Administrador).
   
9. Clique em Create. 

A adição de contas ao portfólio pode levar vários minutos. 

Mapeie suas métricas

Mapear suas métricas é fundamental para obter o máximo de valor de um portfólio, pois permite que o senhor analise o desempenho da campanha e do fluxo em todas as suas contas vinculadas. 

Até que o senhor mapeie suas métricas, o painel do portfólio ficará em branco. As métricas escolhidas ficam a seu critério, embora recomendemos incluir pelo menos uma métrica baseada em receita.  

Dicas para criar sua métrica: 

• Nomeie sua métrica de portfólio de uma forma que represente todas as métricas associadas a ela (por exemplo, "Pedidos" ou "Pedidos feitos" para métricas que lidam com clientes que fazem uma compra).
• Escolha métricas agregadas que tenham dados semelhantes associados a elas (por exemplo, criar uma única métrica de portfólio para todos os eventos de ordens colocadas ). 

Para criar uma métrica: 

1. Navegue até a guia Home no portfólio. 
2. Clique em Create metrics (Criar métricas).
3. Selecione Create new metric (Criar nova métrica ) no canto superior direito.
4. Em Metric name (Nome da métrica), selecione como o senhor deseja que a métrica seja chamada no portfólio (por exemplo, Order value (Valor do pedido)).
   
5. Escolha o tipo da métrica (por exemplo, Valor monetário para pedidos feitos).
   • O tipo afeta se o relatório mostra o número de conversões (para contagem de eventos) ou o valor da receita (para valor monetário).
6. Ao lado de cada conta, escolha a métrica que o senhor deseja mapear para essa métrica de portfólio (por exemplo, Ordem colocada).
   
7. Se o senhor não quiser adicionar nenhuma métrica para uma conta específica, alterne Include in metric? para Exclude. 
8. Selecione Salvar e sair.
9. Repita as etapas 3 a 8 para todas as métricas que o senhor deseja visualizar no portfólio. 

Depois de adicionar pelo menos uma métrica, o senhor pode começar a analisar seu desempenho em todas as contas. Para obter mais detalhes sobre esses relatórios, consulte nosso artigo sobre como entender os relatórios de portfólio.

Recursos adicionais

• Como adicionar ou remover usuários do portfólio
• Compreensão dos relatórios de portfólio
• Compreensão dos detalhes de faturamento da conta em uma carteira
• Como criar e gerenciar várias contas