Guia de introdução a portfólios
Somente proprietários ou administradores podem configurar um portfólio, e ele deve ser de uma conta paga.
Saiba mais sobre portfólios na Klaviyo, incluindo o que são, quem deve usá-los e como configurá-los.
O que é um portfólio?
Um portfólio é um tipo de conta que facilita o gerenciamento de várias contas de marca ou regionais. Ele oferece uma visão geral de cada conta:
- Desempenho
- Cobrança
- Usuários
- Dados
Por que criar um portfólio?
Sem um portfólio, não há uma maneira simples de revisar várias contas da Klaviyo. A única opção é alternar para cada conta e ver em qual plano você está, conversões etc.
Um portfólio oferece todas essas informações em uma única visualização, deixando mais rápido e fácil comparar contas e entender o retorno sobre o investimento de cada conta.
Este recurso:
- Simplifica as operações
- Economize tempo
- Melhora a eficiência
- Facilita identificar tendências e compartilhar ativos
Antes de começar
Para criar um portfólio, você deve:
- Seja Proprietário ou Administrador de uma conta paga.
- Ter várias contas associadas à sua conta de usuário.
Você precisa ser Proprietário ou Administrador em todas as contas que quiser adicionar a um portfólio.
Observe que as contas podem ser conectadas a mais de 1 portfólio por vez. O Proprietário de uma conta receberá um e-mail sempre que a conta for adicionada a um portfólio, e também pode remover a si mesmo de um portfólio a qualquer momento.
Quanto custa uma conta de portfólio?
Não há custo adicional para portfólios; eles são gratuitos. Os únicos custos são os planos que você tem nas suas contas vinculadas.
Quando usar um portfólio?
Um portfólio funciona melhor quando você o usa para gerenciar uma das seguintes opções:
- 1 marca com contas separadas para várias regiões
- Múltiplas marcas
- Marcas dos clientes (se você for uma agência)
Quem deve estar em um portfólio?
Nem todo usuário em cada conta será (ou deveria ser) um usuário no portfólio.
Um usuário do portfólio:
- Pode ver dados de todas as contas do portfólio.
- Não precisa ser um usuário em todas as contas.
Só adicione alguém como usuário do portfólio se quiser que essa pessoa veja todos os dados e conteúdos de todas as contas do portfólio.
Posso adicionar minha agência como usuário do portfólio?
Sim, você pode adicionar uma agência como usuário do portfólio.
No entanto, você precisa saber que eles poderão ver todas as contas no portfólio. Isso pode causar possíveis problemas de segurança ou outros problemas se uma agência não trabalhar com uma das contas, especialmente se essa conta trabalhar com uma agência diferente.
Sou uma agência. Posso criar meu próprio portfólio?
Sim, as agências podem criar o próprio portfólio, já que as contas podem ser conectadas a mais de 1 portfólio ao mesmo tempo.
Se você for uma agência, verifique se você é Proprietário ou Administrador em todas as contas que você quer adicionar. Também recomendamos pedir permissão aos seus clientes antes de adicionar a conta a um portfólio.
Configurar um portfólio
Há 2 etapas para a configuração:
- Criação do portfólio
- Mapeamento das suas métrica de conversão
- Observação: até você criar uma métrica e mapeá-la para uma métrica na sua conta, o painel do portfólio ficará em branco.
Criar o portfólio
- Verifique se você está em uma conta como Proprietário ou Administrador.
- Selecione o nome da sua conta no canto inferior esquerdo.
- Clique em Configurações > Organização.
- Na seção Portfólio , clique em Configurar seu portfólio.
- Na janela modal exibida, selecione Começar.
- Preencha as seguintes informações:
- Nome do portfólio.
- Link do site.
- Endereço comercial.
- Clique em Avançar.
- Selecione todas as contas que você quer no portfólio na guia Disponível .
Observação: todas as contas na aba Indisponível são contas em que você é usuário, mas não é Proprietário nem Administrador.
- Clique em Criar.
Adicionar contas ao portfólio pode levar vários minutos.
Mapear suas métricas
Mapear suas métricas é fundamental para obter o máximo valor de um portfólio, pois isso permite revisar o desempenho das suas campanhas e dos seus fluxos em todas as suas contas vinculadas.
Até você mapear suas métricas, o painel de portfólio ficará em branco. As métricas que você escolher ficam a seu critério, embora recomendemos incluir pelo menos 1 métrica baseada em receita.
Ao configurar suas métricas no portfólio, isso não afeta as métricas nas suas contas vinculadas.
Dicas para criar sua métrica:
- Nomeie a métrica de portfólio de um jeito que represente todas as métricas associadas a ela (por exemplo, "Pedidos" ou "Pedidos feitos" para métricas que tratam de clientes fazendo uma compra).
- Escolha métricas agregadas que tenham dados semelhantes associados a elas (por exemplo, crie uma única métrica de portfólio para todos os eventos Placed Order ).
Para criar uma métrica:
- Navegue até a aba Início no portfólio.
- No menu suspenso Métricas de portfólio, selecione Criar nova métrica.
- Em Metric name, selecione como você quer que a métrica seja chamada no portfólio (por exemplo, Order value).
- Escolha o tipo da métrica (por exemplo, Valor monetário para pedidos feitos).
- O tipo afeta se o relatório mostra o número de conversões (para Contagem de eventos) ou o valor da receita (para Valor monetário).
- Ao lado de cada conta, escolha qual métrica você quer mapear para essa métrica de portfólio (por exemplo, Placed Order).
- Se você não quiser adicionar nenhuma métrica para uma conta específica, alterne a opção Incluir na métrica? para Excluir.
- Selecione Salvar e sair.
- Repita as etapas 3 a 8 para todas as métricas que você quer ver no portfólio.
Depois que você adicionar pelo menos 1 métrica, pode começar a analisar seu desempenho em todas as contas. Para mais detalhes sobre esses relatórios, consulte nosso artigo sobre como entender os relatórios de portfólio.
Recursos adicionais
- Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.
- Entender os relatórios do portfólio
Saiba mais sobre as ferramentas e funcionalidades de relatórios para portfólios. Esses recursos permitem que você agregue e analise seus dados com facilidade em várias contas (como quando você tem marcas diferentes ou usa contas separadas para diferentes regiões).
- Como funcionam os detalhes de cobrança de uma conta em um portfólio
Saiba como entender melhor a cobrança em várias contas usando um portfólio.
- Como criar e gerenciar várias contas
Saiba mais sobre as várias contas na Klaviyo, que permitem acessar e alternar entre contas diferentes com um único login. Isso é particularmente útil para marcas que têm vários sites (por exemplo, para países diferentes) ou que têm várias marcas sob uma única empresa controladora.